新华财经上海4月18日电 （记者 聂林浩）在资本市场的长期实践中，李宇龙始终坚持以长期主义为信仰、以专业主义为基石，带领达诚基金踏实前行。作为拥有超过20年从业经验的“老兵”，他将全球视野与本土实践深度融合，秉持对市场的敬畏与责任，以打造“百年基金公司”为目标，不断突破与革新。在达诚基金成立5周年的重要节点，这位掌舵人回顾过往、展望未来，讲述了一段关于初心、理想与坚韧的管理者心路历程。
长期视野 精耕细作
作为中国公募基金行业的“老兵”，李宇龙拥有超过20年的金融从业经历，多年的基金公司从业经历，尤其是外资工作经历，对他的管理和投资理念产生了巨大影响，更磨炼出对市场的敬畏之心。李宇龙认为，市场是最聪明的，只有具有长期发展的决心，才能推出具有竞争力的产品，才能得到市场的认可和奖励，从而走上高质量发展之路。
“建立一家基金公司，要坚守初心与理想，更要有打造百年老店的格局与定力。”李宇龙曾任职的两家外资基金公司分别创立于1903年和1937年。他说，纵观美国公募基金行业的发展历程，那些历经百年仍保持稳健经营与持续创新的机构往往能够做到基业长青，而追逐短期利益的公司则常常事与愿违。
但投资不是一件容易的事情，对于一个优秀的投研团队，构建学习型组织必不可少。“投资是门实践科学，从马科维茨开始的现代投资理论至今已经走过了70年，各资产领域都积累了丰富的理论成果和实践经验。”在李宇龙看来，投资必须建立在系统、可复用的理论框架和方法论之上。投研团队要成为高效的学习型组织，站在全球经验和前人的肩膀上不断进步，才能在这个高度竞争的行业中立足。
回顾国内资管行业的发展历程，李宇龙发现机构投资者正愈发重视资产配置的作用。“机构投资链条分三个环节——资产配置、组合投决和标的选择。过去大家更看重选股选券，其实真正影响长期收益的，是资产配置的能力。”他说，资产配置不是简单或被动地分散，其核心在于主动对投资资产进行动态调整，要在正确的时间，针对不同资产做出正确的权重配置。而动态资产配置能力也将成为资管机构未来胜出的关键。
以诚相聚 不断突破
自2023年5月担任达诚基金总经理至今，李宇龙已经陪伴达诚基金走过了两年时间。
“没有券商、银行、外资等大股东背景的资本加持，我们是一群真正热爱金融、心里有火的专业人士。”李宇龙坦言，“以诚相聚，以客户为中心，以结果为导向，为市场提供有竞争力产品。这不是口号，是真正发自我们内心的愿景。”达诚基金的底色就是“以诚相聚”，这既是公司名字的由来，也是公司的投资理念。
李宇龙刚到任时，达诚基金正处于蓄力起飞的关键阶段。他先给自己和团队定下了发展目标：第一，团队建设方面，完善和加强公司团队建设的考核，以深度投研为本，努力把公司打造成一个学习型的组织。
第二，产品设计方面，股债领域同时发力，不断丰富权益、固收和其他资产品种产品线，努力构建更全面的业务体系，打造多元化的投资精品店。落实到实处，主要体现在两个方面，一是使公司产品业绩具有行业竞争力，二是推动公司管理规模的增长。“这两点既是对我们投资能力的印证，也是市场对我们的认可。”
第三，作为中小型基金公司，要重视和强化互联网金融渠道的开拓，打通线上传播与销售的闭环。
“回顾达诚基金过去两年走过的路，有成功的喜悦，也有抗争的辛酸。客观而言，达诚基金交出了一份踏实的成绩单。”李宇龙介绍，目前达诚基金共成立了近10只公募产品和20多只专户产品。2023年底，公司的基金管理规模就突破了100亿元。近年来，达诚基金产品整体业绩表现亮眼，在2024年9月达诚基金成立5周年之际，根据海通证券数据，公司固收产品业绩近一年全行业排名前6%，权益近一年排名前34%；近两年，公司固收产品全行业排名前6%，权益排名前24%。
没有退路 只能向前
面对竞争激烈的基金行业，不进则退，对于中小型基金公司而言，尤为如此。从创业期到成长期，达诚基金的第一个5年已经过去，而李宇龙的目光，已经投向了未来5年。
李宇龙表示，达诚基金要坚持现有的产品格局，继续夯实权益与固收两大主力产品，并顺应资管发展新时代两大趋势，进行产品创新，适时进入被动投资ETF和量化投资这两大领域。
在他看来，ETF是中国资管未来的大趋势。“目前美国的ETF总规模已超过10万亿美元，产品数量近3000只。中国虽起步稍晚，但发展速度极快。”李宇龙说，考虑到国内市场上宽基ETF赛道已十分拥挤，达诚基金将避开“红海”，会在公司管理的产品达到一定规模后，聚焦行业ETF、主题ETF及Smart Beta等细分赛道，目前已经在做深入研究。
此外，达诚基金也在积极推进量化投资。“我们希望打造兼顾阿尔法与贝塔的产品体系，既能捕捉中国市场的结构性超额收益，也能抓住经济增长带来的贝塔红利。”李宇龙表示，中国量化投资的发展土壤和空间具备一定优势，未来达诚基金将持续引入更多量化人才和模型体系。
谈及整个行业的未来发展，李宇龙认为，时代红利仍在延续，未来3-5年公募基金行业有望保持较高的复合增速。“与此同时，竞争会愈加激烈，马太效应也会愈发明显，中小基金公司必须提前谋划。”他说，希望能把达诚基金打造成为一家“小而美”的公司，实现规模的良性增长。
编辑：胡晨曦
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新华财经上海4月18日电 （记者 聂林浩）在资本市场的长期实践中，李宇龙始终坚持以长期主义为信仰、以专业主义为基石，带领达诚基金踏实前行。作为拥有超过20年从业经验的“老兵”，他将全球视野与本土实践深度融合，秉持对市场的敬畏与责任，以打造“百年基金公司”为目标，不断突破与革新。在达诚基金成立5周年的重要节点，这位掌舵人回顾过往、展望未来，讲述了一段关于初心、理想与坚韧的管理者心路历程。
长期视野 精耕细作
作为中国公募基金行业的“老兵”，李宇龙拥有超过20年的金融从业经历，多年的基金公司从业经历，尤其是外资工作经历，对他的管理和投资理念产生了巨大影响，更磨炼出对市场的敬畏之心。李宇龙认为，市场是最聪明的，只有具有长期发展的决心，才能推出具有竞争力的产品，才能得到市场的认可和奖励，从而走上高质量发展之路。
“建立一家基金公司，要坚守初心与理想，更要有打造百年老店的格局与定力。”李宇龙曾任职的两家外资基金公司分别创立于1903年和1937年。他说，纵观美国公募基金行业的发展历程，那些历经百年仍保持稳健经营与持续创新的机构往往能够做到基业长青，而追逐短期利益的公司则常常事与愿违。
但投资不是一件容易的事情，对于一个优秀的投研团队，构建学习型组织必不可少。“投资是门实践科学，从马科维茨开始的现代投资理论至今已经走过了70年，各资产领域都积累了丰富的理论成果和实践经验。”在李宇龙看来，投资必须建立在系统、可复用的理论框架和方法论之上。投研团队要成为高效的学习型组织，站在全球经验和前人的肩膀上不断进步，才能在这个高度竞争的行业中立足。
回顾国内资管行业的发展历程，李宇龙发现机构投资者正愈发重视资产配置的作用。“机构投资链条分三个环节——资产配置、组合投决和标的选择。过去大家更看重选股选券，其实真正影响长期收益的，是资产配置的能力。”他说，资产配置不是简单或被动地分散，其核心在于主动对投资资产进行动态调整，要在正确的时间，针对不同资产做出正确的权重配置。而动态资产配置能力也将成为资管机构未来胜出的关键。
以诚相聚 不断突破
自2023年5月担任达诚基金总经理至今，李宇龙已经陪伴达诚基金走过了两年时间。
“没有券商、银行、外资等大股东背景的资本加持，我们是一群真正热爱金融、心里有火的专业人士。”李宇龙坦言，“以诚相聚，以客户为中心，以结果为导向，为市场提供有竞争力产品。这不是口号，是真正发自我们内心的愿景。”达诚基金的底色就是“以诚相聚”，这既是公司名字的由来，也是公司的投资理念。
李宇龙刚到任时，达诚基金正处于蓄力起飞的关键阶段。他先给自己和团队定下了发展目标：第一，团队建设方面，完善和加强公司团队建设的考核，以深度投研为本，努力把公司打造成一个学习型的组织。
第二，产品设计方面，股债领域同时发力，不断丰富权益、固收和其他资产品种产品线，努力构建更全面的业务体系，打造多元化的投资精品店。落实到实处，主要体现在两个方面，一是使公司产品业绩具有行业竞争力，二是推动公司管理规模的增长。“这两点既是对我们投资能力的印证，也是市场对我们的认可。”
第三，作为中小型基金公司，要重视和强化互联网金融渠道的开拓，打通线上传播与销售的闭环。
“回顾达诚基金过去两年走过的路，有成功的喜悦，也有抗争的辛酸。客观而言，达诚基金交出了一份踏实的成绩单。”李宇龙介绍，目前达诚基金共成立了近10只公募产品和20多只专户产品。2023年底，公司的基金管理规模就突破了100亿元。近年来，达诚基金产品整体业绩表现亮眼，在2024年9月达诚基金成立5周年之际，根据海通证券数据，公司固收产品业绩近一年全行业排名前6%，权益近一年排名前34%；近两年，公司固收产品全行业排名前6%，权益排名前24%。
没有退路 只能向前
面对竞争激烈的基金行业，不进则退，对于中小型基金公司而言，尤为如此。从创业期到成长期，达诚基金的第一个5年已经过去，而李宇龙的目光，已经投向了未来5年。
李宇龙表示，达诚基金要坚持现有的产品格局，继续夯实权益与固收两大主力产品，并顺应资管发展新时代两大趋势，进行产品创新，适时进入被动投资ETF和量化投资这两大领域。
在他看来，ETF是中国资管未来的大趋势。“目前美国的ETF总规模已超过10万亿美元，产品数量近3000只。中国虽起步稍晚，但发展速度极快。”李宇龙说，考虑到国内市场上宽基ETF赛道已十分拥挤，达诚基金将避开“红海”，会在公司管理的产品达到一定规模后，聚焦行业ETF、主题ETF及Smart Beta等细分赛道，目前已经在做深入研究。
此外，达诚基金也在积极推进量化投资。“我们希望打造兼顾阿尔法与贝塔的产品体系，既能捕捉中国市场的结构性超额收益，也能抓住经济增长带来的贝塔红利。”李宇龙表示，中国量化投资的发展土壤和空间具备一定优势，未来达诚基金将持续引入更多量化人才和模型体系。
谈及整个行业的未来发展，李宇龙认为，时代红利仍在延续，未来3-5年公募基金行业有望保持较高的复合增速。“与此同时，竞争会愈加激烈，马太效应也会愈发明显，中小基金公司必须提前谋划。”他说，希望能把达诚基金打造成为一家“小而美”的公司，实现规模的良性增长。
编辑：胡晨曦
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