一、也说说半导体和消费电子
周末的大事，特朗普到底加不加关税炒疯了
有的人说加，利好国产半导体替代
有的人说不加利好易中天，利好消费电子
老黄想说，既然是风口浪尖的事情，如果我是轻仓位的，那么果断止损离场岂不快哉，就像老黄买了新易盛，发现行情不对，撤退后逃离了30%的损失，如果已经埋了，通过种种利好，高抛低吸降低成本，2年后又是一条好汉
机构已经用脚投票了，比如大家都知道今天立讯精密100亿成交额，那就不要去参与，毕竟机构止损离场是中长期基本面发生改变的无奈选择，作为散户为什么非要进去掺一脚，从现在这个位置，到未来可能阴跌50%你抗不抗呢？
老黄坚持认为投资机会都在新闻联播里面
二、中越命运共同体：稀土与军工的"战略支点"
1. 稀土资源：技术换储量的战略突围，越南稀土储量全球第二（2200万吨），但开采率仅0.36%（2024年产量8000吨），核心瓶颈在提纯技术。华钰矿业601020，输出稀土分离技术换取北部莱州省矿权，湖南黄金（002155）主导芽庄重稀土开发。
政策催化：中国对中重稀土实施出口管制，倒逼越南进口替代加速。
中国稀土000831与越南工贸部签署协议
广晟有色（600259）作为南方重稀土整合平台，2025年产能预计提升50%。
2. 军工装备：从“设备出口”到“体系共建”
无人机与防空系统：航天彩虹（002389）向越南出口“彩虹-4”无人机，换取北部湾联合巡逻权；洪都航空（600316）与越南军方合作建设直升机维修中心。
海军装备：中船防务（600685）为越南建造巡逻艇，配套雷达系统由国睿科技（600562）提供；中航成飞（000768）参与越南北部防空网络升级。
三、中柬合作：从“基建换资源”到“军事互联”
1. 稀土供应链延伸
柬埔寨探明稀土储量超100万吨，中国稀土集团通过盛和资源（600392）布局磅同省矿山，采用“来料加工”模式规避出口限制。
物流基建：中国电建（601669）承建柬埔寨-越南稀土运输铁路，中国外运（601598）负责跨境清关，物流成本降低30%。
2. 军事基地与装备输出
云壤海军基地：中柬合建联合保障中心，中航沈飞（600760）提供舰载机维护服务，中船应急（300527）供应海上救援装备。
陆军装备：北方国际（000065）向柬埔寨出口“红箭-12”反坦克导弹，配套训练系统由华如科技（301302）开发。
四、中马合作：港口+军工的“马六甲战略”
1. 稀土贸易枢纽
关丹港升级：北部湾港（000582）持股40%的关丹港新码头投运，年吞吐量提升至5200万吨，成为东南亚稀土转运枢纽。
燕窝与稀土联动：厦门钨业（600549）在钦州产业园加工马来西亚独居石，产品通过建发股份（600153）供应链出口。
2. 军事技术合作
海军装备：中国船舶（600150）为马来西亚建造濒海任务舰，配套雷达由四创电子（600990）研发。
航空航天：航天电子（600879）参与马来西亚遥感卫星项目，技术转让费计入2025年业绩。
结语：在“无人问津处”构建战略仓位，当市场沉迷于半导体关税的短期博弈时，真正的资本早已沿着“中越-中柬-中马”轴线布局。从稀土矿山到军事港口，从无人机维修到卫星遥感，这些“隐形冠军”正在地缘裂变中悄然崛起。投资的本质不是追逐共识，而是在政策的褶皱处，预判产业链的十年重构。
一、也说说半导体和消费电子
周末的大事，特朗普到底加不加关税炒疯了
有的人说加，利好国产半导体替代
有的人说不加利好易中天，利好消费电子
老黄想说，既然是风口浪尖的事情，如果我是轻仓位的，那么果断止损离场岂不快哉，就像老黄买了新易盛，发现行情不对，撤退后逃离了30%的损失，如果已经埋了，通过种种利好，高抛低吸降低成本，2年后又是一条好汉
机构已经用脚投票了，比如大家都知道今天立讯精密100亿成交额，那就不要去参与，毕竟机构止损离场是中长期基本面发生改变的无奈选择，作为散户为什么非要进去掺一脚，从现在这个位置，到未来可能阴跌50%你抗不抗呢？
老黄坚持认为投资机会都在新闻联播里面
二、中越命运共同体：稀土与军工的"战略支点"
1. 稀土资源：技术换储量的战略突围，越南稀土储量全球第二（2200万吨），但开采率仅0.36%（2024年产量8000吨），核心瓶颈在提纯技术。华钰矿业601020，输出稀土分离技术换取北部莱州省矿权，湖南黄金（002155）主导芽庄重稀土开发。
政策催化：中国对中重稀土实施出口管制，倒逼越南进口替代加速。
中国稀土000831与越南工贸部签署协议
广晟有色（600259）作为南方重稀土整合平台，2025年产能预计提升50%。
2. 军工装备：从“设备出口”到“体系共建”
无人机与防空系统：航天彩虹（002389）向越南出口“彩虹-4”无人机，换取北部湾联合巡逻权；洪都航空（600316）与越南军方合作建设直升机维修中心。
海军装备：中船防务（600685）为越南建造巡逻艇，配套雷达系统由国睿科技（600562）提供；中航成飞（000768）参与越南北部防空网络升级。
三、中柬合作：从“基建换资源”到“军事互联”
1. 稀土供应链延伸
柬埔寨探明稀土储量超100万吨，中国稀土集团通过盛和资源（600392）布局磅同省矿山，采用“来料加工”模式规避出口限制。
物流基建：中国电建（601669）承建柬埔寨-越南稀土运输铁路，中国外运（601598）负责跨境清关，物流成本降低30%。
2. 军事基地与装备输出
云壤海军基地：中柬合建联合保障中心，中航沈飞（600760）提供舰载机维护服务，中船应急（300527）供应海上救援装备。
陆军装备：北方国际（000065）向柬埔寨出口“红箭-12”反坦克导弹，配套训练系统由华如科技（301302）开发。
四、中马合作：港口+军工的“马六甲战略”
1. 稀土贸易枢纽
关丹港升级：北部湾港（000582）持股40%的关丹港新码头投运，年吞吐量提升至5200万吨，成为东南亚稀土转运枢纽。
燕窝与稀土联动：厦门钨业（600549）在钦州产业园加工马来西亚独居石，产品通过建发股份（600153）供应链出口。
2. 军事技术合作
海军装备：中国船舶（600150）为马来西亚建造濒海任务舰，配套雷达由四创电子（600990）研发。
航空航天：航天电子（600879）参与马来西亚遥感卫星项目，技术转让费计入2025年业绩。
结语：在“无人问津处”构建战略仓位，当市场沉迷于半导体关税的短期博弈时，真正的资本早已沿着“中越-中柬-中马”轴线布局。从稀土矿山到军事港口，从无人机维修到卫星遥感，这些“隐形冠军”正在地缘裂变中悄然崛起。投资的本质不是追逐共识，而是在政策的褶皱处，预判产业链的十年重构。
