兄弟们，抄作业前先看老黄拆套路！
这周末又被两件事刷屏了吧？什么“美国认怂给电子零部件免税”、“芯片国产替代大利好”？老黄先泼盆冷水——这俩消息大概率是给散户挖的黄金坑，周一高开别上头，小心吃套！ 咱盘盘逻辑，再聊聊下周真主线“亚洲安全模式”怎么玩！
Part 1：拆解周末“假利好”
1. 电子免税？醒醒，美国在加码制裁！
老美刚在2024年底升级了半导体出口管制，连HBM存储芯片都卡脖子，转头说免税？逻辑根本不通！官媒都没报，大概率是游资放风割韭菜。
经验之谈：大G政策不会180度转弯，关税壁垒是长期战略，短期情绪反弹就是跑路信号！
2. 芯片国产替代？别被“原产地”忽悠！
美国《芯片法案》搞了十年投资限制，中芯国际、华为早被盯死，现在说靠原产地认定就能逆袭？天真！国产设备替代至少还要3-5年。
真相：周五芯片涨是超跌反弹，持续性存疑，小心一日游！
Part 2：下周真主线——亚洲安全模式！
逻辑硬核：A和C都在抢地盘，军工才是最大公约数！
能源争夺：A盯格陵兰，C挖喜马拉雅南麓，谁有实力谁开采？军工护航！
贸易咽喉：A控巴拿马，C守马六甲，海军实力说话！
地缘火药桶：特朗普上台后对华更强硬，军工是刚需！
方向一：国防军工三巨头
军机：中航沈飞（歼击机龙头）、中航西飞（运输机扛把子）。
军舰：中国船舶（航母+民船双驱动），订单排到2027年。
导弹：北方导航（制导系统核心），菲利华（石英材料独家。
方向二：军工电子黑科技
雷达/通信：国睿科技（反隐身雷达）、海格通信（北斗+低空经济）。
芯片突围：紫光国微（特种集成电路），机构已提前埋伏！
方向三：新质战斗力
无人机：航天彩虹（察打一体全球销冠），中东土豪疯狂下单。
卫星互联网：中国卫星（低轨星座核心），6G时代必争之地。
Part 3：操作策略——别追高！
黄金买点：等回调到30日均线再分批建仓，军工ETF（512670）安全垫更厚。
避坑指南：避开业绩暴雷股（比如年报亏损的中兵红箭），盯紧订单放量的航发动力（发动机唯一龙头。
老黄结语：
散户挣钱靠的不是消息，而是逻辑！关税芯片是烟雾弹，军工才是大国博弈的底牌。记住——高开不追，低吸为王，主线躺赢！
（风险提示：本文仅代表个人观点，不构成投资建议。股市有风险，梭哈需谨慎！）
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兄弟们，抄作业前先看老黄拆套路！
这周末又被两件事刷屏了吧？什么“美国认怂给电子零部件免税”、“芯片国产替代大利好”？老黄先泼盆冷水——这俩消息大概率是给散户挖的黄金坑，周一高开别上头，小心吃套！ 咱盘盘逻辑，再聊聊下周真主线“亚洲安全模式”怎么玩！
Part 1：拆解周末“假利好”
1. 电子免税？醒醒，美国在加码制裁！
老美刚在2024年底升级了半导体出口管制，连HBM存储芯片都卡脖子，转头说免税？逻辑根本不通！官媒都没报，大概率是游资放风割韭菜。
经验之谈：大G政策不会180度转弯，关税壁垒是长期战略，短期情绪反弹就是跑路信号！
2. 芯片国产替代？别被“原产地”忽悠！
美国《芯片法案》搞了十年投资限制，中芯国际、华为早被盯死，现在说靠原产地认定就能逆袭？天真！国产设备替代至少还要3-5年。
真相：周五芯片涨是超跌反弹，持续性存疑，小心一日游！
Part 2：下周真主线——亚洲安全模式！
逻辑硬核：A和C都在抢地盘，军工才是最大公约数！
能源争夺：A盯格陵兰，C挖喜马拉雅南麓，谁有实力谁开采？军工护航！
贸易咽喉：A控巴拿马，C守马六甲，海军实力说话！
地缘火药桶：特朗普上台后对华更强硬，军工是刚需！
方向一：国防军工三巨头
军机：中航沈飞（歼击机龙头）、中航西飞（运输机扛把子）。
军舰：中国船舶（航母+民船双驱动），订单排到2027年。
导弹：北方导航（制导系统核心），菲利华（石英材料独家。
方向二：军工电子黑科技
雷达/通信：国睿科技（反隐身雷达）、海格通信（北斗+低空经济）。
芯片突围：紫光国微（特种集成电路），机构已提前埋伏！
方向三：新质战斗力
无人机：航天彩虹（察打一体全球销冠），中东土豪疯狂下单。
卫星互联网：中国卫星（低轨星座核心），6G时代必争之地。
Part 3：操作策略——别追高！
黄金买点：等回调到30日均线再分批建仓，军工ETF（512670）安全垫更厚。
避坑指南：避开业绩暴雷股（比如年报亏损的中兵红箭），盯紧订单放量的航发动力（发动机唯一龙头。
老黄结语：
散户挣钱靠的不是消息，而是逻辑！关税芯片是烟雾弹，军工才是大国博弈的底牌。记住——高开不追，低吸为王，主线躺赢！
（风险提示：本文仅代表个人观点，不构成投资建议。股市有风险，梭哈需谨慎！）
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