美国对所有贸易国家加征的“对等关税”这几日在征收和取消间发生戏剧性变化。值得注意的是，汽车及零部件被美国政府单列出来，此前该行业被“豁免”于“对等关税”，而是普征25%的额外关税，但目前未被取消。
美国对进口汽车加征的25%的关税已于4月3日生效，对汽车零部件加征25%的关税将于5月3日生效。
跨国汽车巨头皆受伤 底特律“三巨头”难逃损失
行业分析师表示，很少有汽车制造商能够不受25%的新关税影响，虽然这些征税旨在振兴美国国内汽车制造业。但新关税必然提高美国的汽车价格，并将影响潜在消费者的购买行为。
牛津经济研究院分析师艾比·斯坦普表示，部分汽车制造商可将一部分生产转移到美国，但这是将“以降低竞争、提高价格和美国主要贸易伙伴的产量显著降低为代价”。
安德森经济集团（Anderson Economic Group）预计，在美国销售的汽车中，受关税影响成本将上涨5000至8500美元，包括客运货车、SUV 和一些皮卡。价格较高的大型SUV ，关税带来的影响可能达到每辆车10000至12000美元。汽车保险费也可能上涨，因零部件成本提高，导致车辆维修费用随之上涨。
目前美国汽车价格已经处于较高位置，额外关税将再次提高汽车价格，从而影响美国整体汽车需求。标普全球汽车研究预计，美国轻型汽车销量可能会从2024年的1600万辆下降到到未来几年的每年1450万辆至1500万辆之间。
交银国际援引美国当地数据显示，2024年美国汽车进口约800万辆，占总销量的约50%。从主要来源国及其出口数量来看，2024年墨西哥出口了约250万辆汽车，是美国最大的汽车进口来源地。其次为韩国、日本、加拿大、德国，分别出口约140万、130万、110万、40万辆。其中墨西哥和加拿大出口到美国的大多数车辆符合USMCA的豁免条件，受影响不大。受影响最大的依次为韩国、日本和德国。
哪些跨国车企受关税冲击更大？
海外机构数据显示，在美国销售的汽车品牌中，特斯拉美国本地化率100%，福特77%，本田65%，Stellantis集团57%，斯巴鲁56%，通用汽车与日产均为52%，丰田48%，宝马48%，梅赛德斯-奔驰43%，现代起亚33%，大众汽车集团21%。
汽车咨询机构骏特咨询（JATO Dynamics）分析师菲利普·穆诺兹表示，事实上，汽车制造商将以不同方式受到关税影响。例如，2024 年，美国底特律“三巨头”，即通用汽车、福特和 Stellantis集团在美销售了约 185 万辆进口轻型汽车，占其全球总销量的 13%。相比之下，丰田、本田和日产这三个最大的日本品牌去年全球销量为 1790 万辆，其中，153 万辆美国市场销量来自进口，占9%。对德国大众汽车集团、宝马集团和梅赛德斯奔驰来说，美国对其进口汽车的需求占其全球总量的 7%。也就是说，从销量占比来看，底特律“三巨头”可能比德国和日本的制造商更容易受到关税的影响。
而中国2024年对美出口11.6万辆汽车，且基本是通用、福特等在中国生产的车辆出口为主，中国自主品牌车企没有布局对美国市场，关税对其直接影响几乎为零。
我国汽车零部件企业面临挑战
中国整车企业出口虽不受此轮关税直接影响，但零部件企业却面临挑战，加征的25%关税对相关企业影响较大。
海关数据显示，2024年我国对美零部件出口额达171.5亿美元（仅为海关税则列明汽车或机动车辆用的零部件），占我国零部件出口总额的15.6%，主要出口产品包括车身零部件、铝合金车轮、动力总成及零部件、底盘零部件、轮胎、玻璃、电子电器等。此外，锂离子蓄电池出口额达153.2亿美元，同比增长13%，占中国当年锂电池出口总额的25.1%。
中汽中心中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉表示，多年来，美国是我国第一大汽车零部件出口市场。特朗普第一任期加征25%关税，国内零部件企业为降低影响，采取了很多措施来应对，对美出口有所下降。这次，我国零部件企业海外投资的地区（如东盟国家）也被加征大额关税，也直接影响我国企业海外生产基地的对美出口。
吴松泉表示，考虑跨国零部件贸易的库存期和切换供应商的周期，相关关税加征措施实施后，一定时间后我对美零部件出口可能会出现明显下滑。
交银国际报告认为，中国汽车零部件厂商直接出口美国部分，虽然此次加税针对部分产品仍可和车企商谈关税分担，但长期来看中国汽零厂需考虑本地化生产。在墨西哥和加拿大拥有生产基地的汽车零部件厂商，还需满足USMCA协定标准，提升北美配套价值比例至75%以上。
光大证券报告指出， 墨西哥是美国最大的汽车进口来源地（2024年墨西哥出口至美国的汽车数量为245.9万辆，位居第一），结合本轮关税政策对各地区关税加征幅度来看，墨西哥建厂仍为短期避险最佳选择，叠加关税冲击下各在美车企加速本地化进程，预计在美／墨布局的零部件企业有望受益。
业内专家认为，美国关税政策对中国汽车零部件行业出海的影响呈现“短期阵痛、长期倒逼转型”的特征。企业需通过品牌化、本地化、供应链优化应对挑战，同时抓住新能源与智能化的全球趋势，开拓多元化市场。（新华财经 王鹤）
美国对所有贸易国家加征的“对等关税”这几日在征收和取消间发生戏剧性变化。值得注意的是，汽车及零部件被美国政府单列出来，此前该行业被“豁免”于“对等关税”，而是普征25%的额外关税，但目前未被取消。
美国对进口汽车加征的25%的关税已于4月3日生效，对汽车零部件加征25%的关税将于5月3日生效。
跨国汽车巨头皆受伤 底特律“三巨头”难逃损失
行业分析师表示，很少有汽车制造商能够不受25%的新关税影响，虽然这些征税旨在振兴美国国内汽车制造业。但新关税必然提高美国的汽车价格，并将影响潜在消费者的购买行为。
牛津经济研究院分析师艾比·斯坦普表示，部分汽车制造商可将一部分生产转移到美国，但这是将“以降低竞争、提高价格和美国主要贸易伙伴的产量显著降低为代价”。
安德森经济集团（Anderson Economic Group）预计，在美国销售的汽车中，受关税影响成本将上涨5000至8500美元，包括客运货车、SUV 和一些皮卡。价格较高的大型SUV ，关税带来的影响可能达到每辆车10000至12000美元。汽车保险费也可能上涨，因零部件成本提高，导致车辆维修费用随之上涨。
目前美国汽车价格已经处于较高位置，额外关税将再次提高汽车价格，从而影响美国整体汽车需求。标普全球汽车研究预计，美国轻型汽车销量可能会从2024年的1600万辆下降到到未来几年的每年1450万辆至1500万辆之间。
交银国际援引美国当地数据显示，2024年美国汽车进口约800万辆，占总销量的约50%。从主要来源国及其出口数量来看，2024年墨西哥出口了约250万辆汽车，是美国最大的汽车进口来源地。其次为韩国、日本、加拿大、德国，分别出口约140万、130万、110万、40万辆。其中墨西哥和加拿大出口到美国的大多数车辆符合USMCA的豁免条件，受影响不大。受影响最大的依次为韩国、日本和德国。
哪些跨国车企受关税冲击更大？
海外机构数据显示，在美国销售的汽车品牌中，特斯拉美国本地化率100%，福特77%，本田65%，Stellantis集团57%，斯巴鲁56%，通用汽车与日产均为52%，丰田48%，宝马48%，梅赛德斯-奔驰43%，现代起亚33%，大众汽车集团21%。
汽车咨询机构骏特咨询（JATO Dynamics）分析师菲利普·穆诺兹表示，事实上，汽车制造商将以不同方式受到关税影响。例如，2024 年，美国底特律“三巨头”，即通用汽车、福特和 Stellantis集团在美销售了约 185 万辆进口轻型汽车，占其全球总销量的 13%。相比之下，丰田、本田和日产这三个最大的日本品牌去年全球销量为 1790 万辆，其中，153 万辆美国市场销量来自进口，占9%。对德国大众汽车集团、宝马集团和梅赛德斯奔驰来说，美国对其进口汽车的需求占其全球总量的 7%。也就是说，从销量占比来看，底特律“三巨头”可能比德国和日本的制造商更容易受到关税的影响。
而中国2024年对美出口11.6万辆汽车，且基本是通用、福特等在中国生产的车辆出口为主，中国自主品牌车企没有布局对美国市场，关税对其直接影响几乎为零。
我国汽车零部件企业面临挑战
中国整车企业出口虽不受此轮关税直接影响，但零部件企业却面临挑战，加征的25%关税对相关企业影响较大。
海关数据显示，2024年我国对美零部件出口额达171.5亿美元（仅为海关税则列明汽车或机动车辆用的零部件），占我国零部件出口总额的15.6%，主要出口产品包括车身零部件、铝合金车轮、动力总成及零部件、底盘零部件、轮胎、玻璃、电子电器等。此外，锂离子蓄电池出口额达153.2亿美元，同比增长13%，占中国当年锂电池出口总额的25.1%。
中汽中心中国汽车战略与政策研究中心总工程师吴松泉表示，多年来，美国是我国第一大汽车零部件出口市场。特朗普第一任期加征25%关税，国内零部件企业为降低影响，采取了很多措施来应对，对美出口有所下降。这次，我国零部件企业海外投资的地区（如东盟国家）也被加征大额关税，也直接影响我国企业海外生产基地的对美出口。
吴松泉表示，考虑跨国零部件贸易的库存期和切换供应商的周期，相关关税加征措施实施后，一定时间后我对美零部件出口可能会出现明显下滑。
交银国际报告认为，中国汽车零部件厂商直接出口美国部分，虽然此次加税针对部分产品仍可和车企商谈关税分担，但长期来看中国汽零厂需考虑本地化生产。在墨西哥和加拿大拥有生产基地的汽车零部件厂商，还需满足USMCA协定标准，提升北美配套价值比例至75%以上。
光大证券报告指出， 墨西哥是美国最大的汽车进口来源地（2024年墨西哥出口至美国的汽车数量为245.9万辆，位居第一），结合本轮关税政策对各地区关税加征幅度来看，墨西哥建厂仍为短期避险最佳选择，叠加关税冲击下各在美车企加速本地化进程，预计在美／墨布局的零部件企业有望受益。
业内专家认为，美国关税政策对中国汽车零部件行业出海的影响呈现“短期阵痛、长期倒逼转型”的特征。企业需通过品牌化、本地化、供应链优化应对挑战，同时抓住新能源与智能化的全球趋势，开拓多元化市场。（新华财经 王鹤）
