一、热点精选（4.7）
热点一：半导体
核心逻辑：对美国加税提出反制措施，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。美方将关税政策武器化，国内自主可控已经势在必行。
产业前景：由于中美贸易措施的高频剧烈，国产半导体设备由于对美出口敞口小，所以受到关税影响微乎其微，具备优良的防守和避险性能。对美半导体设备加税，国产设备性价比进一步凸显，板块基本面利好。
相关标的：
茂莱光学——是国内工业级精密光学器件龙头，在光刻机领域，和上海微合作多年，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件。
芯源微——前道涂胶显影设备产品国内市场领先，前道清洗设备签单较为稳健，化学清洗机新品有望成为公司新的业绩增长点，公司后道领域产品组合增长前景可期。
其余还有华峰测控、北方华创、微导纳米等相关公司。
热点二：稀土永磁
核心逻辑：4月4日会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。
产业前景：中国是目前世界上唯一能产出17种全部稀土元素的国家，在重稀土元素的供应方面，短期在世界上无其他国家可以替代中国的地位。
相关标的：中国稀土、广晟有色、英洛华、中科磁业。
热点三：石墨烯
核心逻辑：根据2025年4月5日白宫发布的22页豁免清单，石墨被列入不受34%对等关税影响的矿物类目。美国约80%的稀土和石墨依赖中国进口，而石墨作为新能源汽车电池负极材料的核心原料，其供应链稳定性对美国清洁能源转型至关重要。
产业前景：
相关标的：
德尔未来——拟不超2.8亿元投资收购大股东旗下石墨矿，资源储量矿石量约4665.5万吨，可规划生产能力为125万吨/年。
方大炭素—— 具备丰富的石墨资源储备与产业链优势。
热点四：医疗器械
核心逻辑：对美印进口相关医用CT球管发起反倾销调查。
产业前景：
相关标的：联影医疗、国力股份、斯瑞新材。
二、操作策略
全球市场受关税冲击，纷纷遭遇重挫，预计A股也会受到影响。技术面观察，两市指数3月下旬开始就一直处于调整状态，短期趋势向下，叠加外部环境冲击，更需要耐心等待，等指数企稳，等情绪回暖。
我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（4.7）
热点一：半导体
核心逻辑：对美国加税提出反制措施，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。美方将关税政策武器化，国内自主可控已经势在必行。
产业前景：由于中美贸易措施的高频剧烈，国产半导体设备由于对美出口敞口小，所以受到关税影响微乎其微，具备优良的防守和避险性能。对美半导体设备加税，国产设备性价比进一步凸显，板块基本面利好。
相关标的：
茂莱光学——是国内工业级精密光学器件龙头，在光刻机领域，和上海微合作多年，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件。
芯源微——前道涂胶显影设备产品国内市场领先，前道清洗设备签单较为稳健，化学清洗机新品有望成为公司新的业绩增长点，公司后道领域产品组合增长前景可期。
其余还有华峰测控、北方华创、微导纳米等相关公司。
热点二：稀土永磁
核心逻辑：4月4日会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。
产业前景：中国是目前世界上唯一能产出17种全部稀土元素的国家，在重稀土元素的供应方面，短期在世界上无其他国家可以替代中国的地位。
相关标的：中国稀土、广晟有色、英洛华、中科磁业。
热点三：石墨烯
核心逻辑：根据2025年4月5日白宫发布的22页豁免清单，石墨被列入不受34%对等关税影响的矿物类目。美国约80%的稀土和石墨依赖中国进口，而石墨作为新能源汽车电池负极材料的核心原料，其供应链稳定性对美国清洁能源转型至关重要。
产业前景：
相关标的：
德尔未来——拟不超2.8亿元投资收购大股东旗下石墨矿，资源储量矿石量约4665.5万吨，可规划生产能力为125万吨/年。
方大炭素—— 具备丰富的石墨资源储备与产业链优势。
热点四：医疗器械
核心逻辑：对美印进口相关医用CT球管发起反倾销调查。
产业前景：
相关标的：联影医疗、国力股份、斯瑞新材。
二、操作策略
全球市场受关税冲击，纷纷遭遇重挫，预计A股也会受到影响。技术面观察，两市指数3月下旬开始就一直处于调整状态，短期趋势向下，叠加外部环境冲击，更需要耐心等待，等指数企稳，等情绪回暖。
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