图片来源：正力新能
江苏正力新能电池技术股份有限公司（以下简称“正力新能”）已于4月3日开启招股，并计划于2025年4月14日正式以“3677”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
据悉，在本次IPO发行中，正力新能共引入三名基石投资者，累计认购规模7990万美元（约6.21亿港元）。其中，江苏国企混改基金和苏州高端装备基金分别认购1350万美元和2760万美元，现有股东东南投控认购3880万美元。
以每股8.27港元的发行价计算，正力新能的IPO市值将为207.45亿港元。
资料显示，正力新能是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。公司主要专注于用于电动汽车的电池产品的销售，提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联下的大规模应用。
在产能方面，截至2024年12月31日，正力新能电芯产品的设计总产能为25.5GWh，为满足下游快速增长的订单需求，公司计划进一步扩大产能，目标于2026年底前建成50.5GWh的产能。
本次香港IPO，正力新能拟将募资用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；各项研发活动；营运资金及其他一般公司用途拨资。
其中，在产能扩张方面，正力新能拟使用部分募资用于与常熟的新生产工厂一期（「一期工厂」）工程有关的建设、设备购置及预备费。一期工厂的设计年产能约为10.0GWh，预计将于2025年11月启动试生产。
同时，正力新能拟使用部分募资用于与常熟的新生产工厂二期（「二期工厂」，连同一期工厂称为「新常熟工厂」）工程有关的建设、设备购置及预备费。二期工厂的设计年产能约为15.0GWh。二期工厂竣工后，新常熟工厂的总建筑面积预计近620,000平方米，年产能为25.0GWh，预计将于2025年12月动工，并预计将于2026年启动试生产。
在订单方面，截至最新招股书披露日，正力新能获得48个定点，仅PHEV电池的总计划交付量在未来四至五年内即超过150GWh。
在客户方面，正力新能动力电池客户包括大型央国企、造车新势力及跨国领先整车企业。公司在一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等全球多个龙头企业核心车型的电池产品供应份额持续提升。截至2024年12月31日，公司对零跑汽车核心BEV车型的销售渗透率及对上汽通用核心PHEV产品GL8陆尊PHEV渗透率达50%以上，为GL8陆尊PHEV的主要供应商。此外，正力新能还与德业股份等企业围绕储能电池开展合作，并积极寻求与航空、船舶领域的客户推进产品的量产合作。
此外，值得一提的是，正力新能董事长为曹德旺胞妹曹芳，她与自己的创业伙伴、正力新能董事兼总经理陈继程均曾就职于福耀玻璃。曹芳曾于1997年至2011年11月担任福耀玻璃董事，并自2011年2月至2014年4月担任福耀玻璃副总经理。陈继程于2003年10月加入福耀玻璃，并先后在福耀玻璃集团担任多个职位。作为曹芳胞兄及福耀玻璃掌舵人的曹德旺也间接参股了正力新能，其实际控制的福建省耀华工业村开发有限公司作为财务投资者持有正力新能约2.52%股份。
图片来源：正力新能
江苏正力新能电池技术股份有限公司（以下简称“正力新能”）已于4月3日开启招股，并计划于2025年4月14日正式以“3677”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
据悉，在本次IPO发行中，正力新能共引入三名基石投资者，累计认购规模7990万美元（约6.21亿港元）。其中，江苏国企混改基金和苏州高端装备基金分别认购1350万美元和2760万美元，现有股东东南投控认购3880万美元。
以每股8.27港元的发行价计算，正力新能的IPO市值将为207.45亿港元。
资料显示，正力新能是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。公司主要专注于用于电动汽车的电池产品的销售，提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联下的大规模应用。
在产能方面，截至2024年12月31日，正力新能电芯产品的设计总产能为25.5GWh，为满足下游快速增长的订单需求，公司计划进一步扩大产能，目标于2026年底前建成50.5GWh的产能。
本次香港IPO，正力新能拟将募资用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；各项研发活动；营运资金及其他一般公司用途拨资。
其中，在产能扩张方面，正力新能拟使用部分募资用于与常熟的新生产工厂一期（「一期工厂」）工程有关的建设、设备购置及预备费。一期工厂的设计年产能约为10.0GWh，预计将于2025年11月启动试生产。
同时，正力新能拟使用部分募资用于与常熟的新生产工厂二期（「二期工厂」，连同一期工厂称为「新常熟工厂」）工程有关的建设、设备购置及预备费。二期工厂的设计年产能约为15.0GWh。二期工厂竣工后，新常熟工厂的总建筑面积预计近620,000平方米，年产能为25.0GWh，预计将于2025年12月动工，并预计将于2026年启动试生产。
在订单方面，截至最新招股书披露日，正力新能获得48个定点，仅PHEV电池的总计划交付量在未来四至五年内即超过150GWh。
在客户方面，正力新能动力电池客户包括大型央国企、造车新势力及跨国领先整车企业。公司在一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等全球多个龙头企业核心车型的电池产品供应份额持续提升。截至2024年12月31日，公司对零跑汽车核心BEV车型的销售渗透率及对上汽通用核心PHEV产品GL8陆尊PHEV渗透率达50%以上，为GL8陆尊PHEV的主要供应商。此外，正力新能还与德业股份等企业围绕储能电池开展合作，并积极寻求与航空、船舶领域的客户推进产品的量产合作。
此外，值得一提的是，正力新能董事长为曹德旺胞妹曹芳，她与自己的创业伙伴、正力新能董事兼总经理陈继程均曾就职于福耀玻璃。曹芳曾于1997年至2011年11月担任福耀玻璃董事，并自2011年2月至2014年4月担任福耀玻璃副总经理。陈继程于2003年10月加入福耀玻璃，并先后在福耀玻璃集团担任多个职位。作为曹芳胞兄及福耀玻璃掌舵人的曹德旺也间接参股了正力新能，其实际控制的福建省耀华工业村开发有限公司作为财务投资者持有正力新能约2.52%股份。
