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英伟达GTC大会有什么可以期待？
除了美联储，本周另一个重磅事件无疑就是英伟达的GTC大会。这对于今年的AI投资来说无疑是一个重要的节点。
最需要关注的莫过于黄仁勋在3月18号发表主题演讲，但紧接着，3月19号还将举行分析师问答环节。市场普遍关注英伟达的产品路线更新，尤其是 Blackwell Ultra的发布进度，公司之前表示过，这将是今年下半年的重头戏。
除了 Blackwell，投资者也希望获取更多关于Rubin的细节，这个芯片是英伟达继Blackwell之后，下一代的新产品。它可能会在今年年底开始量产，市场预计它在训练和推理能力上会有类似Blackwell幅度的提升。此外，英伟达预计还会推出带有共封装光学的新型交换机，简单来说这是一个能增加带宽密度，减少通信延迟的设备。同时进一步强调机器人和自动驾驶领域的长期机会。
另一个投资者的关注点是毛利率恢复的时间表，毕竟公司股价承压就和毛利率有关。在最新的财报指引中，英伟达就提到的短期利润率承压，这和Blackwell的产能爬坡有关，但是预期年底会恢复。投资者肯定会想确认这个时间线是否有什么新的变化。大会上还可能会重点讨论中国市场的机会和挑战。
总体来说，现在市场极具不确定性，如果GTC大会，能够让AI投资再次成为那个逆周期增长的投资方向，对于资金布局会有重大影响。而确定性永远是投资者亘古不变的追求，在如今更是如此。
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除了美联储，本周另一个重磅事件无疑就是英伟达的GTC大会。这对于今年的AI投资来说无疑是一个重要的节点。
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除了 Blackwell，投资者也希望获取更多关于Rubin的细节，这个芯片是英伟达继Blackwell之后，下一代的新产品。它可能会在今年年底开始量产，市场预计它在训练和推理能力上会有类似Blackwell幅度的提升。此外，英伟达预计还会推出带有共封装光学的新型交换机，简单来说这是一个能增加带宽密度，减少通信延迟的设备。同时进一步强调机器人和自动驾驶领域的长期机会。
另一个投资者的关注点是毛利率恢复的时间表，毕竟公司股价承压就和毛利率有关。在最新的财报指引中，英伟达就提到的短期利润率承压，这和Blackwell的产能爬坡有关，但是预期年底会恢复。投资者肯定会想确认这个时间线是否有什么新的变化。大会上还可能会重点讨论中国市场的机会和挑战。
总体来说，现在市场极具不确定性，如果GTC大会，能够让AI投资再次成为那个逆周期增长的投资方向，对于资金布局会有重大影响。而确定性永远是投资者亘古不变的追求，在如今更是如此。
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