2025年以来,全球CIS(CMOS图像传感器)市场接连爆出重磅变局。美国车载CIS巨头安森美被爆将在2025年裁员约2400名员工,约占其全球员工总数的9%;紧随其后,韩国半导体巨头SK海力士宣布关闭CIS业务部门,1700名员工集体转岗至AI存储器研发领域。两大事件犹如推倒多米诺骨牌,揭开了全球CIS市场大洗牌的序幕。
败退
安森美曾是全球汽车CIS的绝对王者,巅峰时期拥有超过60%的市场份额,但随着国产CIS厂商的崛起,近年来安森美颓势逐渐显现出来。
2023年,安森美汽车CIS出货量被韦尔股份(豪威科技)超越,失去全球第一的市占率宝座。2024年豪威科技乘胜追击,以“车规级认证+本土化服务”组合拳,向汽车自动驾驶应用市场持续渗透,营业收入创下历史新高。与此同时,安森美2024财年总营收为70.823亿美元,同比下滑14.2%。
相对安森美,SK海力士的退出更具象征意义。早在2024年,SK海力士就开始削减CIS业务的研发投入。
2025年3月6日,SK海力士宣布关闭其CMOS图像传感器(CIS)业务部门,这一决策终结了该公司长达17年的CIS业务征程,也标志着韩国半导体产业在中低端芯片领域的又一次收缩。
SK海力士的CIS业务始于2008年对韩国设计公司Siliconfile的收购,曾推出对标索尼的“黑珍珠”系列传感器,并一度打入三星Galaxy折叠屏手机供应链。
然而,受限于索尼、三星的专利壁垒,SK海力士始终未能突破高端CIS市场,而在中低端市场还要面临格科微、思特威等中国厂商的强势冲击。其市场份额从巅峰时期的7%骤降至2023年的4%,年营收仅8.7亿美元,远低于索尼、三星和豪威科技等头部企业。
近年来,AI存储器(如HBM)需求爆发,SK海力士2024年净利润率达30%,而CIS业务持续亏损,最终选择“弃车保帅”,全力押注AI存储器这一高增长赛道。
崛起
在国际CIS巨头业务收缩的背景下,中国CIS产业正以惊人速度崛起。2024年,韦尔股份、格科微、思特威等国产厂商营收增速普遍超过20%,其中韦尔股份以超250亿元营收稳居全球第三大CIS供应商。
具体来看:韦尔股份2024年实现营业收入254.08亿到258.08亿元,同比增长20.87%到22.78%;格科微2024年实现营业收入63.89亿元,同比增长36.02%;思特威2024年实现营业收入58亿到61亿元,同比增长103%到113%。
这一成绩的背后,是国产替代、产业链协同、新兴场景卡位三重战略的深度共振,但技术瓶颈与价格战风险也如影随形。
首先,中国CIS厂商通过技术迭代与生态绑定,逐步撕开索尼、三星垄断的高端市场缺口。以韦尔股份为例,其OV50H传感器成功打入华为Pura70主摄供应链,推动国产高端手机CIS市占率大幅增长。
其次,中国CIS产业正在依托本土化产能构建成本和技术护城河。中芯国际为格科微提供55nm CIS专属产线,思特威也将安防CIS代工从三星转向晶合集成,国产供应链的深度协同,使CIS成本较海外竞品大幅降低,成为抢占市场份额的关键筹码。
智能手机为目前CIS市场最大的下游应用,但面临增量见顶的压力,国产厂商正在加速向汽车、机器视觉等新兴领域渗透。
以智能驾驶为例?,根据DIGITIMES Research的预测,到2027年,每辆汽车平均配备的摄像头数量将从2024年的9个稳步增长至13个,而对于追求极致自动驾驶体验的L5级车辆而言,其所需要的各类传感器数量甚至可能超过30个之多。
伴随着中国汽车产业的崛起,全球绝大多数CIS增量市场将来自中国,这也意味着国产CIS厂商有望受益于本土化优势,迎来更大的增长空间。?
写在最后
不过,尽管增长迅猛,中国CIS产业仍面临结构性挑战。技术层面,索尼、三星通过底层电路创新实现?单次曝光人眼级动态范围?,而国产厂商受限于制程与设计能力,需依赖?大底硬件+AI算法协同优化?缩小差距,但量子效率、读取速度等物理指标仍存在代际差异。
价格层面,2024年上半年手机CIS涨价20%后,下半年国产产能释放导致价格回落,中低端厂商毛利率承压。中国CIS产业的崛起印证了“技术突围+生态协同”路径的有效性,但高端化与可持续盈利仍是长期命题。
两大玩家的战略收缩,既是全球CIS市场洗牌的缩影,也是中国半导体产业链崛起的见证。在这场价值300亿美元的芯片战争中,中国厂商已从“跟跑者”转变为“并跑者”。未来五年,能否在高端市场撕开缺口,将决定全球CIS产业的最终格局?。
2025年以来,全球CIS(CMOS图像传感器)市场接连爆出重磅变局。美国车载CIS巨头安森美被爆将在2025年裁员约2400名员工,约占其全球员工总数的9%;紧随其后,韩国半导体巨头SK海力士宣布关闭CIS业务部门,1700名员工集体转岗至AI存储器研发领域。两大事件犹如推倒多米诺骨牌,揭开了全球CIS市场大洗牌的序幕。
败退
安森美曾是全球汽车CIS的绝对王者,巅峰时期拥有超过60%的市场份额,但随着国产CIS厂商的崛起,近年来安森美颓势逐渐显现出来。
2023年,安森美汽车CIS出货量被韦尔股份(豪威科技)超越,失去全球第一的市占率宝座。2024年豪威科技乘胜追击,以“车规级认证+本土化服务”组合拳,向汽车自动驾驶应用市场持续渗透,营业收入创下历史新高。与此同时,安森美2024财年总营收为70.823亿美元,同比下滑14.2%。
相对安森美,SK海力士的退出更具象征意义。早在2024年,SK海力士就开始削减CIS业务的研发投入。
2025年3月6日,SK海力士宣布关闭其CMOS图像传感器(CIS)业务部门,这一决策终结了该公司长达17年的CIS业务征程,也标志着韩国半导体产业在中低端芯片领域的又一次收缩。
SK海力士的CIS业务始于2008年对韩国设计公司Siliconfile的收购,曾推出对标索尼的“黑珍珠”系列传感器,并一度打入三星Galaxy折叠屏手机供应链。
然而,受限于索尼、三星的专利壁垒,SK海力士始终未能突破高端CIS市场,而在中低端市场还要面临格科微、思特威等中国厂商的强势冲击。其市场份额从巅峰时期的7%骤降至2023年的4%,年营收仅8.7亿美元,远低于索尼、三星和豪威科技等头部企业。
近年来,AI存储器(如HBM)需求爆发,SK海力士2024年净利润率达30%,而CIS业务持续亏损,最终选择“弃车保帅”,全力押注AI存储器这一高增长赛道。
崛起
在国际CIS巨头业务收缩的背景下,中国CIS产业正以惊人速度崛起。2024年,韦尔股份、格科微、思特威等国产厂商营收增速普遍超过20%,其中韦尔股份以超250亿元营收稳居全球第三大CIS供应商。
具体来看:韦尔股份2024年实现营业收入254.08亿到258.08亿元,同比增长20.87%到22.78%;格科微2024年实现营业收入63.89亿元,同比增长36.02%;思特威2024年实现营业收入58亿到61亿元,同比增长103%到113%。
这一成绩的背后,是国产替代、产业链协同、新兴场景卡位三重战略的深度共振,但技术瓶颈与价格战风险也如影随形。
首先,中国CIS厂商通过技术迭代与生态绑定,逐步撕开索尼、三星垄断的高端市场缺口。以韦尔股份为例,其OV50H传感器成功打入华为Pura70主摄供应链,推动国产高端手机CIS市占率大幅增长。
其次,中国CIS产业正在依托本土化产能构建成本和技术护城河。中芯国际为格科微提供55nm CIS专属产线,思特威也将安防CIS代工从三星转向晶合集成,国产供应链的深度协同,使CIS成本较海外竞品大幅降低,成为抢占市场份额的关键筹码。
智能手机为目前CIS市场最大的下游应用,但面临增量见顶的压力,国产厂商正在加速向汽车、机器视觉等新兴领域渗透。
以智能驾驶为例?,根据DIGITIMES Research的预测,到2027年,每辆汽车平均配备的摄像头数量将从2024年的9个稳步增长至13个,而对于追求极致自动驾驶体验的L5级车辆而言,其所需要的各类传感器数量甚至可能超过30个之多。
伴随着中国汽车产业的崛起,全球绝大多数CIS增量市场将来自中国,这也意味着国产CIS厂商有望受益于本土化优势,迎来更大的增长空间。?
写在最后
不过,尽管增长迅猛,中国CIS产业仍面临结构性挑战。技术层面,索尼、三星通过底层电路创新实现?单次曝光人眼级动态范围?,而国产厂商受限于制程与设计能力,需依赖?大底硬件+AI算法协同优化?缩小差距,但量子效率、读取速度等物理指标仍存在代际差异。
价格层面,2024年上半年手机CIS涨价20%后,下半年国产产能释放导致价格回落,中低端厂商毛利率承压。中国CIS产业的崛起印证了“技术突围+生态协同”路径的有效性,但高端化与可持续盈利仍是长期命题。
两大玩家的战略收缩,既是全球CIS市场洗牌的缩影,也是中国半导体产业链崛起的见证。在这场价值300亿美元的芯片战争中,中国厂商已从“跟跑者”转变为“并跑者”。未来五年,能否在高端市场撕开缺口,将决定全球CIS产业的最终格局?。
