研报 | 受苹果手机年末生产高峰及中国补贴政策带动,4Q24智能手机产量季增9.2%

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4天前

根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第四季由于Apple(苹果)手机生产进入高峰,以及中国部分地方提供消费补贴刺激需求,全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿支,季增9.2%。

Mar. 11, 2025 

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第四季由于Apple(苹果)手机生产进入高峰,以及中国部分地方提供消费补贴刺激需求,全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿支,季增9.2%。其中,新机量产帮助Apple扩大季增幅度,Samsung(三星)则因为在新兴市场面临挑战,产量季减。

2024年上半年智能手机摆脱高渠道库存阴霾,下半年有节庆、补贴政策激励,全年生产总量为12.24亿支,年增4.9%。展望2025年,由于整体经济表现尚无明显复苏迹象,预期消费者支出行为仍保守,加上调升进口关税等国际因素的影响,TrendForce集邦咨询预估全年生产总量仅会小幅增加1.5%。

苹果(Apple)

分析2024年第四季全球主要智能手机品牌产量表现,Apple生产总数为8,010万支,季增57.4%,市占排名跃升世界第一;2024年总产量为2.23亿支,大致持平前一年。目前其AI功能仅支援特定语言,未能驱动新机销售,这种情况预计待2025年4月起推出多国语言版本后将扭转。

三星(Samsung)

Samsung于2024年第四季生产5,240万支智能手机,季减10.6%,排名降为第二。市占下滑除了反映下半年旗舰新机备货结束,亦因其在印度、非洲等市场面临中系品牌强烈竞争。Samsung 2024年总产量为2.24亿支,年减2.1%。

小米 [Xiaomi (含Redmi和Poco) ]

市占第三名的Xiaomi(小米,含Redmi和Poco)2024年第四季产量为4,450万支,季增4.7%;2024年生产总数为1.7亿支,年增15.3%。其完整布局高中低阶产品,搭配强调高性价比的营销策略,于经济增长放缓中更受青睐。受惠消费补贴政策,2024年Xiaomi于中国智能手机市场销售占比提升,预计2025年将持续成长。

OPPO (含OnePlus和Realme) 

OPPO(含OnePlus及Realme)2024年第四季生产3,680万支,小幅季减1.1%,排名第四;其2024全年产量为1.43亿支,年增3.1%。OPPO虽同样得益于中国补贴政策,但多反映在高阶手机销售占比提升,而非总量增加。

Vivo (含iQOO)

Vivo (含iQOO)2024年第四季生产总数为2,860万支,季增5.9%,市占排第五名;2024年总产量为1.03亿支,年增10.2%。由于该品牌以中国为主要市场,销量因补贴政策带动而明显成长。

传音 [Transsion (含TENCO、Infinix和itel) ]

排名第六的Transsion(传音,含TENCO、Infinix及itel),2024年第四季产量为2,700万支,较前一季增加5.9%;其2024年总生产数因第一季库存回补大幅带动,成长至1.06亿支。由于Transsion主要销售据点在中国以外的新兴市场,未能受惠补贴政策,其2024年下半年的生产表现略逊于Vivo。

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TrendForce集邦咨询是一家全球高科技产业研究机构,研究领域涵盖存储器、AI服务器、集成电路与半导体、晶圆代工、显示面板、LED、AR/VR、新能源(含太阳能光伏、储能和电池)、AI机器人及汽车科技等前沿科技领域。凭借多年深耕,集邦致力于为政企客户提供前瞻性的行业研究报告、产业分析、项目规划评估、企业战略咨询及品牌整合营销服务,是高科技领域值得信赖的决策伙伴。

TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research fields cover cutting-edge technology domains such as memory, AI servers, integrated circuits and semiconductors, semiconductor foundry, display panels, LEDs, AR/VR, new energy (including solar photovoltaics, energy storage, and batteries), AI robots, and automotive technology. With years of in-depth research, TrendForce is committed to providing forward-looking industry research reports, industrial analysis, project planning and evaluation, corporate strategic consulting, and brand integrated marketing services for government and enterprise clients. TrendForce is a trusted decision-making partner in the high-tech field.

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根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第四季由于Apple(苹果)手机生产进入高峰,以及中国部分地方提供消费补贴刺激需求,全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿支,季增9.2%。

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根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第四季由于Apple(苹果)手机生产进入高峰,以及中国部分地方提供消费补贴刺激需求,全球前六大智能手机品牌合计产量达3.35亿支,季增9.2%。其中,新机量产帮助Apple扩大季增幅度,Samsung(三星)则因为在新兴市场面临挑战,产量季减。

2024年上半年智能手机摆脱高渠道库存阴霾,下半年有节庆、补贴政策激励,全年生产总量为12.24亿支,年增4.9%。展望2025年,由于整体经济表现尚无明显复苏迹象,预期消费者支出行为仍保守,加上调升进口关税等国际因素的影响,TrendForce集邦咨询预估全年生产总量仅会小幅增加1.5%。

苹果(Apple)

分析2024年第四季全球主要智能手机品牌产量表现,Apple生产总数为8,010万支,季增57.4%,市占排名跃升世界第一;2024年总产量为2.23亿支,大致持平前一年。目前其AI功能仅支援特定语言,未能驱动新机销售,这种情况预计待2025年4月起推出多国语言版本后将扭转。

三星(Samsung)

Samsung于2024年第四季生产5,240万支智能手机,季减10.6%,排名降为第二。市占下滑除了反映下半年旗舰新机备货结束,亦因其在印度、非洲等市场面临中系品牌强烈竞争。Samsung 2024年总产量为2.24亿支,年减2.1%。

小米 [Xiaomi (含Redmi和Poco) ]

市占第三名的Xiaomi(小米,含Redmi和Poco)2024年第四季产量为4,450万支,季增4.7%;2024年生产总数为1.7亿支,年增15.3%。其完整布局高中低阶产品,搭配强调高性价比的营销策略,于经济增长放缓中更受青睐。受惠消费补贴政策,2024年Xiaomi于中国智能手机市场销售占比提升,预计2025年将持续成长。

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OPPO(含OnePlus及Realme)2024年第四季生产3,680万支,小幅季减1.1%,排名第四;其2024全年产量为1.43亿支,年增3.1%。OPPO虽同样得益于中国补贴政策,但多反映在高阶手机销售占比提升,而非总量增加。

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Vivo (含iQOO)2024年第四季生产总数为2,860万支,季增5.9%,市占排第五名;2024年总产量为1.03亿支,年增10.2%。由于该品牌以中国为主要市场,销量因补贴政策带动而明显成长。

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