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普华永道:2024年并购市场交易量同比增加24%,人民币私募股权基金势头强劲
IPO早知道
2周前
普华永道认为,2025年,尽管仍面临一系列挑战,如美元基金等外资在国内的投资渠道有所收窄、估值处于较低水平等,但众多积极因素也将有望给并购市场带来正面影响。
预计2025年并购交易量或将有两位数增长。
本文为IPO早知道原创
作者|C叔
微信公众号|ipozaozhidao
据IPO早知道消息,2月28日,普华永道发布了《2024年中国企业并购市场回顾与前瞻》。报告显示,2024年中国企业并购市场交易额与2023年相比下滑16%,跌至2,770亿美元,创下近年新低;然而,得益于风险投资交易量的大幅回升,2024年的总交易量相较2023年增长24%。
来源:普华永道
从近10年的长期趋势来看,2024年的整体交易金额为自2013年起最低。就交易数量看,2024年境内战略投资减少4%,私募股权基金交易下降11%,中国内地企业海外并购下降27%,
但风险投资基金交易是2024年的亮点,交易活跃度增加63%,
为近年最高。
半年期来看,尽管缺乏超大型并购交易,2024年下半年的交易金额相比上半年仍增长了三成,达到了1,580亿美元。
在战略投资者并购方面,境内战略投资者并购的交易金额下降了10%,数量下降了4%
。尽管政府发布了多项政策来提振并购市场,但交易参与者仍持观望态度,期待更多的刺激计划出台或总体信心的上升以提高估值。工业和高科技仍是两个最吸引企业的投资领域,诸如新能源汽车、产业升级、生成式人工智能等诸多热点行业板块继续推动并购交易的开展;此外,2024年,金融行业也相当活跃,即使是较小的金融机构也在进行一些重组。
私募股权融资发生了急剧转变,人民币基金势头强劲,面向中国的美元基金普遍面临募资困难。
从国内资金池进行投资具有明显优势,是影响这一市场格局的关键因素。私募股权投资(财务投资者参与的并购活动)持续受到挑战,整体交易量下跌11%,交易额下跌18%,是自2014年以来的最低水平;许多外资私募股权在进行新投资时态度谨慎;财务投资者主导的大型交易仅有18宗,其中8宗由国资推动。
来源:普华永道
风险投资基金交易量(财务投资者参与的小型交易—金额低于1,000万美元)增长将近三分之二,
达6,000余宗;高科技和工业并购交易分别占交易量的39%和21%,这表明市场上出现了大量的小规模交易,如人工智能领域早期融资等。
中国内地企业海外并购自2016年达到峰值以来,大规模交易有所减少,交易额连年下滑
,目前已跌至120亿美元,为2008年全球金融危机以来的最低水平。
然而,近期有关中国内地企业海外并购机会的咨询有所增加,显示出一定的复苏迹象。从交易量来看,高科技、工业和大健康行业是
2024
年最受投资者青睐的海外投资领域。
普华永道认为,2025年,尽管仍面临一系列挑战,如美元基金等外资在国内的投资渠道有所收窄、估值处于较低水平等,但众多积极因素也将有望给并购市场带来正面影响。例如,中国经济有所改善的一些积极迹象、积压已久的并购需求、大量私募基金存量项目待出售、全球范围内利率有望持续降低等。
普华永道预计,2025年的并购交易量或将在2024年的基础上达到两位数的增长。
这一增长将得益于持续进行的国企改革带来的大规模交易、跨国公司
采取剥离出售等
措施优化投资组合、中国资本对海外投资需求的增长,尤其是对东南亚地区的投资、以及大量私募股权项目拟退出的需求。
本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓
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普华永道认为,2025年,尽管仍面临一系列挑战,如美元基金等外资在国内的投资渠道有所收窄、估值处于较低水平等,但众多积极因素也将有望给并购市场带来正面影响。
预计2025年并购交易量或将有两位数增长。
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据IPO早知道消息,2月28日,普华永道发布了《2024年中国企业并购市场回顾与前瞻》。报告显示,2024年中国企业并购市场交易额与2023年相比下滑16%,跌至2,770亿美元,创下近年新低;然而,得益于风险投资交易量的大幅回升,2024年的总交易量相较2023年增长24%。
来源:普华永道
从近10年的长期趋势来看,2024年的整体交易金额为自2013年起最低。就交易数量看,2024年境内战略投资减少4%,私募股权基金交易下降11%,中国内地企业海外并购下降27%,
但风险投资基金交易是2024年的亮点,交易活跃度增加63%,
为近年最高。
半年期来看,尽管缺乏超大型并购交易,2024年下半年的交易金额相比上半年仍增长了三成,达到了1,580亿美元。
在战略投资者并购方面,境内战略投资者并购的交易金额下降了10%,数量下降了4%
。尽管政府发布了多项政策来提振并购市场,但交易参与者仍持观望态度,期待更多的刺激计划出台或总体信心的上升以提高估值。工业和高科技仍是两个最吸引企业的投资领域,诸如新能源汽车、产业升级、生成式人工智能等诸多热点行业板块继续推动并购交易的开展;此外,2024年,金融行业也相当活跃,即使是较小的金融机构也在进行一些重组。
私募股权融资发生了急剧转变,人民币基金势头强劲,面向中国的美元基金普遍面临募资困难。
从国内资金池进行投资具有明显优势,是影响这一市场格局的关键因素。私募股权投资(财务投资者参与的并购活动)持续受到挑战,整体交易量下跌11%,交易额下跌18%,是自2014年以来的最低水平;许多外资私募股权在进行新投资时态度谨慎;财务投资者主导的大型交易仅有18宗,其中8宗由国资推动。
来源:普华永道
风险投资基金交易量(财务投资者参与的小型交易—金额低于1,000万美元)增长将近三分之二,
达6,000余宗;高科技和工业并购交易分别占交易量的39%和21%,这表明市场上出现了大量的小规模交易,如人工智能领域早期融资等。
中国内地企业海外并购自2016年达到峰值以来,大规模交易有所减少,交易额连年下滑
,目前已跌至120亿美元,为2008年全球金融危机以来的最低水平。
然而,近期有关中国内地企业海外并购机会的咨询有所增加,显示出一定的复苏迹象。从交易量来看,高科技、工业和大健康行业是
2024
年最受投资者青睐的海外投资领域。
普华永道认为,2025年,尽管仍面临一系列挑战,如美元基金等外资在国内的投资渠道有所收窄、估值处于较低水平等,但众多积极因素也将有望给并购市场带来正面影响。例如,中国经济有所改善的一些积极迹象、积压已久的并购需求、大量私募基金存量项目待出售、全球范围内利率有望持续降低等。
普华永道预计,2025年的并购交易量或将在2024年的基础上达到两位数的增长。
这一增长将得益于持续进行的国企改革带来的大规模交易、跨国公司
采取剥离出售等
措施优化投资组合、中国资本对海外投资需求的增长,尤其是对东南亚地区的投资、以及大量私募股权项目拟退出的需求。
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