正文：

大家好啊，昨晚英伟达暴跌，带动纳指暴跌。

虽然英伟达公布了不错的季度财报，但是做空力量还是很强，更有意思的是，段永平要开始做多英伟达。

我没法评价老段的操作，只能说艺高人胆大吧，我是不敢这个时候再去参与AI的。

英伟达的下跌，也带崩了一众A股AI概念，顺便也带崩了指数。

资金流出AI，进入到消费，这两天白酒有走强之势。

白酒的机会我们之前就谈到过，现在市场最不被看好的两个方向，一个是医药，一个是白酒，巧了都是我们的心头好。

其实，如果你习惯了在这个市场上人弃我取，别人恐惧我贪婪，那么赚钱其实就是一件非常简单的事。

当然，这里面也需要对行业进行判断，你也要搞清楚，那些观点是真哪些观点是假。

就比如，现在很多观点都是年轻人不喝白酒了，这个观点确实很有迷惑性，但我认为，只要你对我们这个社会有足够的了解，就知道白酒已经深入我们的文化，甚至是血液。

我个人也不喝酒，但我自认为懂点常识。

生物医药方面，今天基本也是跟跌，CXO由于沾上AI跌的也很惨。

很多朋友都在为近期的调整担心，我的观点很明确，也说了多次，现在生物医药的逻辑才刚刚展开，这才哪到哪，继续坐稳扶好。

另外，百济昨晚发布了年度经营报告，24年总营收38亿美元，并给出了25年的业绩指引——2025年全年收入指引為49億至53億美元，同事经营性现金流转正。

百济的强势其实我们是可以预料的，但其对我们的创新药行业借鉴意义并不大，因为我们现在没几家创新药能够在美国有大药上市，即便有，也是以合作方式，像百济这种自产自销的基本没有。

要我说，信达生物更值得大家关注，信达的成功，才真正意味着中国创新药市场的成功，因为信达如果要做到200亿营收，并且成功实现盈利，它就是靠国内市场获得的成功。

所以，信达的成功才是更具借鉴意义的成功，我们也相信，信达的成功绝不是个例，至少我观察的一些创新药企是完全有能力依托国内市场做大做强的，只是现在资本选择忽视。

好了，今天就聊这么多，希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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以下为市场评估表：

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我没法评价老段的操作，只能说艺高人胆大吧，我是不敢这个时候再去参与AI的。

英伟达的下跌，也带崩了一众A股AI概念，顺便也带崩了指数。

资金流出AI，进入到消费，这两天白酒有走强之势。

白酒的机会我们之前就谈到过，现在市场最不被看好的两个方向，一个是医药，一个是白酒，巧了都是我们的心头好。

其实，如果你习惯了在这个市场上人弃我取，别人恐惧我贪婪，那么赚钱其实就是一件非常简单的事。

当然，这里面也需要对行业进行判断，你也要搞清楚，那些观点是真哪些观点是假。

就比如，现在很多观点都是年轻人不喝白酒了，这个观点确实很有迷惑性，但我认为，只要你对我们这个社会有足够的了解，就知道白酒已经深入我们的文化，甚至是血液。

我个人也不喝酒，但我自认为懂点常识。

生物医药方面，今天基本也是跟跌，CXO由于沾上AI跌的也很惨。

很多朋友都在为近期的调整担心，我的观点很明确，也说了多次，现在生物医药的逻辑才刚刚展开，这才哪到哪，继续坐稳扶好。

另外，百济昨晚发布了年度经营报告，24年总营收38亿美元，并给出了25年的业绩指引——2025年全年收入指引為49億至53億美元，同事经营性现金流转正。

百济的强势其实我们是可以预料的，但其对我们的创新药行业借鉴意义并不大，因为我们现在没几家创新药能够在美国有大药上市，即便有，也是以合作方式，像百济这种自产自销的基本没有。

要我说，信达生物更值得大家关注，信达的成功，才真正意味着中国创新药市场的成功，因为信达如果要做到200亿营收，并且成功实现盈利，它就是靠国内市场获得的成功。

所以，信达的成功才是更具借鉴意义的成功，我们也相信，信达的成功绝不是个例，至少我观察的一些创新药企是完全有能力依托国内市场做大做强的，只是现在资本选择忽视。

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