截至今日9点,蜜雪冰城(02097)公开发售环节认购结束,融资认购倍数达到5125倍,认购金额达到1.77万亿港元,成为现象级IPO。
融资认购最多的券商为富途证券,接近1.06万亿港元,占比达到59%,其次为辉立证券,达到3060亿港元,占比17%,信诚证券、老虎证券等也都超过千亿港元。
历史上,港股IPO公开发售环节认购金额最高的为快手,金额达1.28万亿港元。蜜雪冰城远远超过快手。目前蜜雪冰城统计的是融资认购金额,未统计本金认购。如果加上本金认购,金额还将有所增加。
根据计划,蜜雪冰城招股2月26日截至认购,2月28日公布中签,3月3日上市。
蜜雪冰城计划全球发售为1705.99万股H股,发行比例为4.52%,发行价为202.50港元,每手100股,最低认购2.05万港元,募资总额约34.55亿港元。发行后总市值约763.55亿港元。
此次蜜雪冰城IPO,吸引了众多投资者参与,但能创造认购金额历史,主要是因为券商都放了杠杆。
据了解,很多券商都给了百倍杠杆融资,比如1万港元本金,可以申购100万港元。有些券商甚至超过百倍。
有投资者晒出认购截图,一个账户认购1.74亿港元。
在蜜雪冰城之前,港股IPO公开发售环节认购金额最高的是快手,其IPO定价为115港元/股,IPO募资413亿港元,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,散户部分超额认购1204倍,融资后快手市值4724亿港元。
2020年10月末,蚂蚁公开认购人数近155万人,超过2006年工行近100万人认购纪录,冻结资金约1.3万亿港元,但是蚂蚁最终没有上市。
当时推升蚂蚁认购金额创历史,部分靠券商放大杠杆。华泰国际的融资杠杆最高可达到33倍,也是全市场最高杠杆倍数。此前在农夫山泉IPO招股时,华泰国际也提供33倍杠杆。国信证券(香港)、广发经纪(香港)、老虎证券等机构,杠杆最高可到20倍。而在过去,对于港股打新,券商最多提供10倍—15倍杠杆。当时,因为认购太过踊跃,券商服务器曾一度被挤到崩溃。
当时券商给投资者借钱,主要向银行拆借,因为拆借金额过大,一度造成银行资金紧张。
香港2023年11月推行新股发行制度改革FINI制度,此前,新股申购资金冻结达半个月,如果使用融资打新股,在此期间不管是否中新股,都需要支付融资利息。
FINI制度实施后,申购开始到新股上市时间减少,另一个是申购金额到了一定程度,就可以根据规定只缴纳一部分资金。
在此政策下,香港券商纷纷推出零率打新,一般的标的,券商愿意提供10倍杠杆,好的标的则愿意提供百倍甚至两百倍杠杆。
FINI实施前,香港资本市场一个身份证可以注册多个券商账户,参与打新,从而增加中签率,新规下只能用一个账户打新,这就导致投资者只能选择一个券商,会倾向选择能提供融资最多的券商。
这也导致融资金额远远小于快手、蚂蚁的蜜雪冰城,认购金额远远超过后两者,成为新的港股认购金额冠军。
截至今日9点,蜜雪冰城(02097)公开发售环节认购结束,融资认购倍数达到5125倍,认购金额达到1.77万亿港元,成为现象级IPO。
融资认购最多的券商为富途证券,接近1.06万亿港元,占比达到59%,其次为辉立证券,达到3060亿港元,占比17%,信诚证券、老虎证券等也都超过千亿港元。
历史上,港股IPO公开发售环节认购金额最高的为快手,金额达1.28万亿港元。蜜雪冰城远远超过快手。目前蜜雪冰城统计的是融资认购金额,未统计本金认购。如果加上本金认购,金额还将有所增加。
根据计划,蜜雪冰城招股2月26日截至认购,2月28日公布中签,3月3日上市。
蜜雪冰城计划全球发售为1705.99万股H股,发行比例为4.52%,发行价为202.50港元,每手100股,最低认购2.05万港元,募资总额约34.55亿港元。发行后总市值约763.55亿港元。
此次蜜雪冰城IPO,吸引了众多投资者参与,但能创造认购金额历史,主要是因为券商都放了杠杆。
据了解,很多券商都给了百倍杠杆融资,比如1万港元本金,可以申购100万港元。有些券商甚至超过百倍。
有投资者晒出认购截图,一个账户认购1.74亿港元。
在蜜雪冰城之前,港股IPO公开发售环节认购金额最高的是快手,其IPO定价为115港元/股,IPO募资413亿港元,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,散户部分超额认购1204倍,融资后快手市值4724亿港元。
2020年10月末,蚂蚁公开认购人数近155万人,超过2006年工行近100万人认购纪录,冻结资金约1.3万亿港元,但是蚂蚁最终没有上市。
当时推升蚂蚁认购金额创历史,部分靠券商放大杠杆。华泰国际的融资杠杆最高可达到33倍,也是全市场最高杠杆倍数。此前在农夫山泉IPO招股时,华泰国际也提供33倍杠杆。国信证券(香港)、广发经纪(香港)、老虎证券等机构,杠杆最高可到20倍。而在过去,对于港股打新,券商最多提供10倍—15倍杠杆。当时,因为认购太过踊跃,券商服务器曾一度被挤到崩溃。
当时券商给投资者借钱,主要向银行拆借,因为拆借金额过大,一度造成银行资金紧张。
香港2023年11月推行新股发行制度改革FINI制度,此前,新股申购资金冻结达半个月,如果使用融资打新股,在此期间不管是否中新股,都需要支付融资利息。
FINI制度实施后,申购开始到新股上市时间减少,另一个是申购金额到了一定程度,就可以根据规定只缴纳一部分资金。
在此政策下,香港券商纷纷推出零率打新,一般的标的,券商愿意提供10倍杠杆,好的标的则愿意提供百倍甚至两百倍杠杆。
FINI实施前,香港资本市场一个身份证可以注册多个券商账户,参与打新,从而增加中签率,新规下只能用一个账户打新,这就导致投资者只能选择一个券商,会倾向选择能提供融资最多的券商。
这也导致融资金额远远小于快手、蚂蚁的蜜雪冰城,认购金额远远超过后两者,成为新的港股认购金额冠军。