2024年中国工业自动化细分需求市场分析 项目型市场表现优于OEM型市场(组图)

前瞻网

1周前

据MIR统计,2023年项目型市场下游应用市政及公共设施行业占比最大,比重高达21%;其次为化工行业,占整体应用市场比重为19%;石化行业占整体应用市场比重为12%。

行业主要上市公司:汇川技术(300124)、中控技术(688777)、麦格米特(002851)、英威腾(002334)、科瑞技术(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心数据:工业自动化需求市场规模;需求市场结构

工业自动化下游需求市场分布

工业自动化控制市场按下游行业可分为项目型市场与OEM型市场,项目型市场代表性行业包括冶金、化工、石化、电力、造纸等,OEM型市场代表性下游行业包括锂电池、电子及半导体、工业机器人、包装机械、物流设备等。

图表1:工业自动化下游需求市场分布

需求市场结构:以项目型市场为主

从行业角度来看,2023年项目型市场表现优于OEM型市场,缓和了行业的整体下滑。2023年,项目型市场同比增长1.7%,其中,油气、化工、采矿、火电、水利行业较为景气;OEM型市场同比下滑7.5%,其中,光伏行业增长,电子、锂电、机床、包装等行业需求较为低迷。

图表2:2014-2023年中国工业自动化OEM型VS项目型市场规模(单位:亿元)

根据MIR睿工业数据,我国自动化及工业控制市场应用以项目型市场为主,2014-2023年项目型市场占比波动增长,2023年占比达到63.5%。

图表3:2014-2023年中国自动化及工业控制市场应用领域情况(单位:%)

OEM型市场现状:多数行业需求较为低迷

2023年OEM型市场同比下滑7.5%,其中,光伏行业增长,电子、锂电、机床、包装等行业需求较为低迷。预计2024年OEM市场中新兴领域高速增长,因设备更新带来部分传统领域回暖。预计在2024年,OEM市场中,氨能、风电、工业机器人、半导体等行业能以较快速度增长。因新能源、半导体以及3C电子领域技术创新和市场需求的持续增长,成为了自动化市场新的增长点。

图表4:2023-2024年中国工业自动化OEM型市场增长情况(单位:%)

工业自动化项目型市场分布

据MIR统计,2023年项目型市场下游应用市政及公共设施行业占比最大,比重高达21%;其次为化工行业,占整体应用市场比重为19%;石化行业占整体应用市场比重为12%。

图表5:2023年工业自动化项目型市场分布(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国工业自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

据MIR统计,2023年项目型市场下游应用市政及公共设施行业占比最大,比重高达21%;其次为化工行业,占整体应用市场比重为19%;石化行业占整体应用市场比重为12%。

行业主要上市公司:汇川技术(300124)、中控技术(688777)、麦格米特(002851)、英威腾(002334)、科瑞技术(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心数据:工业自动化需求市场规模;需求市场结构

工业自动化下游需求市场分布

工业自动化控制市场按下游行业可分为项目型市场与OEM型市场,项目型市场代表性行业包括冶金、化工、石化、电力、造纸等,OEM型市场代表性下游行业包括锂电池、电子及半导体、工业机器人、包装机械、物流设备等。

图表1:工业自动化下游需求市场分布

需求市场结构:以项目型市场为主

从行业角度来看,2023年项目型市场表现优于OEM型市场,缓和了行业的整体下滑。2023年,项目型市场同比增长1.7%,其中,油气、化工、采矿、火电、水利行业较为景气;OEM型市场同比下滑7.5%,其中,光伏行业增长,电子、锂电、机床、包装等行业需求较为低迷。

图表2:2014-2023年中国工业自动化OEM型VS项目型市场规模(单位:亿元)

根据MIR睿工业数据,我国自动化及工业控制市场应用以项目型市场为主,2014-2023年项目型市场占比波动增长,2023年占比达到63.5%。

图表3:2014-2023年中国自动化及工业控制市场应用领域情况(单位:%)

OEM型市场现状:多数行业需求较为低迷

2023年OEM型市场同比下滑7.5%,其中,光伏行业增长,电子、锂电、机床、包装等行业需求较为低迷。预计2024年OEM市场中新兴领域高速增长,因设备更新带来部分传统领域回暖。预计在2024年,OEM市场中,氨能、风电、工业机器人、半导体等行业能以较快速度增长。因新能源、半导体以及3C电子领域技术创新和市场需求的持续增长,成为了自动化市场新的增长点。

图表4:2023-2024年中国工业自动化OEM型市场增长情况(单位:%)

工业自动化项目型市场分布

据MIR统计,2023年项目型市场下游应用市政及公共设施行业占比最大,比重高达21%;其次为化工行业,占整体应用市场比重为19%;石化行业占整体应用市场比重为12%。

图表5:2023年工业自动化项目型市场分布(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国工业自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

展开
打开“财经头条”阅读更多精彩资讯
APP内打开