当“成人需求"遇上人工智能,万亿孤独经济爆发

乎西商业评论

1天前

如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”,声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道",想象力不就来了吗。...但我有这样的判断,哪家公司能抢先落地,这大概率会是“成人茅”,市值翻50倍问题不大.......。

各位股东们,大家好:

今天市场振幅其实不小,达到了0.52%,成交略微放量300亿,看起来一切都还挺好。

但三大指数跟我们昨天判断如出一辙——盘中振幅猛如虎,收盘一看原地杵”

上证指数-0.02%、深成指+0.2%、创业版-0.06%。

近期强势的Deepseek、机器人板块,今天表现还算亮眼,但请注意:

疲态已现。

具体而言,机器人ETF(562500)早盘成交额达5.78亿元,规模突破76.64亿元,创近1年新高。

板块内多只持仓表现突出,尤其是长盛轴承自去年2月以来股价累计涨幅已超10倍,提前锁定年度“妖股榜”的席位。

但请注意,尽管板块整体热度高,但成交量增速已经出现了“拐点”,今天资金流出8455.92万。

另外,今日机器人板块的换手量也明显回落,显示出:

活跃度下降。

显然,有的资金已经选择了获利了结,而有的资金还在观望。

Deepseek概念股今日分化显著,有每日互动跌超10%,优刻得跌超8%,就有核心标的东华软件连续两日强势涨停。

但跟机器人板块一样,板块成交量增速已经减缓,给人一种力不从心的既视感。

如果领涨的板块是这样的状态,再持续两三个交易日会发生什么?

01

从技术面来看,眼下的市场位置也确实:

尴尬

堪堪站上了5日线,距离前高3370只有一步之遥,而再往上就是:

自去年10月以来,大几千亿的套牢盘。

从成交量角度来观察,也是如此,MA5(5.38亿)和MA10(5.43亿)高于实际成交量(5.04亿)。

显示近期动能不足,突破需放量配合。

今天资金依然是净流出-365亿,从资金结构上看,超大单与大单同步撤离,反映出机构短期谨慎的态度。

而中单、小单净流入显示出,金融消费着的情绪相对积极。

以上种种信号,都显示出眼下市场正处在一种脆弱的平衡当中。

那么市场会向上突破?还是震荡向下?

02

今天国债市场再次下挫,已经跌破支撑位。

与之对应的是,港股也出现了大幅跳水。

哪怕突破是突破了10月高点的恒生科技也出现-3.04%的巨幅下跌。

如果国债与港股的获利资金,能够驰援大A,我认为希望还是很大的。

如果他们回来,又会奔赴哪些板块呢?

03

今天市场还有一个特别离谱的现象。

机器人板块出现了第一个爆发点——成人娃娃机器人

有多火爆呢?

已经到了慌不择路的地步——相关概念股全线涨停。

甚至就连为娃娃提供假发的瑞贝卡都录得涨停。

就连跟娃娃八竿子打不着的无机硅与工业硅标的,都被抢出了——大阳线。

这就离谱,没人打算真去插玻璃吧?

当然不离谱的是,很多新技术应用通常都发生在承认领域,因为确实有收益。

如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”,声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道",想象力不就来了吗?

04

而且就目前的技术水平而言,是完全有能力解决肌肉仿生的问题、硅材料通体加热问题,以及四肢协调与自动化.......

对了,下午我看了不少报告,制约硅胶娃娃发展瓶颈的是:

不能互动。

请注意,不是语音互动,是肢体互动,很多姿势需要手动调整........

如果成人娃娃能解决以上问题,并植入Deepseek大模型,试问:

谁不想要个情商高,会聊天,主打陪伴,还能暖床,陪你渡过无数个漫漫长夜的玩偶呢?

那么这自然是个可预期的赛道。

毕竟,需求在那里。

而你还不用为她付彩礼、承担房贷、车贷、提供情绪价值以及杜绝无休止的家务与争吵。

那么,这样的娃娃你愿意为TA付出多少钱?

2万是量产版、20万是定制版。

你会不会觉得贵?

试想一下,某某明星就真实的睡在你身边,而你可以自由的驰骋.......

甚至,你不用有任何道德负担,就可卧拥三妻六妾,还贵吗?

茅台证明了一点,永远要坚信”男人愿意为什么花钱,就该买什么股票"。

站在这个角度,成人娃娃赛道显然是符合“可预期、可展望、可想象”这3个要求确定性机会。

05

当然,这个赛道还在很初期阶段,我们会深入挖掘相关标的。

我有这样的判断,目前爆炒“娃娃概念”中的绝大多数,都不会是最后的赢家。

但就这样一个初期概念,都被爆炒,只能说明一个问题:

市场不缺钱,市场缺一个“看得见、摸得着”的超级应用,来引爆市场。

站在这个角度,我们会发现:

机器人会比deepseek更有优势去引爆整个市场。

不过请不要过于乐观,毕竟,这样四肢协调、情商高、能互动的机器人还没有能落地。

但我有这样的判断,哪家公司能抢先落地,这大概率会是“成人茅”,市值翻50倍问题不大.......

因为它解决的是——最诚实的需求

结语

发现没有眼下的市场,不缺概念,不缺想象,甚至不缺资金。

缺的是“看得见、摸得着”的可预期、可展望、可想象的确定性机会。

事实上,资金一直净流出,但指数还呈现震荡向上的格局已经持续了差不多10个交易日。

需要坦诚,这样的现象,我们解释不了。

当然,也无法判断这样的行情是否可持续。

但需要明确一点,市场的正确只在当下,只在盘中。

如果客观数据,事实摆出来,证明市场被错误定价,这会提供非对称的机会。

但如果市场无法被证伪,我们只能去顺应市场的调整,具体而言:

行情真出现不可持续的症状,且震荡向下,我们该减仓减仓;

反之,行情确实放量突破了,我们该加仓加仓。

给各位股东汇报一下:

我们今天的实盘成绩+0.51%

整体盈利51.11%,对沪深300超额扩大到43.18%

本文提到的详细数据、一线资讯,持仓交易日志均同步更新到我们的圈子。

有需要的读者,可自行加入后阅读。

图片

余不一一,欢迎加入,我们一起乘风破浪

如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”,声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道",想象力不就来了吗。...但我有这样的判断,哪家公司能抢先落地,这大概率会是“成人茅”,市值翻50倍问题不大.......。

各位股东们,大家好:

今天市场振幅其实不小,达到了0.52%,成交略微放量300亿,看起来一切都还挺好。

但三大指数跟我们昨天判断如出一辙——盘中振幅猛如虎,收盘一看原地杵”

上证指数-0.02%、深成指+0.2%、创业版-0.06%。

近期强势的Deepseek、机器人板块,今天表现还算亮眼,但请注意:

疲态已现。

具体而言,机器人ETF(562500)早盘成交额达5.78亿元,规模突破76.64亿元,创近1年新高。

板块内多只持仓表现突出,尤其是长盛轴承自去年2月以来股价累计涨幅已超10倍,提前锁定年度“妖股榜”的席位。

但请注意,尽管板块整体热度高,但成交量增速已经出现了“拐点”,今天资金流出8455.92万。

另外,今日机器人板块的换手量也明显回落,显示出:

活跃度下降。

显然,有的资金已经选择了获利了结,而有的资金还在观望。

Deepseek概念股今日分化显著,有每日互动跌超10%,优刻得跌超8%,就有核心标的东华软件连续两日强势涨停。

但跟机器人板块一样,板块成交量增速已经减缓,给人一种力不从心的既视感。

如果领涨的板块是这样的状态,再持续两三个交易日会发生什么?

01

从技术面来看,眼下的市场位置也确实:

尴尬

堪堪站上了5日线,距离前高3370只有一步之遥,而再往上就是:

自去年10月以来,大几千亿的套牢盘。

从成交量角度来观察,也是如此,MA5(5.38亿)和MA10(5.43亿)高于实际成交量(5.04亿)。

显示近期动能不足,突破需放量配合。

今天资金依然是净流出-365亿,从资金结构上看,超大单与大单同步撤离,反映出机构短期谨慎的态度。

而中单、小单净流入显示出,金融消费着的情绪相对积极。

以上种种信号,都显示出眼下市场正处在一种脆弱的平衡当中。

那么市场会向上突破?还是震荡向下?

02

今天国债市场再次下挫,已经跌破支撑位。

与之对应的是,港股也出现了大幅跳水。

哪怕突破是突破了10月高点的恒生科技也出现-3.04%的巨幅下跌。

如果国债与港股的获利资金,能够驰援大A,我认为希望还是很大的。

如果他们回来,又会奔赴哪些板块呢?

03

今天市场还有一个特别离谱的现象。

机器人板块出现了第一个爆发点——成人娃娃机器人

有多火爆呢?

已经到了慌不择路的地步——相关概念股全线涨停。

甚至就连为娃娃提供假发的瑞贝卡都录得涨停。

就连跟娃娃八竿子打不着的无机硅与工业硅标的,都被抢出了——大阳线。

这就离谱,没人打算真去插玻璃吧?

当然不离谱的是,很多新技术应用通常都发生在承认领域,因为确实有收益。

如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”,声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道",想象力不就来了吗?

04

而且就目前的技术水平而言,是完全有能力解决肌肉仿生的问题、硅材料通体加热问题,以及四肢协调与自动化.......

对了,下午我看了不少报告,制约硅胶娃娃发展瓶颈的是:

不能互动。

请注意,不是语音互动,是肢体互动,很多姿势需要手动调整........

如果成人娃娃能解决以上问题,并植入Deepseek大模型,试问:

谁不想要个情商高,会聊天,主打陪伴,还能暖床,陪你渡过无数个漫漫长夜的玩偶呢?

那么这自然是个可预期的赛道。

毕竟,需求在那里。

而你还不用为她付彩礼、承担房贷、车贷、提供情绪价值以及杜绝无休止的家务与争吵。

那么,这样的娃娃你愿意为TA付出多少钱?

2万是量产版、20万是定制版。

你会不会觉得贵?

试想一下,某某明星就真实的睡在你身边,而你可以自由的驰骋.......

甚至,你不用有任何道德负担,就可卧拥三妻六妾,还贵吗?

茅台证明了一点,永远要坚信”男人愿意为什么花钱,就该买什么股票"。

站在这个角度,成人娃娃赛道显然是符合“可预期、可展望、可想象”这3个要求确定性机会。

05

当然,这个赛道还在很初期阶段,我们会深入挖掘相关标的。

我有这样的判断,目前爆炒“娃娃概念”中的绝大多数,都不会是最后的赢家。

但就这样一个初期概念,都被爆炒,只能说明一个问题:

市场不缺钱,市场缺一个“看得见、摸得着”的超级应用,来引爆市场。

站在这个角度,我们会发现:

机器人会比deepseek更有优势去引爆整个市场。

不过请不要过于乐观,毕竟,这样四肢协调、情商高、能互动的机器人还没有能落地。

但我有这样的判断,哪家公司能抢先落地,这大概率会是“成人茅”,市值翻50倍问题不大.......

因为它解决的是——最诚实的需求

结语

发现没有眼下的市场,不缺概念,不缺想象,甚至不缺资金。

缺的是“看得见、摸得着”的可预期、可展望、可想象的确定性机会。

事实上,资金一直净流出,但指数还呈现震荡向上的格局已经持续了差不多10个交易日。

需要坦诚,这样的现象,我们解释不了。

当然,也无法判断这样的行情是否可持续。

但需要明确一点,市场的正确只在当下,只在盘中。

如果客观数据,事实摆出来,证明市场被错误定价,这会提供非对称的机会。

但如果市场无法被证伪,我们只能去顺应市场的调整,具体而言:

行情真出现不可持续的症状,且震荡向下,我们该减仓减仓;

反之,行情确实放量突破了,我们该加仓加仓。

给各位股东汇报一下:

我们今天的实盘成绩+0.51%

整体盈利51.11%,对沪深300超额扩大到43.18%

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