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巨丰今日策略
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。当前，市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中，政策红利有望推动A股展开上升行情，建议逢低进场。具体方向上，逢低关注国企改革、兼并重组、大消费主题，半导体、机器人等新质生产力方向以及中证A500ETF等宽基ETF基金。
美股
周一美股因总统日休市一日。
A股
周一，A股三大指数集体小幅上扬，截止收盘，沪指涨0.27%，收报3355.83点；深证成指涨0.39%，收报10791.06点；创业板指涨0.51%，收报2226.62点。沪深两市成交额达到1.94万亿元，较上周五放量2265亿。
港股
周一，港股三大指数集体高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.02%，报收22616.23点；科技指数跌0.49%，报收5499.26点；国企指数跌0.09%，报收8323.67点。
热点
1、新型储能利好来了！8部门联合发布
重要程度：★★★★
2月17日，工业和信息化部等8部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推动产业因地制宜多元化发展，减少低水平重复建设，提高资源配置和利用效率，释放新型储能市场发展潜力。具体来看，产业体系加速完善，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。产品性能显著增强，热滥用和过充电不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。应用领域持续拓展，新型储能产品更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。
点评：
国海证券认为，光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代背景下，储能各场景需求加速，重点关注降息背景下大储传统市场中美装机持续高增，非美地区逐步起量，新兴市场小储多点开花的需求景气延续以及触及面的扩大。同时，关注数据中心从向AIDC转型过程中衍生出的投资机遇，储能主要配合新能源接入或用作部分备用电源，有望打开新的成长空间。相关标的：宁德时代、亿纬锂能、上能电气、阳光电源等。
2、民营企业座谈会召开
高层强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。要统一思想、坚定信心，促进民营经济健康发展、高质量发展。希望广大民营企业和民营企业家胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，为推进中国式现代化作出新的更大的贡献。
疫情跟踪
1、中疾控:我国急性呼吸道传染病疫情继续呈下降趋势。
2、世卫组织:猴痘疫情,全球持续蔓延。
宏观
1、水利部：全力保持水利建设投资规模
水利部开展水利基础设施建设调度会商，推动重大水利工程开工建设，多渠道落实水利建设投资，全力保持水利基础设施建设规模和强度，确保“十四五”规划任务收官。水利部总规划师吴文庆参加调度会商。会商要求，各有关单位要认真落实党中央、国务院决策部署，聚焦《国家水网建设规划纲要》任务，抓住“两重”建设的战略机遇，集中力量推进一批发展急需、前期成熟、作用显著的国家水网重大工程开工建设，更多争取超长期特别国债、地方政府专项债用于水利建设，全力保持水利建设投资规模，确保完成“十四五”水安全保障规划目标任务。
点评：
财通证券认为，1）水利建设：政策引导下，水利建设高景气。2）小水电和抽水蓄能：可再生能源的重要补充，助推能源转型。小水电发展重点从增量开发转变为存量整改；到2030年，全国抽水蓄能装机量目标达到12000万千瓦以上，预计此目标将带动2024-2030年新增投资额217亿元。3）内河航运：运河建设多点开花，助力经济一体化。我国正在积极推进六大人工大运河建设项目，援建柬埔寨德崇富南运河，规划总投资额近万亿元，将有力推动各区域经济一体化。水利工程建设将有效促进机械设备需求扩张。相关标的：徐工机械、三一重工、中联重科等。
2、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议
十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议17日下午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。委员长会议建议的常委会第十四次会议议程有：审议民营经济促进法草案，审议国务院关于提请审议民用航空法修订草案的议案，审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和有关任免案等。
3、DeepSeek加速资产重估！对冲资金逃离印度，涌入中国
DeepSeek似乎正在掀起一场全球资本市场的“大洗牌”。中国AI企业DeepSeek在人工智能领域的重大突破，正在催化全球投资者重估中国科技股的投资价值，大量资金从印度等市场撤出，疯狂涌入中国市场，看涨情绪持续升温。数据显示，过去一个月，中国境内外股票市场总市值增加了超过1.3万亿美元，而同期印度市场市值缩水超过7200亿美元。对冲基金正以数月来最快的速度买入中国股票，MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢MSCI印度指数，创下两年来最长连续涨幅纪录。
4、中国顶流私募曝光“美股成绩单”：减持阿里、拼多多
随着美股多数机构投资者披露第四季度持仓数据(13F)，国内投资者们再次将视线聚焦到高瓴、高毅、景林等中资私募机构的海外投资动向上来。总体而言，去年第四季度，高瓴、高毅和景林各自对阿里、拼多多等部分中概股有所减仓，不过中概股仍是这在这些公司的持仓中占据半壁江山。此外，有些巧合的是，高瓴、高毅和景林都在第四季度加仓或新建仓了谷歌的股票，表明对谷歌前景的看好。李录的喜马拉雅资本则按兵不动，仍维持以美国银行、谷歌和伯克希尔为主的仓位结构。
5、全球对冲基金快速涌入中国 多家外资投行看好中国股市
DeepSeek在近期的A股市场中引发资本热潮，推动了多个科技相关板块的上涨，吸引了大量外资进入中国市场。业内人士表示，DeepSeek也正在推动全球投资者重估中国的可投资性。据高盛研报，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票，2月初买入力度为四个月以来最强。据不完全统计，过去一个月，全球对冲基金推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元（约9.43万亿元人民币）。摩根士丹利、德意志银行等多家投行纷纷看好中国股市，认为DeepSeek等技术突破和政策红利将进一步推动市场上涨。
6、美俄本周开启和平谈判 乌克兰和欧洲均被排除在外
上周，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京通了电话，双方同意就结束俄乌战争进行谈判。这通电话是美俄领导人近三年来首次直接接触，同时也标志着美国在乌克兰问题立场上的重大转变。据克里姆林宫称，特朗普和普京之间的会晤需要耗时数月来筹备，而地点可能选在沙特首都利雅得。据悉，乌克兰不会派出代表团出席本周的谈判。两名美国高级官员表示，美国打算先与俄罗斯举行双边会谈，然后与乌克兰举行双边会谈，最后进行联合会谈。
产业
1、拥抱新机遇，多家医疗企业接入DeepSeek
重要程度：★★★
行业媒体智药局发布的数据显示，超过30家药企、医院、IVD公司、互联网医疗、智慧医疗、中医医疗等公司宣布加速整合DeepSeek技术，覆盖包括药物研发、临床诊断、临床信息辅助、慢病管理、医学影像分析、健康监测等多个领域。
点评：
国金证券指出，医药AI投资建议围绕三大领域：(1)医疗设备与诊断影像、(2)药物设计和研发、(3)互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局。传统医药建议重点把握两大主线：(1)创新药赛道出海创新和国内放量的自上而下，板块型机会；(2)左侧板块(如器械、中药、药店、服务、CXO等)个股景气度反转，自下而上机会。相关标的：恒瑞医药、润达医疗、皓元医药等。
2、我国科学家实现“双环路”脑机“互学习”新突破
天津大学与清华大学联合研发出一款“双环路”脑机接口系统。此系统不仅精度更高、能耗更低，还能处理更为复杂的任务。这款基于忆阻器神经形态器件的无创演进脑机接口系统，成功揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应，实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。2月17日，这一成果在最新一期《自然·电子》上刊发。
3、再创纪录！《哪吒2》进入全球票房榜前9名
据灯塔专业版全球票房榜显示，截至2月17日，影片《哪吒之魔童闹海》全球票房(含预售)突破16.71亿美元，超过《侏罗纪世界》进入全球影史票房榜前9名。此前《哪吒之魔童闹海》已连续创造多项纪录，是中国电影史上首部，全亚洲首部票房过百亿的影片，并创造了全球单一电影市场最高票房纪录。
4、中国充电联盟：1月公共充电桩数量同比增长35.1%
中国充电联盟发布2025年1月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2025年1月比2024年12月公共充电桩增加18.1万台，1月同比增长35.1%。截至2025年1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩376.0万台，其中直流充电桩171.4万台、交流充电桩204.6万台。从2024年2月到2025年1月，月均新增公共充电桩约8.1万台。
A股交易提示
利空提示
新疆交建（002941）：两股东拟合计减持不超过4.96%股份
岭南股份（002717）：截至目前公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展
个股关注
三变科技(002112)
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等。公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。
健麾信息(605186)
公司的主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。公司的主要产品是智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目。
知识分享
什么是交叉持股？
交叉持股是指在不同的企业之间互相参股，以达到某种特殊目的的现象。
交叉持股的主要特征是，甲持有乙的股权；乙持有丙的股权；丙又持有甲的股权等等。在牛市行情中，甲乙丙公司的资产都实现了增值，意味着它们所持有的别的公司股权也在升值，进而又刺激自身股价上涨，从而形成互动性上涨关系，也形成了泡沫性牛市机制。
对于交叉持股公司的选择，一般看好四类投资标的：第一类：关注本币升值背景下持有金融公司的股权。第二类：持有具有资源重估机会的公司股权的上市公司。第三类：持有优质公司股权的上市公司。第四类：持有即将上市公司股权的上市公司。
当然，投资者不能脱离企业的基本面单独看股权投资，在选择投资标的的时候还是要在这个主题背景下筛选基本面较好的企业。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。当前，市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中，政策红利有望推动A股展开上升行情，建议逢低进场。具体方向上，逢低关注国企改革、兼并重组、大消费主题，半导体、机器人等新质生产力方向以及中证A500ETF等宽基ETF基金。
美股
周一美股因总统日休市一日。
A股
周一，A股三大指数集体小幅上扬，截止收盘，沪指涨0.27%，收报3355.83点；深证成指涨0.39%，收报10791.06点；创业板指涨0.51%，收报2226.62点。沪深两市成交额达到1.94万亿元，较上周五放量2265亿。
港股
周一，港股三大指数集体高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.02%，报收22616.23点；科技指数跌0.49%，报收5499.26点；国企指数跌0.09%，报收8323.67点。
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1、新型储能利好来了！8部门联合发布
重要程度：★★★★
2月17日，工业和信息化部等8部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推动产业因地制宜多元化发展，减少低水平重复建设，提高资源配置和利用效率，释放新型储能市场发展潜力。具体来看，产业体系加速完善，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业3—5家。产品性能显著增强，热滥用和过充电不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。应用领域持续拓展，新型储能产品更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。
点评：
国海证券认为，光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求爆发，看好全球能源新时代背景下，储能各场景需求加速，重点关注降息背景下大储传统市场中美装机持续高增，非美地区逐步起量，新兴市场小储多点开花的需求景气延续以及触及面的扩大。同时，关注数据中心从向AIDC转型过程中衍生出的投资机遇，储能主要配合新能源接入或用作部分备用电源，有望打开新的成长空间。相关标的：宁德时代、亿纬锂能、上能电气、阳光电源等。
2、民营企业座谈会召开
高层强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。要统一思想、坚定信心，促进民营经济健康发展、高质量发展。希望广大民营企业和民营企业家胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，为推进中国式现代化作出新的更大的贡献。
疫情跟踪
1、中疾控:我国急性呼吸道传染病疫情继续呈下降趋势。
2、世卫组织:猴痘疫情,全球持续蔓延。
宏观
1、水利部：全力保持水利建设投资规模
水利部开展水利基础设施建设调度会商，推动重大水利工程开工建设，多渠道落实水利建设投资，全力保持水利基础设施建设规模和强度，确保“十四五”规划任务收官。水利部总规划师吴文庆参加调度会商。会商要求，各有关单位要认真落实党中央、国务院决策部署，聚焦《国家水网建设规划纲要》任务，抓住“两重”建设的战略机遇，集中力量推进一批发展急需、前期成熟、作用显著的国家水网重大工程开工建设，更多争取超长期特别国债、地方政府专项债用于水利建设，全力保持水利建设投资规模，确保完成“十四五”水安全保障规划目标任务。
点评：
财通证券认为，1）水利建设：政策引导下，水利建设高景气。2）小水电和抽水蓄能：可再生能源的重要补充，助推能源转型。小水电发展重点从增量开发转变为存量整改；到2030年，全国抽水蓄能装机量目标达到12000万千瓦以上，预计此目标将带动2024-2030年新增投资额217亿元。3）内河航运：运河建设多点开花，助力经济一体化。我国正在积极推进六大人工大运河建设项目，援建柬埔寨德崇富南运河，规划总投资额近万亿元，将有力推动各区域经济一体化。水利工程建设将有效促进机械设备需求扩张。相关标的：徐工机械、三一重工、中联重科等。
2、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议
十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议17日下午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。委员长会议建议的常委会第十四次会议议程有：审议民营经济促进法草案，审议国务院关于提请审议民用航空法修订草案的议案，审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和有关任免案等。
3、DeepSeek加速资产重估！对冲资金逃离印度，涌入中国
DeepSeek似乎正在掀起一场全球资本市场的“大洗牌”。中国AI企业DeepSeek在人工智能领域的重大突破，正在催化全球投资者重估中国科技股的投资价值，大量资金从印度等市场撤出，疯狂涌入中国市场，看涨情绪持续升温。数据显示，过去一个月，中国境内外股票市场总市值增加了超过1.3万亿美元，而同期印度市场市值缩水超过7200亿美元。对冲基金正以数月来最快的速度买入中国股票，MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢MSCI印度指数，创下两年来最长连续涨幅纪录。
4、中国顶流私募曝光“美股成绩单”：减持阿里、拼多多
随着美股多数机构投资者披露第四季度持仓数据(13F)，国内投资者们再次将视线聚焦到高瓴、高毅、景林等中资私募机构的海外投资动向上来。总体而言，去年第四季度，高瓴、高毅和景林各自对阿里、拼多多等部分中概股有所减仓，不过中概股仍是这在这些公司的持仓中占据半壁江山。此外，有些巧合的是，高瓴、高毅和景林都在第四季度加仓或新建仓了谷歌的股票，表明对谷歌前景的看好。李录的喜马拉雅资本则按兵不动，仍维持以美国银行、谷歌和伯克希尔为主的仓位结构。
5、全球对冲基金快速涌入中国 多家外资投行看好中国股市
DeepSeek在近期的A股市场中引发资本热潮，推动了多个科技相关板块的上涨，吸引了大量外资进入中国市场。业内人士表示，DeepSeek也正在推动全球投资者重估中国的可投资性。据高盛研报，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票，2月初买入力度为四个月以来最强。据不完全统计，过去一个月，全球对冲基金推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元（约9.43万亿元人民币）。摩根士丹利、德意志银行等多家投行纷纷看好中国股市，认为DeepSeek等技术突破和政策红利将进一步推动市场上涨。
6、美俄本周开启和平谈判 乌克兰和欧洲均被排除在外
上周，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京通了电话，双方同意就结束俄乌战争进行谈判。这通电话是美俄领导人近三年来首次直接接触，同时也标志着美国在乌克兰问题立场上的重大转变。据克里姆林宫称，特朗普和普京之间的会晤需要耗时数月来筹备，而地点可能选在沙特首都利雅得。据悉，乌克兰不会派出代表团出席本周的谈判。两名美国高级官员表示，美国打算先与俄罗斯举行双边会谈，然后与乌克兰举行双边会谈，最后进行联合会谈。
产业
1、拥抱新机遇，多家医疗企业接入DeepSeek
重要程度：★★★
行业媒体智药局发布的数据显示，超过30家药企、医院、IVD公司、互联网医疗、智慧医疗、中医医疗等公司宣布加速整合DeepSeek技术，覆盖包括药物研发、临床诊断、临床信息辅助、慢病管理、医学影像分析、健康监测等多个领域。
点评：
国金证券指出，医药AI投资建议围绕三大领域：(1)医疗设备与诊断影像、(2)药物设计和研发、(3)互联网医疗与大健康展开医疗人工智能投资布局。传统医药建议重点把握两大主线：(1)创新药赛道出海创新和国内放量的自上而下，板块型机会；(2)左侧板块(如器械、中药、药店、服务、CXO等)个股景气度反转，自下而上机会。相关标的：恒瑞医药、润达医疗、皓元医药等。
2、我国科学家实现“双环路”脑机“互学习”新突破
天津大学与清华大学联合研发出一款“双环路”脑机接口系统。此系统不仅精度更高、能耗更低，还能处理更为复杂的任务。这款基于忆阻器神经形态器件的无创演进脑机接口系统，成功揭示了脑电发展与解码器演化在脑机交互过程中的协同增强效应，实现了人脑对无人机的高效四自由度操控。2月17日，这一成果在最新一期《自然·电子》上刊发。
3、再创纪录！《哪吒2》进入全球票房榜前9名
据灯塔专业版全球票房榜显示，截至2月17日，影片《哪吒之魔童闹海》全球票房(含预售)突破16.71亿美元，超过《侏罗纪世界》进入全球影史票房榜前9名。此前《哪吒之魔童闹海》已连续创造多项纪录，是中国电影史上首部，全亚洲首部票房过百亿的影片，并创造了全球单一电影市场最高票房纪录。
4、中国充电联盟：1月公共充电桩数量同比增长35.1%
中国充电联盟发布2025年1月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2025年1月比2024年12月公共充电桩增加18.1万台，1月同比增长35.1%。截至2025年1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩376.0万台，其中直流充电桩171.4万台、交流充电桩204.6万台。从2024年2月到2025年1月，月均新增公共充电桩约8.1万台。
A股交易提示
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新疆交建（002941）：两股东拟合计减持不超过4.96%股份
岭南股份（002717）：截至目前公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展
个股关注
三变科技(002112)
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等。公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。
健麾信息(605186)
公司的主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务。公司的主要产品是智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目。
知识分享
什么是交叉持股？
交叉持股是指在不同的企业之间互相参股，以达到某种特殊目的的现象。
交叉持股的主要特征是，甲持有乙的股权；乙持有丙的股权；丙又持有甲的股权等等。在牛市行情中，甲乙丙公司的资产都实现了增值，意味着它们所持有的别的公司股权也在升值，进而又刺激自身股价上涨，从而形成互动性上涨关系，也形成了泡沫性牛市机制。
对于交叉持股公司的选择，一般看好四类投资标的：第一类：关注本币升值背景下持有金融公司的股权。第二类：持有具有资源重估机会的公司股权的上市公司。第三类：持有优质公司股权的上市公司。第四类：持有即将上市公司股权的上市公司。
当然，投资者不能脱离企业的基本面单独看股权投资，在选择投资标的的时候还是要在这个主题背景下筛选基本面较好的企业。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
