作者 | 蔚乘
从“内卷困局”到“全球博弈”——中国扫地机器人双雄的升维之战。
当中国扫地机器人市场在2025年迎来关键转折点，行业增速放缓与本土竞争白热化的双压之下，科沃斯与石头科技的“龙虎斗”已悄然转场。
海外市场正蜕变为两大智能清洁巨头的战略纵深战场，这场较量早已突破硬件参数的简单比拼，升维至技术路线抉择、品牌全球化布局、品类生态扩张的多维竞技场。
作为清洁电器的主要品类，2025年，全球家用真空吸尘器（Vacuum Cleaners）线上和线下的市场规模预计达到470亿美元，2025到2029年复合增长率约为3.6%。
电商的蓬勃发展，成为家用真空吸尘器市场的主要增长引擎，2025年，全球电商真空吸尘器的市场规模达到200亿美元，2025到2029年复合增速为8%，电商市场规模增速快于整体增速。
扫地机器人作为家用真空吸尘器的核心品类，其市场容量也在逐年增长，2024年全球扫地机器人市场规模约75亿美元。分区域来看，中国和美国两国是扫地机的主要市场，2024年销售额预计分别为20亿美元和19亿美元，规模合计占比52%。
从行业周期来看，扫地机器人目前仍处于成长中早期阶段，尤其是海外市场，对品牌来说，将成为巨大的增量机会。
在国内市场，从市场总体份额的数据上看，科沃斯暂时领先石头科技，这个优势可以持续多久，不得而知。但是，从品牌份额的占比数据上看，2024年，国内市场头部品牌的垄断优势非常明显，站在成长性角度，头部品牌的增量空间显然比较疲软，增量天花板较低。
在这样的背景下，巨头们把目光投向了海外市场，毕竟谁都无法拒绝欧美市场带来的增量份额。以欧美主流电商平台-亚马逊来说，2025年，欧洲加上美国的市场体量预计达到14.9亿美元，这个体量几乎等于再造一个海外的中国市场。
欧美市场，是决定科沃斯和石头科技的生死局。
在市场竞争格局方面，以亚马逊美国市场为例，扫地机器人的头把交椅依然由iRobot把持，石头科技和科沃斯分别位列第二名和第六名，即使是第二名的石头科技，和iRobot依然有一定的份额差距，更不用说科沃斯了，处于第六名的位置，让在国内第一的科沃斯有点尴尬，科沃斯在美国市场，还有很长的路要走。
目前的市场格局，对科沃斯和石头科技的机会还是很大的，iRobot即使在美国，面临的主要竞争对手依然是中国品牌商，除了iRobot和Shark，美国亚马逊的前六名品牌中，有四位来自中国品牌，科沃斯和石头科技的竞争对手，除了iRobot和Shark，主要还是来自中国的追觅（dreame）和安克旗下的eufy，追觅（dreame）和eufy都是雄心勃勃的中国主流品牌商。
2025年中国品牌的增量，主要来自于对iRobot品牌全球市场的狙击和市场份额瓜分。
就目前的竞争形势来看，在美国线上市场，石头科技领先于科沃斯比较多，科沃斯在美国线上市场面临的竞争压力非常之大。
这里不得不提到石头和科沃斯的巨大战略差异，科沃斯在美国亚马逊市场表现不及石头科技，主要源于产品定位、技术创新、市场策略等多方面的差异。
出海策略保守：科沃斯在海外的布局延续了传统渠道品牌商的保守，裹足前行，以至于在市场策略和打法上错失了较多良机，科沃斯在全球尤其是北美的电商起步较早，但起了个大早，赶了个晚集，尤其在全球电商发展最迅猛的2019-2023年，科沃斯在产品，以及海外投入上变得落后了，尤其是亚马逊电商，科沃斯的市场投入和高端产品更新迭代投入上的强度显然不及石头科技。
2025年，科沃斯的策略悄悄发生了一些积极的转变，首先是高端机器的布局上，科沃斯在2025年2月份推出的预售机型ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI，核心功能上打出了自集尘自清空，并且在导航技术上运用激光导航+AIVI 3D技术，整体设计上属于扫拖一体设计，预售价也已经来到了1299美元。
目前从对标竞品来看，主要还是对标石头的S8系列产品，目前该款机型已经在美国亚马逊和科沃斯北美独立站同步推出。
在高端的洗拖一体机上，科沃斯处于发力追赶阶段，值得期待。
作为小米生态链系统里成长起来的具有互联网基因品牌，石头天然具有敏锐的互联网嗅觉，打出了一套亚马逊+独立站的双螺旋打法，在短期内，配合较为领先的产品技术，一下子俘获了欧美消费者的心智。
亚马逊作为全球最大的电商平台，为石头科技提供了庞大的流量基础。通过亚马逊广告和Prime会员体系，石头能够快速触达目标消费者，尤其是北美和欧洲市场，亚马逊的优质客户人群为石头科技的产品买单，叠加石头科技的广告投放，快速崛起的销售额，给石头科技在美国积攒了大量的基础客户群体。
这些客户人群的推荐和复购，成为石头北美电商“印钞机”，为石头科技提供了源源不断的现金流。
品牌独立站是石头塑造高端品牌形象和积累用户数据的核心阵地。通过独立站展示技术优势，石头强化了品牌的专业性与创新性。
将站内流量反哺至亚马逊，形成销售闭环，同时通过邮件营销和会员计划提升复购率，对核心人群进行二次营销，提升了客户忠诚度和客户粘性。2025年，石头品牌独立站预计实现销售额2.5亿美元，品牌独立站和亚马逊一起，形成石头科技凶猛的双螺旋打法。
石头科技在海外打出的亚马逊+独立站的组合拳，为品牌在海外积累了大量的用户和口碑，这些都成为石头在海外破圈的重要成功因素。
科沃斯也有自己的生存逻辑，在不紧不慢的节奏下，科沃斯近些年的筹码主要集中在双品牌下的品类矩阵效应所带来的规模效应，科沃斯主攻“自动化清洁”的扫地机器人品类，添可专注“深度清洁”，主营品类主要围绕家用手持立式吸尘器和智能洗地机，两者覆盖不同需求场景。
这种品类组合，对科沃斯的集团业绩具有显著的两点优势：其一是双品牌增强了不同品类之间的协同效应。
以欧美市场为例，科沃斯虽然在扫地机器人品类上市场份额不及石头科技，但在家用无线吸尘器、手持性吸尘器和洗地机等品类上，添可品牌的线上电商份额都比较高，弥补了科沃斯整体品牌份额的缺失。其二是围绕不同品类，进行品类扩充，带来的增量规模效应。
科沃斯集团的“科沃斯+添可”双品牌战略，本质是通过差异化品类组合覆盖清洁电器全场景需求，形成“自动化+深度清洁”的双轮驱动模式。战略优势上可以避免单一品类依赖风险，同时通过品类互补对冲市场波动，未来如果扫地机器人渗透率放缓，洗地机品类可提供增长缓冲。
在深耕家庭清洁品类的同时，科沃斯也在布局新兴品类，割草机器人就是一个很好的例子，作为割草机器人的首发产品，GOAT G1的发布，标志着科沃斯正式进军割草机器人行业，科沃斯在扫地机器人领域积累的导航定位（如LDS激光雷达、VSLAM）、避障算法、AI视觉处理等技术，可直接迁移至割草机器人，降低研发成本。
科沃斯未来可以继续拓展品类矩阵，形成以家用真空吸尘器为基本盘，在AI技术和智能导航技术发展的推动下，拓展商用场景和其他潜力品类。
2025年，中国清洁电器出海两大巨头的博弈依旧激烈，鹿死谁手仍未定，谁能吃到最大的海外增量蛋糕，战局值得期待！
作者 | 蔚乘
从“内卷困局”到“全球博弈”——中国扫地机器人双雄的升维之战。
当中国扫地机器人市场在2025年迎来关键转折点，行业增速放缓与本土竞争白热化的双压之下，科沃斯与石头科技的“龙虎斗”已悄然转场。
海外市场正蜕变为两大智能清洁巨头的战略纵深战场，这场较量早已突破硬件参数的简单比拼，升维至技术路线抉择、品牌全球化布局、品类生态扩张的多维竞技场。
作为清洁电器的主要品类，2025年，全球家用真空吸尘器（Vacuum Cleaners）线上和线下的市场规模预计达到470亿美元，2025到2029年复合增长率约为3.6%。
电商的蓬勃发展，成为家用真空吸尘器市场的主要增长引擎，2025年，全球电商真空吸尘器的市场规模达到200亿美元，2025到2029年复合增速为8%，电商市场规模增速快于整体增速。
扫地机器人作为家用真空吸尘器的核心品类，其市场容量也在逐年增长，2024年全球扫地机器人市场规模约75亿美元。分区域来看，中国和美国两国是扫地机的主要市场，2024年销售额预计分别为20亿美元和19亿美元，规模合计占比52%。
从行业周期来看，扫地机器人目前仍处于成长中早期阶段，尤其是海外市场，对品牌来说，将成为巨大的增量机会。
在国内市场，从市场总体份额的数据上看，科沃斯暂时领先石头科技，这个优势可以持续多久，不得而知。但是，从品牌份额的占比数据上看，2024年，国内市场头部品牌的垄断优势非常明显，站在成长性角度，头部品牌的增量空间显然比较疲软，增量天花板较低。
在这样的背景下，巨头们把目光投向了海外市场，毕竟谁都无法拒绝欧美市场带来的增量份额。以欧美主流电商平台-亚马逊来说，2025年，欧洲加上美国的市场体量预计达到14.9亿美元，这个体量几乎等于再造一个海外的中国市场。
欧美市场，是决定科沃斯和石头科技的生死局。
在市场竞争格局方面，以亚马逊美国市场为例，扫地机器人的头把交椅依然由iRobot把持，石头科技和科沃斯分别位列第二名和第六名，即使是第二名的石头科技，和iRobot依然有一定的份额差距，更不用说科沃斯了，处于第六名的位置，让在国内第一的科沃斯有点尴尬，科沃斯在美国市场，还有很长的路要走。
目前的市场格局，对科沃斯和石头科技的机会还是很大的，iRobot即使在美国，面临的主要竞争对手依然是中国品牌商，除了iRobot和Shark，美国亚马逊的前六名品牌中，有四位来自中国品牌，科沃斯和石头科技的竞争对手，除了iRobot和Shark，主要还是来自中国的追觅（dreame）和安克旗下的eufy，追觅（dreame）和eufy都是雄心勃勃的中国主流品牌商。
2025年中国品牌的增量，主要来自于对iRobot品牌全球市场的狙击和市场份额瓜分。
就目前的竞争形势来看，在美国线上市场，石头科技领先于科沃斯比较多，科沃斯在美国线上市场面临的竞争压力非常之大。
这里不得不提到石头和科沃斯的巨大战略差异，科沃斯在美国亚马逊市场表现不及石头科技，主要源于产品定位、技术创新、市场策略等多方面的差异。
出海策略保守：科沃斯在海外的布局延续了传统渠道品牌商的保守，裹足前行，以至于在市场策略和打法上错失了较多良机，科沃斯在全球尤其是北美的电商起步较早，但起了个大早，赶了个晚集，尤其在全球电商发展最迅猛的2019-2023年，科沃斯在产品，以及海外投入上变得落后了，尤其是亚马逊电商，科沃斯的市场投入和高端产品更新迭代投入上的强度显然不及石头科技。
2025年，科沃斯的策略悄悄发生了一些积极的转变，首先是高端机器的布局上，科沃斯在2025年2月份推出的预售机型ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI，核心功能上打出了自集尘自清空，并且在导航技术上运用激光导航+AIVI 3D技术，整体设计上属于扫拖一体设计，预售价也已经来到了1299美元。
目前从对标竞品来看，主要还是对标石头的S8系列产品，目前该款机型已经在美国亚马逊和科沃斯北美独立站同步推出。
在高端的洗拖一体机上，科沃斯处于发力追赶阶段，值得期待。
作为小米生态链系统里成长起来的具有互联网基因品牌，石头天然具有敏锐的互联网嗅觉，打出了一套亚马逊+独立站的双螺旋打法，在短期内，配合较为领先的产品技术，一下子俘获了欧美消费者的心智。
亚马逊作为全球最大的电商平台，为石头科技提供了庞大的流量基础。通过亚马逊广告和Prime会员体系，石头能够快速触达目标消费者，尤其是北美和欧洲市场，亚马逊的优质客户人群为石头科技的产品买单，叠加石头科技的广告投放，快速崛起的销售额，给石头科技在美国积攒了大量的基础客户群体。
这些客户人群的推荐和复购，成为石头北美电商“印钞机”，为石头科技提供了源源不断的现金流。
品牌独立站是石头塑造高端品牌形象和积累用户数据的核心阵地。通过独立站展示技术优势，石头强化了品牌的专业性与创新性。
将站内流量反哺至亚马逊，形成销售闭环，同时通过邮件营销和会员计划提升复购率，对核心人群进行二次营销，提升了客户忠诚度和客户粘性。2025年，石头品牌独立站预计实现销售额2.5亿美元，品牌独立站和亚马逊一起，形成石头科技凶猛的双螺旋打法。
石头科技在海外打出的亚马逊+独立站的组合拳，为品牌在海外积累了大量的用户和口碑，这些都成为石头在海外破圈的重要成功因素。
科沃斯也有自己的生存逻辑，在不紧不慢的节奏下，科沃斯近些年的筹码主要集中在双品牌下的品类矩阵效应所带来的规模效应，科沃斯主攻“自动化清洁”的扫地机器人品类，添可专注“深度清洁”，主营品类主要围绕家用手持立式吸尘器和智能洗地机，两者覆盖不同需求场景。
这种品类组合，对科沃斯的集团业绩具有显著的两点优势：其一是双品牌增强了不同品类之间的协同效应。
以欧美市场为例，科沃斯虽然在扫地机器人品类上市场份额不及石头科技，但在家用无线吸尘器、手持性吸尘器和洗地机等品类上，添可品牌的线上电商份额都比较高，弥补了科沃斯整体品牌份额的缺失。其二是围绕不同品类，进行品类扩充，带来的增量规模效应。
科沃斯集团的“科沃斯+添可”双品牌战略，本质是通过差异化品类组合覆盖清洁电器全场景需求，形成“自动化+深度清洁”的双轮驱动模式。战略优势上可以避免单一品类依赖风险，同时通过品类互补对冲市场波动，未来如果扫地机器人渗透率放缓，洗地机品类可提供增长缓冲。
在深耕家庭清洁品类的同时，科沃斯也在布局新兴品类，割草机器人就是一个很好的例子，作为割草机器人的首发产品，GOAT G1的发布，标志着科沃斯正式进军割草机器人行业，科沃斯在扫地机器人领域积累的导航定位（如LDS激光雷达、VSLAM）、避障算法、AI视觉处理等技术，可直接迁移至割草机器人，降低研发成本。
科沃斯未来可以继续拓展品类矩阵，形成以家用真空吸尘器为基本盘，在AI技术和智能导航技术发展的推动下，拓展商用场景和其他潜力品类。
2025年，中国清洁电器出海两大巨头的博弈依旧激烈，鹿死谁手仍未定，谁能吃到最大的海外增量蛋糕，战局值得期待！
