作者| 猫哥
来源| 大猫研究所(ID:FundCat)
周末疯传的大会召开了，具体内容还没公布，但是朋友圈、股民已经开始了非常激烈的后脑勺识别大赛。都在猜，这第一排就坐的，到底是谁啊。
也难怪，这次座谈会规格之高不用多说，参不参会，坐哪里，都值得玩味。
从现在公布的信息看，第一排占据c位的是任正非，他的左手边是比亚迪的王传福、韦尔股份的虞仁荣、小米雷军、奇安信的齐向东、马化腾。
右手边是宇树的王兴兴、正泰的南存辉、飞鹤的冷友斌、马云、宁德时代的曾毓群。
这里面的人员选择是非常讲究的，主要可以分为五个类别：
第一，新希望代表的农业是一国之本；
第二、华为代表的硬科技，是大国博弈关键；
第三，王传福、雷军、曾毓群代表的新能源是现在最能打的一个领域；
第四，韦尔股份代表芯片，奇安信代表网络安全，一攻一守；
第五，宇树科技的王兴兴和Deepseek梁文峰，代表着战略新兴产业的未来。
岁数上也是老中青搭配，这都是这类会议安排的规则，马云也出现了，虽然没有发言，但他的出现，就足够了。
从这个座位安排，我们能看到民营企业这个群体的变化有多快，传统的房地产只有一家代表，平台经济的代表在二排就坐，有个没有参会的大厂，股价大跌。
最令人感慨的是王兴兴和梁文峰这些年轻人上升的速度，但大国博弈，关键就是看能不能解决事情，而不是看资历，形势永远比人强。
这是给民营经济的一针强心剂，以前说起来民营企业就是“56789”，50%的税收，60%的国内生产总值，70%科技创新、80%的就业和90%的企业数量。
但现在，民企最重要的使命在于科技创新，像一月以来，因为deepseek概念，1万多亿外资来到中国，光从印度就来了7200亿，全世界都认为这是对美国人工智能的一种直接对抗，如果国企意味着基本盘稳健，那民营企业的能力代表着一个国家最普遍的利益和所能达到的高度，这才是真正的国运之战。
市场层面，现在信号很明确了——之前短线暴涨的题材股，短期会迎来一波大调整，甚至有的可能是跌停式的大洗牌，这是任何一轮炒作之后的必然操作，见怪不怪了，今天成交额上来了，达到了1.94亿，一个原因就是高位龙头股放量跳水，大盘走势也说明博弈激烈。
虽然哪吒票房不断新高，但影视股的回调已经不可避免，光线传媒跌超14%，这比我预料的已经坚挺很多，这类公司最大的问题就是不可持续，下一个爆款到底在哪里？王长田也不知道。
全村最亮的崽，还是AI医疗，之前不断说了，这就是AI最能看懂也最有市场的应用场景，安必平、泓博医药20cm涨停，塞力医疗、美年健康、光正眼科、贝瑞基因涨停。
DeepSeek概念股冲高回落走势分化，梦网科技上演“天地板”，倒是之前被砸的乱七八糟的算力板块起死回生，CPO、液冷、铜缆高速板块今日大涨，新易盛一度大涨近14%、中际旭创则大涨近10%、科华数据2个涨停、数据港更是6天5个涨停等，这类股正式走出DS冲击的阴影。
这里的逻辑是什么呢？
DeepSeek是通过架构优化和训练方法革新，降低了单次训练和推理的算力需求，把成本压缩到地板上，但并未打破Scaling Laws的本质与创新边界，算力需求依然长期增长，但跟之前不同的是，以前的算力是以训练算力为主的，但未来，推理算力会成为算力消耗主力。
所以今年，全球AI+行业应用将迎来新一轮繁荣期。
这也是全球共同的主线，比如欧洲，不确定性在于，押宝中国还是押宝美国，如果想不清楚，那就先买黄金。
这里面很多人还是青睐中国的，原因在于水位和仓位，美国的位置高，他们的仓位也高，中国这边价格还在低位，所以高盛为首，都在喊中国的大机会。
接下来的我的看法是：
1、Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这是第一阶段的大涨。
2、从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降，波折居多。
3、5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。
始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨。
当然，上涨的动力可能是多方面的，如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现；如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。
关注猫哥的知识星球，价格低、服务好、给得多，这次的大机会，希望与你一起抓住！
免责声明：文中提及个股及板块，均为个人的复盘思路和市场分析记录，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎
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3、阅读要心细，同时做笔记
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但现在，民企最重要的使命在于科技创新，像一月以来，因为deepseek概念，1万多亿外资来到中国，光从印度就来了7200亿，全世界都认为这是对美国人工智能的一种直接对抗，如果国企意味着基本盘稳健，那民营企业的能力代表着一个国家最普遍的利益和所能达到的高度，这才是真正的国运之战。
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这里的逻辑是什么呢？
DeepSeek是通过架构优化和训练方法革新，降低了单次训练和推理的算力需求，把成本压缩到地板上，但并未打破Scaling Laws的本质与创新边界，算力需求依然长期增长，但跟之前不同的是，以前的算力是以训练算力为主的，但未来，推理算力会成为算力消耗主力。
所以今年，全球AI+行业应用将迎来新一轮繁荣期。
这也是全球共同的主线，比如欧洲，不确定性在于，押宝中国还是押宝美国，如果想不清楚，那就先买黄金。
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1、Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这是第一阶段的大涨。
2、从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降，波折居多。
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当然，上涨的动力可能是多方面的，如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现；如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。
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