来源：雷科技AI硬件组 | 编辑：失魂引
2月12日，截至当日收盘，阿里巴巴港股股价再度飙升8.48%，形势一片大好。
许久未曾在国内公众场合露面的马云，也回到了杭州总部，并且喜笑颜开。
马云回到杭州总部、阿里巴巴股票一路猛涨的原因，则与苹果有关。科技媒体The Information报道称，苹果公司将与阿里巴巴合作，为中国iPhone用户开发AI功能。因iPhone固定在每年9月前后发布，通常第四季度都是苹果手机销售的高峰期，然而苹果财报数据却显示2024年第四季度，iPhone销量出现同比下滑，大中华区营收大跌11.08%。调研机构和媒体认为，中国市场iPhone销量同比下滑的关键原因在于新机主要升级点Apple Intelligence迟迟未能在中国上线。
国内手机厂商不但及时将AI融入系统底层架构，华为、荣耀、OPPO等企业还在DeepSeek-R1爆火后，迅速宣布将其接入AI助手，就连三星也与智谱清言达成合作，为中国用户提供AI服务，AI已然成为影响消费者购机的关键因素。苹果一直在积极推进AI功能在中国落地，CEO库克曾亲自到中国商谈此事，但挑选哪个互联网巨头作为合作伙伴，苹果似乎有些踌躇。距离Apple Intelligence原定4月前登陆中国市场的时间越来越近，留给苹果挑选合作伙伴的时间已经不多了，阿里巴巴很大概率是苹果的最终选择。过尽千帆皆不选，
苹果为何独爱阿里？
海外市场，Apple Intelligence的合作对象是OpenAI，但国内ChatGPT使用受限，苹果需要重新寻找合作伙伴。关于苹果会与哪家AI企业合作，一直众说纷纭，国内互联网巨头百度、字节跳动、腾讯都曾传出过与苹果合作的消息。The Information还在报告中提到，苹果考虑过与近期中国热度极高的AI公司DeepSeek合作，但因对方缺乏为大型企业提供服务的能力和经验，最终决定放弃。
苹果为Apple Intelligence选择合作对象，首要考虑的是稳定性，其次才是AI大模型的能力。
在大众印象中，阿里巴巴的业务以电商、外卖、移动支付等C端场景为主，部分用户可能会使用支付宝理财或高德地图导航，却对阿里巴巴的B端业务不甚了解。百度指数显示，今年1月阿里巴巴的搜索指数低于腾讯，与字节跳动平分秋色。若论三家企业的核心App搜索指数，抖音则遥遥领先，淘宝与微信一度平分秋色，最终还是被后者超越。由于流量低下，阿里其他业务的卓越表现和实力被网友忽视了。
Canalys数据显示，2024年第二季度国内云服务行业，阿里云服务以36%的市场份额位列第一，第二名华为云的市场份额为19%，第三名腾讯云的市场份额仅16%。第二名与第三名的市场份额相加，也只能与阿里云服务持平。
近期DeepSeek频频服务器繁忙，原因就在于数据中心规模太小，能够提供给用户的算力较少。拥有庞大数据中心和丰富To B服务经验的阿里巴巴，能够为苹果Apple Intelligence提供坚实的基础，避免出现服务器无法承载超大访问量的情况。其次，阿里巴巴在AI领域的技术实力也不容小觑。在DeepSeek-V3模型诞生之前，阿里巴巴开发的通义千问Qwen模型才是开源模型领域的翘楚。前段时间发布的Qwen 2.5-Max在三方基准测试平台ChatbotArena的盲测榜单中，力压DeepSeek-V3、o1-mini等模型位列第七，并且在数学和编程单项能力方面位列第一。通义千问Qwen模型全球衍生模型数量已超过9万，力压美国互联网巨头Meta开发的Llama系列开源模型。
数据中心规模庞大、技术底蕴雄厚，再加上丰富的To B服务经验，阿里巴巴无疑是苹果AI业务在中国的最佳合作伙伴。腾讯、百度、字节跳动等企业，自身实力也足以与苹果合作，但腾讯因苹果税问题，已与苹果发生多次口角，字节跳动因Tik Tok问题，也较为敏感。不存在上述问题的百度，The Information称其在数据使用方面与苹果未能达成一致，且苹果已向百度支付了高达1亿美元的费用。阿里巴巴与苹果的合作，将加快Apple Intelligence在中国落地的速度，提高iPhone 16系列和iPhone 15 Pro/Pro Max等支持AI功能的机型的竞争力。与中国AI企业合作对于苹果而言早已是既定的事实，只是究竟选择哪家企业，苹果一直在思考和犹豫。两家企业开展合作，阿里巴巴得到的好处可能更大。坐上苹果顺风车，
阿里要梅开二度了？
仅看财报，2024财年（2023年4月1日-2024年3月31日）阿里巴巴总营收高达9412亿元，同比增长8.34%，归母净利润797.41亿元，同比增长9.97%，发展态势不错。然而再看淘天集团的数据，该财年第四财季营收仅932.2亿元，同比增长4%，单财季收入与拼多多差距逐渐缩小，营收增幅则被拼多多甩在身后。国内电商行业发展依然迅猛，受到京东、拼多多两大电商平台的冲击，淘宝、天猫的营收增幅明显降了下来。究其原因，在拼多多主打低价，京东主打数码电子和高端服务，已对淘宝、天猫、淘特形成包围之势的今天，淘宝和天猫影响力、曝光率都受到了较大影响。
与苹果合作，提高阿里云服务的营收是次要的，关键在于阿里巴巴可以通过苹果的品牌影响力，为淘宝、天猫、支付宝做宣传。另一方面，手机加入AI的本质便是为了让用户操作手机、完成任务更简单方便，例如荣耀前CEO赵明便在Magic 7系列发布会上使用AI助手YOYO点了2000杯瑞幸咖啡。阿里巴巴的AI大模型接入Siri后，当用户使用AI助手查找、购买某些商品时，也可以优先调用淘宝，从而提高淘宝的打开率和用户从淘宝购买商品的概率。据市调机构QuestMobile统计，国内大约有2.5亿iPhone用户，未来这些用户都可能更换为支持AI功能的iPhone，进入阿里巴巴的影响范围。
一旦上亿iPhone用户养成使用AI助手挑选、购买商品及点外卖的习惯，淘宝、天猫、饿了么的市场份额也有机会以极高的幅度飙升。当然，让用户养成依赖AI助手的前提，是训练出功能丰富且能力强大的大模型，并做好与第三方应用的联动和功能调用，实现通过语音指令进入App的二级、三级，甚至更高层级菜单并进行更改，优化iPhone用户购物和点外卖的体验。实现这一功能并非易事，让用户养成依赖AI助手的习惯也没有那么容易，但随着AI技术的进步，AI大模型对于自然语义的理解能力增强，能够更智能地理解用户的需求，相信这一天迟早会到来。借助iPhone的品牌影响力、用户规模等因素，阿里巴巴将有望回到发展快车道，改变低端市场被拼多多蚕食，高端市场打不过京东的不利局面。阿里巴巴牵手苹果，
一场教科书式双赢
小雷之所以强调阿里巴巴与苹果合作对于阿里巴巴的影响，是因为苹果必然会与中国AI公司合作，合作的意义也有太多机构和媒体已进行过分析。无非是与中国AI公司联手后，Apple Intelligence在中国落地，将刺激iPhone用户更换至iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 16系列、iPhone SE 4等支持AI功能的机型。尤其是定位较低的iPhone SE 4，最快下周上市，价格相对低廉，将大幅降低消费者购买AI iPhone的成本。
调研机构Counterpoint Research表示，59%的受访者称将在1年内更换为支持生成式AI的手机，更有69%的受访者认为生成式AI的主要价值在于节省时间，可帮助用户撰写文档、总结内容、在线研究，可见AI对于消费者的吸引力。Apple Intelligence加上定位和价格较低的iPhone SE 4，或将帮助苹果在2025年逆转销量连续下滑三年的局面，实现销量增长。借助2.5亿iPhone用户，阿里巴巴也有望提高在C端市场的影响力，以及淘宝、支付宝、饿了么等App的打开率，进一步增强C端业务的核心竞争力，从而突出拼多多和京东的包围圈。除了苹果，阿里巴巴与任何企业合作，都难以达到同等效果。苹果与阿里巴巴的合作，于双方皆意义重大，堪称一场教科书式的双赢。这两家企业的合作，也将增加其他手机厂商、电商平台、外卖平台的压力，受到这场风暴的影响，手机行业、电商平台之间更激烈的竞争，正缓缓拉开帷幕。
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