一场彻底的出清！一场轰轰烈烈的牛市

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一场彻底的出清！一场轰轰烈烈的牛市

雪球

1周前

作者：睿知睿见。...来源：雪球。...熟悉我的老读者都知道，我从来不认为中国的经济会一蹶不振，更不认为消费会一直萎靡下去。...不去搞虚头巴脑的营销和骗术。...一、一场彻底的出清。

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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

作者：睿知睿见

来源：雪球

熟悉我的老读者都知道，我从来不认为中国的经济会一蹶不振，更不认为消费会一直萎靡下去。

最近Deep Seek的成功，以及《哪吒2》打破各种记录就足以证明我的观点。

同样，这两件事也意味着A股一定可以走牛。

一、一场彻底的出清

最近我表姐跟我聊天。

她去年做了一个白酒的经销。现在做得很不顺。

我老早就劝她不做，但好良言劝不动该死的鬼。

她做的这事，表面上是经销，实际上就是拉人头，跟传销没啥区别。

公司创始人把自己包装得各种高大上，大肆宣传公司有多牛。

然后就是各种花里胡哨的用词，比如：线上直播裂变，线下万店网络，互联网思维做实体等等。

产品好吗？这个咱们先不说。

大家都知道，现在的白酒除了高端还能稳得住，中端和低端都很难。白酒的产量距离高峰期已经是膝盖斩了。

这么恶劣的环境下，他们靠什么赚钱呢？

靠拉人头呗。

公司着重宣传的是这是一个很牛的创业项目，花几万或者十几万加盟开店，你就可以往下发展下线。

发展了下线就能从下线那里拿佣金。

所以这个生意跟产品没啥关系，产品只是一个噱头，换成其他产品也照样可以做。

我分享这个故事是想说，过去十几年，中国有很多这样的公司。他们不好好做产品和服务，一心就在想着怎么包装自己，怎么设计营销和模式，怎么薅消费者羊毛。

换句话说，他们没有提供价值！

但赚钱的心比天还大。

我表姐起初也是这个心态。

我问她：你能给客户什么？

她瞬间就语塞了。

她其实自己都不喝酒。也知道酒是致癌物。

可以这样说，绝大多数人创业的初衷绝对不是给客户提供价值，而是薅别人羊毛，最好是不劳而获，一夜暴富。

这事放在几年前还好使，一方面是中国人傻钱多，另一方面是房地产带来的财富效应。

可一旦宏观环境收紧，这些歪脑筋就不好使了，一个个都暴雷被淘汰。

所以呀，大家别看到现在宏观经济很差就唉声叹气，这是经济出清的一个必然过程。

早年间，那些德不配位的人因为运气赚到了钱，现在要让他们都吐出来。

而出清的过程就意味着，优质的企业和个人会成为赢家，经济再次腾飞。

二、消费降级是伪命题

《哪吒2》给我的启示是，不是人们不消费，而是你没提供值得消费的产品。

我最近5年就没有进过电影院。

为啥？因为片子太烂了。

为啥这些电影制作公司不好好的拍片子呢？总是整些套路。

比如：请有流量的小鲜肉，但演技稀烂；剧本简直比网络小说还烂；电影完全不能产生共鸣；演员表演浮夸等等。

《哪吒2》则仅靠口碑就刷新了多项记录。

不是不消费吗？为啥票价不便宜，大家还是要去看呢？

我想跟大家说的是，中国14亿人口，消费潜力绝对不弱。

消费潜力的释放有两个条件：

要么是宏观环境改善，这里指得是低利率和财富幻觉；

要么是企业创造了人们愿意花钱的产品或服务。

第一个条件下，人们花钱是无脑的，以炫富为主。不买好的，专买贵的，喝杯星巴克要拍照，进五星酒店要拍照，买个豪车也要拍照。

第二个条件下，人们花钱更理性，会真正去评估产品或服务的价值。

那么这就倒逼企业转变思路，沉下心去做产品。不去搞虚头巴脑的营销和骗术。

宏观环境不好，确实是逼着人们去卷。

卷是周期中不可或缺的一环。只有卷，才能优胜劣汰，社会才会进步，科技才会创新。

只有卷，我们国家的产业才能完成升级。

那些总想不劳而获，靠坑蒙拐骗的人，最终一定会被淘汰。

三、绝境中诞生科技创新

人的创新能力很多时候是被逼出来的。

每当经济陷入停滞时，总会有一些牛人搞出科技创新，从而大幅提高效率，创造新岗位和新需求。

最近DEEP SEEK的成功正好就印证了这一点。

回想一下，当年移动互联网革命是不也是在宏观经济很差的时候爆发的？

所以呀，千万不要小看人类的创新能力！！！

DEEP SEEK很可能会加速AI的应用落地，实现商业化，届时会有新的优质产品横空出世。

就跟当年智能手机一样，即便经济不好，人们照样排着队去买！！！

当年移动互联网革命能创造出：自媒体、网约车、外卖、本地服务、短视频、直播、共享单车、线上问诊、微信、移动支付等新的业态和产品。

这次革命一样会创造出我们意想不到的新业态和新产品。

因此呀，经济差既是坏事，也是好事。

坏事是大家要承受冲击，有些个人可能会破产，会遇到财务危机。

好事是新一轮社会进步会被孕育出来。

四、政策定力的真实意图

不少专家和机构都在抱怨管理层保持定力，不开闸放水刺激经济。

说实在的，这正是美国最想看到的。

美国最怕看到的就是我们放弃高质量发展，回去刺激楼市和基建。

如果政策提早介入，那么这就打破了自由竞争，让该出清的企业没有出清。

最终，也就不会有优质企业脱颖而出。

道理很简单，能够靠坑蒙拐骗和玩套路薅羊毛，谁还愿意沉下心去做产品，创造价值呢？

啥叫消费升级？

很多人天真的认为买贵的就是消费升级。

别这么幼稚了，好不好？

改革开放前，你一个月只能只一顿肉，现在你天天都能吃肉，这才叫做消费升级。

而且随着科技创新，很多产品都会越来越便宜（扣除通胀后），这才叫做消费升级。

那种无脑买最贵的，不叫消费升级，叫做脑残。

黑神话悟空，哪吒2，小米汽车，胖东来，deep seek，华为手机，比亚迪的智能驾驶，这些才是消费升级。

最后，我们还可以想想，为啥媒体上那么多声音指责管理层不开闸放水？

因为这些声音的背后都是资本在作怪。

资本当然希望开闸放水，因为他们的财富会膨胀。

资本害怕内卷和竞争，因为这会加速他们洗牌。

资本更害怕科技创新，因为这很可能会颠覆他们的生意模式！

但我们要知道的是，社会要进步，就必须要竞争，要创新。不可能鼓励躺平。

躺平就应该被淘汰，在自然界无不是如此。

五、股市必然会走牛

虽然股市有时候会因为某些力量的扭曲导致它不反应经济周期。

但它的底层资产是企业，所以最终肯定要同经济一样周期的起伏。

随着一系列优质产品和创新的汹涌喷出，经济的活力即将重新点燃。

大出清后，经济卸下包袱，优质的企业引领新一轮周期。

股市也同样要经历内卷和出清。

想一夜暴富，不劳而获的人，终将被淘汰，不管他之前赚了多少钱。

只有那些秉持正确理念的人，才能穿越周期，实现财富增值。

竞争既带来淘汰，也带来繁荣。

这就是周期。

无论是企业还是个人，都应该好好想想自己能提供什么价值！

这才是穿越周期的力量。

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