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苹果x阿里巴巴、特斯拉大跌原因
今天The Information公布了一条重磅消息，苹果和阿里联手了，将为中国版iPhone开发AI功能。消息一出，市场立刻就给出了反映，盘前双双上涨超过1%，最终收涨2%和1.3%，而备受期待的百度，因此大跌4.7%，由此可见百度的AI实力确实值得质疑。
报道指出，苹果在中国寻找AI合作伙伴的核心目标，是找到能深刻理解本地用户需求的公司。而阿里掌握着中国最大规模的消费者行为数据，包括购物、支付、社交等维度，能够为AI训练提供丰富的本地化信息。同时在AI和云计算方面，阿里的实力也很突出，比如阿里自主研发的通义千问模型，已经跻身中国AI领域第一梯队。阿里云则是中国最大的云服务提供商。
有意思的是，百度原本是最先拿下和苹果合作的中国互联网巨头，但因为技术进展慢、落地能力欠缺，最终被苹果“劝退”。至于腾讯、字节跳动、DeepSeek等选项，则因为资源不足或者合作模式不匹配，最终没有能够胜出。
关注苹果的人都知道，公司的AI战略早就在海外市场落地。去年，苹果在美国和其他国家推出了苹果智能，并结合自家的AI模型和OpenAI的ChatGPT，用于照片搜索、通知优化、文本重写等功能。
但问题来了——苹果智能最重要的拼图，中国到现在依然没有推出。一方面是中国对AI技术的监管要求，另一方面是苹果在本地市场的落地挑战。去年库克访华的时候，曾经和中国工信部探讨网络数据安全、云服务等问题，但进展非常缓慢。
而1月底，阿里通义千问团队悄然上线的大模型Qwen2.5-Max，是继DeepSeek之后，中国AI模型的又一次突破，各项指标比肩全球顶尖模型，刚好可以平替OpenAI，很可能是因为这样，而iPhone的中国销量又在不断下滑，导致苹果急于快速落地。库克自己在上次财报会议上也说，只要中国的苹果智能落地，销量应该能获得一定的支撑。
然而作为最知名的苹果分析师，郭明錤却有不同意见。他表示，即便在已经推出AI功能的美国市场，苹果智能对iPhone销量的拉动作用依然有限。相反，日本市场没有AI功能，销量反而实现了高个位数增长。也就是说，iPhone销量的好坏，AI或许不是那么关键。
而有了苹果在AI设备和应用上的加入，中国的AI市场竞争必定会加剧，其他的AI厂商可能也会寻求和手机公司合作推动应用落地。苹果的AI究竟能不能真正吸引中国用户，依然存在不确定性，所以阿吉认为对于苹果来说，我们投资者还需要观望一段时间，重点去看在和阿里联手之后，中国的iPhone销量有没有出现持续回升。如果没有或者回升不明显，那么苹果的股价依然会承压。不知道大家对这次的合作怎么看？AI能拯救苹果在中国的颓势吗？欢迎在评论区留言讨论！
今天特斯拉遭遇的市场暴击，单日最大跌幅达到7%。而始作俑者，按照CNBC的话来说，是比亚迪。今天比亚迪宣布，和DeepSeek合作，将在几乎所有新车型上都搭载自动驾驶系统，而与此同时，特斯拉的FSD目前仍然停留在需要人类随时接管的阶段。另外，在这个消息之前，谷歌在财报里也讲过，它的自动驾驶业务Waymo，准备在奥斯丁推出无人驾驶业务，于是华尔街就开始质疑，特斯拉的自动驾驶技术究竟还能不能保持领先。
比如奥本海默就给特斯拉泼冷水，表示即便特斯拉在今年6月实现无人驾驶，它也只是众多玩家之一，未来竞争压力巨大，利润空间受限。不过，也有不同意的。大摩一直以来就坚定看好特斯拉，这次更是重申了430美元的目标价，不认为这些对手会威胁到特斯拉的竞争力。
但比起比亚迪，阿吉倒是认为，马斯克打算收购OpenAI更有可能是今天下跌的原因。上次马斯克为了收购推特可没少卖特斯拉的股票，所以这次一听到收购，投资者们就紧张了，不清楚未来如果成功，马斯克又要卖出多少股。当然马斯克这次不是一个人，OpenAI毕竟是当红的香饽饽，他牵头一个财团打算做这件事，不会一个人为970多亿的买单，但即便如此，也难免影响市场情绪。
另外还有老生常谈的马斯克精力分散问题，最近也有消息开始担心马斯克的人身安全，毕竟在政府效率部门的行为应该得罪了很多人。总之，阿吉认为，这些消息都可能会短期内让特斯拉承压，不过并不改变我对特斯拉的长期看法。它依然是物理AI最出色的公司，没有之一，我也更相信以特斯拉的数据量和纯视觉的成本优势，能够在无人驾驶的竞争中立于不败之地。只是需要吐槽的是，DeepSeek和自动驾驶根本不是一个技术路径，怎么可能产生威胁呢？这种消息应该被当做噪音。
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今天The Information公布了一条重磅消息，苹果和阿里联手了，将为中国版iPhone开发AI功能。消息一出，市场立刻就给出了反映，盘前双双上涨超过1%，最终收涨2%和1.3%，而备受期待的百度，因此大跌4.7%，由此可见百度的AI实力确实值得质疑。
报道指出，苹果在中国寻找AI合作伙伴的核心目标，是找到能深刻理解本地用户需求的公司。而阿里掌握着中国最大规模的消费者行为数据，包括购物、支付、社交等维度，能够为AI训练提供丰富的本地化信息。同时在AI和云计算方面，阿里的实力也很突出，比如阿里自主研发的通义千问模型，已经跻身中国AI领域第一梯队。阿里云则是中国最大的云服务提供商。
有意思的是，百度原本是最先拿下和苹果合作的中国互联网巨头，但因为技术进展慢、落地能力欠缺，最终被苹果“劝退”。至于腾讯、字节跳动、DeepSeek等选项，则因为资源不足或者合作模式不匹配，最终没有能够胜出。
关注苹果的人都知道，公司的AI战略早就在海外市场落地。去年，苹果在美国和其他国家推出了苹果智能，并结合自家的AI模型和OpenAI的ChatGPT，用于照片搜索、通知优化、文本重写等功能。
但问题来了——苹果智能最重要的拼图，中国到现在依然没有推出。一方面是中国对AI技术的监管要求，另一方面是苹果在本地市场的落地挑战。去年库克访华的时候，曾经和中国工信部探讨网络数据安全、云服务等问题，但进展非常缓慢。
而1月底，阿里通义千问团队悄然上线的大模型Qwen2.5-Max，是继DeepSeek之后，中国AI模型的又一次突破，各项指标比肩全球顶尖模型，刚好可以平替OpenAI，很可能是因为这样，而iPhone的中国销量又在不断下滑，导致苹果急于快速落地。库克自己在上次财报会议上也说，只要中国的苹果智能落地，销量应该能获得一定的支撑。
然而作为最知名的苹果分析师，郭明錤却有不同意见。他表示，即便在已经推出AI功能的美国市场，苹果智能对iPhone销量的拉动作用依然有限。相反，日本市场没有AI功能，销量反而实现了高个位数增长。也就是说，iPhone销量的好坏，AI或许不是那么关键。
而有了苹果在AI设备和应用上的加入，中国的AI市场竞争必定会加剧，其他的AI厂商可能也会寻求和手机公司合作推动应用落地。苹果的AI究竟能不能真正吸引中国用户，依然存在不确定性，所以阿吉认为对于苹果来说，我们投资者还需要观望一段时间，重点去看在和阿里联手之后，中国的iPhone销量有没有出现持续回升。如果没有或者回升不明显，那么苹果的股价依然会承压。不知道大家对这次的合作怎么看？AI能拯救苹果在中国的颓势吗？欢迎在评论区留言讨论！
今天特斯拉遭遇的市场暴击，单日最大跌幅达到7%。而始作俑者，按照CNBC的话来说，是比亚迪。今天比亚迪宣布，和DeepSeek合作，将在几乎所有新车型上都搭载自动驾驶系统，而与此同时，特斯拉的FSD目前仍然停留在需要人类随时接管的阶段。另外，在这个消息之前，谷歌在财报里也讲过，它的自动驾驶业务Waymo，准备在奥斯丁推出无人驾驶业务，于是华尔街就开始质疑，特斯拉的自动驾驶技术究竟还能不能保持领先。
比如奥本海默就给特斯拉泼冷水，表示即便特斯拉在今年6月实现无人驾驶，它也只是众多玩家之一，未来竞争压力巨大，利润空间受限。不过，也有不同意的。大摩一直以来就坚定看好特斯拉，这次更是重申了430美元的目标价，不认为这些对手会威胁到特斯拉的竞争力。
但比起比亚迪，阿吉倒是认为，马斯克打算收购OpenAI更有可能是今天下跌的原因。上次马斯克为了收购推特可没少卖特斯拉的股票，所以这次一听到收购，投资者们就紧张了，不清楚未来如果成功，马斯克又要卖出多少股。当然马斯克这次不是一个人，OpenAI毕竟是当红的香饽饽，他牵头一个财团打算做这件事，不会一个人为970多亿的买单，但即便如此，也难免影响市场情绪。
另外还有老生常谈的马斯克精力分散问题，最近也有消息开始担心马斯克的人身安全，毕竟在政府效率部门的行为应该得罪了很多人。总之，阿吉认为，这些消息都可能会短期内让特斯拉承压，不过并不改变我对特斯拉的长期看法。它依然是物理AI最出色的公司，没有之一，我也更相信以特斯拉的数据量和纯视觉的成本优势，能够在无人驾驶的竞争中立于不败之地。只是需要吐槽的是，DeepSeek和自动驾驶根本不是一个技术路径，怎么可能产生威胁呢？这种消息应该被当做噪音。
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