筹资至少50亿美元！传宁德时代本周提交港股上市申请

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直通IPO

1天前

此前，彭博消息称宁德时代正与潜在顾问沟通，最早或于2025年上半年上市，募资规模若为50亿美元，或将超过美的集团去年9月46亿美元的上市规模，成为自2021年快手科技募资62亿美元以来香港最大规模的IPO。

有望成为近年来香港最大规模的上市交易之一。

文丨直通IPO ID：zhitongIPO

作者丨孙媛

据路透消息，宁德时代计划本周提交港股上市申请，筹资至少50亿美元。

实际上，早在2023年11月，市场已有传闻称宁德时代计划在香港进行二次上市，当时预计最快在2024年实现。随后在过去一年，宁德时代与香港之间的互动频繁，相关消息不断传出。

有分析指出，宁德时代寻求上市的背后原因可能包括海外扩张急需资金支持，以及在A股市场募资进展可能相对缓慢。在国内锂电池行业中，境外上市有不少成功案例。

例如，国轩高科和欣旺达已先后在瑞士上市，通过发行GDR分别募集了6.85亿美元和4.4亿美元，有效补充了公司的现金流。

而赴港上市有助于宁德时代加快其国际化战略的实施，并进一步满足其对现金流的补充需求。

从财报数据来看，宁德时代在2024年前三季度实现了营业收入2590.45亿元，尽管与去年同期相比下滑了12.09%，但归母净利润却达到了360.01亿元，同比增长了15.59%。同时，扣非归母净利润也实现了19.26%的增长，达到321.76亿元。基于这些数据进行推测，宁德时代在第四季度可能实现130亿元—170亿元的净利润。

今年1月，宁德时代发布了其2024年度的业绩预告。

公告内容显示，预计2024年全年完成营收3560亿元—3660亿元，比2023年的4009亿元，减少8.7%—11.2%。实现归属于上市公司股东的净利润490亿元—530亿元之间，同比2023年的441亿元，增长11%—20%之间。

从业绩来看，宁德时代虽然2024年营收出现下滑，但利润却实现至少两位数的增长。

对此，宁德时代方面表示，尽管公司电池产品销量有所增长，但由于碳酸锂等原材料价格下降，公司产品价格相应调整，导致营业收入同比下降；归属于上市公司股东的净利润实现同比上升，主要得益于公司技术研发能力与产品竞争力的持续增强。

截至发稿前，宁德时代股价为251.6元/股，市值1.11万亿元。

（首图来源：宁德时代官网截图）