长文真的写不动了 最近累的慌 下周绝对不鸽了
其实很多人没明白 云和端侧场景逻辑 我简单说一下
如果deepseek 开源 每一家都能使用（尤其大厂）
魔改成自己的那种专有模型（而且是偏向于推理算力的R版本 深度思考的）这个我也说过很多遍了 这个RL的模型跟模型大小关系不大 该问一堆问题 只要上下文文本足够长 一定会推理算力爆炸式输出（谷歌现在推理算力很大来自于一款8B的RL模型）
为啥港股小米和金山云暴涨 小米为啥一万亿了 他不就是卖车 卖手机 卖家电的吗 这都是很成熟的行业了 凭什么给溢价的估值？
实际上就是觉得小米能用魔改deepseek的自家大模型去抢占“AI端侧场景”的渗透率
什么叫端侧场景 就是你有车 你每天开车在车内的时间场景（是不是每天花时间1~2小时）每天那个AI端侧小爱同学如果变得非常智能 她要是听懂人人话 汽车内的互联全部搞的名明明白白 你就会用的非常顺手（而且给你养成习惯 用了21天 30天以后 你习惯了是不是场景下就离不开了）
你去上班 办公 办公的时间场景 用PC 用软件 用手机 这些AI端侧也能很好帮助你工作
你回家看电视 洗衣服 打开电脑 这是家庭的场景 如果ai端侧也能帮你控制家里 一句话就听得懂 是不是省事省力了
那小米和hw实际上就是我们国内最好的端侧场景的竞争者
说实话字节和腾讯 肯定没法跟他们争端侧场景 顶多搞搞端侧的眼镜 耳机 指环 手机了
小米汽车 hw的合作汽车（比如就是赛力斯 江淮） 都的都懂 一定是最大的心头好
小米的端侧的电视冰箱空调 都把GL干蹦了
小米也好 鸿蒙的pc 手机和手表这些其次 伴随着的
那说明最大的两家端侧公司要抢占端侧场景市场(小爱 vs 小艺)
比如hw要推出汽车 手机端到端（光手机就有两亿用户）办公场景（电脑 电脑软件）家庭场景（电视 空调 音响 各种智能家电）
所以如果小艺要用deepseek官方强强合作 是不是为了抢占端侧场景的用户呢？
而无论和ds合作 还是端侧场景的推理算力 是不是都要用到云 而且由于是推理算力 肯定是指数级增长云的需求 甚至将来不会有空置率 甚至要追加云（而且推理模型肯定不会部署在端侧端 现在根本吃不消他的推理算力输出）
所以这是一个市场渗透率的份额之争 当然这个前期 都是彼此低渗透率的过程 市场足够大 这两家开疆扩土的优势最大（可以理解为ai端侧场景的ai渗透率）
所以看好云有这个更大的市场和逻辑在 而不仅仅是只跟ds官方合作啥的 这以后也没那么重要 ds肯定有自己的想法 否则也不会开始自己招产品研发了
晚上发酵的（网传 谨慎） 还有新鲜出炉的ali和tx的capex增加的预期 因为马上新一季招标开始了 用招标和AIDC去反推他们的cepax 你会发现至少是30~50%的capex增加 国产模型+ai的大产业趋势已经开始了 而且不可阻拦 这才是真正的百家争鸣时代（其实也是头部争鸣）
所以坚定看好
AIDC+算力租赁
端侧产品和场景
推理算力也必须稀缺！！
长文真的写不动了 最近累的慌 下周绝对不鸽了
其实很多人没明白 云和端侧场景逻辑 我简单说一下
如果deepseek 开源 每一家都能使用（尤其大厂）
魔改成自己的那种专有模型（而且是偏向于推理算力的R版本 深度思考的）这个我也说过很多遍了 这个RL的模型跟模型大小关系不大 该问一堆问题 只要上下文文本足够长 一定会推理算力爆炸式输出（谷歌现在推理算力很大来自于一款8B的RL模型）
为啥港股小米和金山云暴涨 小米为啥一万亿了 他不就是卖车 卖手机 卖家电的吗 这都是很成熟的行业了 凭什么给溢价的估值？
实际上就是觉得小米能用魔改deepseek的自家大模型去抢占“AI端侧场景”的渗透率
什么叫端侧场景 就是你有车 你每天开车在车内的时间场景（是不是每天花时间1~2小时）每天那个AI端侧小爱同学如果变得非常智能 她要是听懂人人话 汽车内的互联全部搞的名明明白白 你就会用的非常顺手（而且给你养成习惯 用了21天 30天以后 你习惯了是不是场景下就离不开了）
你去上班 办公 办公的时间场景 用PC 用软件 用手机 这些AI端侧也能很好帮助你工作
你回家看电视 洗衣服 打开电脑 这是家庭的场景 如果ai端侧也能帮你控制家里 一句话就听得懂 是不是省事省力了
那小米和hw实际上就是我们国内最好的端侧场景的竞争者
说实话字节和腾讯 肯定没法跟他们争端侧场景 顶多搞搞端侧的眼镜 耳机 指环 手机了
小米汽车 hw的合作汽车（比如就是赛力斯 江淮） 都的都懂 一定是最大的心头好
小米的端侧的电视冰箱空调 都把GL干蹦了
小米也好 鸿蒙的pc 手机和手表这些其次 伴随着的
那说明最大的两家端侧公司要抢占端侧场景市场(小爱 vs 小艺)
比如hw要推出汽车 手机端到端（光手机就有两亿用户）办公场景（电脑 电脑软件）家庭场景（电视 空调 音响 各种智能家电）
所以如果小艺要用deepseek官方强强合作 是不是为了抢占端侧场景的用户呢？
而无论和ds合作 还是端侧场景的推理算力 是不是都要用到云 而且由于是推理算力 肯定是指数级增长云的需求 甚至将来不会有空置率 甚至要追加云（而且推理模型肯定不会部署在端侧端 现在根本吃不消他的推理算力输出）
所以这是一个市场渗透率的份额之争 当然这个前期 都是彼此低渗透率的过程 市场足够大 这两家开疆扩土的优势最大（可以理解为ai端侧场景的ai渗透率）
所以看好云有这个更大的市场和逻辑在 而不仅仅是只跟ds官方合作啥的 这以后也没那么重要 ds肯定有自己的想法 否则也不会开始自己招产品研发了
晚上发酵的（网传 谨慎） 还有新鲜出炉的ali和tx的capex增加的预期 因为马上新一季招标开始了 用招标和AIDC去反推他们的cepax 你会发现至少是30~50%的capex增加 国产模型+ai的大产业趋势已经开始了 而且不可阻拦 这才是真正的百家争鸣时代（其实也是头部争鸣）
所以坚定看好
AIDC+算力租赁
端侧产品和场景
推理算力也必须稀缺！！
