2月6日，A股三大股指早盘持续走强。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.43%，创业板指涨2.09%。
盘面上，DeepSeek概念股连续强势，华为昇腾、多模态、云计算板块继续跟涨；机器人概念活跃，冀凯股份走出12天10板；消费电子板块走强，AI眼镜、AIPC方向领涨；大金融板块异动拉升，华创云信涨停，同花顺、银之杰、国盛金控等股跟涨；仅猪肉、转基因等板块小幅走低。
主力资金方面，资金青睐半导体、消费电子、通信设备等行业；资金出逃IT服务、软件开发等行业。
机构观点
展望后市，信达证券表示，DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑。
东吴证券：看好节后的春季躁动行情，关注强产业趋势品种，及政策催化的方向
东吴证券看好节后的“春季躁动”行情。从季节效应看，2 月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。今年“春季躁动”的特殊性在于，市场此前所担忧的海外经济政治不确定性或已阶段性落地，内部政策预期有望升温，降准可能性加大，财政政策的取向和力度 将成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间，行情有望“躁动”演绎，建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向。
信达证券：市场第二波上涨有望逐步启动，DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑
信达证券认为，目前处在上涨的早期，主要驱动力是春季前后资金活跃、美国贸易政策低于预期，春节假期，港股表现较强，季节性规律影响下大概率春节后1-2周股市可能偏强，而2月下旬需要验证春节后开工数据情况，这比季节性因素更重要。鉴于各行业的盈利兑现预期较低，信达证券预计牛市第二波上涨初期速度较慢。DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑，但也让AI产业链的利润兑现更加不确定，短期会增加成长股的波动，春节后，有可能风格和节前会有变化。
节后1-2周市场可能会偏强。季节性来看，由于春节前后，居民的资产配置行为以及业绩的空窗期，春节前最后一周和节后前两周，股市整体胜率和赔率均不错。节后1-2周股市可能会偏强，2月下旬需要验证春节后开工数据情况。
华鑫证券：坚定看多，行情仍未结束
开市后进入两会热身时间。如果说2024年是“牛熊转换”年，那么2025年将是牛市初期阶段，波段持仓是较为合理方式。建议节后如有调整建议积极加仓。2月18日、3月5日两周上行概率较大。当前仍能维持高市场交易量情况下，三大主流A股策略中，行业轮动策略有效性开始回暖；小盘择时策略等待春节后寻机加仓；红利风格择时策略在长期绝对收益获取上作为底仓配置。
热门板块
1、DeepSeek概念股强势
DeepSeek概念延续强势，美格智能、每日互动、青云科技等股涨停。
点评：消息面上，据媒体报道，近日，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。
2、机器人概念股活跃
机器人概念反复活跃，冀凯股份走出12天10板，鸣志电器、信质集团、崇达技术等股涨停。
点评：消息面上，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。
3、AI眼镜概念股走强
AI眼镜概念震荡走强，雷柏科技涨停，云天励飞、明月镜片、博士眼镜等跟涨。
点评：机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中 AI 眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。
2月6日，A股三大股指早盘持续走强。截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.43%，创业板指涨2.09%。
盘面上，DeepSeek概念股连续强势，华为昇腾、多模态、云计算板块继续跟涨；机器人概念活跃，冀凯股份走出12天10板；消费电子板块走强，AI眼镜、AIPC方向领涨；大金融板块异动拉升，华创云信涨停，同花顺、银之杰、国盛金控等股跟涨；仅猪肉、转基因等板块小幅走低。
主力资金方面，资金青睐半导体、消费电子、通信设备等行业；资金出逃IT服务、软件开发等行业。
机构观点
展望后市，信达证券表示，DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑。
东吴证券：看好节后的春季躁动行情，关注强产业趋势品种，及政策催化的方向
东吴证券看好节后的“春季躁动”行情。从季节效应看，2 月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。今年“春季躁动”的特殊性在于，市场此前所担忧的海外经济政治不确定性或已阶段性落地，内部政策预期有望升温，降准可能性加大，财政政策的取向和力度 将成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间，行情有望“躁动”演绎，建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向。
信达证券：市场第二波上涨有望逐步启动，DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑
信达证券认为，目前处在上涨的早期，主要驱动力是春季前后资金活跃、美国贸易政策低于预期，春节假期，港股表现较强，季节性规律影响下大概率春节后1-2周股市可能偏强，而2月下旬需要验证春节后开工数据情况，这比季节性因素更重要。鉴于各行业的盈利兑现预期较低，信达证券预计牛市第二波上涨初期速度较慢。DeepSeek强化了AI产业链的长期逻辑，但也让AI产业链的利润兑现更加不确定，短期会增加成长股的波动，春节后，有可能风格和节前会有变化。
节后1-2周市场可能会偏强。季节性来看，由于春节前后，居民的资产配置行为以及业绩的空窗期，春节前最后一周和节后前两周，股市整体胜率和赔率均不错。节后1-2周股市可能会偏强，2月下旬需要验证春节后开工数据情况。
华鑫证券：坚定看多，行情仍未结束
开市后进入两会热身时间。如果说2024年是“牛熊转换”年，那么2025年将是牛市初期阶段，波段持仓是较为合理方式。建议节后如有调整建议积极加仓。2月18日、3月5日两周上行概率较大。当前仍能维持高市场交易量情况下，三大主流A股策略中，行业轮动策略有效性开始回暖；小盘择时策略等待春节后寻机加仓；红利风格择时策略在长期绝对收益获取上作为底仓配置。
热门板块
1、DeepSeek概念股强势
DeepSeek概念延续强势，美格智能、每日互动、青云科技等股涨停。
点评：消息面上，据媒体报道，近日，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。
2、机器人概念股活跃
机器人概念反复活跃，冀凯股份走出12天10板，鸣志电器、信质集团、崇达技术等股涨停。
点评：消息面上，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提到，大力发展人形机器人等具身智能机器人，加快突破机器脑、机器肢、机器体和关键核心部件，积极推动智能机器人应用场景创新。
3、AI眼镜概念股走强
AI眼镜概念震荡走强，雷柏科技涨停，云天励飞、明月镜片、博士眼镜等跟涨。
点评：机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中 AI 眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。
