直接要求台积电不给华为制造芯片，直接要求阿斯麦（ASML）不给中国供货光刻机。...现在，中国科技界就是这种情况，买不到最先进的“赛车”；于是，我们这几年一直被卡脖子。...2023年9月到年底，资本市场的科技板块走出了一波结构牛市。
请大家点击图片上方“财金新天地”→ 点击右上角“...” → 点选“设为星标★”就不会错过每篇好文章啦！
来源：米筐投资，作者慧净（本文不代表财金新天地立场）
我之前就反复说过，中国下一轮牛市一定是大科技抱团的牛市。这就好比2020年的新能源、创新药的抱团，就好比2017年家电、白酒的抱团。DeepSeek（最新版）的横空出世，无疑将会加快科技抱团、国产替代的进程，毕竟DeepSeek已经是现象级产品了。很多人可能还不理解DeepSeek对资本市场、特别是科技板块的重要影响，我来简单解释下。我们当下的科技被卡脖子，很多地方是在硬件上被卡脖子。我们的华为已经能够设计出5nm，甚至3nm的芯片。我们的发展太过先进，老美看不下，又没办法不让我们继续设计，不让我们继续思考。于是，直接要求台积电不给华为制造芯片，直接要求阿斯麦（ASML）不给中国供货光刻机。就好比，几个人在赛车，有一个赛车技术很牛的选手成绩总是名列前茅，有些其他选手心生嫉妒，就背地里做了小动作，让这个厉害的选手无法获得性能优异的汽车了。现在，中国科技界就是这种情况，买不到最先进的“赛车”；于是，我们这几年一直被卡脖子。DeepSeek的意义在于，我们没有先进的“赛车”，但是，我们现在有了厉害的改造技术，能够把一辆普通赛车的性能调教到极致，甚至外挂一些氮气加速器，再次跑出第一的成绩。据报道，DeepSeek的训练成本不到600万美元，而老美的训练成本则动辄5、6亿美元。关键是，DeepSeek的各项性能居然超越GPT-4，实现弯道超车。我们的DeepSeek就像一个赛车改装技术高手，可以改进国产AI芯片（寒武纪思元590、华为昇腾910B）的内部运算逻辑，极大提高芯片算力的效率，缩短与英伟达H100的差距。预计每10%的能效提升可带来20-30亿增量市场需求。这又让我想起2023年的一件大事。华为在外部制裁的环境中，强行通过一些技术制造生产了自研的7nm麒麟芯片，并通过软件、硬件的协同作用，跑出了不输于采用台积电5nm芯片的其他产品的速度。整个mate60概念纷纷涨停，紧接着华为汽车概念又接力大涨了一波。2023年9月到年底，资本市场的科技板块走出了一波结构牛市。第一项是发展新质生产力，第二项是科教兴国，第三项是扩大内需，第四项是改革 第五项。。。。。。其中，排名第一位的新质生产力，和排名第二位的科教兴国，都和科技有着密切关系。我们国家将来就是要大力搞科技，各项资源都会往科技上倾斜。我们就是要争分夺秒地突围SORA、ChatGPT、英伟达高端算力、台积电高端芯片构建的“围墙”。比如，2024年"人工智能+"行动方案明确要求国产大模型在重点行业渗透率超60%。其中，DeepSeek入选工信部"星火"计划，其合作伙伴可享受15%的所得税减免。金融领域，同花顺、恒生电子已启动与DeepSeek的合作，以期国产智能投研系统替代老美的彭博终端。医疗领域，联影医疗与DeepSeek合作的相关模块测试准确率达97%，有望替代GE Healthcare的AI辅助诊断。政务领域，数字政通2024年Q1智慧城市订单增长45%，正在替代IBM城市大脑。此外，我们的财政也在真金白银地向科技倾斜，比如1万亿超长期特别国债。高层指出，1万亿超长期特别国债要聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力等领域。科技已经是国家发力的重点领域，已经是突破卡脖子的关键竞争力，更是长长的坡，厚厚的雪！而DeepSeek无疑将会是我们在科技竞争中的一张王牌，打得对方措手不及。老美虽然极力否认我们的先进，表现出愤怒的样子，说我们是在“偷窃”，要求官方机构不要使用DeepSeek，并且对DeepSeek发动无耻的网络进攻。英伟达、亚马逊相继接入DeepSeek，就连OpenAI的最大股东微软也开始服软，接入DeepSeek。一边是不到600万美元的训练成本，另一边是5、6亿美元的训练成本，而且低成本的性能更胜一筹。最后，DeepSeek一定会以“算法”的先进，带动我们“算力”上下游的发展，进而带领整个国产科技界的突围。最后，因为微信公众号推送机制的变革，现在没有星标的账号，很容易被错过推送，所以如果喜欢财金新天地的文章，拜托你一定一定别忘记★星标★【财金新天地】。方法也很简单：点开公众号名片，点击右上角“…”再点击“设为星标”即可，谢谢大家了。
点击下方卡片免费关注我，和100万读者一起洞察世界！长按下方图片，识别图中二维码，关注财金新天地
致读者：由于“你懂的”的各种不确定性，《财金新天地》一日不更新，即为失联，欢迎朋友们关注我们的备联号:
