2025年投资总纲

凯恩斯

1天前

2025年要关注全球局势，因为蛇年大事，特朗普回来了，还带来了特朗普2.0，很多事都将发生变化，从投资角度，这叫“不确定性”增加。
关注「凯恩斯」，获取投资策略！
这里先给诸君拜隔年，祝君蛇年吉祥如意，平安喜乐。在此合家欢聚之际，我将再次送上春节配菜，先奉上2025年的总投资策略，然后再分行业、板块送上2025年的股票池。

首先，回顾过往。
每年春节我都会做系列的投资策略，策略建议仅供参考，但从往年策略事后验证结果看，我们的策略建议还是有很多亮点的。
比如2024年年初，我就说过2024年会因为美联储利率转向而迎来一轮投资机会，结果，在美联储降息的首月，也就是9月，我们精准抓到一波行情。
再比如，连续几年，我们都将芯片股、电信运营商、小米等股票列入关注名单，也告知了看好这些上市公司的理由，结果呢？很多股票表现还是很不错的。
当然春节策略仅仅是一个参考，因为世界上根本不存在“股神”、“预言家”，所以，在2024年，虽然我们也谈到了一些股票，但这些股票走势不尽如人意，不过，如果你看的仔细，其实我们在谈策略的时候，是一并将那些担忧都说到、点到的。只不过很多人没有耐心看完，就想要个结果。

另外，每年有人说为什么要关注这么多的股票？不能集中一点，这里说明，我说的关注股票，仅仅是参考，实际上每年春节策略文章，文章内核其实主要是行业，我只是在行业中选取了一些代表性的股票来分享，所以，如果你不认同我给出的参考股，那么去投资行业ETF也是不错的。
就好像芯片半导体，2024年年初的策略我们给出了很多芯片股，半导体芯片“海寒龙景”中的寒武纪甚至成为2024年股王。但大家都知道，在2025年，你买半导体产业的行业基金，依然可以赚钱，且相对波动风险会小很多。所以，我希望投资人学会读我的年初策略，先把握大方向正确，再研究企业。
然后，预测2025年，指数对标历史上年份，A股有可能复刻2008年-2009年的翻身行情，但我的建议是，重个股、板块，轻指数，由于A股规模“吹气球”，无论是国家队、外资，还是游资，都很难去撬动整个大盘，诸如2024年9月这样的集体暴涨很难再现，多头博弈下，A股只会有结构性牛市。
最后，2025年的投资要带一点准头。过去投资需要两样：运气和规模，而未来投资需要新东西：那就是准头。这是因为，如果A股牛市是大多数股票的牛市，那么运气和规模很重要，运气好一点就能找到一只牛股，规模大一点可以让你多选择几只潜在的牛股。
而未来，股票不是普涨，牛市也是一部分涨，一部分跌，甚至牛市中，下跌的股票比上涨的还多，所以就要准头。靠概率赚钱的时代正在结束，靠投资者自身的认知壁垒赚钱的时代正在来临。

而在这种背景下，我认为投资者要向老鹰一样，要准确的定位牛股，然后集中投资，打得一拳开，免得百拳来，五指并拢，攻其一点，投资也要有起势，“我有一拳，可搬山，可断江，可降妖，可除魔”，2025年，投资成败，有时候只需要精准的一拳，无需多余动作。
好了，叨叨完一些注意事项，那么进入2025宏观经济分析，老习惯，分国内，国外分开论。

国外宏观

2025年要关注全球局势，因为蛇年大事，特朗普回来了，还带来了特朗普2.0，很多事都将发生变化，从投资角度，这叫“不确定性”增加。
关税能不能避免？新的战争会不会打响？老的战争会不会结束？产业格局会不会变化？都是未知数。而对A股投资人，抛开杂项，你真正需要关注的是三件大事：
其一是美联储的利率。如果美联储降息慢，那么中美利差就大，海外大把的美元欧元就回不来，国内流动性会偏紧，当然，各国情况不同，比如日本就很可能加息，日本加息，美元降息，那么在不久的将来，两边的利差就会缩小，但中国预计不会加息，因为我们三大部门都有很多债，加息不利于化债。
这里说三个规律：
其一如果利差扩大，那么资本项下流出，如果利差缩小，那么流出减慢甚至流入。
其二如果利差扩大，那么汇率可能贬值，如果利差缩小，那么汇率可能升值。
其三A股的涨跌和汇市是有相关性的，汇率走强的时候股市上涨（意味着流入），汇率下跌的时候股市偏弱。
如果你觉得以上三个规律有道理，那么你就应该有个结论：A股是需要海外资本的，所以，融入全球化、经济开放才有利于A股。而至于央行，央行降息将在美联储降息之后，因为央行不希望继续扩大利差，扩大利差不利于稳定汇率。

其二是中美之间的贸易。资本项下，中国向美国流，贸易项下，美国向中国流，两者相互对冲，过去10年，基本实现贸易收支平衡，美国要改变的，就是其贸易项的流出，而美国处置方式是：关税。
当然，从双赢角度，互加关税一定是双输局面，若有可能，还是希望贸易平衡。相互购买对方商品。可问题是，中国需要的科技产品美国不卖，而美国愿意出售的农业品，又不足以平衡贸易赤字，且从本国农民利益考虑，有不能多买。所以，几乎无解。也不要太高看川建国的团队，川建国团队也是草台班子，说不定，川建国纯粹就是为了给选民“留下思想钢印”，转移美国内贫富差距拉大的社会矛盾。所以，希望转好，但又不敢抱太大期待，2025年，中国外贸的打法就是“破合纵”。
其三如果AI崩溃或引发经济危机。每到美联储高利率之时，一出“裤裆藏雷”的戏码就会出现，什么是“裤裆藏雷”？一层含义，雷看不见，另一层含义，这颗雷多多少少有点同归于尽的意思。
硅谷银行倒闭其实只能算小打小闹，如今高利率下，投资人如果对华尔街画饼技术产生质疑，资本流出美股，那很可能就会有一场“飓风”级别的动荡。股市动荡在出现之前，往往是被人忽视，而越被忽视，动荡的烈度往往越大。
“罪恶滔天”的“老索”（罗斯），就曾言，世界经济史充满谎言，要看透谎言并参与，在谎言结束前撤出。

综上，美股的繁荣是债务堆上去的，正因为如此，所以华尔街怕加息，怕降息太慢，天天呼吁零利率，因为利率要是降不下来，那么那颗雷就要进入倒计时。也正因为如此，华尔街开始押注AI，为的就是想要通过技术革命来掩盖债台高筑的现实。
中国开源大模型横DeepSeek空出世，无论是算法优化、专家系统和路径优化，这三条新路线拼的都是人才而不是芯片的算力，等于打破了硅谷信仰的“算力大出奇迹”神话，因此deepseek对于美国股市的冲击，远大于六代机的问世。所以把deepseek比喻成一颗核弹在硅谷和华尔街炸响一点都不过分。当然，deepseek问世，并不意味着AI行业未来不重要，也不是未来发展AI不需要算力芯片，而是可能从算力芯片极度短缺，走向人才短缺，芯片的板块短期炒作泡沫需要挤一下水分了！
人类进入工业时代，农业时代的债务就不够看了，生产力是最好的还债方式。但如今的AI挑得起大梁吗？未来也许可以，但当下，连最著名的OpenAI都还在烧钱，所以，只能说还没有确定。
对于AI，不能只听业内的，我认为作为投资人，还是去用一用，我觉得挺有趣的，但如果说，用AI取代人类工作，真的为时尚早，那么AI=生产力=技术革命这个说法，暂时还是个“？”当然，作为投资人，我们要对AI改变生活方式充满期待，毕竟，这是人类社会集体跃迁到新文明时代的契机。
外部宏观如何影响A股？其实，可以将复杂的问题简单化，中国和国外的经济连接，一个涉及到贸易，也就是进出口，另一个涉及到资本流动。
要让A股好，必然希望多出口，少进口，资本不停流入，所以，当国际上发生一个事，你只要从贸易和资本跨境流动两个角度去理解，就能很轻松的分辨是利好还是利空。当然，利好还是利空搞不清的时候，统称为“不确定性”。

国内宏观

假如，2025年美国经济不好的概率是40%，是黑天鹅（小概率），那么中国必须要为这只黑天鹅做好百分百的准备。而美国3亿人，欧洲6-7亿，中国14亿，从人口上看，我国国内需求市场潜力才是全球最大的。所以，不管海外经济如何变，对2025年的内需，投资人完全不用悲观。
当然，我们肯定希望，外也好，内也好，大家好才是真的好。但凡事未雨绸缪，总要好一头。
国内宏观方面，政策总基调是非常明确的，2025年就做一件事，政府部门加杠杆，以杠杆转移的方式，来给居民和企业去杠杆。

一个国家的部门可以分为三个：企业部门，居民部门，政府部门。而政府部门又分为中央政府财政和地方政府财政。
如今，投资信心不足是因为企业部门杠杆率较高，消费信息不足是因为居民部门杠杆率较高。所以，去杠杆是拉动内需的前提，那么去杠杆就只有以下几种模式：
1，债务免除，不用还了，比如破产制度。
2，杠杆转移，低杠杆部门去承接高杠杆部门的债务，比如贷款买房就是债务从企业部门转移到居民部门。
3，节衣缩食，几乎是不可能的，因为会导致经济紧缩，但却是普遍做法。
4，货币化，就是印钞来解决债务问题，所谓内债不是债，副作用是通胀或者汇率不稳。
这其中，2025年主要是杠杆转移+适度货币化，而杠杆转移的主要承接者是中央财政。所以，为什么我一直关注3月份中央财政预算？原因就在这里。
内需拉动的根本在于中央财政支持，支持地方，那么地方就恢复基建，支持企业，那么企业就恢复投资，支持居民，那么居民就加大消费。

如今的内需，没有真金白银很难成事，所谓“手上没把米，唤鸡都不来”。
2025年，内需比外贸确定性更高，因为12月经济工作会议已经给出了主基调。而在1月，“两新两重”成为短期内需拉动的关键手段。
两新是以旧换新和设备更新，两重是重大项目，主要是拉动基础设施投资。从A股投资角度，分开看。
以旧换新对消费股的拉动是结构性的，主要针对家电，数码和汽车等耐用消费品，旧城改造理论上也是一种以旧换新，针对的是房企，但楼市的前景还是一片迷雾，所以，2025年投资人重点关注家电、数码和汽车这三大件，不要走偏。
设备更新和两重，主要利好装备制造，设备制造，船舶，大飞机，工业母机，工业机器人，信创等，将是主要受益者。
暂时，我没有看到低空经济、无人驾驶大规模商用的迹象，虽然喊得很火热，但我们看到，激光雷达的龙头禾赛科技有裁员迹象，所以，这方面需要政策面更加确定的投入才会看到曙光。

三大部门中，2025年确定性最高的政府部门，居民和企业还不够明朗。这方面，你看看考研考公的情况就知道了，考研人数大减，考公人数大涨，公务员还是最稳定的职业。也说明大家都在求稳。
既然都在求稳，那么就要给居民安全感才能提振消费。
怎么样才有安全感？有收入就有安全感。这里不说太深，历史上，日本80年代初就提出了居民收入倍增计划，而居民收入包括工薪经营收入，财产收入和补贴收入，2025年，政策重点提高补贴收入，比如以旧换新就是一种补贴，但长期看，要提高居民工薪收入，而提高工资收入靠什么？靠科技创新。
所以，中国能不能跨越所谓的“中等收入陷阱”，完全取决于中国的科技创新能不能缔造奇迹。
前文说了，美国华尔街推AI是为了延续繁荣，实际上，中国也需要，而中国人有个特长，就是原创能力不足，但应用能力超强。应用很重要，触屏上世纪80年代就有了，但只有乔布斯用在iPhone上才产生了价值。
中国这几年诞生的如Tik Tok，teum，DeepSeek等，其实都是因为应用创新在全球打开局面，今年还有豆包概念股大热，所以，在A股，要对关注中国企业的应用创新。这方面看重雷军旗下公司的机会。
总之，2025年，如果投资A股，大方向是两个，一个是消费，偏向于耐用品，另一个是科技创新，偏向于“宽护城河”的行业领域。而所谓护城河，可能是技术，可能是供应链，可能是算法，数据和算力，也可能就是资本，还有可能是生态。从明天开始的免费股票池的具体股票板块讨论的过程中，我们再细说。
如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
2025年要关注全球局势，因为蛇年大事，特朗普回来了，还带来了特朗普2.0，很多事都将发生变化，从投资角度，这叫“不确定性”增加。
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首先，回顾过往。
每年春节我都会做系列的投资策略，策略建议仅供参考，但从往年策略事后验证结果看，我们的策略建议还是有很多亮点的。
比如2024年年初，我就说过2024年会因为美联储利率转向而迎来一轮投资机会，结果，在美联储降息的首月，也就是9月，我们精准抓到一波行情。
再比如，连续几年，我们都将芯片股、电信运营商、小米等股票列入关注名单，也告知了看好这些上市公司的理由，结果呢？很多股票表现还是很不错的。
当然春节策略仅仅是一个参考，因为世界上根本不存在“股神”、“预言家”，所以，在2024年，虽然我们也谈到了一些股票，但这些股票走势不尽如人意，不过，如果你看的仔细，其实我们在谈策略的时候，是一并将那些担忧都说到、点到的。只不过很多人没有耐心看完，就想要个结果。

另外，每年有人说为什么要关注这么多的股票？不能集中一点，这里说明，我说的关注股票，仅仅是参考，实际上每年春节策略文章，文章内核其实主要是行业，我只是在行业中选取了一些代表性的股票来分享，所以，如果你不认同我给出的参考股，那么去投资行业ETF也是不错的。
就好像芯片半导体，2024年年初的策略我们给出了很多芯片股，半导体芯片“海寒龙景”中的寒武纪甚至成为2024年股王。但大家都知道，在2025年，你买半导体产业的行业基金，依然可以赚钱，且相对波动风险会小很多。所以，我希望投资人学会读我的年初策略，先把握大方向正确，再研究企业。
然后，预测2025年，指数对标历史上年份，A股有可能复刻2008年-2009年的翻身行情，但我的建议是，重个股、板块，轻指数，由于A股规模“吹气球”，无论是国家队、外资，还是游资，都很难去撬动整个大盘，诸如2024年9月这样的集体暴涨很难再现，多头博弈下，A股只会有结构性牛市。
最后，2025年的投资要带一点准头。过去投资需要两样：运气和规模，而未来投资需要新东西：那就是准头。这是因为，如果A股牛市是大多数股票的牛市，那么运气和规模很重要，运气好一点就能找到一只牛股，规模大一点可以让你多选择几只潜在的牛股。
而未来，股票不是普涨，牛市也是一部分涨，一部分跌，甚至牛市中，下跌的股票比上涨的还多，所以就要准头。靠概率赚钱的时代正在结束，靠投资者自身的认知壁垒赚钱的时代正在来临。

而在这种背景下，我认为投资者要向老鹰一样，要准确的定位牛股，然后集中投资，打得一拳开，免得百拳来，五指并拢，攻其一点，投资也要有起势，“我有一拳，可搬山，可断江，可降妖，可除魔”，2025年，投资成败，有时候只需要精准的一拳，无需多余动作。
好了，叨叨完一些注意事项，那么进入2025宏观经济分析，老习惯，分国内，国外分开论。

国外宏观

2025年要关注全球局势，因为蛇年大事，特朗普回来了，还带来了特朗普2.0，很多事都将发生变化，从投资角度，这叫“不确定性”增加。
关税能不能避免？新的战争会不会打响？老的战争会不会结束？产业格局会不会变化？都是未知数。而对A股投资人，抛开杂项，你真正需要关注的是三件大事：
其一是美联储的利率。如果美联储降息慢，那么中美利差就大，海外大把的美元欧元就回不来，国内流动性会偏紧，当然，各国情况不同，比如日本就很可能加息，日本加息，美元降息，那么在不久的将来，两边的利差就会缩小，但中国预计不会加息，因为我们三大部门都有很多债，加息不利于化债。
这里说三个规律：
其一如果利差扩大，那么资本项下流出，如果利差缩小，那么流出减慢甚至流入。
其二如果利差扩大，那么汇率可能贬值，如果利差缩小，那么汇率可能升值。
其三A股的涨跌和汇市是有相关性的，汇率走强的时候股市上涨（意味着流入），汇率下跌的时候股市偏弱。
如果你觉得以上三个规律有道理，那么你就应该有个结论：A股是需要海外资本的，所以，融入全球化、经济开放才有利于A股。而至于央行，央行降息将在美联储降息之后，因为央行不希望继续扩大利差，扩大利差不利于稳定汇率。

其二是中美之间的贸易。资本项下，中国向美国流，贸易项下，美国向中国流，两者相互对冲，过去10年，基本实现贸易收支平衡，美国要改变的，就是其贸易项的流出，而美国处置方式是：关税。
当然，从双赢角度，互加关税一定是双输局面，若有可能，还是希望贸易平衡。相互购买对方商品。可问题是，中国需要的科技产品美国不卖，而美国愿意出售的农业品，又不足以平衡贸易赤字，且从本国农民利益考虑，有不能多买。所以，几乎无解。也不要太高看川建国的团队，川建国团队也是草台班子，说不定，川建国纯粹就是为了给选民“留下思想钢印”，转移美国内贫富差距拉大的社会矛盾。所以，希望转好，但又不敢抱太大期待，2025年，中国外贸的打法就是“破合纵”。
其三如果AI崩溃或引发经济危机。每到美联储高利率之时，一出“裤裆藏雷”的戏码就会出现，什么是“裤裆藏雷”？一层含义，雷看不见，另一层含义，这颗雷多多少少有点同归于尽的意思。
硅谷银行倒闭其实只能算小打小闹，如今高利率下，投资人如果对华尔街画饼技术产生质疑，资本流出美股，那很可能就会有一场“飓风”级别的动荡。股市动荡在出现之前，往往是被人忽视，而越被忽视，动荡的烈度往往越大。
“罪恶滔天”的“老索”（罗斯），就曾言，世界经济史充满谎言，要看透谎言并参与，在谎言结束前撤出。

综上，美股的繁荣是债务堆上去的，正因为如此，所以华尔街怕加息，怕降息太慢，天天呼吁零利率，因为利率要是降不下来，那么那颗雷就要进入倒计时。也正因为如此，华尔街开始押注AI，为的就是想要通过技术革命来掩盖债台高筑的现实。
中国开源大模型横DeepSeek空出世，无论是算法优化、专家系统和路径优化，这三条新路线拼的都是人才而不是芯片的算力，等于打破了硅谷信仰的“算力大出奇迹”神话，因此deepseek对于美国股市的冲击，远大于六代机的问世。所以把deepseek比喻成一颗核弹在硅谷和华尔街炸响一点都不过分。当然，deepseek问世，并不意味着AI行业未来不重要，也不是未来发展AI不需要算力芯片，而是可能从算力芯片极度短缺，走向人才短缺，芯片的板块短期炒作泡沫需要挤一下水分了！
人类进入工业时代，农业时代的债务就不够看了，生产力是最好的还债方式。但如今的AI挑得起大梁吗？未来也许可以，但当下，连最著名的OpenAI都还在烧钱，所以，只能说还没有确定。
对于AI，不能只听业内的，我认为作为投资人，还是去用一用，我觉得挺有趣的，但如果说，用AI取代人类工作，真的为时尚早，那么AI=生产力=技术革命这个说法，暂时还是个“？”当然，作为投资人，我们要对AI改变生活方式充满期待，毕竟，这是人类社会集体跃迁到新文明时代的契机。
外部宏观如何影响A股？其实，可以将复杂的问题简单化，中国和国外的经济连接，一个涉及到贸易，也就是进出口，另一个涉及到资本流动。
要让A股好，必然希望多出口，少进口，资本不停流入，所以，当国际上发生一个事，你只要从贸易和资本跨境流动两个角度去理解，就能很轻松的分辨是利好还是利空。当然，利好还是利空搞不清的时候，统称为“不确定性”。

国内宏观

假如，2025年美国经济不好的概率是40%，是黑天鹅（小概率），那么中国必须要为这只黑天鹅做好百分百的准备。而美国3亿人，欧洲6-7亿，中国14亿，从人口上看，我国国内需求市场潜力才是全球最大的。所以，不管海外经济如何变，对2025年的内需，投资人完全不用悲观。
当然，我们肯定希望，外也好，内也好，大家好才是真的好。但凡事未雨绸缪，总要好一头。
国内宏观方面，政策总基调是非常明确的，2025年就做一件事，政府部门加杠杆，以杠杆转移的方式，来给居民和企业去杠杆。

一个国家的部门可以分为三个：企业部门，居民部门，政府部门。而政府部门又分为中央政府财政和地方政府财政。
如今，投资信心不足是因为企业部门杠杆率较高，消费信息不足是因为居民部门杠杆率较高。所以，去杠杆是拉动内需的前提，那么去杠杆就只有以下几种模式：
1，债务免除，不用还了，比如破产制度。
2，杠杆转移，低杠杆部门去承接高杠杆部门的债务，比如贷款买房就是债务从企业部门转移到居民部门。
3，节衣缩食，几乎是不可能的，因为会导致经济紧缩，但却是普遍做法。
4，货币化，就是印钞来解决债务问题，所谓内债不是债，副作用是通胀或者汇率不稳。
这其中，2025年主要是杠杆转移+适度货币化，而杠杆转移的主要承接者是中央财政。所以，为什么我一直关注3月份中央财政预算？原因就在这里。
内需拉动的根本在于中央财政支持，支持地方，那么地方就恢复基建，支持企业，那么企业就恢复投资，支持居民，那么居民就加大消费。

如今的内需，没有真金白银很难成事，所谓“手上没把米，唤鸡都不来”。
2025年，内需比外贸确定性更高，因为12月经济工作会议已经给出了主基调。而在1月，“两新两重”成为短期内需拉动的关键手段。
两新是以旧换新和设备更新，两重是重大项目，主要是拉动基础设施投资。从A股投资角度，分开看。
以旧换新对消费股的拉动是结构性的，主要针对家电，数码和汽车等耐用消费品，旧城改造理论上也是一种以旧换新，针对的是房企，但楼市的前景还是一片迷雾，所以，2025年投资人重点关注家电、数码和汽车这三大件，不要走偏。
设备更新和两重，主要利好装备制造，设备制造，船舶，大飞机，工业母机，工业机器人，信创等，将是主要受益者。
暂时，我没有看到低空经济、无人驾驶大规模商用的迹象，虽然喊得很火热，但我们看到，激光雷达的龙头禾赛科技有裁员迹象，所以，这方面需要政策面更加确定的投入才会看到曙光。

三大部门中，2025年确定性最高的政府部门，居民和企业还不够明朗。这方面，你看看考研考公的情况就知道了，考研人数大减，考公人数大涨，公务员还是最稳定的职业。也说明大家都在求稳。
既然都在求稳，那么就要给居民安全感才能提振消费。
怎么样才有安全感？有收入就有安全感。这里不说太深，历史上，日本80年代初就提出了居民收入倍增计划，而居民收入包括工薪经营收入，财产收入和补贴收入，2025年，政策重点提高补贴收入，比如以旧换新就是一种补贴，但长期看，要提高居民工薪收入，而提高工资收入靠什么？靠科技创新。
所以，中国能不能跨越所谓的“中等收入陷阱”，完全取决于中国的科技创新能不能缔造奇迹。
前文说了，美国华尔街推AI是为了延续繁荣，实际上，中国也需要，而中国人有个特长，就是原创能力不足，但应用能力超强。应用很重要，触屏上世纪80年代就有了，但只有乔布斯用在iPhone上才产生了价值。
中国这几年诞生的如Tik Tok，teum，DeepSeek等，其实都是因为应用创新在全球打开局面，今年还有豆包概念股大热，所以，在A股，要对关注中国企业的应用创新。这方面看重雷军旗下公司的机会。
总之，2025年，如果投资A股，大方向是两个，一个是消费，偏向于耐用品，另一个是科技创新，偏向于“宽护城河”的行业领域。而所谓护城河，可能是技术，可能是供应链，可能是算法，数据和算力，也可能就是资本，还有可能是生态。从明天开始的免费股票池的具体股票板块讨论的过程中，我们再细说。
如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。
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