2024年是基金投顾业务试点的第五年，随着财富管理转型的加速推进，投顾行业吸引了越来越多的市场机构和客户关注。以下是对2024年投顾行业重要事件的盘点：
1.《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》发布
4月10日，中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（简称“投顾十条”）。从顶层设计、培训体系、人才建设、牌照申请等十个方面推动广州投顾业态发展。
2.行业机构打造新一代基金投顾解决方案
4月，盈米基金与晨星（中国）共同推出新一代基金投顾解决方案，结合晨星的全球经验和盈米基金的本地实践，重点打造KYC（了解你的客户）和KYP（了解你的产品）、投资规划与资产配置、陪伴与赋能三大模块，助力财富管理行业向买方投顾转型，为投资顾问、策略商、交易商和资管机构提供基于全球经验的买方投顾解决方案。
3.行业机构积极开展专业化投顾人才队伍建设
行业机构充分认识到投顾人才队伍建设的重要性与紧迫性，5月起，积极配合中国证券投资基金业协会有关投顾人员岗位资质调研，并筹划推动投顾培训。同时行业也在努力培养高水平基金投顾队伍，为投顾业务的发展提供人才支撑。
4.“构建协同发展的养老金融生态”研讨会召开
7月5日，大连市人民政府联合中国经济信息社召开“构建协同发展的养老金融生态”研讨会，深入探讨我国养老金融体系的优化以及与投顾业务的深度结合，分享国内外养老金融理念和实践。参会机构表示，投顾服务养老金融空间广阔。
5.行业机构推进投顾AI–TAMP模式
9月12日，京东财富在行业率先探索建立AI-TAMP（Turnkey Asset Management Platform，全托资产管理平台）平台，引入持牌投顾机构为投资者提供投资建议，同时平台也具备全面AI化的资金管理、交易指令、持仓管理等功能。
6.“推动公募基金投顾试点转常规化”
9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出“推动公募基金投顾试点转常规”。业内认为，过去5年试点开展以来，基金投资顾问业务运行平稳，在人才、经验、系统、投研、服务等多方面已初步构建起与客户需求相适应的投顾服务体系，居民与专业投顾的信任关系也逐步增强，推动基金投顾从试点转常规正当其时。
7.基金投顾费率机制优化探讨
10月中旬起，中国证券投资基金业协会发布两篇聚焦于我国基金投顾业务的费率优化研究的专题征文，文章分析了美国投顾发展历史及其费率结构，并结合我国基金投顾发展现状提出了具有针对性的建议。
8.基金投顾行业研究成果陆续发布
越来越多的行业机构围绕基金投顾业务开展深入研究，形成了一系列研究成果。这些研究成果覆盖成功经验和创新探索、投顾服务体系建设、居民投资理财行为及特征等多个方面，为基金投顾业务的发展贡献了行业智慧。7月，中国证券报联合多家市场机构共同编撰的《基金投顾蓝皮书（2024）》正式发布。12月，中欧财富发布《试点五周年 基金投顾业务发展白皮书2024》，上海交通大学上海高级金融学院联合蚂蚁集团研究院和蚂蚁理财智库，共同发布了《中国居民投资理财行为调研报告》。
9.行业积极探索更多元的投顾策略布局
行业机构紧密围绕客户需求，积极创新探索类型更加多元、场景更加丰富的投顾策略布局，并持续迭代优化资产配置方法，开发构建了全球多元配置策略、精细化场景策略与更多维度的工具类策略等，以实现为客户更精确地匹配投资需求的目的。
10.投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛成功举办
12月14日，由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”在广州举办，主题为“买方立场 长钱长投 回归本源”，多家机构和业界代表共同探讨投顾行业的发展趋势与实践。活动同期，第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果揭晓，易方达基金、盈米基金、华泰证券、广发基金等获得基金投顾机构金谘奖。
2024年是基金投顾业务试点的第五年，随着财富管理转型的加速推进，投顾行业吸引了越来越多的市场机构和客户关注。以下是对2024年投顾行业重要事件的盘点：
1.《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》发布
4月10日，中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（简称“投顾十条”）。从顶层设计、培训体系、人才建设、牌照申请等十个方面推动广州投顾业态发展。
2.行业机构打造新一代基金投顾解决方案
4月，盈米基金与晨星（中国）共同推出新一代基金投顾解决方案，结合晨星的全球经验和盈米基金的本地实践，重点打造KYC（了解你的客户）和KYP（了解你的产品）、投资规划与资产配置、陪伴与赋能三大模块，助力财富管理行业向买方投顾转型，为投资顾问、策略商、交易商和资管机构提供基于全球经验的买方投顾解决方案。
3.行业机构积极开展专业化投顾人才队伍建设
行业机构充分认识到投顾人才队伍建设的重要性与紧迫性，5月起，积极配合中国证券投资基金业协会有关投顾人员岗位资质调研，并筹划推动投顾培训。同时行业也在努力培养高水平基金投顾队伍，为投顾业务的发展提供人才支撑。
4.“构建协同发展的养老金融生态”研讨会召开
7月5日，大连市人民政府联合中国经济信息社召开“构建协同发展的养老金融生态”研讨会，深入探讨我国养老金融体系的优化以及与投顾业务的深度结合，分享国内外养老金融理念和实践。参会机构表示，投顾服务养老金融空间广阔。
5.行业机构推进投顾AI–TAMP模式
9月12日，京东财富在行业率先探索建立AI-TAMP（Turnkey Asset Management Platform，全托资产管理平台）平台，引入持牌投顾机构为投资者提供投资建议，同时平台也具备全面AI化的资金管理、交易指令、持仓管理等功能。
6.“推动公募基金投顾试点转常规化”
9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出“推动公募基金投顾试点转常规”。业内认为，过去5年试点开展以来，基金投资顾问业务运行平稳，在人才、经验、系统、投研、服务等多方面已初步构建起与客户需求相适应的投顾服务体系，居民与专业投顾的信任关系也逐步增强，推动基金投顾从试点转常规正当其时。
7.基金投顾费率机制优化探讨
10月中旬起，中国证券投资基金业协会发布两篇聚焦于我国基金投顾业务的费率优化研究的专题征文，文章分析了美国投顾发展历史及其费率结构，并结合我国基金投顾发展现状提出了具有针对性的建议。
8.基金投顾行业研究成果陆续发布
越来越多的行业机构围绕基金投顾业务开展深入研究，形成了一系列研究成果。这些研究成果覆盖成功经验和创新探索、投顾服务体系建设、居民投资理财行为及特征等多个方面，为基金投顾业务的发展贡献了行业智慧。7月，中国证券报联合多家市场机构共同编撰的《基金投顾蓝皮书（2024）》正式发布。12月，中欧财富发布《试点五周年 基金投顾业务发展白皮书2024》，上海交通大学上海高级金融学院联合蚂蚁集团研究院和蚂蚁理财智库，共同发布了《中国居民投资理财行为调研报告》。
9.行业积极探索更多元的投顾策略布局
行业机构紧密围绕客户需求，积极创新探索类型更加多元、场景更加丰富的投顾策略布局，并持续迭代优化资产配置方法，开发构建了全球多元配置策略、精细化场景策略与更多维度的工具类策略等，以实现为客户更精确地匹配投资需求的目的。
10.投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛成功举办
12月14日，由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”在广州举办，主题为“买方立场 长钱长投 回归本源”，多家机构和业界代表共同探讨投顾行业的发展趋势与实践。活动同期，第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果揭晓，易方达基金、盈米基金、华泰证券、广发基金等获得基金投顾机构金谘奖。
