特朗普的豪言壮语！5000亿美元AI基建计划，哪家公司将受益？

美股研究社

4周前

鉴于其目前的计算成本，今年预计达到60亿美元，而收入仅为37亿美元，这种财务压力为其参与构建自身基础设施提供了明确的战略动机。...我相信，到2030年，这个市场可能带来额外1万亿美元的机会。

“ 史无前例，创造代际投资机会”

作者 | Hataf Capital

编译 | 华尔街大事件

5000 亿超级 AI 基建项目变多个行业，创造代际投资机会

2025年1月21日，Stargate项目宣布，这是一项私营部门计划，旨在在美国境内投资高达5000亿美元用于人工智能（AI）基础设施建设。这个雄心勃勃的合作项目由OpenAI、软银集团、甲骨文（ORCL）和MGX共同开展。
该项目初始投资1000亿美元，用于在德克萨斯州建设AI数据中心，并计划在四年内将投资规模扩大至5000亿美元。OpenAI将承担运营职责，软银集团在孙正义的带领下负责财务方面，而在首席技术官LarryEllison的领导下，甲骨文将发挥其在数据管理和云服务方面的专业优势。
我坚信，我们正站在一项可能成为美国历史上最重要的技术基础设施建设的起点。这项私营部门AI计划，将在未来几年重塑多个行业的竞争格局。
根据IBM的2023年全球AI采用指数，42%的企业级公司已在运营中实施AI，其中59%的公司加快了AI投资。这种现有的发展态势，再加上Stargate项目的巨额资金注入，我相信这将创造几代人的投资机遇。
Stargate项目起始预算为1000亿美元，计划在四年内增长至高达5000亿美元，是私营部门对AI基础设施有史以来最大规模的投资。从规模对比来看，2023年整个全球AI基础设施市场价值仅381亿美元，Stargate项目的投资额是目前全球市场的13倍以上，这预示着AI基础设施的发展即将迎来重大变革。   
这三家公司的合作方式真的很有趣。这三家公司的合作模式十分有趣，它们各自发挥独特优势，共同攻克构建AI基础设施所面临的重大难题。
OpenAI负责运营方面，带来大规模AI部署的关键专业知识。鉴于其目前的计算成本，今年预计达到60亿美元，而收入仅为37亿美元，这种财务压力为其参与构建自身基础设施提供了明确的战略动机。
软银成为该项目的财务负责人，与其在AI投资方面的过往经历有关。通过愿景基金，软银在2024年12月就已承诺提供1000亿美元，彰显了对美国人工智能发展的坚定支持。
甲骨文作为基础设施执行领导者参与其中，已展现出令人瞩目的进展。该公司已在德克萨斯州开始建设计划中的20个数据中心的第一个，每个数据中心占地五十万平方英尺。市场对这一消息反响良好，公告发布后，甲骨文股价立即上涨8%，表明投资者对其执行能力充满信心。
市场对这一合作公告的即时反应，体现出其变革潜力。除甲骨文股价上涨外，整个科技行业也产生连锁反应，当天大多数大型科技股均有上涨，尤其是那些有能力支持这一大规模基础设施建设的公司。   
现在，让我们来探讨部分公司将在未来四年从这个项目中获益最大。

半导体：AI基础设施扩张的主要受益者

在半导体领域，我认为有3家公司具有独特优势，能够从基础设施建设中获取巨大价值。
英伟达：英伟达（NVDA）无疑是该领域的大赢家，其市场地位足以证明。
在AI计算方面，英伟达遥遥领先，技术改进速度令人惊叹。Blackwell的技术规格解释了其需求火爆的原因。Blackwell拥有2080亿个晶体管，是之前Hopper架构的2.5倍多，能在功率受限的环境中实现3到5倍的AI吞吐量。
根据摩根士丹利最近会议后的分析，Blackwell芯片在未来12个月内，甚至在批量生产开始前就已全部售罄，该公司预计仅在25财年第四季度就将确认Blackwell收入“数十亿美元”。
这种需求的广度体现在不同配置中，尤为引人注目。GB200NVL72系统支持通过NVLink连接多达72个GPU，作为单个GPU时，总带宽为每秒259TB，大约是Hopper的10倍。这种配置的多功能性，使英伟达能够覆盖从传统数据中心到下一代AI工厂的所有领域。我相信，到2030年，这个市场可能带来额外1万亿美元的机会。
台积电：AI基础设施建设的重要基石，其独特地位在全球半导体生态系统中几乎无可替代。 
在特定AI基础设施项目中，该公司的战略重要性更加凸显。通过博通，台积电已为OpenAI的首款定制设计芯片预留制造位置，计划于2026年推出。这种前瞻性的规划和产能配置，彰显出台积电在AI芯片供应链中的关键作用。
根据麦肯锡的分析，到2030年，人工智能热潮将额外需要1.2至360万片晶圆，需新建3-18个制造工厂。“星际之门”项目承诺投资5000亿美元用于AI基础设施开发，半导体制造需求的很大一部分必然会通过台积电的“晶圆厂”完成，其重要性不言而喻。
尽管有人可能指出地缘政治风险是个问题，但我相信台积电在全球半导体制造，尤其是人工智能应用领域的关键作用，使其不容有失。
博通（AVGO）：或许是该领域最具潜力的长期投资机会。
博通并未在训练芯片市场与英伟达直接竞争，而是在AI推理芯片领域寻求更大机遇。其最近宣布与OpenAI的合作尤为关键。该公司组建了一支约20人的专业芯片团队，由资深科学家托马斯・诺里和理查德・何领导，他们曾在谷歌参与构建张量处理单元。通过博通，OpenAI已获得台积电为其首款定制设计芯片的制造机会，目标是2026年推出。
从AI部署的经济性角度考虑，推理芯片策略格外引人注目。训练AI模型是一次性事件，而推理（模型运用所学进行预测和决策）在各种应用中频繁发生。目前，超大规模企业不论独特需求如何，都使用相同类型的GPU进行训练和推理。博通通过创建专用推理芯片，能够帮助超大规模企业在速度和能效方面实现显著提升，从而降低运营成本。   
在Stargate项目背景下，博通的独特之处在于，能够为特定AI工作负载提供专门解决方案。随着该项目5000亿美元投资推动新AI基础设施建设，对高效推理处理的需求将大幅增长。博通专注于为不同超大规模企业的特定需求定制推理芯片，使其能够充分把握这一增长机遇。

能源维度

由于Stargate项目以及整体AI基础设施建设的巨大能源需求，AI基础设施的能耗将十分惊人。当前数据显示，AI查询消耗的能源是传统搜索的3-36倍。电力消耗的指数级增长，为那些有能力满足这些不断增长需求的公用事业公司，创造了极具吸引力的投资契机。
Constellation：
在众多有望从AI基础设施的巨大能源需求中受益的公司中，ConstellationEnergy（CEG）脱颖而出，我认为这是一个极具吸引力的机会。
Constellation作为美国最大的零排放能源生产商，在AI基础设施发展的背景下具有新的意义。他们的核能、太阳能、风能和水力发电厂生产了全国约10%的零排放能源生产。他们生产的能源的二氧化碳排放量比竞争对手NextEraEnergy（NEE） 低4.5倍。这种环保领导地位直接转化为商业成功，他们与Microsoft签订的20年数据中心运营购电协议就是证明。
我认为，Microsoft（MSFT） 协议只是一个更大趋势的开始。该交易要求Constellation将TMI1号机组恢复运行，并向电网额外增加835兆瓦的无碳能源。仅该项目一项就有望创造3,400多个新的直接和间接工作岗位。Constellation已经从清洁能源获得了90%的年产出，并管理着23,000兆瓦的清洁能源。   
该公司最近的8.4亿美元政府合同进一步验证了该公司的战略重要性。这项为期10年的协议授予Constellation在美国总务管理局（GSA） 下的总联合合同超过10亿美元，要求他们从2025年起每年供应超过100万兆瓦时。这种政府支持提供了一定程度的收入确定性，我认为这在公用事业领域特别有吸引力。
在Stargate项目的背景下，Constellation的地位特别引人注目的是AI基础设施不断增长的电力需求。正如我之前所说，AI查询消耗的能源是传统搜索的3-36倍。据预测，到2028年，AI可能会消耗高达19%的美国数据中心电力，Constellation的清洁能源能力使其能够完美地服务于这个不断增长的市场。
瑞致达公司：VistraCorp（VST）代表了该领域的另一个引人注目的机会，尽管其战略方法不同。
瑞致达的战略优势在于，我认为它拥有美国市场上最多元化的能源资产组合之一。该公司运营着核能、煤炭、天然气和可再生能源技术的综合能源体系，使其能够在满足不断增长需求的同时，稳步向低碳解决方案过渡。其最近以68亿美元收购EnergyHarbor，使其成为该国第二大核电运营商，极大地巩固了在清洁能源生产中的地位。
瑞致达特别引人注目的是他们在ERCOT（德克萨斯州电力可靠性委员会）市场的主导地位，Stargate项目的大部分初始基础设施将在那里建设。Oracle已经开始在德克萨斯州建设他们的第一个数据中心设施，并计划再建设20个，每个设施占地五十万平方英尺。这些设施的电力需求将是巨大的，而瑞致达现有的基础设施和市场占有率使其处于完美的位置，以抓住这一增长。   
他们拥有重要业务的ERCOT市场预计到2030年的需求每年将增长5%。这种需求不仅与数量有关，还与可靠性和环境影响有关。科技公司越来越多地为其AI运营寻找清洁、可靠的电源，Microsoft承诺到2030年实现100%无碳能源就是证明。
这些公司的财务状况非常好，并且处于利用这一增长机会的有利位置。

潜在问题

与这项5000亿美元的计划相关的规模、复杂性和政治性引入了多层不确定性，可能会影响项目的执行。
基础设施容量限制代表了我认为最直接和可量化的风险。功耗的指数级增长给现有基础设施带来了重大挑战。计划中的德克萨斯州设施，尤其是阿比林数据中心，将需要大约1吉瓦的电力，相当于中型核电站的输出功率。从这个角度来看，这个设施的电力需求约占ConstellationEnergy目前23,000兆瓦清洁能源发电能力的15%。
目前的预测表明，到2028年，AI可能会消耗高达19%的美国数据中心电力。仅在ERCOT市场（其中许多设施将位于该市场），预计到2030年，需求将以每年5%的速度增长。这种增长轨迹，再加上Stargate项目的要求，可能会压垮现有的电网基础设施。如果有必要进行重大电网升级以支持不断增长的需求，VistraCorp目前37%的EBITDA利润率可能面临压力。
虽然该项目承诺“几乎立即”创造100,000个美国工作岗位，但Oracle目前每名员工的收入为$333,090和Broadcom的$1.39M表明，现代技术基础设施项目通常比传统制造计划需要更少的工人。实际创造的就业机会可能比最初预测的要小得多，或者需要更长的时间才能实现。   
用水是数据中心的一个大问题。他们需要大量的水来保持系统凉爽，尤其是在德克萨斯州等炎热的地方。虽然Oracle在德克萨斯州的第一家工厂的设计中采用了先进的冷却系统，但多个数据中心的累积用水需求可能会使当地资源紧张。鉴于德克萨斯州历来面临缺水问题，这种风险尤其重要。
鉴于前所未有的投资规模，财务执行风险也很大。最初的1000亿美元承诺在四年内扩展到5000亿美元，这是一项大规模的资本部署;这一数字超过了到2033年预计的全球AI基础设施市场规模4605亿美元。
该计划受到了几位科技高管的质疑。
Anthropic首席执行官DarioAmodei表示，这家合资企业似乎“有点混乱”，并想知道资金将从何而来。
“目前尚不清楚实际涉及多少资金以及承诺了多少资金，”阿莫迪在世界经济论坛上接受彭博社采访时说。阿莫迪还不确定美国政府将扮演什么角色（如果有的话）。
马斯克似乎批评了X的举措，因为他声称软银已经“远低于”$10B，并补充说他拥有“良好的权威”。马斯克是特朗普创建的政府效率部的负责人，也是OpenAI的竞争对手xAI的联合创始人。
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（SamAltman）回应了马斯克的明显批评，并表示他对软银的评论是“错误的”，并且对美国有利的东西“并不总是对你的公司最有利的”。   

总结

这项价值5000亿美元的AI基础设施计划在半导体、能源和数据中心方面提供了重大投资机会。英伟达（Nvidia）、台积电（TSMC）和博通（Broadcom）在半导体领域处于有利地位，而ConstellationEnergy和瑞致达（Vistra）将从能源领域不断增长的电力需求中受益。
当然，存在风险、电力限制、用水和资金问题。但我押注于这种转变。这个机会太重要了，不容忽视。

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鉴于其目前的计算成本，今年预计达到60亿美元，而收入仅为37亿美元，这种财务压力为其参与构建自身基础设施提供了明确的战略动机。...我相信，到2030年，这个市场可能带来额外1万亿美元的机会。

“ 史无前例，创造代际投资机会”

作者 | Hataf Capital

编译 | 华尔街大事件

5000 亿超级 AI 基建项目变多个行业，创造代际投资机会

2025年1月21日，Stargate项目宣布，这是一项私营部门计划，旨在在美国境内投资高达5000亿美元用于人工智能（AI）基础设施建设。这个雄心勃勃的合作项目由OpenAI、软银集团、甲骨文（ORCL）和MGX共同开展。
该项目初始投资1000亿美元，用于在德克萨斯州建设AI数据中心，并计划在四年内将投资规模扩大至5000亿美元。OpenAI将承担运营职责，软银集团在孙正义的带领下负责财务方面，而在首席技术官LarryEllison的领导下，甲骨文将发挥其在数据管理和云服务方面的专业优势。
我坚信，我们正站在一项可能成为美国历史上最重要的技术基础设施建设的起点。这项私营部门AI计划，将在未来几年重塑多个行业的竞争格局。
根据IBM的2023年全球AI采用指数，42%的企业级公司已在运营中实施AI，其中59%的公司加快了AI投资。这种现有的发展态势，再加上Stargate项目的巨额资金注入，我相信这将创造几代人的投资机遇。
Stargate项目起始预算为1000亿美元，计划在四年内增长至高达5000亿美元，是私营部门对AI基础设施有史以来最大规模的投资。从规模对比来看，2023年整个全球AI基础设施市场价值仅381亿美元，Stargate项目的投资额是目前全球市场的13倍以上，这预示着AI基础设施的发展即将迎来重大变革。   
这三家公司的合作方式真的很有趣。这三家公司的合作模式十分有趣，它们各自发挥独特优势，共同攻克构建AI基础设施所面临的重大难题。
OpenAI负责运营方面，带来大规模AI部署的关键专业知识。鉴于其目前的计算成本，今年预计达到60亿美元，而收入仅为37亿美元，这种财务压力为其参与构建自身基础设施提供了明确的战略动机。
软银成为该项目的财务负责人，与其在AI投资方面的过往经历有关。通过愿景基金，软银在2024年12月就已承诺提供1000亿美元，彰显了对美国人工智能发展的坚定支持。
甲骨文作为基础设施执行领导者参与其中，已展现出令人瞩目的进展。该公司已在德克萨斯州开始建设计划中的20个数据中心的第一个，每个数据中心占地五十万平方英尺。市场对这一消息反响良好，公告发布后，甲骨文股价立即上涨8%，表明投资者对其执行能力充满信心。
市场对这一合作公告的即时反应，体现出其变革潜力。除甲骨文股价上涨外，整个科技行业也产生连锁反应，当天大多数大型科技股均有上涨，尤其是那些有能力支持这一大规模基础设施建设的公司。   
现在，让我们来探讨部分公司将在未来四年从这个项目中获益最大。

半导体：AI基础设施扩张的主要受益者

在半导体领域，我认为有3家公司具有独特优势，能够从基础设施建设中获取巨大价值。
英伟达：英伟达（NVDA）无疑是该领域的大赢家，其市场地位足以证明。
在AI计算方面，英伟达遥遥领先，技术改进速度令人惊叹。Blackwell的技术规格解释了其需求火爆的原因。Blackwell拥有2080亿个晶体管，是之前Hopper架构的2.5倍多，能在功率受限的环境中实现3到5倍的AI吞吐量。
根据摩根士丹利最近会议后的分析，Blackwell芯片在未来12个月内，甚至在批量生产开始前就已全部售罄，该公司预计仅在25财年第四季度就将确认Blackwell收入“数十亿美元”。
这种需求的广度体现在不同配置中，尤为引人注目。GB200NVL72系统支持通过NVLink连接多达72个GPU，作为单个GPU时，总带宽为每秒259TB，大约是Hopper的10倍。这种配置的多功能性，使英伟达能够覆盖从传统数据中心到下一代AI工厂的所有领域。我相信，到2030年，这个市场可能带来额外1万亿美元的机会。
台积电：AI基础设施建设的重要基石，其独特地位在全球半导体生态系统中几乎无可替代。 
在特定AI基础设施项目中，该公司的战略重要性更加凸显。通过博通，台积电已为OpenAI的首款定制设计芯片预留制造位置，计划于2026年推出。这种前瞻性的规划和产能配置，彰显出台积电在AI芯片供应链中的关键作用。
根据麦肯锡的分析，到2030年，人工智能热潮将额外需要1.2至360万片晶圆，需新建3-18个制造工厂。“星际之门”项目承诺投资5000亿美元用于AI基础设施开发，半导体制造需求的很大一部分必然会通过台积电的“晶圆厂”完成，其重要性不言而喻。
尽管有人可能指出地缘政治风险是个问题，但我相信台积电在全球半导体制造，尤其是人工智能应用领域的关键作用，使其不容有失。
博通（AVGO）：或许是该领域最具潜力的长期投资机会。
博通并未在训练芯片市场与英伟达直接竞争，而是在AI推理芯片领域寻求更大机遇。其最近宣布与OpenAI的合作尤为关键。该公司组建了一支约20人的专业芯片团队，由资深科学家托马斯・诺里和理查德・何领导，他们曾在谷歌参与构建张量处理单元。通过博通，OpenAI已获得台积电为其首款定制设计芯片的制造机会，目标是2026年推出。
从AI部署的经济性角度考虑，推理芯片策略格外引人注目。训练AI模型是一次性事件，而推理（模型运用所学进行预测和决策）在各种应用中频繁发生。目前，超大规模企业不论独特需求如何，都使用相同类型的GPU进行训练和推理。博通通过创建专用推理芯片，能够帮助超大规模企业在速度和能效方面实现显著提升，从而降低运营成本。   
在Stargate项目背景下，博通的独特之处在于，能够为特定AI工作负载提供专门解决方案。随着该项目5000亿美元投资推动新AI基础设施建设，对高效推理处理的需求将大幅增长。博通专注于为不同超大规模企业的特定需求定制推理芯片，使其能够充分把握这一增长机遇。

能源维度

由于Stargate项目以及整体AI基础设施建设的巨大能源需求，AI基础设施的能耗将十分惊人。当前数据显示，AI查询消耗的能源是传统搜索的3-36倍。电力消耗的指数级增长，为那些有能力满足这些不断增长需求的公用事业公司，创造了极具吸引力的投资契机。
Constellation：
在众多有望从AI基础设施的巨大能源需求中受益的公司中，ConstellationEnergy（CEG）脱颖而出，我认为这是一个极具吸引力的机会。
Constellation作为美国最大的零排放能源生产商，在AI基础设施发展的背景下具有新的意义。他们的核能、太阳能、风能和水力发电厂生产了全国约10%的零排放能源生产。他们生产的能源的二氧化碳排放量比竞争对手NextEraEnergy（NEE） 低4.5倍。这种环保领导地位直接转化为商业成功，他们与Microsoft签订的20年数据中心运营购电协议就是证明。
我认为，Microsoft（MSFT） 协议只是一个更大趋势的开始。该交易要求Constellation将TMI1号机组恢复运行，并向电网额外增加835兆瓦的无碳能源。仅该项目一项就有望创造3,400多个新的直接和间接工作岗位。Constellation已经从清洁能源获得了90%的年产出，并管理着23,000兆瓦的清洁能源。   
该公司最近的8.4亿美元政府合同进一步验证了该公司的战略重要性。这项为期10年的协议授予Constellation在美国总务管理局（GSA） 下的总联合合同超过10亿美元，要求他们从2025年起每年供应超过100万兆瓦时。这种政府支持提供了一定程度的收入确定性，我认为这在公用事业领域特别有吸引力。
在Stargate项目的背景下，Constellation的地位特别引人注目的是AI基础设施不断增长的电力需求。正如我之前所说，AI查询消耗的能源是传统搜索的3-36倍。据预测，到2028年，AI可能会消耗高达19%的美国数据中心电力，Constellation的清洁能源能力使其能够完美地服务于这个不断增长的市场。
瑞致达公司：VistraCorp（VST）代表了该领域的另一个引人注目的机会，尽管其战略方法不同。
瑞致达的战略优势在于，我认为它拥有美国市场上最多元化的能源资产组合之一。该公司运营着核能、煤炭、天然气和可再生能源技术的综合能源体系，使其能够在满足不断增长需求的同时，稳步向低碳解决方案过渡。其最近以68亿美元收购EnergyHarbor，使其成为该国第二大核电运营商，极大地巩固了在清洁能源生产中的地位。
瑞致达特别引人注目的是他们在ERCOT（德克萨斯州电力可靠性委员会）市场的主导地位，Stargate项目的大部分初始基础设施将在那里建设。Oracle已经开始在德克萨斯州建设他们的第一个数据中心设施，并计划再建设20个，每个设施占地五十万平方英尺。这些设施的电力需求将是巨大的，而瑞致达现有的基础设施和市场占有率使其处于完美的位置，以抓住这一增长。   
他们拥有重要业务的ERCOT市场预计到2030年的需求每年将增长5%。这种需求不仅与数量有关，还与可靠性和环境影响有关。科技公司越来越多地为其AI运营寻找清洁、可靠的电源，Microsoft承诺到2030年实现100%无碳能源就是证明。
这些公司的财务状况非常好，并且处于利用这一增长机会的有利位置。

潜在问题

与这项5000亿美元的计划相关的规模、复杂性和政治性引入了多层不确定性，可能会影响项目的执行。
基础设施容量限制代表了我认为最直接和可量化的风险。功耗的指数级增长给现有基础设施带来了重大挑战。计划中的德克萨斯州设施，尤其是阿比林数据中心，将需要大约1吉瓦的电力，相当于中型核电站的输出功率。从这个角度来看，这个设施的电力需求约占ConstellationEnergy目前23,000兆瓦清洁能源发电能力的15%。
目前的预测表明，到2028年，AI可能会消耗高达19%的美国数据中心电力。仅在ERCOT市场（其中许多设施将位于该市场），预计到2030年，需求将以每年5%的速度增长。这种增长轨迹，再加上Stargate项目的要求，可能会压垮现有的电网基础设施。如果有必要进行重大电网升级以支持不断增长的需求，VistraCorp目前37%的EBITDA利润率可能面临压力。
虽然该项目承诺“几乎立即”创造100,000个美国工作岗位，但Oracle目前每名员工的收入为$333,090和Broadcom的$1.39M表明，现代技术基础设施项目通常比传统制造计划需要更少的工人。实际创造的就业机会可能比最初预测的要小得多，或者需要更长的时间才能实现。   
用水是数据中心的一个大问题。他们需要大量的水来保持系统凉爽，尤其是在德克萨斯州等炎热的地方。虽然Oracle在德克萨斯州的第一家工厂的设计中采用了先进的冷却系统，但多个数据中心的累积用水需求可能会使当地资源紧张。鉴于德克萨斯州历来面临缺水问题，这种风险尤其重要。
鉴于前所未有的投资规模，财务执行风险也很大。最初的1000亿美元承诺在四年内扩展到5000亿美元，这是一项大规模的资本部署;这一数字超过了到2033年预计的全球AI基础设施市场规模4605亿美元。
该计划受到了几位科技高管的质疑。
Anthropic首席执行官DarioAmodei表示，这家合资企业似乎“有点混乱”，并想知道资金将从何而来。
“目前尚不清楚实际涉及多少资金以及承诺了多少资金，”阿莫迪在世界经济论坛上接受彭博社采访时说。阿莫迪还不确定美国政府将扮演什么角色（如果有的话）。
马斯克似乎批评了X的举措，因为他声称软银已经“远低于”$10B，并补充说他拥有“良好的权威”。马斯克是特朗普创建的政府效率部的负责人，也是OpenAI的竞争对手xAI的联合创始人。
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（SamAltman）回应了马斯克的明显批评，并表示他对软银的评论是“错误的”，并且对美国有利的东西“并不总是对你的公司最有利的”。   

总结

这项价值5000亿美元的AI基础设施计划在半导体、能源和数据中心方面提供了重大投资机会。英伟达（Nvidia）、台积电（TSMC）和博通（Broadcom）在半导体领域处于有利地位，而ConstellationEnergy和瑞致达（Vistra）将从能源领域不断增长的电力需求中受益。
当然，存在风险、电力限制、用水和资金问题。但我押注于这种转变。这个机会太重要了，不容忽视。

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