首批业绩快报揭晓 上市银行业绩稳定性增强

经济参考报

5小时前

新华财经北京1月22日电(记者张小洁)上市银行2024年业绩陆续揭晓,截至发稿,已有四家股份制银行和一家城商行披露了2024年度业绩快报。

新华财经北京1月22日电(记者 张小洁)上市银行2024年业绩陆续揭晓,截至发稿,已有四家股份制银行和一家城商行披露了2024年度业绩快报。整体看,五家银行业绩稳定性增强,净利都实现同比正增长,资产质量平稳,不良率均较上年末持平或下降。

五家银行净利正增长

1月17日,长沙银行发布业绩快报称,2024年该行持续推进战略目标落地生效,经营情况保持稳健。2024年末,该行资产总额为11470.18亿元,较年初增幅为12.45%;吸收存款本金总额为7229.75亿元,较年初增幅为9.73%;发放贷款及垫款本金总额为5451.09亿元,较年初增幅为11.61%。2024年,该行实现营业收入259.36亿元,同比增长4.57%;归属于上市公司股东的净利润为79.80亿元,同比增长6.92%。

此前已有4家股份行率先披露了业绩快报,净利润均同比正增长,其中浦发银行实现了20%以上的高增速。

1月16日,浦发银行发布2024年度业绩快报。报告期内,集团实现营业收入1707.48亿元,同比下降1.55%;剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后,营业收入同比增长0.92%。实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元,同比增长23.31%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为442.07亿元,同比增长30.47%。集团资产负债规模稳定增长,报告期末,集团资产总额为94618.80亿元,较上年末增长5.05%;负债总额为87170.99亿元,较上年末增长5.35%。

此前一天,兴业银行发布的2024年度业绩快报显示,2024年度,公司实现利润总额871.20亿元,同比增长3.31%;归属于母公司股东的净利润为772.05亿元,同比增长0.12%,盈利能力保持较好水平。截至2024年末,公司资产总额为10.51万亿元,较上年末增长3.47%,其中各项贷款余额为5.74万亿元,较上年末增长5.05%;负债总额为9.62万亿元,较上年末增长2.85%,其中各项存款余额为5.53万亿元,较上年末增长7.69%。

招商银行、中信银行则于1月14日晚间发布了业绩快报公告。

招商银行公告称,2024年,集团各项业务稳健开展,总体经营情况良好。集团实现营业收入3375.37亿元,同比降幅为0.47%;利润总额为1786.52亿元,同比增幅为1.15%;归属于该行股东的净利润为1483.91亿元,同比增幅为1.22%。截至2024年12月31日,集团资产总额为121520.00亿元,较上年末增幅为10.19%;负债总额为109185.25亿元,较上年末增幅为9.81%。

中信银行公告称,2024年度,该行实现营业总收入2136.46亿元,比上年增长3.76%;利润总额为808.63亿元,比上年增长7.98%;归属于该行股东的净利润为685.76亿元,比上年增长2.33%。截至2024年末,该行资产总额为95303.21亿元,比上年末增长5.28%;归属于该行普通股股东的所有者权益6842.46亿元,比上年末增长13.61%。

资产质量保持稳健

从资产质量看,五家已披露业绩快报的上市银行不良率较上年末持平或下降。

长沙银行公告称,2024年末,不良贷款率为1.15%,较年初持平;拨备覆盖率为314.23%,较年初上升0.02个百分点。

浦发银行在2024年度业绩快报中表示,报告期内,集团坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著。报告期末,集团不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”,其中不良贷款率为1.36%,较上年末下降0.12个百分点;资产质量前瞻性指标表现良好,逾欠90天和60天偏离度保持在100%以内;风险抵补能力持续提升,拨备覆盖率为186.96%,较上年末上升13.45个百分点。

兴业银行披露,2024年公司资产质量保持稳定,不良贷款余额为614.77亿元,较上年末增加29.86亿元;不良贷款率为1.07%,与上年末持平;拨备覆盖率为237.78%,较上年末下降7.43个百分点。

公告显示,截至2024年末,招商银行不良贷款率为0.95%,与上年末持平;拨备覆盖率为411.98%,较上年末下降25.72个百分点;贷款拨备率为3.92%,较上年末下降0.22个百分点。中信银行不良贷款率为1.16%,比上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为209.43%,比上年末上升1.84个百分点。

此外,1月以来,多家上市银行在接受机构调研时都表示资产质量保持稳健。上海银行表示,该行持续提升风险管理的专业性和体系性,近几年资产质量保持平稳向好趋势。后续将进一步加强授信全流程管理,深化信用风险管理体系建设,聚焦大额风险防控,有序推进化解处置,保持资产质量平稳向好。

沪农商行1月7日接受国盛证券、华夏基金等机构调研时也表示,公司始终把资产质量摆在首位,不良认定严格,减值计提充分。展望2025年,国家层面已经出台了诸多拉动经济的政策,经济复苏可期,各项经济数据也正逐步企稳,在这样的经济环境下,公司有信心保持资产质量稳定。

“2024年,银行业信用风险暴露压力普遍增大,我行信用风险上升压力也有所提升,但仍控制在年初的预期范围内。基于目前的形势,我行按照‘四早’原则,在资产风险分类上采取了‘加快进不良、加快核销’的策略,且内部执行相对严格的分类标准,预计年末不良率、拨备覆盖率等指标保持平稳。”杭州银行介绍说。

整体营收增速有望回正

“从四家股份行2024年快报看出业绩稳定性。”民生证券分析,一是业绩稳定性增强,营收增速稳定,利润增速向上,略超预期;二是资产扩张有韧性,招商银行、中信银行资产增速环比提升,浦发银行同比显著提升,兴业银行在2023年高基数下依然实现了相对稳定增速;三是不良率普遍改善,除了招商银行不良率环比增加1个基点,其余三家均下降;四是拨备覆盖率相对稳定,浦发银行、兴业银行略有提升,中信银行相对稳定,招商银行虽有所下降但仍保持412%的较高水平。

根据年报预约披露日期,A股上市银行将自3月中旬开始陆续披露年报,平安银行将“打响第一炮”,六大国有银行预计于3月底披露。

光大证券分析师王一峰表示,预计2024年上市银行营收增速回正至0.3%,盈利增速1.6%。华泰证券也表示,上市银行业绩有望筑底回稳,中性情况下预计银行2025年营收、归母净利润增速分别为0.1%、1.9%,但息差、信用成本或为扰动变量。长江证券则表示,预计上市银行2024全年业绩平稳,不过2025年一季度业绩增速仍有进一步下行压力。

一些高成长银行受到机构关注。民生证券分析师余金鑫表示,从近三年42家上市银行ROE水平来看,上市银行近三年ROE(2024年使用前三季度数据代替)平均在11%水平,部分银行表现出较高的盈利能力,成长性较优,近三年ROE均值超过13%的银行有7家。这些银行高成长的原因一般源自于,一是区域信贷增速较好,比如过去几年浙江、江苏、四川信贷增速领先全国整体水平,这些区域的头部城商行从中受益,信贷扩张速度较快;二是较高的净息差,比如招商银行活期存款占比高,负债成本较低,常熟银行微贷业务成熟,信贷产品收益率更高;三是中间业务较强。

编辑:刘润榕

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新华财经北京1月22日电(记者张小洁)上市银行2024年业绩陆续揭晓,截至发稿,已有四家股份制银行和一家城商行披露了2024年度业绩快报。

新华财经北京1月22日电(记者 张小洁)上市银行2024年业绩陆续揭晓,截至发稿,已有四家股份制银行和一家城商行披露了2024年度业绩快报。整体看,五家银行业绩稳定性增强,净利都实现同比正增长,资产质量平稳,不良率均较上年末持平或下降。

五家银行净利正增长

1月17日,长沙银行发布业绩快报称,2024年该行持续推进战略目标落地生效,经营情况保持稳健。2024年末,该行资产总额为11470.18亿元,较年初增幅为12.45%;吸收存款本金总额为7229.75亿元,较年初增幅为9.73%;发放贷款及垫款本金总额为5451.09亿元,较年初增幅为11.61%。2024年,该行实现营业收入259.36亿元,同比增长4.57%;归属于上市公司股东的净利润为79.80亿元,同比增长6.92%。

此前已有4家股份行率先披露了业绩快报,净利润均同比正增长,其中浦发银行实现了20%以上的高增速。

1月16日,浦发银行发布2024年度业绩快报。报告期内,集团实现营业收入1707.48亿元,同比下降1.55%;剔除上年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后,营业收入同比增长0.92%。实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元,同比增长23.31%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为442.07亿元,同比增长30.47%。集团资产负债规模稳定增长,报告期末,集团资产总额为94618.80亿元,较上年末增长5.05%;负债总额为87170.99亿元,较上年末增长5.35%。

此前一天,兴业银行发布的2024年度业绩快报显示,2024年度,公司实现利润总额871.20亿元,同比增长3.31%;归属于母公司股东的净利润为772.05亿元,同比增长0.12%,盈利能力保持较好水平。截至2024年末,公司资产总额为10.51万亿元,较上年末增长3.47%,其中各项贷款余额为5.74万亿元,较上年末增长5.05%;负债总额为9.62万亿元,较上年末增长2.85%,其中各项存款余额为5.53万亿元,较上年末增长7.69%。

招商银行、中信银行则于1月14日晚间发布了业绩快报公告。

招商银行公告称,2024年,集团各项业务稳健开展,总体经营情况良好。集团实现营业收入3375.37亿元,同比降幅为0.47%;利润总额为1786.52亿元,同比增幅为1.15%;归属于该行股东的净利润为1483.91亿元,同比增幅为1.22%。截至2024年12月31日,集团资产总额为121520.00亿元,较上年末增幅为10.19%;负债总额为109185.25亿元,较上年末增幅为9.81%。

中信银行公告称,2024年度,该行实现营业总收入2136.46亿元,比上年增长3.76%;利润总额为808.63亿元,比上年增长7.98%;归属于该行股东的净利润为685.76亿元,比上年增长2.33%。截至2024年末,该行资产总额为95303.21亿元,比上年末增长5.28%;归属于该行普通股股东的所有者权益6842.46亿元,比上年末增长13.61%。

资产质量保持稳健

从资产质量看,五家已披露业绩快报的上市银行不良率较上年末持平或下降。

长沙银行公告称,2024年末,不良贷款率为1.15%,较年初持平;拨备覆盖率为314.23%,较年初上升0.02个百分点。

浦发银行在2024年度业绩快报中表示,报告期内,集团坚持风险“控新降旧”并举,持续加大存量不良资产处置力度,风险压降成效显著。报告期末,集团不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”,其中不良贷款率为1.36%,较上年末下降0.12个百分点;资产质量前瞻性指标表现良好,逾欠90天和60天偏离度保持在100%以内;风险抵补能力持续提升,拨备覆盖率为186.96%,较上年末上升13.45个百分点。

兴业银行披露,2024年公司资产质量保持稳定,不良贷款余额为614.77亿元,较上年末增加29.86亿元;不良贷款率为1.07%,与上年末持平;拨备覆盖率为237.78%,较上年末下降7.43个百分点。

公告显示,截至2024年末,招商银行不良贷款率为0.95%,与上年末持平;拨备覆盖率为411.98%,较上年末下降25.72个百分点;贷款拨备率为3.92%,较上年末下降0.22个百分点。中信银行不良贷款率为1.16%,比上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为209.43%,比上年末上升1.84个百分点。

此外,1月以来,多家上市银行在接受机构调研时都表示资产质量保持稳健。上海银行表示,该行持续提升风险管理的专业性和体系性,近几年资产质量保持平稳向好趋势。后续将进一步加强授信全流程管理,深化信用风险管理体系建设,聚焦大额风险防控,有序推进化解处置,保持资产质量平稳向好。

沪农商行1月7日接受国盛证券、华夏基金等机构调研时也表示,公司始终把资产质量摆在首位,不良认定严格,减值计提充分。展望2025年,国家层面已经出台了诸多拉动经济的政策,经济复苏可期,各项经济数据也正逐步企稳,在这样的经济环境下,公司有信心保持资产质量稳定。

“2024年,银行业信用风险暴露压力普遍增大,我行信用风险上升压力也有所提升,但仍控制在年初的预期范围内。基于目前的形势,我行按照‘四早’原则,在资产风险分类上采取了‘加快进不良、加快核销’的策略,且内部执行相对严格的分类标准,预计年末不良率、拨备覆盖率等指标保持平稳。”杭州银行介绍说。

整体营收增速有望回正

“从四家股份行2024年快报看出业绩稳定性。”民生证券分析,一是业绩稳定性增强,营收增速稳定,利润增速向上,略超预期;二是资产扩张有韧性,招商银行、中信银行资产增速环比提升,浦发银行同比显著提升,兴业银行在2023年高基数下依然实现了相对稳定增速;三是不良率普遍改善,除了招商银行不良率环比增加1个基点,其余三家均下降;四是拨备覆盖率相对稳定,浦发银行、兴业银行略有提升,中信银行相对稳定,招商银行虽有所下降但仍保持412%的较高水平。

根据年报预约披露日期,A股上市银行将自3月中旬开始陆续披露年报,平安银行将“打响第一炮”,六大国有银行预计于3月底披露。

光大证券分析师王一峰表示,预计2024年上市银行营收增速回正至0.3%,盈利增速1.6%。华泰证券也表示,上市银行业绩有望筑底回稳,中性情况下预计银行2025年营收、归母净利润增速分别为0.1%、1.9%,但息差、信用成本或为扰动变量。长江证券则表示,预计上市银行2024全年业绩平稳,不过2025年一季度业绩增速仍有进一步下行压力。

一些高成长银行受到机构关注。民生证券分析师余金鑫表示,从近三年42家上市银行ROE水平来看,上市银行近三年ROE(2024年使用前三季度数据代替)平均在11%水平,部分银行表现出较高的盈利能力,成长性较优,近三年ROE均值超过13%的银行有7家。这些银行高成长的原因一般源自于,一是区域信贷增速较好,比如过去几年浙江、江苏、四川信贷增速领先全国整体水平,这些区域的头部城商行从中受益,信贷扩张速度较快;二是较高的净息差,比如招商银行活期存款占比高,负债成本较低,常熟银行微贷业务成熟,信贷产品收益率更高;三是中间业务较强。

编辑:刘润榕

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