智通财经APP获悉,乘联会秘书长崔东树发文称,中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万台。2024年1-12月汽车进口70万台,同比下降12%。2024年12月进口汽车6.7万台,同比下降16%,环比11月增12%,这是近期少见的12月巨大下滑。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-12月持续3年负增长。
12月进口车增长压力较大。2024年12月进口最高的前10国家是:日本34854辆、德国13317辆、美国9400辆、英国2722辆、斯洛伐克2629辆、瑞典1644辆、墨西哥1269辆、奥地利551辆、匈牙利419辆、韩国241辆。12月同比去年12月增量最大的是日本1141辆、德国782辆、墨西哥508辆、波兰107辆、比利时37辆。
2024年1-12月进口车最高的是日本227870辆、德国192648辆、美国109356辆、斯洛伐克62412辆、英国45078辆、瑞典22172辆、奥地利10779辆、匈牙利8062辆、墨西哥8018辆、韩国4759辆。今年进口增量最大的是日本4172辆、匈牙利2809辆、中国2683辆、比利时661辆、法国311辆。
随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式,维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征
在2014年进口车达到143万台峰值后下行,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑。
2023年进口规模锐减,全年进口仅有80万台,同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平,持续萎缩压力较大。
2024年12月进口汽车6.7万台,同比下降16%,环比11月增12%,这是近期少见的12月巨大下滑。1-12月汽车进口70万台,同比下降12%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-12月持续3年负增长,如果熨平波动,则是连续7年的负增长。
2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比持平。2022年汽车进口量达到88万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台,同比降10%。
近期国际关系复杂,7-8月加大进口车规模防范风险,透支的影响在9-12月减少进口后的库存压力有所消除。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。
2024年呈现正常季节走势,1-4月进口较2023年同期偏弱,5月进口走势回暖,6-8月恢复较好。2024年2-8月持续环比走强,9-12月剧烈下滑,高端消费压力较大,很多经销商等待加税的去库存。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。2024年1-8月乘用车进口下滑减慢,9-12月开始进一步体现压力。目前乘用车12月相对量进口小于需求,传统的卡车进口较一般,去库存特征明显。
今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中2024年1-12月进口轿车30.5万台、占比44%;进口四驱SUV进口22.6万台、占比33%;而新能源车的未列名机动车进口1.68万台、占比2%。2024年的商用车进口表现一般,尤其是年初卡车进口回升较大,但5-12月牵引车和中卡等均不强。
乘用车进口占汽车进口的98%,如果包含轻卡中的皮卡,则乘用车数量占比更高。今年进口车主要是4驱SUV的进口占比恢复增长
4、新能源汽车整车进口结构特征
近几年进口新能源乘用车实现持续高增长,2024年出现剧烈下滑。12月进口纯电动的乘用车795台降48%、插混561台降73%。1-12月进口纯电动乘用车16768台降48%,插混乘用车10149台降73%,进口新能源乘用车表现较弱。
乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。
近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。
12月进口新能源车占比达到2%,1-12月进口乘用车新能源进口占比达到3%,纯电动较去年有小幅下降,燃油乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。
5、乘用车整车进口排量结构特征
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,3-4升抗跌能力较好。
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,12月占比整个汽油车的进口量66%的比例。
近几年的2升排量车型成为绝对主力。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降,今年4季度回落明显。2-2.5升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。
6-8月的4升以上大排量车暂时走高,进口车征税的避险因素较明显。但需求偏弱,9-12月进口大排量回落。
二、汽车进口市场格局
1、分国别进口特征
中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心,近期斯洛伐克进口下降更大。
2、整车进口月度走势
12月进口车增长压力较大。2024年12月进口最高的前10国家是:日本34854辆、德国13317辆、美国9400辆、英国2722辆、斯洛伐克2629辆、瑞典1644辆、墨西哥1269辆、奥地利551辆、匈牙利419辆、韩国241辆。12月同比去年12月增量最大的是日本1141辆、德国782辆、墨西哥508辆、波兰107辆、比利时37辆。
2024年1-12月进口车最高的是日本227870辆、德国192648辆、美国109356辆、斯洛伐克62412辆、英国45078辆、瑞典22172辆、奥地利10779辆、匈牙利8062辆、墨西哥8018辆、韩国4759辆。今年进口增量最大的是日本4172辆、匈牙利2809辆、中国2683辆、比利时661辆、法国311辆。
3、新能源汽车整车进口国家特征
2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022-2023年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。
2024年的进口主力国家的新能源车进口放缓较大,国产车竞争力较强。今年意大利的进口新能源乘用车走势较强。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
由于中国自主车企强大,进口车销量表现持续走差,也弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。
2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长,达到91万台,增8%。
2024年1-12月进口车交强险数据为80万台,同比下降12%。由于低基数的促进,今年1-12月进口车零售一般,未来压力仍大。
进口车销量走势剧烈下滑,近期降到8万的规模。
2、进口车品牌特征
过去几年进口超豪华车持续增长,但2023年以来出现12%的下滑,2024年1-12月加速下滑。宾利表现较坚挺。玛莎和劳斯莱斯的走势总体低迷,超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓,但高端法拉利和兰博基尼的12月表现很不错。
目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,非豪华进口车剧烈萎缩。进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长。2024年的雷克萨斯的进口零售增0%,表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。
合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。
3、进口超豪华车品牌区域变化特征
进口车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京与成都等传统富裕地区的进口超豪华车市场压力较大。新能源车对超豪华的影响不大,有钱的要体现地位,由于超豪华的特殊商务与身份特征,市场的需求总体不佳。
4、豪华车区域变化特征
总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京、杭州、天津等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。
智通财经APP获悉,乘联会秘书长崔东树发文称,中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万台。2024年1-12月汽车进口70万台,同比下降12%。2024年12月进口汽车6.7万台,同比下降16%,环比11月增12%,这是近期少见的12月巨大下滑。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-12月持续3年负增长。
12月进口车增长压力较大。2024年12月进口最高的前10国家是:日本34854辆、德国13317辆、美国9400辆、英国2722辆、斯洛伐克2629辆、瑞典1644辆、墨西哥1269辆、奥地利551辆、匈牙利419辆、韩国241辆。12月同比去年12月增量最大的是日本1141辆、德国782辆、墨西哥508辆、波兰107辆、比利时37辆。
2024年1-12月进口车最高的是日本227870辆、德国192648辆、美国109356辆、斯洛伐克62412辆、英国45078辆、瑞典22172辆、奥地利10779辆、匈牙利8062辆、墨西哥8018辆、韩国4759辆。今年进口增量最大的是日本4172辆、匈牙利2809辆、中国2683辆、比利时661辆、法国311辆。
随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式,维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征
在2014年进口车达到143万台峰值后下行,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑。
2023年进口规模锐减,全年进口仅有80万台,同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平,持续萎缩压力较大。
2024年12月进口汽车6.7万台,同比下降16%,环比11月增12%,这是近期少见的12月巨大下滑。1-12月汽车进口70万台,同比下降12%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-12月持续3年负增长,如果熨平波动,则是连续7年的负增长。
2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比持平。2022年汽车进口量达到88万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台,同比降10%。
近期国际关系复杂,7-8月加大进口车规模防范风险,透支的影响在9-12月减少进口后的库存压力有所消除。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。
2024年呈现正常季节走势,1-4月进口较2023年同期偏弱,5月进口走势回暖,6-8月恢复较好。2024年2-8月持续环比走强,9-12月剧烈下滑,高端消费压力较大,很多经销商等待加税的去库存。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。2024年1-8月乘用车进口下滑减慢,9-12月开始进一步体现压力。目前乘用车12月相对量进口小于需求,传统的卡车进口较一般,去库存特征明显。
今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中2024年1-12月进口轿车30.5万台、占比44%;进口四驱SUV进口22.6万台、占比33%;而新能源车的未列名机动车进口1.68万台、占比2%。2024年的商用车进口表现一般,尤其是年初卡车进口回升较大,但5-12月牵引车和中卡等均不强。
乘用车进口占汽车进口的98%,如果包含轻卡中的皮卡,则乘用车数量占比更高。今年进口车主要是4驱SUV的进口占比恢复增长
4、新能源汽车整车进口结构特征
近几年进口新能源乘用车实现持续高增长,2024年出现剧烈下滑。12月进口纯电动的乘用车795台降48%、插混561台降73%。1-12月进口纯电动乘用车16768台降48%,插混乘用车10149台降73%,进口新能源乘用车表现较弱。
乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。
近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。
12月进口新能源车占比达到2%,1-12月进口乘用车新能源进口占比达到3%,纯电动较去年有小幅下降,燃油乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。
5、乘用车整车进口排量结构特征
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,3-4升抗跌能力较好。
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,12月占比整个汽油车的进口量66%的比例。
近几年的2升排量车型成为绝对主力。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降,今年4季度回落明显。2-2.5升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。
6-8月的4升以上大排量车暂时走高,进口车征税的避险因素较明显。但需求偏弱,9-12月进口大排量回落。
二、汽车进口市场格局
1、分国别进口特征
中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心,近期斯洛伐克进口下降更大。
2、整车进口月度走势
12月进口车增长压力较大。2024年12月进口最高的前10国家是:日本34854辆、德国13317辆、美国9400辆、英国2722辆、斯洛伐克2629辆、瑞典1644辆、墨西哥1269辆、奥地利551辆、匈牙利419辆、韩国241辆。12月同比去年12月增量最大的是日本1141辆、德国782辆、墨西哥508辆、波兰107辆、比利时37辆。
2024年1-12月进口车最高的是日本227870辆、德国192648辆、美国109356辆、斯洛伐克62412辆、英国45078辆、瑞典22172辆、奥地利10779辆、匈牙利8062辆、墨西哥8018辆、韩国4759辆。今年进口增量最大的是日本4172辆、匈牙利2809辆、中国2683辆、比利时661辆、法国311辆。
3、新能源汽车整车进口国家特征
2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022-2023年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。
2024年的进口主力国家的新能源车进口放缓较大,国产车竞争力较强。今年意大利的进口新能源乘用车走势较强。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
由于中国自主车企强大,进口车销量表现持续走差,也弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。
2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长,达到91万台,增8%。
2024年1-12月进口车交强险数据为80万台,同比下降12%。由于低基数的促进,今年1-12月进口车零售一般,未来压力仍大。
进口车销量走势剧烈下滑,近期降到8万的规模。
2、进口车品牌特征
过去几年进口超豪华车持续增长,但2023年以来出现12%的下滑,2024年1-12月加速下滑。宾利表现较坚挺。玛莎和劳斯莱斯的走势总体低迷,超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓,但高端法拉利和兰博基尼的12月表现很不错。
目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,非豪华进口车剧烈萎缩。进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长。2024年的雷克萨斯的进口零售增0%,表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。
合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。
3、进口超豪华车品牌区域变化特征
进口车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京与成都等传统富裕地区的进口超豪华车市场压力较大。新能源车对超豪华的影响不大,有钱的要体现地位,由于超豪华的特殊商务与身份特征,市场的需求总体不佳。
4、豪华车区域变化特征
总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京、杭州、天津等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。