2024年中国ERP软件行业细分制造业ERP分析 市场规模接近200亿元【组图】

前瞻网

14小时前

2020年制造业ERP软件市场销售额约为99.83亿元,同比减少0.4%,主要系年初受新冠疫情影响,制造业复工多数延缓,工业软件项目上线相应有所推迟。

行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、致远互联(688369)、普联软件(300996)等

本文核心数据:用户数量;研发投入金额;专利数量;营收规模;毛利率;净利率

制造业ERP软件行业发展历程

制造业ERP可以分为五个关键阶段,分别是基本MRP阶段、闭环MRP阶段、MRPII阶段、ERP阶段以及云端ERP阶段。目前,云端ERP逐渐成为主流,用户可以通过网络访问和使用ERP系统,降低了企业的IT成本和管理难度‌。

图表1:制造业ERP软件行业发展历程

制造业ERP系统经济效益分析

以央、国企和民企龙头为主的大型企业是ERP应用的主要客群,在ERP市场上占有很大比重。大型制造企业应用ERP后,通过其带来的先进管理思想及供应链资源协同优势,实现了库存降低、制造成本降低、生产力提高及延期交货减少等,为企业带来了诸多直接经济效益。

APICS数据显示,大型企业上线了ERP系统后,制造成本下降了12%左右,生产能力提高10%-15%,停工待料的情况减少了60%,延期交货的情况减少了80%,而由于ERP系统能够依据生产情况合理、适时进行原料下单,库存减少了30%-50%,采购提前期缩短了50%。

图表2:制造业ERP系统对企业经济效益分析(单位:%)

中国制造业ERP软件市场规模

2019-2023年,我国制造业ERP软件市场规模整体呈上升趋势。2020年制造业ERP软件市场销售额约为99.83亿元,同比减少0.4%,主要系年初受新冠疫情影响,制造业复工多数延缓,工业软件项目上线相应有所推迟。2023年,中国制造业ERP市场规模达到197.28亿元,同比增长11.3%。

图表3:2019-2023年金蝶国际研发资源投入情况(单位:亿元)

中国制造业ERP软件市场竞争格局

中国制造业ERP软件市场上,参与竞争的厂商包括SAP、Oracle等国际厂商,也有用友、鼎捷、金蝶、浪潮等国内厂商,制造业ERP市场国内外提供商的格局来分析,国内提供商的市场份额开始超过国外提供商,但头部ERP企业仍属于外资企业。从目前的市场份额,SAP市场份额达到24.7%,排名第一;Oracle市场份额占比16%,排名第二,前两名外资企业市场占比达到40.7%。鼎捷市场份额占比14.8%,用友市场份额为13.6%,除了头部企业SAP份额领先较为明显外,其余制造业ERP软件企业竞争较为激烈,整体市场的竞争还处于胶着状态。

图表4:2023年中国制造业ERP软件品牌竞争格局(单位:%)

中国制造业ERP市场规模预测

目前,我国制造业正处在由低端向中高端转型的过程当中,较强工业平台软件的应用是企业的必然趋势,未来几年我国制造业ERP软件市场仍将继续增长,但由于制造业ERP已经较为成熟,市场渗透率较高,未来增速预计将低于中国ERP市场整体增速。前瞻预计,2029年我国制造业ERP软件市场规模有望达到287亿元左右,年均复合增长率在6.5%左右。

图表5:2024-2029年中国制造业ERP软件市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国ERP软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

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2020年制造业ERP软件市场销售额约为99.83亿元,同比减少0.4%,主要系年初受新冠疫情影响,制造业复工多数延缓,工业软件项目上线相应有所推迟。

行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、致远互联(688369)、普联软件(300996)等

本文核心数据:用户数量;研发投入金额;专利数量;营收规模;毛利率;净利率

制造业ERP软件行业发展历程

制造业ERP可以分为五个关键阶段,分别是基本MRP阶段、闭环MRP阶段、MRPII阶段、ERP阶段以及云端ERP阶段。目前,云端ERP逐渐成为主流,用户可以通过网络访问和使用ERP系统,降低了企业的IT成本和管理难度‌。

图表1:制造业ERP软件行业发展历程

制造业ERP系统经济效益分析

以央、国企和民企龙头为主的大型企业是ERP应用的主要客群,在ERP市场上占有很大比重。大型制造企业应用ERP后,通过其带来的先进管理思想及供应链资源协同优势,实现了库存降低、制造成本降低、生产力提高及延期交货减少等,为企业带来了诸多直接经济效益。

APICS数据显示,大型企业上线了ERP系统后,制造成本下降了12%左右,生产能力提高10%-15%,停工待料的情况减少了60%,延期交货的情况减少了80%,而由于ERP系统能够依据生产情况合理、适时进行原料下单,库存减少了30%-50%,采购提前期缩短了50%。

图表2:制造业ERP系统对企业经济效益分析(单位:%)

中国制造业ERP软件市场规模

2019-2023年,我国制造业ERP软件市场规模整体呈上升趋势。2020年制造业ERP软件市场销售额约为99.83亿元,同比减少0.4%,主要系年初受新冠疫情影响,制造业复工多数延缓,工业软件项目上线相应有所推迟。2023年,中国制造业ERP市场规模达到197.28亿元,同比增长11.3%。

图表3:2019-2023年金蝶国际研发资源投入情况(单位:亿元)

中国制造业ERP软件市场竞争格局

中国制造业ERP软件市场上,参与竞争的厂商包括SAP、Oracle等国际厂商,也有用友、鼎捷、金蝶、浪潮等国内厂商,制造业ERP市场国内外提供商的格局来分析,国内提供商的市场份额开始超过国外提供商,但头部ERP企业仍属于外资企业。从目前的市场份额,SAP市场份额达到24.7%,排名第一;Oracle市场份额占比16%,排名第二,前两名外资企业市场占比达到40.7%。鼎捷市场份额占比14.8%,用友市场份额为13.6%,除了头部企业SAP份额领先较为明显外,其余制造业ERP软件企业竞争较为激烈,整体市场的竞争还处于胶着状态。

图表4:2023年中国制造业ERP软件品牌竞争格局(单位:%)

中国制造业ERP市场规模预测

目前,我国制造业正处在由低端向中高端转型的过程当中,较强工业平台软件的应用是企业的必然趋势,未来几年我国制造业ERP软件市场仍将继续增长,但由于制造业ERP已经较为成熟,市场渗透率较高,未来增速预计将低于中国ERP市场整体增速。前瞻预计,2029年我国制造业ERP软件市场规模有望达到287亿元左右,年均复合增长率在6.5%左右。

图表5:2024-2029年中国制造业ERP软件市场规模预测(单位:亿元)

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同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报、十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

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