YY | 2025年1月第二周境外债周报

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6天前

本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。...本周境外债发行19只，金额14.64亿美元。...本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。

【全球债市行情】1月10日，美国劳工统计局公布2024年12月非农就业数据，新增非农就业人数25.6万，远超预期值16.5万，失业率4.1%，低于预期和前值的4.2%。就业市场见底反弹，美联储降息周期可能结束，美债遭猛烈抛售，10年期美国国债收益率本周上行17BP至4.77%。本周Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数分别下跌0.17点和0.11点，Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.28点和0.15点。

【一级发行】本周境外债发行19只，金额14.64亿美元。其中，河南省铁路建设投资集团有限公司发行4亿美元，中国宏桥集团有限公司发行3.3亿美元，成都兴锦建设发展投资集团有限公司发行2.78亿美元，发行规模靠前。息票方面，安庆滨江控股集团有限公司、成都东进淮投融合产业投资有限公司、林州市城投控股有限公司和中国宏桥集团有限公司等发行息票达到5%以上。

本周发行行业集中城投、有色、非银金融和产业控股，其中城投和有色发行规模较大。

【二级成交】本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司（23,210.14万美元）、腾讯控股有限公司（16,064.88万美元）、阿里巴巴集团控股有限公司（9,532.28万美元）、恩智浦半导体公司（9,163.40万美元）和金沙中国有限公司（8,623.75万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为新世界发展有限公司（1,571.62万美元）、万科企业股份有限公司（1,116.75万美元）、新城发展控股有限公司（228.84万美元）、盈科大衍地产发展有限公司（193.34万美元）和融创中国控股有限公司（177.33万美元）。

本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。佳兆业、融创和世茂最低成交价在10美元以下。

本周多家地产主体境外债跌幅较大，万科企业股份有限公司旗下“VNKRLE 3.975 11/09/27”下跌7.32美元，加权价43.81美元；新世界发展有限公司旗下“NWDEVL 6 1/4 PERP”下跌6.40美元，加权价33.08美元；龙湖集团控股有限公司旗下“LNGFOR 4 1/2 01/16/28”下跌3.80美元，加权价78.25美元。此外，互联网主体腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司旗下多只美元债下跌。

【评级变动】中航汽车：穆迪确认“A3/稳定”，认为其良好的产品供应和强劲的订单支持了稳健的现金流产生和较低的杠杆率。中国宏桥：惠誉确认“BB+/稳定”，认可其位居全球最大铝冶炼企业之列的地位，以及由高原料自给率支持的具竞争力的成本基础及持续低杠杆率。

一、全球债市行情

1月10日，美国劳工统计局公布2024年12月非农就业数据，新增非农就业人数25.6万，远超预期值16.5万，失业率4.1%，低于预期和前值的4.2%。就业市场见底反弹，美联储降息周期可能结束，美债遭猛烈抛售，10年期美国国债收益率本周上行17BP至4.77%。本周Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数分别下跌0.17点和0.11点，Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.28点和0.15点。

二、一级发行情况

本周境外债发行19只，金额14.64亿美元。其中，河南省铁路建设投资集团有限公司发行4亿美元，中国宏桥集团有限公司发行3.3亿美元，成都兴锦建设发展投资集团有限公司发行2.78亿美元，发行规模靠前。息票方面，安庆滨江控股集团有限公司、成都东进淮投融合产业投资有限公司、林州市城投控股有限公司和中国宏桥集团有限公司等发行息票达到5%以上。

本周发行行业集中城投、有色、非银金融和产业控股，其中城投和有色发行规模较大。

三、二级成交情况

本周成交额最高的主体包括渣打集团有限公司（23,210.14万美元）、腾讯控股有限公司（16,064.88万美元）、阿里巴巴集团控股有限公司（9,532.28万美元）、恩智浦半导体公司（9,163.40万美元）和金沙中国有限公司（8,623.75万美元）。高收益主体方面，成交额最高的为新世界发展有限公司（1,571.62万美元）、万科企业股份有限公司（1,116.75万美元）、新城发展控股有限公司（228.84万美元）、盈科大衍地产发展有限公司（193.34万美元）和融创中国控股有限公司（177.33万美元）。

本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。佳兆业、融创和世茂最低成交价在10美元以下。

四、重要舆情

本周发行行业集中城投、有色、非银金融和产业控股，其中城投和有色发行规模较大。

本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。佳兆业、融创和世茂最低成交价在10美元以下。

一、全球债市行情

二、一级发行情况

本周发行行业集中城投、有色、非银金融和产业控股，其中城投和有色发行规模较大。

三、二级成交情况

本周恒大、奥园、花样年、富力和时代中国境外债最低成交价在5美元以下。佳兆业、融创和世茂最低成交价在10美元以下。

四、重要舆情

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