年度盘点丨195个IPO，半导体这一领域表现亮眼

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2周前

机械制造行业上市数量领先，半导体及电子设备企业IPO活跃度亦亮眼。...2024年超六成IPO中企集中在机械制造、半导体及电子设备、化工原料及加工、IT和生物技术/医疗健康五大行业，融资规模合计占比超七成。

整体回顾

2024年中企IPO市场总体呈现出阶段性收缩态势，但下半年IPO活跃度环比有所回升。根据清科创业旗下清科研究中心统计，2024年中企境内外上市195家【1】，同比下降51.1%，首发融资额约合人民币1442.66亿元【2】，同比下降63.6%，上市企业数量和融资金额为近10年新低；其中，下半年有113家中企IPO，首发融资额约合人民币973.53亿元，环比分别上升37.8%、107.5%。

分市场来看，2024年A股共有100家企业上市，同比下降68.1%；境外市场共95家中企上市，同比上升10.5%，其中今年全市场首发融资额前三大中企IPO均于港股上市。地域方面，广东上市企业数量及首发融资总额均居于首位。行业方面，因市场整体处于低活跃期，各行业IPO总量相应收缩，机械制造与半导体及电子设备行业表现相对稳健。

综合来看，境内外市场中企IPO于今年下半年均呈现不同程度回暖迹象，A股资本市场在阶段性收紧态势下保持了适当的IPO节奏，资本市场迈入向高质量发展转变的关键阶段。

市场分布

A股IPO总量同比收缩近七成，创业板上市企业数量相对较多

上市数量方面，2024年A股上市企业数量共100家，同比下降68.1%；其中下半年上市56家，环比上升27.3%。分板块来看，2024年创业板有38家企业上市，数量略领先于其他板块，同比下降超六成。北交所位居第二，全年共23家企业上市，同比下降约七成。上交所主板和科创板分别有17家和15家企业上市，同比分别下降52.8%、77.6%。深交所主板有7家企业上市，同比下降约七成。

首发融资额方面，2024年A股首发融资额合计663.54亿元，同比下降81.2%；其中下半年融资额340.70亿元，环比微升5.5%。分板块来看，2024年创业板与其他板块相比具有一定优势，规模合计225.81亿元，同比下降81.5%。上交所主板融资规模次之，为175.20亿元，同比下降64.8%。科创板降幅相对更大，首发融资额同比收缩89.3%至151.59亿元。深交所主板首发融资额同比下降73.1%至69.53亿元，其中航空物流企业国货航首发融资额30.39亿元，为2024年A股募资金额最大IPO。此外北交所首发融资额总计41.41亿元，单家企业平均融资规模仅1.8亿元。

境外IPO于下半年现回暖迹象，港股收获今年中企前三大IPO

2024年共95家中企在境外上市，同比上升10.5%；总融资规模约合人民币779.12亿元，同比上升82.7%。其中下半年共57家中企在境外上市，融资额约合632.82亿元，环比分别上升50.0%、332.6%，较上半年有所回暖。

美股方面，2024年共33家中企上市，同比上升65.0%；总融资金额约合人民币80.50亿元，同比上升108.1%。全年共32家中概股登陆纳斯达克交易所，首发融资额约合人民币49.18亿元，同比分别上升77.8%、54.2%；其中今年纳斯达克融资额最高的三个中企IPO小马智行、文远知行和闪送均于第四季度上市，首发融资额分别约合人民币18.39亿元、8.49亿元和4.62亿元，除以上三个IPO外纳斯达克全年单家中企平均融资额仅约合人民币0.61亿元。纽交所全年仅有1家中企上市—极氪，融资金额约合人民币31.32亿元，是今年美股首发融资额最高的中企。

港股方面，2024年共有62家中企上市，同比微降6.1%；总融资金额约合人民币698.62亿元，同比上升80.2%。其中，美的集团、顺丰控股和地平线机器人集中于2024年下半年赴港上市，募资金额分别约合282.45亿元、53.09亿元和49.22亿元，拉升港股总融资金额。值得注意的是，美的集团与顺丰控股均实现A+H双重上市，而年内累计有十余家A股公司发布公告推进港股上市进程。A股公司积极赴港上市的背后有政策的支持，香港证监会与联交所于第四季度联合宣布将加快合资格A股公司上市审批流程，同时也展现出内地企业推进国际化业务、拓宽融资渠道的需求。

地域分布

广东上市企业数量及融资规模均居首位，江浙与京沪总体表现亦相对良好

从上市数量来看，2024年广东共有41家中企上市，排名第一，其中深圳市上市企业20家；江苏、浙江和北京次之。首发融资额方面，广东、浙江和北京居于前列，三个地区合计融资926.38亿元，占比全市场64.2%。

行业分布

机械制造行业上市数量领先，半导体及电子设备企业IPO活跃度亦亮眼

2024年超六成IPO中企集中在机械制造、半导体及电子设备、化工原料及加工、IT和生物技术/医疗健康五大行业，融资规模合计占比超七成。此外，物流行业位列全年融资规模行业第五位，受大额融资案例顺丰控股和国货航带动。

展望未来，随着“IPO常态化”于证监会主持召开的座谈会上被提及、香港证监会与联交所宣布优化新上市申请审批流程时间表，A股资本市场有望在一定程度上逐步实现新股常态化发行节奏，与此同时优质中企赴港上市进程或将提速。

【1】中企指总部在中国大陆境内的企业，不包含港澳台地区。

【2】清科研究中心统计的IPO融资金额均指企业首次公开发行股份所募集资金总额，不包含超额配售部分金额。

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