随着国内居民对金融资产配置需求的日益增长，我国财富管理行业正站在一个充满机遇与挑战的新起点。在行业转型的关键时期，从卖方销售模式回归到以客户为中心的买方投顾模式，关键在于如何坚持买方立场、回归服务本质。这不仅是对财富管理行业稳定性和持久性的考验，更是对行业领导者智慧和战略眼光的挑战。岁末年初，新华财经特别策划“财富管理嘉年华”系列访谈，邀请多位财富管理领域的领军人物和实践者，分享对于财富管理行业转型和买方投顾业务发展的独到见解和深入思考。

本期访谈，新华财经对话万家基金投顾业务投资负责人谢理达，详解万家基金投顾业务如何通过有温度接地气的服务方式，提升客户的投资体验。谢理达表示，买方投顾在策略设计、投资管理、客户服务各个环节，都要以提升客户的获得感为出发点。在策略设计方面，每一档策略都要有清晰的风险与收益的定位，避免客户的投资选择和他的投资目标产生错配。在投资管理方面，买方投顾要解决客户投资痛点，比如万家基金在目标止盈这一业务模式上进行了诸多探索，以解决客户在买卖时点上遇到的难题。在客户服务方面，万家基金通过一对一基金问诊以及短视频投教等形式，为客户提供有温度的陪伴和服务。当良好的投资体验与日常互动形成良性共振，客户对投顾的信任感才会真正建立起来。

谢理达认为，有价值的投顾服务要做到三点：一是引导客户建立长期的健康的投资观，帮助客户建立合理的收益预期；二是从专业角度出发为客户提供优质的策略选择；三是在投资过程中通过有温度接地气的陪伴服务，帮助客户减少负面投资情绪和错误投资行为所造成的投资上的损耗，从而帮助客户实现资产的长期增值。

随着国内居民对金融资产配置需求的日益增长，我国财富管理行业正站在一个充满机遇与挑战的新起点。在行业转型的关键时期，从卖方销售模式回归到以客户为中心的买方投顾模式，关键在于如何坚持买方立场、回归服务本质。这不仅是对财富管理行业稳定性和持久性的考验，更是对行业领导者智慧和战略眼光的挑战。岁末年初，新华财经特别策划“财富管理嘉年华”系列访谈，邀请多位财富管理领域的领军人物和实践者，分享对于财富管理行业转型和买方投顾业务发展的独到见解和深入思考。

本期访谈，新华财经对话万家基金投顾业务投资负责人谢理达，详解万家基金投顾业务如何通过有温度接地气的服务方式，提升客户的投资体验。谢理达表示，买方投顾在策略设计、投资管理、客户服务各个环节，都要以提升客户的获得感为出发点。在策略设计方面，每一档策略都要有清晰的风险与收益的定位，避免客户的投资选择和他的投资目标产生错配。在投资管理方面，买方投顾要解决客户投资痛点，比如万家基金在目标止盈这一业务模式上进行了诸多探索，以解决客户在买卖时点上遇到的难题。在客户服务方面，万家基金通过一对一基金问诊以及短视频投教等形式，为客户提供有温度的陪伴和服务。当良好的投资体验与日常互动形成良性共振，客户对投顾的信任感才会真正建立起来。

谢理达认为，有价值的投顾服务要做到三点：一是引导客户建立长期的健康的投资观，帮助客户建立合理的收益预期；二是从专业角度出发为客户提供优质的策略选择；三是在投资过程中通过有温度接地气的陪伴服务，帮助客户减少负面投资情绪和错误投资行为所造成的投资上的损耗，从而帮助客户实现资产的长期增值。