增程和插混占比持续上升。2024年1-10月中国乘用车电气化市场销量共计1006.9万辆，乘用车市场电气化渗透率达47.0%，新能源销量达到953.8万辆，同比增长41.9%。其中，插电混动车型销量为295.2万辆，增程车型销量96.2万辆，均超过2023全年销量总和。从产品结构来看，从2022年开始，纯电车型销量的占在不断下滑，而插混和增程的比例在持续扩张。随着明后年吉利、长安、奇瑞、广汽等插混新产品的推出，小鹏、智己、小米等新势力品牌增程车型的上市，整个混动的占比还将进一步提升。

磷酸铁锂份额持续扩大。2024年10月份新能源乘用车动力电池装机量为47.9GWh。磷酸铁锂和三元电池终端装机量比例大致维持在7:3水平。其中，磷酸铁锂电池的装机量为34.5GWh，较去年同期增长约81.2%。三元电池装机量为13.4GWh，同比增长5.5%。持续的降价压力下，车企很可能会继续增加三元切换铁锂电池的比例，推动成本的下降，可能会进一步推高铁锂电池的市场规模。

2024年10月份，新能源乘用车电驱系统装机量为134.5万套，同比增长65%；2024年新能源乘用车电驱系统累计装机量超934万套，同比增长51.6%。其中三合一电驱动系统是主要市场，整体市场份额比例约为52%，尤其在A0级和B级及以上市场，占比分别为70%和63%。从配套关系来看，在三合一TOP10企业中，弗迪动力凭借111.1万套的装机量，排名第一，华为数字能源、特斯拉位列二三。

11月22日，瑞典电动汽车电池制造商Northvolt表示，已经在美国申请破产保护。按照当前规划，Northvolt位于瑞典的电池工厂和研发中心将继续运营，其他国家的子公司将以融资形式度过危机。日前，公司的债务已经高达58亿美元（约420.2亿元人民币）。破产申请显示，Northvolt当前在七个国家拥有约6600名员工，公司预计将在明年第一季度完成重组。据最新消息，Northvolt已与百余家贷款方和投资者接洽，有望于明年1月底获得额外的破产融资。

Northvolt破产原因是多方面的，其中产能不足是主要原因之一。产能不足的背后原因主要有三个方面，工厂选址导致运营困难，同时工人对设备和制造流程不熟悉导致事故频发，并在原材料段无法自行生产正极活性材料，动力电池核心配件高度依赖中国供应商。一系列的负面因素导致Northvolt迟迟未能实现大规模投产，以至于宝马选择取消订单，认为电池技术已处于落后水平。

当前欧洲多数电池企业已宣布推迟或停产，导致欧洲本土电池供应出现明显不足。从目前进展来看，除Northvolt外仅有ACC和Morrow宣布工厂已投入运营，其他企业最早将于2025年投入运营。这与欧洲规划的电池产能相差甚远，迫使欧洲车企不得不将目光投向已完成建厂投产的中韩企业。当前已有宁德时代、亿纬锂能、SK创新、三星SDI、LG化学等完成建厂布局。同时欧洲车企也在布局多元化电池路线，围绕大圆柱电池、固态电池和燃料电池等方向通过自研或合作完成落地。

在动力电池旺盛的需求下，欧洲车企除直接向中韩企业采购动力电池外，还可通过合资或技术授权的方式与中国企业达成合作，在满足自身动力电池需求的同时完善相关技术壁垒，从而实现反哺海外市场。当前市场，大众已于2021年成为国轩高科第一大股东，并与国轩高科共同研发电池新技术应用与创新；Stellantis与宁德时代也于本月达成合资建厂协议，计划于2026年底在西班牙萨拉戈萨制造基地开始生产，年产能50GWh。同时，技术授权的合作模式已有试点，宁德时代先后与福特、通用洽谈LRS模式合作，由宁德时代负责全套知识产权输出，车企承担所有工厂资本开支，对工厂具有100%产权，预计未来宁德时代或将与欧洲车企洽谈该合作模式。

L2已经成为主要驾驶辅助方案。2024年1-10月，L2级及以上智能驾驶装机量已达704.1万套，L2级渗透率达到48.8%，接近半数。从具体的辅助驾驶功能来看，在控制辅助类功能中，自动紧急制动AEB、全速自适应巡航FSRA、车道居中LCC等典型的L2级功能渗透率已经超过50%，并且增速较快。高速NOA渗透率目前已达到7%，同比去年实现翻倍增长，预计2024年底有望达到8%。城市领航辅助渗透率为1%。在信息辅助类功能中，车道偏离预警LDW和前向碰撞预警FCW的渗透率接近60%，交通标志识别TSR渗透率40%，同比提升10个百分点。

分派系来看，自主品牌L2级配套量同比增长57.7%。2024年1-10月，L2市场中，自主品牌配套量489.8万辆，同比增长57.7%；日系车型L2配套量达150.6万套，受日系销量下滑影响同比出现下降，但日系L2渗透率最高，达到61%。分价格区间来看，20-30万价格区间L2级渗透率最高，接近80%。L2代表车型有Model Y、坦克400、探岳；L2+的代表车型有小米SU7、极氪007、智己LS6；L2++的代表车型有理想L6、问界M7、小鹏G9、智界S7。另外，10-20万价格区间L2渗透率为46.4%，存在很大增量空间。

从智能驾驶相关硬件来看，激光雷达、城市摄像头、智驾域控制器装配量均同比上升。其中激光雷达的装车量增幅达到200%，翻了2倍，主要是由于城市NOA功能的快速增长。从渗透率来看，所有智驾硬件的渗透率都出现明显增长。前视摄像头接近60%，前向毫米波雷达接近50%，激光雷达渗透率约6%，智驾域控13.5%。可以看出，智驾市场正处于快速上升期。

智能座舱部件多样化配置渗透率增长明显。2024年1-10月，智能座舱核心产品渗透率同比均呈现上升趋势，中控屏渗透率超过95%，基本已成为标配。语音交互、车联网、全液晶仪表、OTA的渗透率基本都在80%左右，处于比较高的水平。座舱域控渗透率已达到27%，同比增加约12个百分点。同时，随着车企在智能座舱领域的竞争加剧，HUD、DMS、副驾屏的渗透率有望持续攀升。

国内智能座舱产业链布局相对成熟。除座舱域控高端芯片外，目前国内座舱核心产品国内供应链均相对成熟，特别是近几年兴起的HUD、车载语音、DMS等，国内玩家市场份额较高。座舱域控头部厂商主要有德赛西威、亿咖通、车联天下、镁佳科技、博泰车联网。中控屏厂商主要有航盛、华阳通用、北斗智联等。车载语音和座舱域控芯片市场相对比较集中。语音市场主要有科大讯飞、赛轮思、思必驰；座舱域控芯片市场高通和AMD两家合计市占率接近80%，AMD是特斯拉专供，高通的8155和8295两款芯片市占率已接近70%。国内厂商芯擎科技、华为、芯驰科技进入前十，市场份额有望继续上升。

增程和插混占比持续上升。2024年1-10月中国乘用车电气化市场销量共计1006.9万辆，乘用车市场电气化渗透率达47.0%，新能源销量达到953.8万辆，同比增长41.9%。其中，插电混动车型销量为295.2万辆，增程车型销量96.2万辆，均超过2023全年销量总和。从产品结构来看，从2022年开始，纯电车型销量的占在不断下滑，而插混和增程的比例在持续扩张。随着明后年吉利、长安、奇瑞、广汽等插混新产品的推出，小鹏、智己、小米等新势力品牌增程车型的上市，整个混动的占比还将进一步提升。

磷酸铁锂份额持续扩大。2024年10月份新能源乘用车动力电池装机量为47.9GWh。磷酸铁锂和三元电池终端装机量比例大致维持在7:3水平。其中，磷酸铁锂电池的装机量为34.5GWh，较去年同期增长约81.2%。三元电池装机量为13.4GWh，同比增长5.5%。持续的降价压力下，车企很可能会继续增加三元切换铁锂电池的比例，推动成本的下降，可能会进一步推高铁锂电池的市场规模。

2024年10月份，新能源乘用车电驱系统装机量为134.5万套，同比增长65%；2024年新能源乘用车电驱系统累计装机量超934万套，同比增长51.6%。其中三合一电驱动系统是主要市场，整体市场份额比例约为52%，尤其在A0级和B级及以上市场，占比分别为70%和63%。从配套关系来看，在三合一TOP10企业中，弗迪动力凭借111.1万套的装机量，排名第一，华为数字能源、特斯拉位列二三。

11月22日，瑞典电动汽车电池制造商Northvolt表示，已经在美国申请破产保护。按照当前规划，Northvolt位于瑞典的电池工厂和研发中心将继续运营，其他国家的子公司将以融资形式度过危机。日前，公司的债务已经高达58亿美元（约420.2亿元人民币）。破产申请显示，Northvolt当前在七个国家拥有约6600名员工，公司预计将在明年第一季度完成重组。据最新消息，Northvolt已与百余家贷款方和投资者接洽，有望于明年1月底获得额外的破产融资。

Northvolt破产原因是多方面的，其中产能不足是主要原因之一。产能不足的背后原因主要有三个方面，工厂选址导致运营困难，同时工人对设备和制造流程不熟悉导致事故频发，并在原材料段无法自行生产正极活性材料，动力电池核心配件高度依赖中国供应商。一系列的负面因素导致Northvolt迟迟未能实现大规模投产，以至于宝马选择取消订单，认为电池技术已处于落后水平。

当前欧洲多数电池企业已宣布推迟或停产，导致欧洲本土电池供应出现明显不足。从目前进展来看，除Northvolt外仅有ACC和Morrow宣布工厂已投入运营，其他企业最早将于2025年投入运营。这与欧洲规划的电池产能相差甚远，迫使欧洲车企不得不将目光投向已完成建厂投产的中韩企业。当前已有宁德时代、亿纬锂能、SK创新、三星SDI、LG化学等完成建厂布局。同时欧洲车企也在布局多元化电池路线，围绕大圆柱电池、固态电池和燃料电池等方向通过自研或合作完成落地。

在动力电池旺盛的需求下，欧洲车企除直接向中韩企业采购动力电池外，还可通过合资或技术授权的方式与中国企业达成合作，在满足自身动力电池需求的同时完善相关技术壁垒，从而实现反哺海外市场。当前市场，大众已于2021年成为国轩高科第一大股东，并与国轩高科共同研发电池新技术应用与创新；Stellantis与宁德时代也于本月达成合资建厂协议，计划于2026年底在西班牙萨拉戈萨制造基地开始生产，年产能50GWh。同时，技术授权的合作模式已有试点，宁德时代先后与福特、通用洽谈LRS模式合作，由宁德时代负责全套知识产权输出，车企承担所有工厂资本开支，对工厂具有100%产权，预计未来宁德时代或将与欧洲车企洽谈该合作模式。

L2已经成为主要驾驶辅助方案。2024年1-10月，L2级及以上智能驾驶装机量已达704.1万套，L2级渗透率达到48.8%，接近半数。从具体的辅助驾驶功能来看，在控制辅助类功能中，自动紧急制动AEB、全速自适应巡航FSRA、车道居中LCC等典型的L2级功能渗透率已经超过50%，并且增速较快。高速NOA渗透率目前已达到7%，同比去年实现翻倍增长，预计2024年底有望达到8%。城市领航辅助渗透率为1%。在信息辅助类功能中，车道偏离预警LDW和前向碰撞预警FCW的渗透率接近60%，交通标志识别TSR渗透率40%，同比提升10个百分点。

分派系来看，自主品牌L2级配套量同比增长57.7%。2024年1-10月，L2市场中，自主品牌配套量489.8万辆，同比增长57.7%；日系车型L2配套量达150.6万套，受日系销量下滑影响同比出现下降，但日系L2渗透率最高，达到61%。分价格区间来看，20-30万价格区间L2级渗透率最高，接近80%。L2代表车型有Model Y、坦克400、探岳；L2+的代表车型有小米SU7、极氪007、智己LS6；L2++的代表车型有理想L6、问界M7、小鹏G9、智界S7。另外，10-20万价格区间L2渗透率为46.4%，存在很大增量空间。

从智能驾驶相关硬件来看，激光雷达、城市摄像头、智驾域控制器装配量均同比上升。其中激光雷达的装车量增幅达到200%，翻了2倍，主要是由于城市NOA功能的快速增长。从渗透率来看，所有智驾硬件的渗透率都出现明显增长。前视摄像头接近60%，前向毫米波雷达接近50%，激光雷达渗透率约6%，智驾域控13.5%。可以看出，智驾市场正处于快速上升期。

智能座舱部件多样化配置渗透率增长明显。2024年1-10月，智能座舱核心产品渗透率同比均呈现上升趋势，中控屏渗透率超过95%，基本已成为标配。语音交互、车联网、全液晶仪表、OTA的渗透率基本都在80%左右，处于比较高的水平。座舱域控渗透率已达到27%，同比增加约12个百分点。同时，随着车企在智能座舱领域的竞争加剧，HUD、DMS、副驾屏的渗透率有望持续攀升。

国内智能座舱产业链布局相对成熟。除座舱域控高端芯片外，目前国内座舱核心产品国内供应链均相对成熟，特别是近几年兴起的HUD、车载语音、DMS等，国内玩家市场份额较高。座舱域控头部厂商主要有德赛西威、亿咖通、车联天下、镁佳科技、博泰车联网。中控屏厂商主要有航盛、华阳通用、北斗智联等。车载语音和座舱域控芯片市场相对比较集中。语音市场主要有科大讯飞、赛轮思、思必驰；座舱域控芯片市场高通和AMD两家合计市占率接近80%，AMD是特斯拉专供，高通的8155和8295两款芯片市占率已接近70%。国内厂商芯擎科技、华为、芯驰科技进入前十，市场份额有望继续上升。