(网经社讯)01 产业链全景图
02 电动自行车产品
电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源，在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把、闸把等操纵部件和显示仪表系统的交通工具。
从动力电池角度看，电动自行车以铅酸电池为搭载主流，磷酸锰铁锂电池因其具有相对较好的能量密度、使用寿命和相对较低的成本，成为电动车锂电化的主流。
新国标后催生我国电动自行车市场迅速发展，如今品牌存量竞争激烈，产品逐步向高端化、智能化发展。产品的竞争差异点逐步从外观、电池、价格上，逐步扩张至续航、功能等多元化配置的差异竞争。
03 上游产业链
作为电动自行车的动力源，电池产量保持稳定增长。据国家统计局数据显示，2023年我国铅产量756.4万吨，同比增长11.2%。
我国铅蓄电池产量增长稳定，2021年1-8月，产量达到15518.7万千伏安时，同比增长18.7%。
锂离子电池产业增长态势持续，数据显示，2024上半年全国锂电池总产量480GWh，同比增长20%。
电装部件的另一大组成部分是电机。随着生活水平不断提高，家用电器、消费电子、电动车等产品的需求增加，微特电机在传统应用领域稳定增长。2023年，中国微特电机市场规模为1947.6亿元，市场增速保持平稳。
04 中游产业链
电动自行车产业链的中游为整车研发与制造厂商，主要负责产品设计研发和生产、品牌营销、核心零部件技术等，具备一定的资本密集属性，对规模效应较为敏感。
2023年全球电动自行车总体出货量达到6740万辆，同比增长4.5%，总体增长幅度已经连续三年出现下滑。
中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国，从销售数据看，2023年中国电动自行车销量达到5520万辆，占全球销量的81.9%。
国内电动自行车规模化寡头格局明显。政策收紧、产品力向上的趋势加速了行业集中度的提升：雅迪、爱玛两家是最大巨头，2022年市占率分别为27%、21%。从上市代表品牌看，雅迪、爱玛、九号营收表现持续增长。
从区域分布看，我国电动自行车生产主要集中在江苏、天津、山东、河南、浙江五个省份。其中，江苏是电动自行车生产头号大省，占全国产量20%左右。
05 下游产业链
2018年发布的《新国标》政策催生非国标车替换潮，政策的逐步推行驱动市场3-5年的增长。然而随着政策缓慢螺母，国内电动自行车市场销量将回到常态替换、少量新增的状况。
对于C端消费者市场而言，目前消费者购车依然以线下购买为主，线下品牌专卖店、线下品牌旗舰店是消费者购买电动自行车车最主要的渠道。
在线下门店销售中，4000元以下价位区间，传统品牌雅迪、爱玛、台铃依旧处于主导地位，而在4000元以上，乃至7000元以上价位的高端、超高端车型市场，九号品牌领先于雅迪、爱玛、小牛等品牌。
随着短途配送服务业的成熟，共享经济消费习惯的深入，以即时配送、共享电单车投放为主的B端需求快速增长，消费结构逐渐变化，未来将成为重要增长动力。
即时配送、即时零售的兴起，让以外卖配送用车为代表的B端需求成为电动自行车新的市场增量。
共享电单车行业仍处于早起发展阶段。“双碳”政策鼓励绿色低碳的出行方式，疫情也一定程度上推动了电单车地使用，各大平台加速投放，为电动自行车产销量最高提供动力。
“碳中和”大背景下，海外电动自行车车市场需求持续升温，面对内外市场变化与各国政策利好，电动两轮车厂商出海成为大势所趋。
与此同时，中国本土市场新车销量增速放缓进入稳定平台期，海外市场已经成为中国电动自行车企未来增长战略当中必须要抓住的“第二曲线”。
数据显示，2023年中国电动自行车整车出口量为1504.3万辆，出口额320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级。
2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。
06 发展趋势
国内增量放缓，布局海外市场：我国电动自行车增速逐步放缓，海外市场表现出增长趋势。2023年我国电动两轮车保有量超4亿辆，相当于每3人就拥有1辆，增长空间越来越小；海外两轮电动车市场表现出增长趋势，为中国两轮电动车企业带来了新的机遇。
国内品牌整积极布局海外市场，无论雅迪、爱玛等传统品牌，还是九号、小牛，以及随着Ebike潮流成立的新品牌，寻求电动自行车新增长。
政策驱动技术创新：国家高度重视电动自行车发展，目前已发布电动自行车相关国家标准5项，强制标准3项，推荐标准2项；行业标准5项。国家标准与行业标准的实施在保障产品质量安全，促进行业健康发展等方面起到重要作用。
即将发布的国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，驱动电动自行车的锂电化、轻量化发展。
智能化与网联化融合：近年来，电动自行车智能化已广泛实现深度智能。通过搭载IoT技术实现车辆与其他智能设备的互联，实现更丰富的无钥匙解锁、手机APP互联、远程开锁与钥匙分享、OTA升级等已成为头部品牌智能电动自行车的标配。
伴随电动自行车在智能化功能与核心技术的内卷竞争，汽车行业的集成化控制系统、智能化架构等技术概念开始在电动自行车行业运用。实现车联网、远程控制OTA、部分辅助驾驶等功能，将成为电动自行车的下一代智能化趋势。
(网经社讯)01 产业链全景图
02 电动自行车产品
电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源，在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把、闸把等操纵部件和显示仪表系统的交通工具。
从动力电池角度看，电动自行车以铅酸电池为搭载主流，磷酸锰铁锂电池因其具有相对较好的能量密度、使用寿命和相对较低的成本，成为电动车锂电化的主流。
新国标后催生我国电动自行车市场迅速发展，如今品牌存量竞争激烈，产品逐步向高端化、智能化发展。产品的竞争差异点逐步从外观、电池、价格上，逐步扩张至续航、功能等多元化配置的差异竞争。
03 上游产业链
作为电动自行车的动力源，电池产量保持稳定增长。据国家统计局数据显示，2023年我国铅产量756.4万吨，同比增长11.2%。
我国铅蓄电池产量增长稳定，2021年1-8月，产量达到15518.7万千伏安时，同比增长18.7%。
锂离子电池产业增长态势持续，数据显示，2024上半年全国锂电池总产量480GWh，同比增长20%。
电装部件的另一大组成部分是电机。随着生活水平不断提高，家用电器、消费电子、电动车等产品的需求增加，微特电机在传统应用领域稳定增长。2023年，中国微特电机市场规模为1947.6亿元，市场增速保持平稳。
04 中游产业链
电动自行车产业链的中游为整车研发与制造厂商，主要负责产品设计研发和生产、品牌营销、核心零部件技术等，具备一定的资本密集属性，对规模效应较为敏感。
2023年全球电动自行车总体出货量达到6740万辆，同比增长4.5%，总体增长幅度已经连续三年出现下滑。
中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国，从销售数据看，2023年中国电动自行车销量达到5520万辆，占全球销量的81.9%。
国内电动自行车规模化寡头格局明显。政策收紧、产品力向上的趋势加速了行业集中度的提升：雅迪、爱玛两家是最大巨头，2022年市占率分别为27%、21%。从上市代表品牌看，雅迪、爱玛、九号营收表现持续增长。
从区域分布看，我国电动自行车生产主要集中在江苏、天津、山东、河南、浙江五个省份。其中，江苏是电动自行车生产头号大省，占全国产量20%左右。
05 下游产业链
2018年发布的《新国标》政策催生非国标车替换潮，政策的逐步推行驱动市场3-5年的增长。然而随着政策缓慢螺母，国内电动自行车市场销量将回到常态替换、少量新增的状况。
对于C端消费者市场而言，目前消费者购车依然以线下购买为主，线下品牌专卖店、线下品牌旗舰店是消费者购买电动自行车车最主要的渠道。
在线下门店销售中，4000元以下价位区间，传统品牌雅迪、爱玛、台铃依旧处于主导地位，而在4000元以上，乃至7000元以上价位的高端、超高端车型市场，九号品牌领先于雅迪、爱玛、小牛等品牌。
随着短途配送服务业的成熟，共享经济消费习惯的深入，以即时配送、共享电单车投放为主的B端需求快速增长，消费结构逐渐变化，未来将成为重要增长动力。
即时配送、即时零售的兴起，让以外卖配送用车为代表的B端需求成为电动自行车新的市场增量。
共享电单车行业仍处于早起发展阶段。“双碳”政策鼓励绿色低碳的出行方式，疫情也一定程度上推动了电单车地使用，各大平台加速投放，为电动自行车产销量最高提供动力。
“碳中和”大背景下，海外电动自行车车市场需求持续升温，面对内外市场变化与各国政策利好，电动两轮车厂商出海成为大势所趋。
与此同时，中国本土市场新车销量增速放缓进入稳定平台期，海外市场已经成为中国电动自行车企未来增长战略当中必须要抓住的“第二曲线”。
数据显示，2023年中国电动自行车整车出口量为1504.3万辆，出口额320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级。
2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。
06 发展趋势
国内增量放缓，布局海外市场：我国电动自行车增速逐步放缓，海外市场表现出增长趋势。2023年我国电动两轮车保有量超4亿辆，相当于每3人就拥有1辆，增长空间越来越小；海外两轮电动车市场表现出增长趋势，为中国两轮电动车企业带来了新的机遇。
国内品牌整积极布局海外市场，无论雅迪、爱玛等传统品牌，还是九号、小牛，以及随着Ebike潮流成立的新品牌，寻求电动自行车新增长。
政策驱动技术创新：国家高度重视电动自行车发展，目前已发布电动自行车相关国家标准5项，强制标准3项，推荐标准2项；行业标准5项。国家标准与行业标准的实施在保障产品质量安全，促进行业健康发展等方面起到重要作用。
即将发布的国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，驱动电动自行车的锂电化、轻量化发展。
智能化与网联化融合：近年来，电动自行车智能化已广泛实现深度智能。通过搭载IoT技术实现车辆与其他智能设备的互联，实现更丰富的无钥匙解锁、手机APP互联、远程开锁与钥匙分享、OTA升级等已成为头部品牌智能电动自行车的标配。
伴随电动自行车在智能化功能与核心技术的内卷竞争，汽车行业的集成化控制系统、智能化架构等技术概念开始在电动自行车行业运用。实现车联网、远程控制OTA、部分辅助驾驶等功能，将成为电动自行车的下一代智能化趋势。
