【能源观察家】卫晓等：过境协议即将到期，俄乌冲突将如何影响天然气市场

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熠熠全球能源观察

2周前

中亚地区的天然气出口也在调整战略，哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国在维持与俄罗斯传统合作关系的同时，积极寻求与中国、欧洲等其他市场的直接贸易连接，以拓展天然气出口市场，降低地缘政治风险对其能源出口的影响。

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文：卫晓王殿开

俄罗斯天然气通过乌克兰输往欧洲的5年过境协议即将于2024年12月31日到期。虽然此协议在经济上对双方皆有利可图，但乌克兰总统泽连斯基曾表示基辅不会与莫斯科续签这一协议。届时，俄罗斯将无法通过乌克兰往欧洲输送天然气，将直接影响俄罗斯对罗马尼亚、摩尔多瓦、匈牙利和斯洛伐克等国家的天然气供应。在欧美对俄制裁的大背景下，此举无疑将进一步打击俄罗斯天然气出口，进而搅动国际天然气市场。

随着欧美对俄制裁愈加深入，俄罗斯的天然气行业在结算、投资、设备更新等领域受到越来越多的限制。据俄媒报道，12月份位于摩尔曼斯克的北极液化天然气2号巨型项目由于制裁已陷入停工。将近3年的俄乌冲突已让欧洲慢慢适应没有俄罗斯天然气的市场，美国、卡塔尔及土耳其逐渐成为欧洲能源市场的供应主力。

俄乌冲突导致气价波动

冲突导致的供应中断是近年来价格上涨的重要原因之一。欧洲市场对俄罗斯天然气供应的担忧促使买家纷纷抢购其他气源，从而推高了市场需求。地缘政治风险的增加也使得投资者对天然气市场的预期充满不确定性，投机性交易活动频繁，进一步加剧了价格的波动幅度。此外，全球能源市场的整体供需平衡状况、天气变化因素以及能源政策的调整等在不同程度上影响着天然气价格。

天然气价格波动呈现出幅度大、频率高的特征。价格的大幅上涨对欧洲工业生产造成了沉重打击，许多高耗能企业面临生产成本急剧上升的困境，不得不减产甚至停产，严重影响了欧洲的工业竞争力和经济复苏进程。对于普通消费者而言，天然气价格的上涨导致家庭能源支出大幅增加、生活成本上升，引发了社会民生问题。在全球范围内，天然气价格的波动也传导至其他能源市场，带动了石油、煤炭等能源价格的联动变化，对全球能源贸易格局和能源市场的稳定性产生了深远影响。

全球能源贸易格局的变化

俄罗斯与欧洲之间的天然气贸易关系遭受重创。由于贸易制裁、北溪管道被炸和自身能源战略考量，俄罗斯对欧洲的天然气出口量大幅下滑。原本输往欧洲的天然气部分被俄罗斯转向亚洲市场，积极调整其出口至中国、印度等新兴亚洲国家。随着中俄东线天然气管道全线贯通，俄罗斯预计可向中国供应天然气380亿立方米/年。

欧洲为了弥补俄罗斯天然气供应的缺口，积极寻求替代气源，美国、卡塔尔等国家成为欧洲主要液化天然气进口地。此外，欧洲还在积极探索本土天然气资源的开发利用，如荷兰、挪威等欧洲产气国提高了天然气产量，同时加快推进天然气储存设施的建设与扩充，以增强天然气供应的安全性和稳定性。然而，欧洲在寻求替代气源过程中也面临运输成本较高、基础设施建设滞后等挑战，导致欧洲天然气供应的稳定性和价格仍面临较大压力。

天然气贸易路线呈现多元化。例如，东地中海地区的天然气资源开发与贸易合作受到更多关注。以色列、塞浦路斯等国与欧洲之间正在探索建立新的天然气输送管道，以绕开俄罗斯的供应路线，增强欧洲的能源供应多元化。此外，中亚地区的天然气出口也在调整战略，哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国在维持与俄罗斯传统合作关系的同时，积极寻求与中国、欧洲等其他市场的直接贸易连接，以拓展天然气出口市场，降低地缘政治风险对其能源出口的影响。

对能源转型进程的影响

俄乌冲突在一定程度上加速了全球能源转型进程。欧洲国家在经历了天然气供应危机后，更加深刻地认识到能源安全的重要性和传统化石能源供应的脆弱性，从而加大了对可再生能源的投资和开发力度。例如，德国、法国等欧洲国家纷纷制定更为激进的可再生能源发展目标，加快风能、太阳能、氢能等新能源项目的建设速度，提高可再生能源在能源消费结构中的比重。同时，各国也在积极推进能源存储技术和智能电网技术的研发与应用，以提高可再生能源的消纳能力和供应稳定性。这种能源转型加速的趋势在全球范围内产生了示范效应，推动其他国家积极跟进，促进了全球能源转型技术的创新与发展。

然而，俄乌冲突也给能源转型进程带来了一些阻碍与挑战。在短期内，由于天然气供应紧张和价格上涨，一些国家为了保障能源供应和经济稳定，不得不重新启用或增加煤炭等传统化石能源的使用量，这与能源转型的长期目标相悖。此外，能源转型所需的大量资金、技术和基础设施建设需要较长的时间周期，而俄乌冲突引发的能源市场动荡和经济不确定性可能会影响投资者对能源转型项目的信心和投资意愿，从而延缓能源转型的整体进程。

地缘政治博弈的新态势

俄乌冲突促使欧洲内部地缘政治格局发生了显著变化。欧洲各国在能源安全问题上的合作与分歧更加凸显。一些依赖俄罗斯天然气较少的国家，如波兰、波罗的海三国等，在制定能源政策过程中更加积极主张加快摆脱对俄罗斯能源的依赖，加强欧洲内部能源团结与互助；而德国、意大利等对俄罗斯天然气依赖程度较高的国家在能源政策调整上相对谨慎，需要在保障能源供应和维护地缘关系之间寻求平衡。这种内部地缘政治格局的调整不仅影响了欧洲内部的政治凝聚力和决策效率，也对欧洲与俄罗斯未来的地缘政治关系走向产生了重要影响。

俄乌冲突也促使美国加大对欧洲的天然气出口，在赚取丰厚的经济利益的同时，加强了对欧洲能源市场的控制，进一步巩固了其在欧洲地缘政治格局中的影响力。俄罗斯则通过调整天然气出口战略，与亚洲国家加强合作，试图在美欧压力下寻找新的地缘政治平衡。

俄乌冲突对天然气的价格、世界能源贸易格局及地缘政治产生了重大影响。俄罗斯在失去传统能源伙伴的同时只能积极“向东转”，在亚洲寻求突破；欧洲也逐渐开始适应没有俄罗斯天然气的生活。俄乌冲突的爆发打破了原有天然气市场供需平衡和地缘政治博弈格局，促使全球天然气市场进入一个充满变数与挑战的新阶段。