继续乐观...

中金在线

2天前

资产荒交易仍在继续,国债指数继续新高,高股息继续受到资金追捧。...还有一类本质就是投机者,根本不是以年计去做投资的。...所以,现在没别的,还是继续熬。

正文:

大家好啊,资产荒交易仍在继续,国债指数继续新高,高股息继续受到资金追捧。

要打破这个僵局有两点:

第一,经济复苏数据不断释出;

第二,结构性方向业绩符合甚至超市场预期。

首先第一点,个人认为只是时间问题,现在我们的方向已经找准,且全球局势对我们有利,所以,这个问题无需担心。

第二点,结构性方向不多,还是成长性比较好的赛道,以我们重点关注的生物医药为例,我们认为业绩还是不用担心的。

所以,现在没别的,还是继续熬。

最近我的文章和视频,常常收到两类评论:

第一类,虽然生物医药好,但是如果需要熬十年,那结果也是失败的;

第二类,觉得我浪费了天赋,要是关注其他行业早就赚钱了。

对于第一类评论,我想说的是,根据巴菲特的观点,一只股票买入后最迟3到4年也会有表现,为什么是3到4年,我认为其实就是一个行业周期。

生物医药行业,确切调整大概是从2021年中开始的,到现在已经是调整了3年多时间了,现在出现了非常明显的底部区域,如果你的介入时点是去年和今年,那么,未来3年你盈利的概率是非常大的。

很多抱怨的人,其实他们的介入时点是错误的,在2021或者2022年相对高点介入,那么投入的时间成本就会高很多。还有一类本质就是投机者,根本不是以年计去做投资的。

而那些认为要熬十年的,对于一个朝阳行业来说,基本是不可能的,除非你是房地产这样的夕阳行业,但我认为房地产都不至于要熬10年,更何况生物医药。

第二类,认为我浪费了天赋的,我谢谢您的称赞,但我不认为我关注的方向有什么问题,这个方向我反复确认各方面的逻辑,也对比了其他行业的成长性和确定性,我心甘情愿在生物医药里面待着。

其实,现在大家的悲观无非都是看着记分牌发愁,而我每天看着行业、公司的基本面情况,我认为情况是在越来越好,而不是越来越糟。

最近,贝达的恩沙替尼FDA批准了,信达的ROS1抑制剂达伯乐国内获批,都是非常好的基本面持续改善的信息。

所以,我肯定不会跟大家一样悲观。其实这也是做投资的必备素质,如果你的观点和市场的观点一致,那你是赚不到钱的,因为大家都这么看,凭什么赚钱的是你呢?

只有当,你的看法和市场不一致,而你的看法是正确的时候,你才能赚钱,这是一个很基本的道理。

所以,大家也别为我担心或者操心了,我在生物医药里待着挺好,今年虽然收益率不咋地,但也完成了及格目标(不亏钱),何况去年也因为持有生物医药(创新药主仓),让我们安稳地度过了本轮熊市。

相信未来生物医药进入天时地利人和阶段,我们的收益会有不错的表现。

好了,今天就说这么多,最后友情提示一下,又到年关了,明年2025年1月1日圈子将例行涨价至1999元/年,目前维持1899元/年不变,想加入的朋友尽快咯!(点击加入)

最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。

以下为市场评估表:

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第二点,结构性方向不多,还是成长性比较好的赛道,以我们重点关注的生物医药为例,我们认为业绩还是不用担心的。

所以,现在没别的,还是继续熬。

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生物医药行业,确切调整大概是从2021年中开始的,到现在已经是调整了3年多时间了,现在出现了非常明显的底部区域,如果你的介入时点是去年和今年,那么,未来3年你盈利的概率是非常大的。

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而那些认为要熬十年的,对于一个朝阳行业来说,基本是不可能的,除非你是房地产这样的夕阳行业,但我认为房地产都不至于要熬10年,更何况生物医药。

第二类,认为我浪费了天赋的,我谢谢您的称赞,但我不认为我关注的方向有什么问题,这个方向我反复确认各方面的逻辑,也对比了其他行业的成长性和确定性,我心甘情愿在生物医药里面待着。

其实,现在大家的悲观无非都是看着记分牌发愁,而我每天看着行业、公司的基本面情况,我认为情况是在越来越好,而不是越来越糟。

最近,贝达的恩沙替尼FDA批准了,信达的ROS1抑制剂达伯乐国内获批,都是非常好的基本面持续改善的信息。

所以,我肯定不会跟大家一样悲观。其实这也是做投资的必备素质,如果你的观点和市场的观点一致,那你是赚不到钱的,因为大家都这么看,凭什么赚钱的是你呢?

只有当,你的看法和市场不一致,而你的看法是正确的时候,你才能赚钱,这是一个很基本的道理。

所以,大家也别为我担心或者操心了,我在生物医药里待着挺好,今年虽然收益率不咋地,但也完成了及格目标(不亏钱),何况去年也因为持有生物医药(创新药主仓),让我们安稳地度过了本轮熊市。

相信未来生物医药进入天时地利人和阶段,我们的收益会有不错的表现。

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