近日，火山引擎举办FORCE原动力大会，升级了豆包家族系列大模型。其中，视觉理解模型成为全场焦点，它能够同时处理文本与图像相关问题，并给出精准回答。这一创新突破极大地简化了应用开发流程，为大模型的价值场景拓展了更广阔的空间，使其能够在教育、旅游、电商等多个领域发挥重要作用。“豆包”的表现提振了国内资本的信心。在AI概念热潮的推动下，相关概念股也受到了机构的广泛关注与密集调研。券商分析师认为，AI 应用跃过商业化拐点，市场将全面迎接AI+大时代。12月11日，豆包电脑版正式上线视频生成功能，为创作者提供新的表达方式，推动AI应用落地。截至12月中旬，豆包通用模型的日均 tokens 使用量已超过4万亿，较5月首次发布时增长了33倍。最近3个月，豆包大模型客服与销售场景增长16倍，硬件终端场景增长13倍，AI 工具场景增长9倍，学习教育等场景也有大幅增长。快速增长的调用量彰显AI需求高景气，市场普遍认为，大模型多场景覆盖能力有望加速AI应用在B端加速渗透。在 AI 应用不断拓展的大背景下，抖音豆包、量子技术等概念板块表现活跃，成为市场的热点领域。其中，豆包概念股更是备受瞩目，截至12月20日，Wind 抖音豆包指数（8841192.WI）近三月累计涨幅高达99.41%，展现出了强劲的增长势头。这一显著涨幅不仅反映了市场对豆包相关概念的高度认可与追捧，也暗示了投资者对AI技术在未来发展中潜力的乐观预期。AI概念的火爆，也带动了相关行业的资金流入。在近期的市场交易中，电子、通信、计算机等行业成为资金流入的重点领域。例如，在某一交易周内，电子行业获得逾525亿元的资金净流入，通信行业获得逾314亿元净流入，计算机行业获得逾223亿元净流入。大量资金的涌入，推动了这些行业的板块指数不断攀升，部分板块甚至创出历史新高。如AI眼镜板块指数表现亮眼，相关个股如润欣科技年内涨幅高达245%，博士眼镜、恒玄科技、协创数据、中科蓝讯等的年度涨幅均超过1倍。这些数据充分表明，AI概念已成为当前市场的核心驱动力之一，正深刻影响着行业的发展格局与投资走向。在AI概念热潮的推动下，相关概念股也受到了机构的广泛关注与密集调研。实丰文化便是其中的典型代表，在12月19日，这家公司迎来了多达67家机构的调研，其中涵盖了保险公司、基金公司、证券公司等多种类型的机构。此次调研的核心聚焦于公司的AI玩具项目，特别是其最新推出的以豆包为底层模型的“AI 魔法星” 产品。据公司介绍，“AI 魔法星”是一款融合了AIGC技术的创新玩具，通过对豆包大模型进行二次训练，该产品不仅支持多角色切换，还能根据不同语境进行互动交流。实丰文化在调研中介绍，AI玩具具有两大核心功能，一是AI+陪伴功能，能够像贴心伙伴一样给予儿童情感上的支持与陪伴，传递正能量；二是AI+教育功能，可在一定程度上帮助缓解家长的教育焦虑，助力儿童的学习与成长。另一家受到机构关注的是博士眼镜。在近期的调研中，博士眼镜透露已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、Rokid等多个知名品牌开展了深度合作，全力投入智能眼镜的“最后一公里”验配服务领域。AI热门概念股汤姆猫也曾在12月11日接受了多达125家机构的调研，成为当月受机构调研最多的公司之一。这些机构调研的重点主要集中在公司的AI产品布局与发展战略上，尤其是其正在研发的汤姆猫AI语音情感陪伴机器人、AI讲故事 APP、AI游戏等系列产品。随着豆包大模型影响力的不断扩大，券商也纷纷发声，对AI大时代的投资机会给予了高度关注与积极推荐。“豆包通用模型pro完成新版本迭代，综合任务处理能力较5月份提升 32%。豆包视频生成模型将在2025年1月正式对外开放服务。即梦AI展示了新一代图片生成模型和动态海报功能。豆包大模型迭代超预期，有望催化国产AI应用繁荣。”开源证券分析师陈宝健表示。中信证券也认为，字节跳动坚定AI投入有望引领产业发展，以豆包为代表的国产模型能力快速提升，生态加速繁荣，看好2025年以Agent模式为方向，各领域AI应用加速落地，中长期有望带动数倍算力新需求，建议关注AI全产业相关投资机会，包括AI应用加速落地带动推理端算力新需求；模型场景化与行业化发展催生数据服务和模型平台需求；伴随模型能力升级，Agent等应用形式有望加速落地，带动办公、教育、管理、端侧、具身智能等应用领域公司加速兑现业绩弹性。民生证券则表示，新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，人工智能作为新一轮科技革命的“头雁”，将驱动以“AI+”为主线的伟大时代机遇。国产AI算力崛起已经是大势所趋，AI一方面正在驱动空前的终端硬件革命，另一方面AI+应用迎来全面落地拐点，此外量子产业有望成为新质生产力的“引擎”，卫星互联网与信创也进入规模落地阶段。
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