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1天前

产能过剩问题已成为困扰行业和企业健康可持续发展的突出问题。...2023年农药行业营收和利润30多年来首次出现双下滑；2024年企业更为艰难，农药产品价格出现断崖式下跌，企业盈利水平大幅下降。

分析市场，研判趋势，探索创新，把脉未来。

12月17-18日，花城广州，2025(第三届)国内农资市场分析大会盛大召开。众多行业专家、协会嘉宾、三农领域新媒体网红、企业代表等近300人参会；会议围绕农药和肥料行业展开深入探讨与分析。大会由菜头农业说与利农时代研习社主办。

资深农化行业市场分析师、菜头农业说创始人蔡智文致辞时表示，企业只有分析市场，了解趋势与需求，才能规避风险，捕捉机遇。

资深农化行业市场分析师、菜头农业说创始人蔡智文

美国布兰特股份有限公司中国区总经理樊惠致辞中谈到，布兰特开发了植物信号传到剂、糖醇螯合技术、矿物油，收购了诺贝尔化学奖实验室，并数次帮助农场主打破大豆和玉米产量的世界纪录。

美国布兰特股份有限公司中国区总经理樊惠

“内卷”加剧，促优秀企业更高质量发展

首先，中国农药工业协会副会长兼秘书长李钟华，对2025年中国农药产端的发展趋势做了分析报告。

中国农药工业协会副会长兼秘书长李钟华

据介绍，我国目前有农药生产企业数量1700多家，年产量180万余吨（折纯），产端销售额约3000亿元，以出口为主；13家企业进入全球农药行业20强，我国具有自主知识产权的新农药50多种。截至2024年10月31日，登记有效成分747个，登记产品47127个。

产能过剩问题已成为困扰行业和企业健康可持续发展的突出问题。2023年农药行业营收和利润30多年来首次出现双下滑；2024年企业更为艰难，农药产品价格出现断崖式下跌，企业盈利水平大幅下降。

李钟华认为，农药产业必须注重高质量发展，从长期来看农化行业长期向好的趋势不变。“内卷”将迫使优秀企业勤练内功，通过新工艺突破、新化合物创制、产业链延伸等提升竞争优势；培育发展新质生产力赋能行业发展。

中国化肥信息中心主任李辉则围绕2025年国内肥料市场发展趋势进行阐述。

中国化肥信息中心主任李辉

经过几十年的发展，目前中国化肥产业技术和装备水平已经达到国际先进水平。目前中国化肥行业的企业数量稳定在1800家左右，从2016年至今，化肥需求稳步下降，从2015年高峰期的6022.6万吨（折纯），下降到2023年的5021.7万吨；特种肥料施用量则稳步增长，2023年达到30%的占比。

李辉认为，企业要提升利润率，必须调整产品结构，加大高效特种肥料比重。未来种子、化肥、农药、农机一体化发展，是化肥企业应对市场挑战的重要举措。

而特种肥料仍然会是行业热点，特种肥料产量、消费量仍将快速增长，消费量以年均6%的幅度增长。未来特种肥料产品创制将由过去单一调控肥料营养功能增效的技术策略，向综合调控“肥料−作物−土壤”系统增效的策略转变，由单一功能的特种肥料变为综合性、多功能的特种肥料。

李辉指出，中国化肥产业发展目标是引领行业绿色减排与创新，推动耕地健康与可持续发展，保障粮食安全。

转基因作物，促农药产品结构新调整

东北农业大学植保学院教授陶波，对国内转基因作物发展趋势及对农资市场影响主题，做了深入分析。

东北农业大学植保学院教授陶波

转基因作物种植，从推广面积来看，抗虫（IR）、抗除草剂耐受形状（HT），是目前全球应用最广的两大性状。近年来，我国大力推进转基因大豆、玉米推广应用示范，在转基因产品研发上与发达国家的差距越来越小。

陶波认为，转基因作物种植对我国农药产业的影响体现在以下几方面：

1.农药量下降；除草剂替代品销售减少，常规除草剂销售降低，转基因作物的推广有望带动国内草甘膦需求的提升。
2.农药产品结构调整.
3.针对转基因作物连续种植，作物田抗性杂草问题、为常规除草剂应用提供市场。
4.促使农药、种子等全产业链整合。

随着我国转基因作物的种植推广，未来国内农药产业将面临以下机遇与挑战：

1.转基因作物对农药的需求的指向性。
2.农药产业的产品结构也在经历着巨变。
3.产业整合速度加快。
4.农药生产企业更注重自主创新与研发。
5.需要积极顺应市场潮流，因势利导地做出调整。

未来十年是生物农业产业化黄金时期

微生物组与合成生物学正在驱动新一轮农业科技革命。高通量测序、多组学技术、人工智能等技术开发与应用，合成生物学将加速农业行业发展。

慕恩（广州）生物科技有限公司董事长蒋先芝带指出，全球生物农业产业的增长速率远超化学农业，未来十年是产业化的黄金时期。2023年全球农业微生物产品的市场达到78亿美元，预计2027年将达到159亿美金，年复合增长率为15.2%。农业微生物则成为产业投资、并购的热点，跨国公司加大生物制剂研发和投资，实现业务快速发展。

在谈到国内企业的机遇挑战时，他指出机遇在于开发第二代农业微生物产品，发掘新菌种，通过多组学技术和人工智能发掘和开发菌株组合的功能，通过新的剂型和应用技术创新改变微生物产品的应用方式，通过合成生物学技术，改造微生物让微生物具有新的功能或更强性能。

当前农资市场竞争激烈，传统销售模式已难以满足市场需求。美国布兰特股份有限公司中国首席战略官陈瑞明分享了布兰特在农资销售领域的创新思维和成功经验。他强调，布兰特从不会为了迎合市场而降低标准，不会急功近利而破坏市场规则。

在产品推广和应用理念上，布兰特坚持从一开始就减少作物被危害。陈瑞明介绍了几个案例，例如除草剂+途卫®，几乎能挽回除草剂造成的减损。给作物穿上保护衣，从外部阻隔害虫对作物的侵染。外部阻隔的难点是：既要成膜又不能衰弱树势，而特力特®就拥有这种独特优势。

药肥市场未饱和，证件布局仍有机会

药肥品类近几年在农资圈非常火，市场正处于快速发展阶段，但竞争也日趋激烈。截止日前，我国已有1236个颗粒剂取得登记，主要用于防治地下害虫，土传病害，水田杂草和地上病虫。

广西汇丰生物科技有限公司董事长徐洪宽分析认为，目前药肥市场还没有完全饱和，证件布局仍有机会。预估“一证一品”新政实施后，市场上药肥品类将减少90%以上产品。

同时，他提出几点对药肥发展思路的看法：

1.大药肥氮磷钾为主要载体，竞争重点在于肥效，差异化的点在于如何提高肥料利用率使作物增产。
2.液体药肥，差异化营养物质作为载体，竞争的重心在于药的防效及作物的提质增产。
3.特种小药肥，有机营养物质+生物刺激剂作为载体，竞争的重心在于药的防效，及生物刺激剂对肥效的增效作用。
4.增产药肥是未来发展方向。

数字化营销将成农资企业决胜关键

三农领域头部IP，天天学农创始合伙人王明明分享，数字化营销作为新兴的营销方式，其在提高营销效率、降低营销成本、增强品牌影响力等方面具有显著优势。

他分析，农资电商市场潜力巨大，商家年复合增长率超30%，未来三年线上市场预估突破400亿元。截止2024年，终端1000亿农药市场，份额只有135.47亿，占比13.5%，线上市场增速达23.89%；8000亿肥料市场线上份额58.06亿，占比才0.72%，但线上市场增速高达59.29%。未来三年预计线上空间缺口341亿。

王明明还表示，农资电商公域高成本的困境凸显，私域转化或成数字化营销决胜的关键。并指出未来数字化营销将更加注重个性化、精准化、智能化等方面的要求。

农资经销商的核心竞争力在哪里？

随着农资市场的不断发展，传统经销模式已难以满足市场需求，渠道变革创新势在必行。河北家园创始团队在企业困难时期，重新定位企业——从贸易商转型为作物服务商，成功找到了转型路径。河北农博家园联合创始人梁巍对转型之路做了精彩分享。

农药“一证一标”新政是利好？

去年以来，管理部门对农药管理条例修订分别进行了两次征求意见，本次修订涉及原药来源标注、禁止套餐、“一证一标”等内容，会上针对该热点话题设置了圆桌对话环节。

几位圆桌论坛嘉宾普遍认为，“一证一标”新政实施是好事。

比如，市场上农药产品数量变少了，但价格上涨比较难，因为总体产能是过剩，甚至未来可能更卷。但独特证件和差异化产品机会比较大。

新政倒逼生产企业加强研发，加快登记，加强基层服务。新登记新证数量会变多；企业将重视现有资源挖潜。

证件资源缺乏的，或者证件老化的，未来会比较难。

农资行业将优胜弱汰；行业并购加快等。

内卷加剧，特肥产品机会在哪里？

除了特肥品类进入门槛不高、特肥企业不断增多、每年大量产品投放市场外，大肥企业切入特肥圈、农药企业也切入特肥圈，及更多中小农药企业将发力特肥产品，也将加剧特肥圈的“内卷”。

以下摘录部分嘉宾的精彩观点——

特肥市场目前属于无序竞争，内卷严重。
低水平特肥企业比拼的是价格，高水平企业比拼的是配方研发能力、生产能力、质检能力，是在更高层面的卷。
特肥是特别能解决土壤问题的肥料，让土壤健康，未来全新蓝海市场是高活性有机质，矿物质中微量元素等。
全场景使用的全溶有机颗粒水溶肥产品，未来有增长机会。
对于特肥来说，原料优势非常重要，高品质特肥未来机会越来越好。
推广特肥要精准定位，抓住作物种植“痛点”，特肥方案与植保方案结合起来更容易推广。
特肥一定是技术推广型的。

2025年中国农资市场发展趋势展望

最后环节，蔡智文发布了《2025中国农资市场十大发展趋势》：

趋势一：农药管理条例修订实施，将给农资行业带来深远影响。

趋势二：农资分销渠道变革继续深化,分销渠道扁平化、主流渠道集中化。

趋势三：数字化提升企业竞争力已成全行业共识，农资企业数字化营销转型步伐加快。

趋势四：农资市场竞争更为激烈,呈现全方位竞争态势,市场竞争向高层次迈进。

趋势五：行业进入新竞争时代,农资业务逻辑发生根本性变化。

趋势六：农服组织成为农资产品重要分销渠道，将改写农资分销格局。

趋势七：种植群体趋于年轻化，将引导农资企业在研发产品、推广应用方面朝着数字化、精准化、省工省力方向发展。

趋势八：中央促内需消费政策见成效，消费力回升利好水果蔬菜类作物，种植效益趋于改善，农资投入成本呈现回升态势。

趋势九：农资连锁经营模式进入快速发展期，大零售商将崛起。

趋势十：AI工具在农业的应用,将令农业生产发生巨大变化；农资企业推广将全面向技术服务型转变。

蔡智文还指出，目前国内农资市场处于三个“黄金十年”中：

——数字化营销发展的黄金十年

——农资连锁经营模式快速发展的黄金十年

——农化企业整合并购的黄金十年

未来，农资行业的发展仍将面临诸多挑战，但也充满了机遇，只要农资企业坚持创新、注重实践、苦练内功、加强协作，就一定能克服各种困难，实现高质量发展。

作者丨黄丽豪

编辑丨农财君

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