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谈两大利好,或许会爆发
凯恩斯
6天前
12月17日,A股如温吞水,波澜不惊,但市场有潜在利好在酝酿,未来或许会爆发。...所以,我说的第二大利好其实是中美关系再现曙光。
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12月17日,A股如温吞水,波澜不惊,但市场有潜在利好在酝酿,未来或许会爆发。
我一直说,2025年其实有三大事:美联储降息第一大事,中美关系第二大事,政策刺激第三大事。
三件事不分先后,只要一个向好都能引起股市上涨。
本周就有两大利好:美联储降息自不必说,政策刺激虽有利好但不在当下,明年出财政预算的时候才能看见。所以,我说的第二大利好其实是中美关系再现曙光。
特没谱公开发表言论:“
美中联手可以解决世界上所有问题
”。特朗普之所以这么表态,是特朗普邀请中国参加其上任典礼,当然,有其目的,中国参加,则给了特朗普面子,说明他能干,中国不参加,就有了搞事的理由。既是面子问题,也是里子问题。
当然,既是博弈,那么中国是否同意就有待斟酌。但从投资人的角度,投资人希望的是两国能够通过沟通来解决分歧。的确,中美若是能够联手,那很多问题真的可以用“不费脑细胞”的方式解决。我很认同那句话:
地球这么大,完全容得下中美两个大国共存。
当然,从股市角度,如果中美合作,那么投资思路有变也有不变。不变的还是内需,过去,中国是出口创汇来支撑经济,但未来,无论中美之间是和是争,中国的经济重心都将转向国内,这里继续强调消费的重要性。只不过,若中美和,那么消费中的汽车和家电出口会更进一步。变的是进出口,大概率,中国会以增加进口来达成贸易平衡,此举会有个结果,那就是部分产业会受到进口产品的冲击。
这里举个例子,今年阿根廷米莱改革,阿根廷牛肉暴跌冲击全球牛肉市场,国内的牛肉也很便宜,这对养牛户不是好消息,但对餐饮业是好消息,我发现街面上牛肉馆子越来越多了。每件事都有利有弊,不可能只有好处没有坏处。另外,当前信创板块借助国产化替代,正在对很多行业实现全覆盖,那么如果中美联合,会不会减缓国产化替代的脚步。
当然,我不认为国产化替代会停,只是时间会久一点,因为算力=生产力,此时还不到全替代的时候,部分替代,再加上企业有替代意识才是关键。所以,短期看,如果中美联合,则不利于信创板块表现,但长期看,中国国产芯片已经植入到需求端消费者的心智当中,未来还有很大发展空间。
不过,需要注意的是,当下中美合作只有曙光,所谓顺势而为,不同的事件走向会有不同的结果,股市表现只是结果。这里,投资人也可以评估一下中美合作的可能性,我认为特朗普2.0时代是很大的,原因很简单,特朗普的任期只有4年,其中最后一年还是大选年,那一年特朗普肯定动弹不得,剩下3年,最顺利也要1年谈妥,两年实践,善始善终,始于斯,终于斯。
所谓时间不等人,特朗普要在下一届大选前赚足牌面,所以如今的特朗普,是一念成里根,一念是胡佛。而特朗普急切心态,却正是我国博弈的机遇。
中美关系的本质,是打乒乓球,有来有往有交换。特朗普如今就是一个“加钱居士”,所以,一切都可谈!
如果你
喜欢每天看我的文章,只要你点下面的“梅花”,公众号就每天会推送给你了。
吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】
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”。特朗普之所以这么表态,是特朗普邀请中国参加其上任典礼,当然,有其目的,中国参加,则给了特朗普面子,说明他能干,中国不参加,就有了搞事的理由。既是面子问题,也是里子问题。
当然,既是博弈,那么中国是否同意就有待斟酌。但从投资人的角度,投资人希望的是两国能够通过沟通来解决分歧。的确,中美若是能够联手,那很多问题真的可以用“不费脑细胞”的方式解决。我很认同那句话:
地球这么大,完全容得下中美两个大国共存。
当然,从股市角度,如果中美合作,那么投资思路有变也有不变。不变的还是内需,过去,中国是出口创汇来支撑经济,但未来,无论中美之间是和是争,中国的经济重心都将转向国内,这里继续强调消费的重要性。只不过,若中美和,那么消费中的汽车和家电出口会更进一步。变的是进出口,大概率,中国会以增加进口来达成贸易平衡,此举会有个结果,那就是部分产业会受到进口产品的冲击。
这里举个例子,今年阿根廷米莱改革,阿根廷牛肉暴跌冲击全球牛肉市场,国内的牛肉也很便宜,这对养牛户不是好消息,但对餐饮业是好消息,我发现街面上牛肉馆子越来越多了。每件事都有利有弊,不可能只有好处没有坏处。另外,当前信创板块借助国产化替代,正在对很多行业实现全覆盖,那么如果中美联合,会不会减缓国产化替代的脚步。
当然,我不认为国产化替代会停,只是时间会久一点,因为算力=生产力,此时还不到全替代的时候,部分替代,再加上企业有替代意识才是关键。所以,短期看,如果中美联合,则不利于信创板块表现,但长期看,中国国产芯片已经植入到需求端消费者的心智当中,未来还有很大发展空间。
不过,需要注意的是,当下中美合作只有曙光,所谓顺势而为,不同的事件走向会有不同的结果,股市表现只是结果。这里,投资人也可以评估一下中美合作的可能性,我认为特朗普2.0时代是很大的,原因很简单,特朗普的任期只有4年,其中最后一年还是大选年,那一年特朗普肯定动弹不得,剩下3年,最顺利也要1年谈妥,两年实践,善始善终,始于斯,终于斯。
所谓时间不等人,特朗普要在下一届大选前赚足牌面,所以如今的特朗普,是一念成里根,一念是胡佛。而特朗普急切心态,却正是我国博弈的机遇。
中美关系的本质,是打乒乓球,有来有往有交换。特朗普如今就是一个“加钱居士”,所以,一切都可谈!
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