【导语】因产能收缩，作为全球牛肉重要生产国的澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格在2024年出现不同程度的上涨，引起了行业内外广泛关注，期盼为低迷已久的中国牛肉市场注入活力。但综合其余重要进口国家及本国供应情况，2024年澳大利亚等国家牛肉价格的抬升对中国市场影响有限。且2025年国产供应充裕、进口成本变化不大，牛肉价格仍或处于偏低水平。
1. 2024年1-10月澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格上涨
从图1看到，2024年1-10月澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格皆呈上涨走势，并导致中国牛肉进口成本不断抬升。据中华人民共和国海关总署数据统计，截至2024年10月，中国进口澳大利亚牛肉成本为58.78元/公斤，较年初上涨11.55%；中国进口新西兰牛肉成本为47.43元/公斤，较年初上涨24.44%；中国进口美国牛肉成本为68.20元/公斤，较年初上涨5.07%；。（注：进口成本=进口金额/进口量）
导致澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格上升的重要原因皆为供应收紧。其中澳大利亚因持续干旱导致草场面积萎缩，叠加全球化肥供应不足，饲养成本不断抬升；同时牧草供应收紧亦导致牛群规模减少，最终推动肉牛及牛肉价格的上涨；新西兰受出口需求下降及宏观环境导致的本国农场盈利偏低等因素影响，养殖端养殖意向减弱，牛群供应收紧，价格涨幅最为明显；美国亦受干旱侵扰，饲料成本不断上升，叠加其国内宏观环境等因素影响，供应收紧下本国及出口价格皆上行。
2. 中国牛肉进口依赖度下降且总进口成本偏低，2024年对中国市场影响有限
综合进口依赖度及其他进口国家的产量、出口等情况来看，澳大利亚、新西兰、美国牛肉的价格上涨对中国市场影响有限，这主要有两方面原因。
第一，2023年以来中国牛肉进口依赖度下降。长期以来，中国牛肉供应存在缺口，对进口牛肉有一定的依赖度。但从图2看到，2023年以来在政策支持、高利润刺激等因素影响下，国内肉牛养殖业发展迅速，随着牛群数量增加，牛肉供应逐渐充裕，进口量在理论总供应中的占比不断下降，预计2024年进口量占理论总供应的25.92%，较2022年累计下降2.28个百分点，且2025年在国产供应充裕、国产与进口价差收窄的情况下，占比或进一步降低，进口牛肉对中国市场的影响逐渐减弱。
第二，从图3看到，中国牛肉最大的进口国为巴西，占比达43.3%，其次为阿根廷、乌拉圭，澳大利亚、新西兰及美国进口总占比不足20%。而2024年巴西、阿根廷及乌拉圭牛肉产量充裕，出口价格下降，导致2024年中国总进口成本先增后减，且进口价格处于偏低水平。综上所述，澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格上涨对中国市场的影响有限。
3. 国产供应充裕且进口成本不高，2025国内牛肉行情难有明显好转
国际方面，根据美国农业部推测，2025年巴西牛肉产量仍或充裕，且阿根廷、澳大利亚等国家供应不乏有增加可能，预计2025年中国总进口成本难有抬升，对中国市场影响不大。
国内来看，供应方面，2023年以来国内牛肉价格偏低、利润下降，上游养殖端积极去产能，牛群数量出现下降，叠加淘汰奶牛影响降低，预计2025年国内牛肉供应量或逐渐下降；但受肉牛生长周期影响，下降幅度或有限。需求方面，受消费习惯、主力消费人群转移等因素影响，国内牛肉需求温和提升，但因2025年禽肉、猪肉等替代品价格偏低，预计牛肉需求增幅十分有限。
综合国内供需及国际方面来看，2025年国内牛肉价格或低位缓涨，年均价或与2023年差距不大，暂时仍处于偏低水平。
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【导语】因产能收缩，作为全球牛肉重要生产国的澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格在2024年出现不同程度的上涨，引起了行业内外广泛关注，期盼为低迷已久的中国牛肉市场注入活力。但综合其余重要进口国家及本国供应情况，2024年澳大利亚等国家牛肉价格的抬升对中国市场影响有限。且2025年国产供应充裕、进口成本变化不大，牛肉价格仍或处于偏低水平。
1. 2024年1-10月澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格上涨
从图1看到，2024年1-10月澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格皆呈上涨走势，并导致中国牛肉进口成本不断抬升。据中华人民共和国海关总署数据统计，截至2024年10月，中国进口澳大利亚牛肉成本为58.78元/公斤，较年初上涨11.55%；中国进口新西兰牛肉成本为47.43元/公斤，较年初上涨24.44%；中国进口美国牛肉成本为68.20元/公斤，较年初上涨5.07%；。（注：进口成本=进口金额/进口量）
导致澳大利亚、新西兰、美国牛肉价格上升的重要原因皆为供应收紧。其中澳大利亚因持续干旱导致草场面积萎缩，叠加全球化肥供应不足，饲养成本不断抬升；同时牧草供应收紧亦导致牛群规模减少，最终推动肉牛及牛肉价格的上涨；新西兰受出口需求下降及宏观环境导致的本国农场盈利偏低等因素影响，养殖端养殖意向减弱，牛群供应收紧，价格涨幅最为明显；美国亦受干旱侵扰，饲料成本不断上升，叠加其国内宏观环境等因素影响，供应收紧下本国及出口价格皆上行。
2. 中国牛肉进口依赖度下降且总进口成本偏低，2024年对中国市场影响有限
综合进口依赖度及其他进口国家的产量、出口等情况来看，澳大利亚、新西兰、美国牛肉的价格上涨对中国市场影响有限，这主要有两方面原因。
第一，2023年以来中国牛肉进口依赖度下降。长期以来，中国牛肉供应存在缺口，对进口牛肉有一定的依赖度。但从图2看到，2023年以来在政策支持、高利润刺激等因素影响下，国内肉牛养殖业发展迅速，随着牛群数量增加，牛肉供应逐渐充裕，进口量在理论总供应中的占比不断下降，预计2024年进口量占理论总供应的25.92%，较2022年累计下降2.28个百分点，且2025年在国产供应充裕、国产与进口价差收窄的情况下，占比或进一步降低，进口牛肉对中国市场的影响逐渐减弱。
第二，从图3看到，中国牛肉最大的进口国为巴西，占比达43.3%，其次为阿根廷、乌拉圭，澳大利亚、新西兰及美国进口总占比不足20%。而2024年巴西、阿根廷及乌拉圭牛肉产量充裕，出口价格下降，导致2024年中国总进口成本先增后减，且进口价格处于偏低水平。综上所述，澳大利亚、新西兰及美国牛肉价格上涨对中国市场的影响有限。
3. 国产供应充裕且进口成本不高，2025国内牛肉行情难有明显好转
国际方面，根据美国农业部推测，2025年巴西牛肉产量仍或充裕，且阿根廷、澳大利亚等国家供应不乏有增加可能，预计2025年中国总进口成本难有抬升，对中国市场影响不大。
国内来看，供应方面，2023年以来国内牛肉价格偏低、利润下降，上游养殖端积极去产能，牛群数量出现下降，叠加淘汰奶牛影响降低，预计2025年国内牛肉供应量或逐渐下降；但受肉牛生长周期影响，下降幅度或有限。需求方面，受消费习惯、主力消费人群转移等因素影响，国内牛肉需求温和提升，但因2025年禽肉、猪肉等替代品价格偏低，预计牛肉需求增幅十分有限。
综合国内供需及国际方面来看，2025年国内牛肉价格或低位缓涨，年均价或与2023年差距不大，暂时仍处于偏低水平。
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