【导读】海南矿业拟收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权

中国基金报记者  卢鸰

复星旗下的海南矿业12月15日晚公告，公司拟通过向海南域宁锆钛控股有限公司发行股份，以及通过公司为本次交易设立的境外主体向ATZ Investment Limited支付现金的方式，收购该等主体持有的ATZ Mining Limited合计68.04%股权和Felston Enterprises Limited合计51.52%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次重组完成后，海南矿业将拓展境外重矿砂精矿采选业务。通过进一步分选加工，标的公司可生产钛精矿、锆英石、独居石、金红石等有价矿物。

发行价格为5.59元/股

海南矿业本次发行股份购买资产的发行价格为5.59元/股，相比12月13日的收盘价，折价约27.78%。

标的公司ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿采选，ATZ Mining、Felston的主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯经营，其分别控制了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月取得采矿权证，现有采矿权证将于2027年到期，可以申请续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿实际产量为35.6万吨。

7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月取得采矿权证，现有采矿权证将于2041年到期，可以申请续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿实际产量为26.3万吨。

或将贡献较大利润

标的公司的收入、利润主要来自重矿砂精矿的生产、销售，其生产的重矿砂精矿经过下游进一步分选、加工流程，可提取出钛精矿、锆英石、独居石和金红石等有价矿物。

2022年、2023年及2024年上半年，ATZ Mining 模拟合并财务报表中的营业收入分别为11.99亿元、7.66亿元、2.01亿元，净利润分别为7.72亿元、4.47亿元、0.82亿元。

2022年、2023年、2024年上半年，Felston 模拟合并财务报表中的营业收入分别为2.51亿元、4.56亿元、2.61亿元，净利润分别为1.84亿元、4.87亿元、1.66亿元。

海南矿业2023年和2024年上半年的净利润分别为6.25亿元、4.03亿元。综合收购完成后的持股比例和上述模拟合并财务报表的相关数据，如果收购完成，标的公司或将为海南矿业贡献较大利润。

12月13日，海南矿业股价以7.74元报收，最新市值为158亿元。

【导读】海南矿业拟收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权

中国基金报记者  卢鸰

复星旗下的海南矿业12月15日晚公告，公司拟通过向海南域宁锆钛控股有限公司发行股份，以及通过公司为本次交易设立的境外主体向ATZ Investment Limited支付现金的方式，收购该等主体持有的ATZ Mining Limited合计68.04%股权和Felston Enterprises Limited合计51.52%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次重组完成后，海南矿业将拓展境外重矿砂精矿采选业务。通过进一步分选加工，标的公司可生产钛精矿、锆英石、独居石、金红石等有价矿物。

发行价格为5.59元/股

海南矿业本次发行股份购买资产的发行价格为5.59元/股，相比12月13日的收盘价，折价约27.78%。

标的公司ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿采选，ATZ Mining、Felston的主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯经营，其分别控制了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月取得采矿权证，现有采矿权证将于2027年到期，可以申请续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿实际产量为35.6万吨。

7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月取得采矿权证，现有采矿权证将于2041年到期，可以申请续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿实际产量为26.3万吨。

或将贡献较大利润

标的公司的收入、利润主要来自重矿砂精矿的生产、销售，其生产的重矿砂精矿经过下游进一步分选、加工流程，可提取出钛精矿、锆英石、独居石和金红石等有价矿物。

2022年、2023年及2024年上半年，ATZ Mining 模拟合并财务报表中的营业收入分别为11.99亿元、7.66亿元、2.01亿元，净利润分别为7.72亿元、4.47亿元、0.82亿元。

2022年、2023年、2024年上半年，Felston 模拟合并财务报表中的营业收入分别为2.51亿元、4.56亿元、2.61亿元，净利润分别为1.84亿元、4.87亿元、1.66亿元。

海南矿业2023年和2024年上半年的净利润分别为6.25亿元、4.03亿元。综合收购完成后的持股比例和上述模拟合并财务报表的相关数据，如果收购完成，标的公司或将为海南矿业贡献较大利润。

12月13日，海南矿业股价以7.74元报收，最新市值为158亿元。