新华财经广州12月15日电（张震）由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于14日在广州市隆重举行。会上，中欧财富总经理郑焰围绕“中欧财富用户洞察及投顾解决方案”进行主旨发言。
在发言中，她深入探讨了中欧财富的投顾服务如何帮助用户优化盈利体验，并分享了中欧财富在投顾业务上的实践和洞察。
图为中欧财富总经理郑焰
首先，郑焰向各位介绍了中欧财富近年来的服务成果。数据显示，截至今年10月末，投顾账户盈利数占比在近一年、近两年和近三年均高于基金单品，分别高出约27.1%、10.9%和11.2%。从实际收益率来看，相较于非投顾用户，投顾用户的平均收益率提升了12%。
郑焰进一步指出，投顾服务是一个与用户逐步培养信任的过程，用户能够在这一过程中感知到投顾服务的实际价值，是整个投顾行业稳健发展的基础。在谈到用户调研时，郑焰表示，近年来用户开始更加关注投顾的专业性和降低波动的需求，同时也对多元资产配置产生了一定的兴趣，中欧财富通过提供账户定制的全案服务，包括个性化配置和远程投资顾问团队的支持，来帮助用户实现多元资产配置和优化投资行为。
郑焰还分享了中欧财富的投顾服务体系，该体系从最初的某一类资产的基金优选、策略构建，逐步发展到如今能够为用户提供账户定制的全案服务，既涵盖了单一的投资策略，也兼顾了用户的个性化配置需求。
郑焰认为，投资顾问服务是辅助整个财富管理业态的特色服务。中欧财富一方面致力于服务好其直销客群，另一方面也与合作伙伴共创投顾服务的商业模式。同时，中欧财富还将投顾服务的工具化作为重要方向之一，通过提供资产配置研判、投资性价比分析等工具，帮助用户优化投资行为并提升盈利体验。
郑焰表示，近年来，随着用户对多元化资产配置的兴趣持续升温，投顾机构凭借自身的专业服务，在减轻用户投资风险方面的作用愈发显著。未来，中欧财富将继续深耕投顾业务，并惠及更广泛的群体，助力广大人民群众实现财富管理与财富增值。
新华财经广州12月15日电（张震）由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”于14日在广州市隆重举行。会上，中欧财富总经理郑焰围绕“中欧财富用户洞察及投顾解决方案”进行主旨发言。
在发言中，她深入探讨了中欧财富的投顾服务如何帮助用户优化盈利体验，并分享了中欧财富在投顾业务上的实践和洞察。
图为中欧财富总经理郑焰
首先，郑焰向各位介绍了中欧财富近年来的服务成果。数据显示，截至今年10月末，投顾账户盈利数占比在近一年、近两年和近三年均高于基金单品，分别高出约27.1%、10.9%和11.2%。从实际收益率来看，相较于非投顾用户，投顾用户的平均收益率提升了12%。
郑焰进一步指出，投顾服务是一个与用户逐步培养信任的过程，用户能够在这一过程中感知到投顾服务的实际价值，是整个投顾行业稳健发展的基础。在谈到用户调研时，郑焰表示，近年来用户开始更加关注投顾的专业性和降低波动的需求，同时也对多元资产配置产生了一定的兴趣，中欧财富通过提供账户定制的全案服务，包括个性化配置和远程投资顾问团队的支持，来帮助用户实现多元资产配置和优化投资行为。
郑焰还分享了中欧财富的投顾服务体系，该体系从最初的某一类资产的基金优选、策略构建，逐步发展到如今能够为用户提供账户定制的全案服务，既涵盖了单一的投资策略，也兼顾了用户的个性化配置需求。
郑焰认为，投资顾问服务是辅助整个财富管理业态的特色服务。中欧财富一方面致力于服务好其直销客群，另一方面也与合作伙伴共创投顾服务的商业模式。同时，中欧财富还将投顾服务的工具化作为重要方向之一，通过提供资产配置研判、投资性价比分析等工具，帮助用户优化投资行为并提升盈利体验。
郑焰表示，近年来，随着用户对多元化资产配置的兴趣持续升温，投顾机构凭借自身的专业服务，在减轻用户投资风险方面的作用愈发显著。未来，中欧财富将继续深耕投顾业务，并惠及更广泛的群体，助力广大人民群众实现财富管理与财富增值。
