超47亿!华福证券实现券业年度最大股权融资

券商中国

1周前

华福证券增资扩股获得市场的广泛关注,成为今年以来证券行业最大的股权融资案例。

华福证券增资扩股获得市场的广泛关注,成为今年以来证券行业最大的股权融资案例。

12月12日,根据上海联合产权交易所发布的成交公告,华福证券本次增资共计参与主体17家,包括福建金投、福建投资集团、兴业信托、福州市投等4家原股东单位,以及泉州交发、泉州海丝产投、紫金矿业集团、福州左海集团、台州国运集团、上海徐汇资本、上海浦东创投等13家新投资人,增资主体总计出资47.5699867326亿元,远超30亿元的募资预期目标。

募资金额远超预期

华福证券于9月6日在上海联交所发布公告征集意向投资者,信息披露期间截至11月20日。根据公告,本次增资以2023年12月31日作为基准日,依据资产评估机构出具的评估报告,以经备案确认的每股净资产评估值为底价,通过产权交易所公开征集意向投资者。

在公开挂牌期间,华福证券共征集到13家新投资人,包括8家福建省内各地市企业及5家上海、浙江等长三角地区企业。华福证券本次增资还获得了4家原股东单位的支持,最终,新老股东总计出资47.57亿元,远超30亿元的募资预期目标。

公开资料显示,华福证券成立于1988年8月,是我国首批成立的证券公司之一,注册地址为福建省福州市,为福建省6家省属国有重点金融企业之一。公司截至目前共设立50家分公司、145家营业部。公司经营牌照齐全,拥有兴银基金、华福资本、华福投资、华福国际(香港)和华福资管等5家子公司。

2023年以来,华福证券升级战略目标任务,坚持数智引领、人才突围,构建“四点(投行、投资、资管、研究)一面(财富)”的发展新格局,明确“1335”战略实施路径,一体化深入推进体制机制变革。

今年以来,华福证券取得了良好经营成效。据了解,截至2024年11月,华福证券资产总额达856亿元,较年初增长192亿元、增长29%,创历史新高。公司合并口径营业收入和累计净利润增长明显,同比分别增长46%和135%。在实现综合融资成本持续下降的同时,公司负债结构持续优化,各项流动性指标控制良好,流动性覆盖率、净稳定资金率均优于行业平均水平。

资本实力将实现大幅跃升

自去年10月召开的中央金融工作会议提出“严格中小金融机构准入标准和监管要求,立足当地开展特色化经营”的要求之后,中小券商探索本地化、差异化、特色化发展道路成为题中应有之义。

知情人士透露,为更好地服务国家战略和实体经济,进一步充实资本、提高综合竞争力,推动自身高质量发展,华福证券于今年8月经股东会审议通过启动增资扩股工作。

华福证券加速推进增资扩股进程、积极接洽优质投资人,通过引入新的资本夯实自身发展基础,进一步优化股权结构、完善公司治理,同时加强产融结合,在财富、资管、投资等业务领域和科技转型、数智赋能等基础设施建设方面加大资源投入,着力打造公司核心竞争力,持续提升公司服务实体经济的能力,通过金融创新推动新质生产力的发展,奋力书写金融“五篇大文章”。

业内人士分析,完成本次增资扩股后,华福证券资本实力将实现大幅跃升,为公司未来长远发展奠定坚实的资本支撑。华福证券经过多年的发展,经营稳健、成效显著,具备良好的发展基础,在中小券商中具备一定的先发优势。

“本次新股东及新增资本的加入将为其带来新的资源与支持,进一步增强其业务创新能力与抵御风险能力,同时,未来华福证券通过与股东单位开展紧密联动及战略合作,其品牌影响、业务拓展、人才建设、风险管理等能力也将得到持续提升,进一步推动公司高质量发展迈入新阶段。”该人士表示。

责编:罗晓霞

校对:苏焕文

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华福证券于9月6日在上海联交所发布公告征集意向投资者,信息披露期间截至11月20日。根据公告,本次增资以2023年12月31日作为基准日,依据资产评估机构出具的评估报告,以经备案确认的每股净资产评估值为底价,通过产权交易所公开征集意向投资者。

在公开挂牌期间,华福证券共征集到13家新投资人,包括8家福建省内各地市企业及5家上海、浙江等长三角地区企业。华福证券本次增资还获得了4家原股东单位的支持,最终,新老股东总计出资47.57亿元,远超30亿元的募资预期目标。

公开资料显示,华福证券成立于1988年8月,是我国首批成立的证券公司之一,注册地址为福建省福州市,为福建省6家省属国有重点金融企业之一。公司截至目前共设立50家分公司、145家营业部。公司经营牌照齐全,拥有兴银基金、华福资本、华福投资、华福国际(香港)和华福资管等5家子公司。

2023年以来,华福证券升级战略目标任务,坚持数智引领、人才突围,构建“四点(投行、投资、资管、研究)一面(财富)”的发展新格局,明确“1335”战略实施路径,一体化深入推进体制机制变革。

今年以来,华福证券取得了良好经营成效。据了解,截至2024年11月,华福证券资产总额达856亿元,较年初增长192亿元、增长29%,创历史新高。公司合并口径营业收入和累计净利润增长明显,同比分别增长46%和135%。在实现综合融资成本持续下降的同时,公司负债结构持续优化,各项流动性指标控制良好,流动性覆盖率、净稳定资金率均优于行业平均水平。

资本实力将实现大幅跃升

自去年10月召开的中央金融工作会议提出“严格中小金融机构准入标准和监管要求,立足当地开展特色化经营”的要求之后,中小券商探索本地化、差异化、特色化发展道路成为题中应有之义。

知情人士透露,为更好地服务国家战略和实体经济,进一步充实资本、提高综合竞争力,推动自身高质量发展,华福证券于今年8月经股东会审议通过启动增资扩股工作。

华福证券加速推进增资扩股进程、积极接洽优质投资人,通过引入新的资本夯实自身发展基础,进一步优化股权结构、完善公司治理,同时加强产融结合,在财富、资管、投资等业务领域和科技转型、数智赋能等基础设施建设方面加大资源投入,着力打造公司核心竞争力,持续提升公司服务实体经济的能力,通过金融创新推动新质生产力的发展,奋力书写金融“五篇大文章”。

业内人士分析,完成本次增资扩股后,华福证券资本实力将实现大幅跃升,为公司未来长远发展奠定坚实的资本支撑。华福证券经过多年的发展,经营稳健、成效显著,具备良好的发展基础,在中小券商中具备一定的先发优势。

“本次新股东及新增资本的加入将为其带来新的资源与支持,进一步增强其业务创新能力与抵御风险能力,同时,未来华福证券通过与股东单位开展紧密联动及战略合作,其品牌影响、业务拓展、人才建设、风险管理等能力也将得到持续提升,进一步推动公司高质量发展迈入新阶段。”该人士表示。

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