【导语】:2024年各品类乙醇企业生产盈利时间缩短。原料玉米、木薯干、糖蜜价格虽有下降,但乙醇供需矛盾凸显,乙醇价格振荡下跌,生产企业利润不断压缩至亏损。盈利时间缩短,企业开工下降。工业乙醇开工随着新产能释放,产量增加。
1-10月份东北玉米发酵乙醇生产均亏损的状态,短期出现盈利后又转向亏损,整体来看东北食用乙醇产量下降,大厂停机时间增长。河南地区玉米乙醇开工增加,时间段内河南地区玉米价格倒挂,玉米乙醇生产成本下降,成本优势明显,企业开工积极性增加。10-11月份随着玉米的上量后东北地区玉米价格下降,企业生产转亏为盈,普级乙醇生产小幅盈利,企业生产食用的积极性增加,黑龙江江大厂调整食用乙醇产量。1-10月份木薯乙醇生产企业开工不多,泰国木薯干价格较高,国内乙醇价格持续走跌,企业生产亏损幅度增加,开工时间缩短,产量下降。2024年糖蜜价格虽有下降,但乙醇价格持续下降,对于乙醇企业来说成本压力仍然较大,生产多亏损,乙醇开工时间不长,糖蜜上市周期乙醇企业开工增加,库存销售时期,乙醇企业开工下降,零星少量开机情况,前期库存消耗,或消耗其他货源。
燃料乙醇上半年的产量高于下半年,上半年乙醇企业燃料乙醇因供需矛盾凸显,价格下降至低位,燃料乙醇生产亏损增加。企业生产燃料乙醇的积极性下降,大厂纷纷下降产量,整体供应量下降。
2024年煤质乙醇新增产能投产,煤质乙醇成本优势明显。企业基本保持满负荷生产,整体产量增加,3月份安徽碳鑫煤质乙醇装置生产正式对外销售,5月份巴陵石化第二条线生产,9月份新疆天业煤质乙醇装置投料生产,10月份山东恒信煤质乙醇装置投料生产。4-6月份有装置检修,基本保持正常生产,个别短期检修恢复。
2025年成本面的影响
拉尼娜条件下2025年热带气旋或明显减少,工业生产和工业原料稳定性将增强;拉尼娜的强化将对美国、巴西、阿根廷地区玉米、大豆的生产产生干旱并引发减产可能;根据目前天气状况,后续拉尼娜预估强度或偏弱且持续时间较短,也意味着对接下来主要作物产量的扰动有所减小,全球农作物减产风险将较过去五年明显缓解,供应端整体缺少实质性偏多预期,短期波动或主要围绕库存水平变动展开。预计2025年木薯干均价低于2024年,上量期间价格回落,库存销售周期价格上涨。
发酵乙醇成本季节性影响较为明显。原料价格上涨至高位企业生产亏损,乙醇开工存在下降的可能,反之则会增加,传统5-7月份检修季开工下降。近几年煤化工转型势在必行,成本优势明显,开工增加预期,预计2025年国内乙醇开工增量主要集中在煤制乙醇方面。
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1-10月份东北玉米发酵乙醇生产均亏损的状态,短期出现盈利后又转向亏损,整体来看东北食用乙醇产量下降,大厂停机时间增长。河南地区玉米乙醇开工增加,时间段内河南地区玉米价格倒挂,玉米乙醇生产成本下降,成本优势明显,企业开工积极性增加。10-11月份随着玉米的上量后东北地区玉米价格下降,企业生产转亏为盈,普级乙醇生产小幅盈利,企业生产食用的积极性增加,黑龙江江大厂调整食用乙醇产量。1-10月份木薯乙醇生产企业开工不多,泰国木薯干价格较高,国内乙醇价格持续走跌,企业生产亏损幅度增加,开工时间缩短,产量下降。2024年糖蜜价格虽有下降,但乙醇价格持续下降,对于乙醇企业来说成本压力仍然较大,生产多亏损,乙醇开工时间不长,糖蜜上市周期乙醇企业开工增加,库存销售时期,乙醇企业开工下降,零星少量开机情况,前期库存消耗,或消耗其他货源。
燃料乙醇上半年的产量高于下半年,上半年乙醇企业燃料乙醇因供需矛盾凸显,价格下降至低位,燃料乙醇生产亏损增加。企业生产燃料乙醇的积极性下降,大厂纷纷下降产量,整体供应量下降。
2024年煤质乙醇新增产能投产,煤质乙醇成本优势明显。企业基本保持满负荷生产,整体产量增加,3月份安徽碳鑫煤质乙醇装置生产正式对外销售,5月份巴陵石化第二条线生产,9月份新疆天业煤质乙醇装置投料生产,10月份山东恒信煤质乙醇装置投料生产。4-6月份有装置检修,基本保持正常生产,个别短期检修恢复。
2025年成本面的影响
拉尼娜条件下2025年热带气旋或明显减少,工业生产和工业原料稳定性将增强;拉尼娜的强化将对美国、巴西、阿根廷地区玉米、大豆的生产产生干旱并引发减产可能;根据目前天气状况,后续拉尼娜预估强度或偏弱且持续时间较短,也意味着对接下来主要作物产量的扰动有所减小,全球农作物减产风险将较过去五年明显缓解,供应端整体缺少实质性偏多预期,短期波动或主要围绕库存水平变动展开。预计2025年木薯干均价低于2024年,上量期间价格回落,库存销售周期价格上涨。
发酵乙醇成本季节性影响较为明显。原料价格上涨至高位企业生产亏损,乙醇开工存在下降的可能,反之则会增加,传统5-7月份检修季开工下降。近几年煤化工转型势在必行,成本优势明显,开工增加预期,预计2025年国内乙醇开工增量主要集中在煤制乙醇方面。
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