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AI日报丨英伟达股价还能再涨26%！分析师：等待“iPhone时刻”；苹果发布AI赋能的视频编辑软件

美股研究社

22小时前

以维韦克·阿里亚(VivekArya)为首的美国银行分析师在一份报告中表示：“如果人工智能手机最终获得发展动力，那么它可能会催化一个延长的升级周期，而SWKS可能会从销量上升和内容质量提高中受益，因为这些设备可能需要更高的射频复杂性以及复杂的封装/集成需求。

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.苹果发布Final Cut Pro 11，搭配若干智能功能。具有若干节省时间的工具。在Mac、iPad、iPhone提供新的创新选项。

2.公司的新型人工智能（AI）服务器预计将于下个月开始发货。来自美国联邦政府的订单出现拖延，但并没有流失。联邦政府的开支下滑。欧洲、中东和非洲（EMEA）和美洲的企业（订单/需求）强劲。公司处于年度人工智能超算（AI Hyperscale）订单超过10亿美元的正轨之上。

3.企业级生成式AI平台writer在官网宣布，获得2亿美元C轮融资，估值19亿美元。本次由Premji Invest、Radical Ventures、Salesforce Ventures、Adobe Ventures、Citi Ventures、B Capital、IBM Ventures等知名投资机构联合投资。目前，writer已经积累了数百家全球知名企业，包括富兰克林邓普顿、Kenvue、Lennar、保德信、高通、Salesforce、埃森哲、欧莱雅等，通过writer已经节省了数万小时的工作时间。

4.OpenAI已向美国政府官员分享了有关如何建造一个人工智能（AI）数据中心的信息，该数据中心预计耗电量达5吉瓦（规模将比该公司目前正在开发的数据中心大五倍）。这一构想似乎与“星际之门”（Stargate）类似，“星际之门”是OpenAI与其主要支持者微软商讨过的一个价值1000亿美元的超级计算数据中心的代号。

5.伴随着AI投资热潮，今年以来，英伟达股价不断创下新高，累计上涨了约2倍。华尔街知名投资机构Melius Research在本周早些时候发布的一份报告中称，投资者应该继续持有英伟达，该公司的下一代Blackwell GPU将成一个分水岭。

Melius董事总经理Ben Reitzes将英伟达的目标股价调高至185美元，较当前水平有约26%的上涨空间。Reitzes认为，英伟达正在接近苹果(225.12,0.89,0.40%)“iPhone时刻”，现在抛售英伟达就像在第一代iPhone发布后抛售苹果股票一样。

机构看AI

1.国泰君安研报表示，看好计算机行业景气度率先反转的信创、车路云及低空经济三大方向。信创方面：随着地方政府化债措施的落地及产业支持政策的强化，政府信创招标正在不断提速，行业景气度持续回升。车路云和低空经济方面：低空经济与车路云同属大交通领域，待政策预研充足、核心技术取得突破、商业模式跑通、建设资金到位，产业链相关公司有望在该万亿赛道中取得超预期表现。

七巨头日报

【OpenAI计划明年初发布AI代理】

据彭博社，微软支持的（纳斯达克股票代码：MSFT）OpenAI计划于明年初某个时候发布一款人工智能代理工具。

消息称，该代理代号为“Operator”，可以为用户自动执行从购物到编写代码等各种任务。

有多家公司正在开发能够执行各种数字任务的代理，其中包括Anthropic和Google(GOOG)(GOOGL)。

软银(OTCPK:SFTBY)的创始人也向OpenAI投资了5亿美元，他设想了一个人工智能代理可以帮助管理家庭甚至提高个人幸福感的世界。

孙正义说：“我们可以设计出能够理解你的情绪的人工智能个人代理，你的幸福就是它最大的回报。”

而在企业层面，Salesforce（CRM）和微软已经部署了AI代理来处理各种业务任务。

【Skyworks盈利下滑，前景仍受苹果影响】

Skyworks Solutions(纳斯达克股票代码：SWKS)股价在周三上午交易中下跌约6%，因为该公司在很大程度上依赖于Apple(纳斯达克股票代码：AAPL)Intelligence和iPhone的成功。

以约瑟夫·摩尔(Joseph Moore)为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师在一份投资者报告中表示：“由于Android的总营收相对较小，每季度不到1亿美元，因此移动市场的故事仍然由苹果决定，苹果9月份的营收占总营收的69%，预计12月份将环比增长5-10%。”

Skyworks周二盘后公布了2024财年第四季度财务报告和2025财年第一季度展望。Skyworks首席执行官Liam Griffin表示，他们预计人工智能“将引发智能手机变革性升级周期”。

摩根士丹利维持该股的“同等权重”评级，但将目标价从117美元下调至87美元。

“虽然Skyworks无法详细透露苹果未来的发展路线图，但如果苹果开发出内部基带，他们就有机会从高通(NASDAQ:QCOM)手中夺取市场份额，”摩尔补充道。“iPhone 17的内容仍在确定中，但Skyworks在16中损失了一些内容后，对其功能充满信心。”

Skyworks生产模拟和混合信号芯片。其中包括射频芯片，主要为苹果生产。该公司还为谷歌(GOOG)(GOOGL)和三星(OTCPK:SSNLF)等安卓手机生产芯片，但这些芯片在其总收入中所占比例要低得多。该公司还为其他行业生产芯片，包括汽车和网络。

“我们认为Skyworks是2025年预期AI智能手机升级周期的主要受益者，”由Nick Doyle领导的Needham分析师在周三的一份投资者报告中表示。“然而，鉴于Skyworks在其大客户（苹果占总收入的65-70%）的混合内容在CY24机型中大幅下降，我们给予其持有评级。鉴于CY25机型份额增长（内容增长）的不确定性，我们仍持观望态度。”

与此同时，美国银行研究部重申对该股的“表现不佳”评级，并将其目标价从110美元下调至88美元。

以维韦克·阿里亚(Vivek Arya)为首的美国银行分析师在一份报告中表示：“如果人工智能手机最终获得发展动力，那么它可能会催化一个延长的升级周期，而SWKS可能会从销量上升和内容质量提高中受益，因为这些设备可能需要更高的射频复杂性以及复杂的封装/集成需求。”

竞争对手Qorvo和高通周三上午下跌不到1%。