引言
在全球经济格局不断变化的背景下，钢铁行业作为重要的基础产业，对各国经济发展起着至关重要的作用。印尼作为东南亚地区的重要国家，其钢铁行业在近年来呈现出独特的发展态势。
本文探讨印尼钢铁行业现状、机遇与挑战。从全球钢铁市场趋势、印尼经济增长、政府基础设施投入及房地产等产业发展多方面剖析，展现其潜力与复杂形势，阐述行业面临的标准与绿色发展挑战，并提出未来发展方向与建议。老板们可收藏保存啦！
01
全球钢铁市场趋势及对印尼的影响
/ （一）全球钢铁市场现状 /
世界钢铁协会在 2024 年 4 月发布的短期需求预测指出，2024 年全球钢铁整体需求将较 2023 年增加 3010 万吨，增幅达 1.7%，总量为 17.93 亿吨；2025 年随着全球经济稳定发展，钢铁需求预估将再成长 2210 万吨，全球钢铁需·求将增加 1.2%，达到 18.15 亿吨，持续展现全球钢铁市场的正向成长动能。
/ （二）不同地区钢铁需求变化 /
1. 中国：到 2025 年中国钢铁需求量将显著低于 2020 年的需求高峰量，主要是由于房地产投资持续减少。预期 2024 年中国钢铁需求将维持在 2023 年水准，但相应钢铁需求损失将被基础设施投资和制造业的钢铁需求成长所抵销；预计到 2025 年，中国钢铁需求将下降 1%。
2. 印度：自 2021 年以来，印度成为钢铁需求增长最强动力，因用钢产业尤其是基础建设投资增长。2024 和 2025 年印度钢铁需求将增长 8%，2025 年比 2020 年预计增加近 7000 万吨。
3. 新兴经济体：中东、北非及东盟等在 2022 - 2023 年放缓后，2024 - 2025 年钢铁需求将加速成长，但东盟因政局不稳和竞争力下降，需求增长可能放缓。
4. 发达国家： 欧盟和英国钢铁产业面临多挑战致 2023 年需求降至 2000 年以来最低，2024 年反弹后 2025 年预计增长 5.3%。美国钢铁需求稳健，2023 年因房地产放缓下降后，2024 年将在通胀削减法案等推动下迅速恢复增长。
2023年主要钢铁进出口国
/ （三）中国钢铁市场对印尼钢铁产业的影响 /
1. 中国是印尼钢铁产品的最大市场和最大的进口来源。自 2018 年以来，中国一直是印尼钢铁产品的主要出口目的地，并持续成长。从 2023 年 1 月至 10 月数据来看，中国是印尼最大的钢材出口目的地，达到 810 万吨，占 55%，较 2022 年同期大幅成长 20.2%。
2. 另一方面，中国也是印尼最大的钢铁产品进口来源国。2023 年 1 月至 10 月，中国仍是印尼最大钢材进口来源国，进口量达 337.5 万吨，较前一年同期大幅成长 28.1%。印尼钢铁产业协会提醒印尼钢铁生产商需要密切关注中国以外潜在出口市场的发展，以便能够提高出口绩效，例如台湾、印度以及东协地区和欧盟国家。
02
印尼经济增长与钢铁需求
/ （一）印尼经济增长现状 /
1. 印尼中央统计局及央行本年 4 月数据指出，本年第 1 季经济成长率为 5.11%，主因为斋戒月及 2 月 14 日大选期间消费增加，以及年初政府发放社会救助津贴。国内消费将续成为第 2 季经济成长的主要驱动力，位列国家战略项目的基础建设，也将带动第 2 季经济成长，预计该季成长率将高于 5%，预估 2024 年全年经济成长将落于 4.7%至 5.5%左右。
2. 依据亚洲开发银行本年 4 月发布的“亚洲发展展望”报告指出：印尼经济在本年及明年将分别成长 5.0%，本年 2 月选举顺利举行可能会提高商业信心，带来更多投资，此外联准会不太可能进一步提高利率，并可能在今年开始实施宽松政策来稳定全球需求，将降低借贷成本。惟联准会维持高利率的时间可能长于预期，地缘政治持续不稳定，以及气候变迁相关冲击，恐干扰全球价值链并导致贸易条件更急遽恶化。
3. 经济合作暨发展组织本年 4 月经济展望报告分析，预计印尼本年及明年经济成长率年分别为 5.1%及 5.2%，主要原因是商业与消费者信心改善，以及政府支出的增加，将支持本年及明年的内需与产出成长，强劲内需及富有韧性的劳动力市场也将缓解通货膨胀压力，预计总体通膨率将略低于 3%。
4. 国际货币基金本年 4 月亚太区域经济展望报告预估，印尼本年及明年经济成长率分别为 5.0%及 5.1%，国内消费仍是经济活动的主要驱动力，通膨将继续维持稳定。
5. 世界银行本年 4 月报告分析，印尼预算执行延迟导致政府支出放缓，复以全球不确定性及大宗商品价格下降影响整体贸易数据。此外本年 10 月 20 日上任的新政府已拟定之优先政策及经济计划，将对印尼中期成长及经济韧性带来影响。预估印尼本年及明年经济成长分别为 4.9%及 5.0%，为四大国际金融机构中，唯一认为本年印尼经济成长未达 5%者。
/ （二）经济增长对钢铁需求的拉动 /
随着印尼经济的持续增长，各个产业对钢铁的需求也在不断增加。基础设施建设、房地产、汽车、电子和家用电器等产业的发展，都离不开钢铁的支持。例如，政府加大基础设施建设投入，将带动钢铁需求的增长；房地产市场的繁荣，也需要大量的钢铁用于建筑施工；汽车产业的发展，对汽车钢的需求不断增加；电子和家用电器产业的成长，同样需要钢铁作为原材料。
03
印尼政府基础设施支出与钢铁需求
印尼 2024 年基础建设资金从过往每年 392 兆印尼盾（约合 241.121 亿美元）增加至 423 兆印尼盾（约合 260.1796 亿美元），增幅为 7.9%。在工程部门方面，政府建案将强力带动周边地区其他标案。到 2024 年，至少有 41 个策略优先项目，资金总额达 4260 亿美元。大规模的基础设施建设将极大地拉动钢铁需求，为印尼钢铁行业带来巨大的发展机遇。
04
房地产产业成长与钢铁需求
/ （一）房地产产业增长预测/
印尼房地产专家预计 2024 年房地产产业将增长 3%-5%。主要是因为在不动产购买上，印尼政府实施补助增值税（Government Borne Value，VAT DTP）政策。除此之外，房地产头期款减少以及开发商提供的补贴抵押贷款利率也刺激了需求。
/ （二）房地产市场潜力/
2022 年 3 月的印尼国家社会经济调查（Susenas）显示，16%家庭仍然没有自己的房子。此外，印尼统计局预测也显示，到 2045 年，平均家庭成长（average household growth）将达到每年 66 万户以上，这些家庭将需要住房。巨大的房地产市场潜力将持续推动钢铁需求的增长。
05
使用汽车钢、电子和家用电器之产业成长与钢铁需求
印尼汽车产业协会（Gaikindo）预计 2024 年新车销量将达到 110 万辆，此目标高于 2023 年之 105 万辆。Gaikindo 乐观认为 2024 大选年应不会扰乱全国汽车销售，因 2024 年新品牌和新车型进入市场，包括电动车销量的增加。汽车产业的发展对钢铁的需求不断增加，尤其是汽车钢的需求。同时，电子和家用电器产业的成长也需要大量的钢铁作为原材料。
06
2024 年印尼钢铁产量增长
产量增长预测
印尼钢铁协会（IISIA）预计，考虑到全球钢铁发展，特别是中国，以及印尼钢铁产业的发展，根据 2020 年至 2024 年的平均成长率，2024 年印尼全国钢铁消费量（ASC）将成长 5.2%，达到 1830 万吨。预计产量和出口量分别成长 5.2%和 18.6%，达到 1590 万吨和 710 万吨。
但印尼粗钢产能近年提升，因政府推动、外企投资等，有新厂投产、新项目建设。但仍低于国内需求，因经济发展快，基建、汽车等行业用钢需求大，而本土产业基础薄弱，资源禀赋有限、生产技术和设备落后、产业规模效应不足。由此可以看出，印尼钢铁市场投资存在巨大潜力。
07
印尼钢铁配额政策
在印尼，粗钢产能近年虽有所提升，然而仍难以满足国内需求。鉴于此，印尼政府一方面积极规划政府预算用于成本支出，另一方面大力鼓励并邀请更多私人企业以及外资企业参与到本国的基础设施建设当中，钢材便是其中重要的一类物资。
由于印尼本土钢材生产无法完全满足基建等方面的需求，所以大部分钢材依赖进口。
为推动本国钢铁产业发展，印尼政府实施了钢材进口配额制度。该制度为进口商设定了一定的进口配额，即在特定时间段内，只允许进口特定数量的钢材。配额的确定主要依据印尼国内需求以及政府对钢材产业的发展规划，且每年会根据实际情况进行调整。
申请印尼钢铁配额需经历多个步骤，包括申请工业部推荐函、线上将推荐函提交至贸易部、向指定机构提交相关文件以及支付检验费用等，这些内容将在后文详细介绍。需要注意的是，因印尼钢铁进口配额制度旨在保护本国钢铁产业，所以申请过程可能会受到一些政策限制，比如提高关税以及加强进口申请审核等。因此，贸易和建筑公司在申请之前，应详尽了解印尼的相关政策和规定，以确保顺利申请配额。
/ 印尼钢铁配额办理流程 /
不论何种类型的主体，在申请流程方面的差异并不大，主要涵盖以下几个阶段：
1. 确认公司资质和进口许可
①在印尼注册公司，并取得营业执照（Nomor Induk Berusaha，“NIB”）。如果公司要从事进口业务，需要申请激活进口许可（Angka Perusahaan Industri，“API”）。API 分为一般进口许可（API-U）和制造商进口许可（API-P），根据公司业务性质选择申请相应的许可。
2. 准备申请材料
①基本文件：公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、API 许可证等文件的原件及复印件，复印件需加盖公司公章。
②贸易相关文件：包括与供应商签订的钢铁采购合同、提单、商业发票等，确保文件内容真实、准确、完整，且与申请配额的钢铁产品信息一致。
③其他特定文件：根据印尼政府的要求，可能还需要提供钢铁产品的质量检验报告、产地证明、产品规格说明书等特定文件，以证明产品的质量、来源等符合印尼的标准和要求。
3. 向工业部提交进口推荐函
4. 贸易部确定配额
5. 获取配额许可
08
印尼十大钢铁企业
（转自：中金协装配式建筑分会）
引言
在全球经济格局不断变化的背景下，钢铁行业作为重要的基础产业，对各国经济发展起着至关重要的作用。印尼作为东南亚地区的重要国家，其钢铁行业在近年来呈现出独特的发展态势。
本文探讨印尼钢铁行业现状、机遇与挑战。从全球钢铁市场趋势、印尼经济增长、政府基础设施投入及房地产等产业发展多方面剖析，展现其潜力与复杂形势，阐述行业面临的标准与绿色发展挑战，并提出未来发展方向与建议。老板们可收藏保存啦！
01
全球钢铁市场趋势及对印尼的影响
/ （一）全球钢铁市场现状 /
世界钢铁协会在 2024 年 4 月发布的短期需求预测指出，2024 年全球钢铁整体需求将较 2023 年增加 3010 万吨，增幅达 1.7%，总量为 17.93 亿吨；2025 年随着全球经济稳定发展，钢铁需求预估将再成长 2210 万吨，全球钢铁需·求将增加 1.2%，达到 18.15 亿吨，持续展现全球钢铁市场的正向成长动能。
/ （二）不同地区钢铁需求变化 /
1. 中国：到 2025 年中国钢铁需求量将显著低于 2020 年的需求高峰量，主要是由于房地产投资持续减少。预期 2024 年中国钢铁需求将维持在 2023 年水准，但相应钢铁需求损失将被基础设施投资和制造业的钢铁需求成长所抵销；预计到 2025 年，中国钢铁需求将下降 1%。
2. 印度：自 2021 年以来，印度成为钢铁需求增长最强动力，因用钢产业尤其是基础建设投资增长。2024 和 2025 年印度钢铁需求将增长 8%，2025 年比 2020 年预计增加近 7000 万吨。
3. 新兴经济体：中东、北非及东盟等在 2022 - 2023 年放缓后，2024 - 2025 年钢铁需求将加速成长，但东盟因政局不稳和竞争力下降，需求增长可能放缓。
4. 发达国家： 欧盟和英国钢铁产业面临多挑战致 2023 年需求降至 2000 年以来最低，2024 年反弹后 2025 年预计增长 5.3%。美国钢铁需求稳健，2023 年因房地产放缓下降后，2024 年将在通胀削减法案等推动下迅速恢复增长。
2023年主要钢铁进出口国
/ （三）中国钢铁市场对印尼钢铁产业的影响 /
1. 中国是印尼钢铁产品的最大市场和最大的进口来源。自 2018 年以来，中国一直是印尼钢铁产品的主要出口目的地，并持续成长。从 2023 年 1 月至 10 月数据来看，中国是印尼最大的钢材出口目的地，达到 810 万吨，占 55%，较 2022 年同期大幅成长 20.2%。
2. 另一方面，中国也是印尼最大的钢铁产品进口来源国。2023 年 1 月至 10 月，中国仍是印尼最大钢材进口来源国，进口量达 337.5 万吨，较前一年同期大幅成长 28.1%。印尼钢铁产业协会提醒印尼钢铁生产商需要密切关注中国以外潜在出口市场的发展，以便能够提高出口绩效，例如台湾、印度以及东协地区和欧盟国家。
02
印尼经济增长与钢铁需求
/ （一）印尼经济增长现状 /
1. 印尼中央统计局及央行本年 4 月数据指出，本年第 1 季经济成长率为 5.11%，主因为斋戒月及 2 月 14 日大选期间消费增加，以及年初政府发放社会救助津贴。国内消费将续成为第 2 季经济成长的主要驱动力，位列国家战略项目的基础建设，也将带动第 2 季经济成长，预计该季成长率将高于 5%，预估 2024 年全年经济成长将落于 4.7%至 5.5%左右。
2. 依据亚洲开发银行本年 4 月发布的“亚洲发展展望”报告指出：印尼经济在本年及明年将分别成长 5.0%，本年 2 月选举顺利举行可能会提高商业信心，带来更多投资，此外联准会不太可能进一步提高利率，并可能在今年开始实施宽松政策来稳定全球需求，将降低借贷成本。惟联准会维持高利率的时间可能长于预期，地缘政治持续不稳定，以及气候变迁相关冲击，恐干扰全球价值链并导致贸易条件更急遽恶化。
3. 经济合作暨发展组织本年 4 月经济展望报告分析，预计印尼本年及明年经济成长率年分别为 5.1%及 5.2%，主要原因是商业与消费者信心改善，以及政府支出的增加，将支持本年及明年的内需与产出成长，强劲内需及富有韧性的劳动力市场也将缓解通货膨胀压力，预计总体通膨率将略低于 3%。
4. 国际货币基金本年 4 月亚太区域经济展望报告预估，印尼本年及明年经济成长率分别为 5.0%及 5.1%，国内消费仍是经济活动的主要驱动力，通膨将继续维持稳定。
5. 世界银行本年 4 月报告分析，印尼预算执行延迟导致政府支出放缓，复以全球不确定性及大宗商品价格下降影响整体贸易数据。此外本年 10 月 20 日上任的新政府已拟定之优先政策及经济计划，将对印尼中期成长及经济韧性带来影响。预估印尼本年及明年经济成长分别为 4.9%及 5.0%，为四大国际金融机构中，唯一认为本年印尼经济成长未达 5%者。
/ （二）经济增长对钢铁需求的拉动 /
随着印尼经济的持续增长，各个产业对钢铁的需求也在不断增加。基础设施建设、房地产、汽车、电子和家用电器等产业的发展，都离不开钢铁的支持。例如，政府加大基础设施建设投入，将带动钢铁需求的增长；房地产市场的繁荣，也需要大量的钢铁用于建筑施工；汽车产业的发展，对汽车钢的需求不断增加；电子和家用电器产业的成长，同样需要钢铁作为原材料。
03
印尼政府基础设施支出与钢铁需求
印尼 2024 年基础建设资金从过往每年 392 兆印尼盾（约合 241.121 亿美元）增加至 423 兆印尼盾（约合 260.1796 亿美元），增幅为 7.9%。在工程部门方面，政府建案将强力带动周边地区其他标案。到 2024 年，至少有 41 个策略优先项目，资金总额达 4260 亿美元。大规模的基础设施建设将极大地拉动钢铁需求，为印尼钢铁行业带来巨大的发展机遇。
04
房地产产业成长与钢铁需求
/ （一）房地产产业增长预测/
印尼房地产专家预计 2024 年房地产产业将增长 3%-5%。主要是因为在不动产购买上，印尼政府实施补助增值税（Government Borne Value，VAT DTP）政策。除此之外，房地产头期款减少以及开发商提供的补贴抵押贷款利率也刺激了需求。
/ （二）房地产市场潜力/
2022 年 3 月的印尼国家社会经济调查（Susenas）显示，16%家庭仍然没有自己的房子。此外，印尼统计局预测也显示，到 2045 年，平均家庭成长（average household growth）将达到每年 66 万户以上，这些家庭将需要住房。巨大的房地产市场潜力将持续推动钢铁需求的增长。
05
使用汽车钢、电子和家用电器之产业成长与钢铁需求
印尼汽车产业协会（Gaikindo）预计 2024 年新车销量将达到 110 万辆，此目标高于 2023 年之 105 万辆。Gaikindo 乐观认为 2024 大选年应不会扰乱全国汽车销售，因 2024 年新品牌和新车型进入市场，包括电动车销量的增加。汽车产业的发展对钢铁的需求不断增加，尤其是汽车钢的需求。同时，电子和家用电器产业的成长也需要大量的钢铁作为原材料。
06
2024 年印尼钢铁产量增长
产量增长预测
印尼钢铁协会（IISIA）预计，考虑到全球钢铁发展，特别是中国，以及印尼钢铁产业的发展，根据 2020 年至 2024 年的平均成长率，2024 年印尼全国钢铁消费量（ASC）将成长 5.2%，达到 1830 万吨。预计产量和出口量分别成长 5.2%和 18.6%，达到 1590 万吨和 710 万吨。
但印尼粗钢产能近年提升，因政府推动、外企投资等，有新厂投产、新项目建设。但仍低于国内需求，因经济发展快，基建、汽车等行业用钢需求大，而本土产业基础薄弱，资源禀赋有限、生产技术和设备落后、产业规模效应不足。由此可以看出，印尼钢铁市场投资存在巨大潜力。
07
印尼钢铁配额政策
在印尼，粗钢产能近年虽有所提升，然而仍难以满足国内需求。鉴于此，印尼政府一方面积极规划政府预算用于成本支出，另一方面大力鼓励并邀请更多私人企业以及外资企业参与到本国的基础设施建设当中，钢材便是其中重要的一类物资。
由于印尼本土钢材生产无法完全满足基建等方面的需求，所以大部分钢材依赖进口。
为推动本国钢铁产业发展，印尼政府实施了钢材进口配额制度。该制度为进口商设定了一定的进口配额，即在特定时间段内，只允许进口特定数量的钢材。配额的确定主要依据印尼国内需求以及政府对钢材产业的发展规划，且每年会根据实际情况进行调整。
申请印尼钢铁配额需经历多个步骤，包括申请工业部推荐函、线上将推荐函提交至贸易部、向指定机构提交相关文件以及支付检验费用等，这些内容将在后文详细介绍。需要注意的是，因印尼钢铁进口配额制度旨在保护本国钢铁产业，所以申请过程可能会受到一些政策限制，比如提高关税以及加强进口申请审核等。因此，贸易和建筑公司在申请之前，应详尽了解印尼的相关政策和规定，以确保顺利申请配额。
/ 印尼钢铁配额办理流程 /
不论何种类型的主体，在申请流程方面的差异并不大，主要涵盖以下几个阶段：
1. 确认公司资质和进口许可
①在印尼注册公司，并取得营业执照（Nomor Induk Berusaha，“NIB”）。如果公司要从事进口业务，需要申请激活进口许可（Angka Perusahaan Industri，“API”）。API 分为一般进口许可（API-U）和制造商进口许可（API-P），根据公司业务性质选择申请相应的许可。
2. 准备申请材料
①基本文件：公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、API 许可证等文件的原件及复印件，复印件需加盖公司公章。
②贸易相关文件：包括与供应商签订的钢铁采购合同、提单、商业发票等，确保文件内容真实、准确、完整，且与申请配额的钢铁产品信息一致。
③其他特定文件：根据印尼政府的要求，可能还需要提供钢铁产品的质量检验报告、产地证明、产品规格说明书等特定文件，以证明产品的质量、来源等符合印尼的标准和要求。
3. 向工业部提交进口推荐函
4. 贸易部确定配额
5. 获取配额许可
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印尼十大钢铁企业
（转自：中金协装配式建筑分会）
