虽然特朗普希望推动页岩能源回归，但考虑到其整体的制造业回归策略，马斯克的电动车、4680自研电池，都将成为政策坚持项。
文｜徐蔡钰
编辑｜李勤
来源｜36氪汽车（ID：EV36kr）
封面来源｜IC photo
全球瞩目的美国大选即将落下帷幕，据统计，特朗普已经获得277张选举人票，超过270张的临界线，基本已锁定新一届美国总统。历年大选后，与气候政策及本土工业有着紧密关系的汽车产业，都将成为新总统上台后新政的核心。民主党主政的美国政府，对中国汽车产业一直持强硬施压姿态。拜登不仅将中国电动汽车关税从25%提高至100%，还采取多项措施限制中国联网汽车在美的使用，对半导体行业的封锁也在中国智能汽车行业产生了连锁反应。而共和党的特朗普，是“重振美国制造业”战略的核心推动者，早在2017年，“制造业回归”就成为其竞选总统的最重要经济政策之一。而中国乃至全球汽车产业，都将在特朗普重返白宫后，迎来新的挑战和机遇。
美国对本土汽车产业的保护墙，甚至已经外移到墨西哥。特朗普表示，美国将对墨西哥全部商品征收25%关税，如果墨西哥政府未能有效解决非法移民问题，他将提升关税至50%、75%甚至100%，直到问题解决。直接向美国出售汽车产品，中国车企将负担高达100%的关税，从墨西哥曲线进入美国，成为中国车企的主流解决方式。中国电动汽车头部企业比亚迪，此前已考虑在墨西哥哈利斯科州建立电动汽车工厂，目前正在确定选址，预计年产15万辆汽车。出海大户奇瑞也将目光瞄向墨西哥，计划在墨西哥建设年产能40万辆的汽车工厂，供销范围包含墨西哥在内的整个北美市场。据墨西哥官方公布的数据，2023年中国出口到墨西哥的汽车有41.5万辆，但中国车企在墨西哥的总销量仅为13.2万辆，差额的28.3万辆汽车便是通过墨西哥出口至北美其他国家。美国对墨西哥的新关税政策，将直接提升中国汽车在北美的销售难度。一旦销量出现停滞或下滑，中国车企在墨西哥的建厂计划也将受到影响。面对在墨建厂的中国车企，特朗普更是直接表示，他将对墨西哥工厂生产的中国电动汽车征收“200%”的关税，尽管这些工厂还未建成。甚至，这项关税政策不需要完全实施，仅仅特朗普在墨西哥的高压姿态已经让大量当地的制造业落地退却。有行业人士告诉36氪，就在去年，不少中国企业在墨西哥的计划都还是6个月建厂。但如今，包括特斯拉在内，在墨西哥的建厂计划都已搁置，“当地政府不积极，很多事务流程推不下来”。当然，也有在北美布局多年的企业人士向36氪表示，如果特朗普的策略是美国制造业回归，那么在当地建厂、解决当地就业问题，也是符合产业政策的。“我们也不用太过恐慌。”该人士表示。
马斯克助选特朗普，特斯拉打破发展僵局特朗普上台后，股价上涨幅度更大的汽车企业是电动汽车制造商特斯拉。当地时间11月6日，特斯拉股价大涨13%，总市值达9132亿美元，较前一日增加超千亿美元，创下半年新高。特斯拉CEO马斯克对特朗普的支持，在股价中得到充分反馈。7月以来，马斯克投入了至少1.18亿美元支持特朗普团队。特朗普在胜选演讲中，更是11次提及马斯克。虽然特朗普希望推动页岩能源回归，但考虑到其整体的制造业回归策略，马斯克的电动车、4680自研电池，都将成为政策坚持项。而且在马斯克正在大力押注的AI领域，特斯拉也将迎来新一轮增长机会。今年10月，特斯拉对外发布了一辆没有方向盘及油门刹车踏板的无人驾驶车Cybercab，并表示将率先在加州和德州推广该Robotaxi车型。然而，没有方向盘及油门刹车踏板的车辆太过创新，当地法律法规仍处于空白状态，特斯拉Cybercab能否进行正式的商业化运营是未知数。幸运的是，马斯克支持的共和党候选人特朗普成功胜任，并且赢得了德州的支持，这给Cybercab在德州的落地带来了利好消息。而德州也已成为马斯克的事业大本营。特斯拉旗下最大的奥斯汀工厂位于德州，今年7月，马斯克更是将旗下SpaceX、X.ai两家公司的总部都迁移至德州。在Cybercab落地外，过去受到政府严密管控的SpaceX和X.ai，未来也将更多地获得美国政府支持。在地球另一端的重要市场中国，特斯拉也将迎来新的变局。在拜登任期的过去4年，特斯拉与中国产业链关系处于犹豫状态。36氪曾报道，近两年，特斯拉已经开始将不少设计和开发权限回收。此外，特斯拉的技术权杖自动驾驶软件FSD入华同样不顺利。在此期间，受中国新能源汽车冲击，特斯拉在华占有率接连下跌，已从2021年的16%，下滑至2024年9月的6.4%。特朗普上任后，特斯拉面临的这些紧绷局面都将迎来变化可能性。36氪独家获悉，就在近期，特斯拉总部有20余名工程高管到访中国，拜访交流电动力和整车零部件等供应链公司。如果大选过后，马斯克凭借同时押注中美的政治资本，可以更快推进FSD在华落地，以及进一步明确在中国产业链布局的战略，那么，面对中国车企的群狼围攻，特斯拉将会多一些胜算筹码。
欧洲与日本车企，
目前，奔驰、宝马在欧洲生产销往美国的车辆占其销售总量约8%，大众集团为3%，但大众集团的“利润奶牛”保时捷，在美国销售的全部车辆都来自于欧洲工厂。摩根士丹利上周发布研报，表示共和党总统上台，可能会增加欧盟车辆出口的关税风险，德国车企将受到最大影响。特朗普在竞选演说中表示，将通过税收优惠手段，吸引海外汽车制造商来美落户。“我希望德国汽车公司成为美国汽车公司，我希望他们在这里建厂”。摩根士丹利的研报分析称，通过在美建厂规避关税，对欧洲厂商来说比较困难。即使税率从21%降低至15%，推进高端轿车在美的本地化生产，既不容易，也不会快速增加其在美国市场的价格竞争力。美欧关税的变化，以及特朗普对电动汽车政策的消极，将增大欧洲车企在美的生存难度。以奔驰、宝马、保时捷为代表的欧洲车企，或将把电动化转型的重任投向中国市场。在中国汽车快速崛起的背景下，日本汽车企业仍然能够维持高销量与利润，重要原因便是日元的大幅贬值及日本汽车在美国市场的巨大销量。2023 年，日本车企在美国的整体市场份额高达 35.5%，仅次于美国本土车企的43.5%。特朗普曾公开发文表示，日元持续贬值“对美国而言是灾难”，美国出口商品的价格竞争力会下降。在特朗普任期内，如果日元被迫升值，这将严重影响日本汽车在美销售的竞争力与利润，日本车企需要重新思考在中国及美国市场的未来战略，来保证日本汽车工业的发展。而上述结果，都要求日系和德系车企在中国市场倾斜更多资源。中国自主品牌在经济车型领域的替代动作进展显著。近一年来，比亚迪旗下海鸥车型销量已超越合资车企东风日产旗下轩逸车型。在SUV车型中，比亚迪元Plus、宋Plus等车型更是完成全面反超。在高端汽车领域，虽然理想L9、问界M9等40万以上车型销量一路上涨。剧烈的竞争格局下，日系、德系车企，将不得不进行更多输血，以保证在中国市场“不下牌桌”，同时为转型赢取缓冲时间。由此也可以预见，中国的汽车市场即将迎来更激烈的征伐。
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