万亿刺激政策来袭

虎哥财局

1周前

这会使得政策力度，加大剂量，给的更大。...最后政策出来，总是看起来“不及预期”，然后A股就开砸。...这一次，外媒已经把小作文写到了10we的刺激。

上周有位同学留言问，特朗普如果当选的话，会利好哪些板块

我回复她说，现在看这些都有点晚了，因为整个十月，资本市场都在交易金毛当选的逻辑

最直接的美股，特朗普媒体科技集团（DJT）

从九月底到10月29号，一个月的时间股价翻了五倍

然后最近民调反转，它又差不多快要腰斩了

对于我们来说

如果特朗普当选的话，利好的是

——农业，稀土等反制概念股

——传统，化石能源，之前特朗普一直偏好诸如石油之类的传统能源，但是近期他和马斯克走的很近，所以也不好说

——加密货币板块

——科技自主可控

如果哈里斯当选的话，那么跟现在的话可以理解为变化不大，主要利好的是

——出口链，因为她可能减少对于我们的关税，所以利好家电、汽车机械之类的出海板块

以上，是比较教科书式的答案

反映在盘面上，就是整个十月，我们的鸿蒙、半导体等自主可控概念股反复活跃

背后的意思，就是预期金毛上台，又要对我们搞东搞西

但本周，相比于外围这些选总统、美联储议息等事件更为重要的是，我们也在开会

这会决定后续的财政刺激力度

也会进一步决定内资机构和外资这些真正能够左右A股走势大资金的态度

虽说从基本面的角度，哈里斯当选，可能会对A股更为有利

因为作为一个民主党的传统政客，她的手段更加“中规中矩'，可预期

但从很多股民的角度，则是希望特朗普会当选

因为金毛的当选，意味着我们要面临一个更加不确定的外部环境

这会使得政策力度，加大剂量，给的更大

之前外媒搞那套“虚构预期管理”的把戏，把A股玩的团团转

也就是说先给你写一个预期较高的小作文

把市场的胃口吊足

最后政策出来，总是看起来“不及预期”，然后A股就开砸

但说实话，我个人意见，最近几次上面开会的发声，都还算是比较诚意满满了

这一次，外媒已经把小作文写到了10w e的刺激

不管最后真实数字如何，还是希望大A能够硬气一把

无惧外围风雨，等到本周大事件陆续落地之后

来一根高开高走的大阳线吧

今天，主板的一些权重们，比如金融和消费，似乎已经有点架开准备往上干的意思了

从A股盘面来看

哈尔斯已经跑赢了川大智胜

今天甚至炒起了Sha普爱Si和赢时胜...

谁赢，我们帮谁？

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