1. 11月1日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.49%，标普500指数期货涨0.46%，纳指期货涨0.60%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.38%，英国富时100指数涨0.84%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.88%，报70.56美元/桶。布伦特原油涨1.66%，报74.02美元/桶。
市场消息
下周起美股进入冬令时，开盘收盘延后一小时。11月4日(下周一)起，因美国进入冬令时间，美股交易时间将延后1小时，更改为北京时间22:30至次日凌晨05:00。此外，自下周一起，美国CPI、非农等重要经济数据的公布时间将较夏令时延后1小时。美股交易时间调整如下：盘前交易为17:00-22:30(北京时间)，盘中交易则为22:30-05:00(北京时间)。
今晚非农将引爆美债收益率?交易员押注升至4.5%，防范进一步抛售。一直在对冲美国国债进一步抛售的投资者正准备迎接波动，因为周五公布的受飓风和罢工影响的美国10月非农就业报告为美联储下周的政策决定提供了最后线索。周五亚洲早盘交易中，美国债券几乎没有变化，10月结束时的月度表现是两年来最差的。随着美国大选和美联储会议的临近，一项衡量日收益率波动的指标达到了一年来的最高水平，因为交易员在做进一步下跌的准备，这可能会在未来三周将10年期美国国债收益率推高至4.5%，而目前的收益率约为4.3%。
麦格理CEO：将继续押注AI数据中心，更多大交易即将到来。麦格理集团CEO薇克拉马纳雅克表示最近出售AirTrunk的巨额交易只是数据中心业务的一次热身行动。薇克拉马纳雅表示，该银行在全球拥有 4.3 千兆瓦的数据中心容量，其资产管理部门近三分之一的投资都投入了数字基础设施。该公司押注该部门未来通过出售更多投资来提高收入，而大量数据中心业务就是其中的一部分。她在周五表示。“还有很长的路要走，”“整个行业将需要更多的投资。”即使在同意将其在 AirTrunk的股份出售给黑石和加拿大退休金计划投资委员会之后，该银行仍持有全球其他计算机处理公司的股份。
美国大选前夕投资者“落袋为安”，黄金遭遇大幅回调。周四，黄金期货价格较前一交易日的纪录高点大幅回落约50美元/盎司，但本月仍上涨近4%，因为美国总统大选的不确定性引发避险需求。数据显示，9月份年化通胀率继续接近美联储2%的目标，尽管月度物价涨幅有所上升;投资者目前等待周五公布的就业数据，为美联储下周的政策会议做准备。截至周四收盘，近月Comex黄金期货跌1.8%，至2738.30美元/盎司，这是自7月25日以来最大的单日美元和百分比跌幅，但仍是今年第六高的收盘价。近月白银期货收跌3.7%，至32.653美元/盎司。黄金在10月份上涨了3.9%，为连续第八个月上涨，创下有史以来最长的月度上涨记录，白银当月上涨了4.8%。
“做多特朗普”的获利走了? 比特币冲击新高后一度跌破6.9万美元。随着支持加密货币的共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)的竞选赔率在博彩市场下降，比特币走向创纪录高点的努力似乎正在夭折。周五比特币一度跌至69000美元以下，前一天比特币在美国下跌4%，创下一个月来最大跌幅。与此同时，特朗普在PredictIt、Polymarket和Kalshi等选举下注网站上对民主党副总统卡玛拉·哈里斯的领先优势也在缩小。鉴于这位前总统对加密行业的热情高涨，在竞选期间，加密行业花费了大量资金来宣传其纲领，比特币也被称为“特朗普交易”。本周早些时候，特朗普在预测市场上处于领先地位，当时比特币距离3月份73798美元的历史峰值只差234美元。
个股消息
Globalstar(GSAT.US)股价盘前飙涨64%，宣布与苹果(AAPL.US)扩大卫星服务合作。Globalstar股价在周五盘前交易中飙升64%，原因是该公司宣布与苹果扩大合作。根据新协议，Globalstar将通过其新的移动卫星服务网络为苹果提供扩展服务，包括新建卫星星座、增加地面基础设施和扩大全球许可。这项服务将由Globalstar SPE旗下子公司拥有。作为交易的一部分，苹果将支付高达11亿美元的基础设施预付款，并承担Globalstar偿还2029年到期的13.00%优先票据的金额。此外，苹果还同意以4亿美元购买Globalstar SPE公司400,000股B类股票，占20%的股权，预计交易将于2024年11月5日左右完成。
埃克森美孚(XOM.US)第三季度收益超预期，营收略逊。埃克森美孚第三季度业绩报告显示，公司收益超出分析师预期，但收入未达预期。该能源巨头第三季度每股收益为1.92美元，略高于市场普遍预期的1.89美元。然而，营收为900.2亿美元，低于分析师预测的942.4亿美元。埃克森美孚在资本和勘探支出方面为72亿美元，使得2024年至今的总支出达到200亿美元，符合其全年280亿美元的目标。经营活动现金流为176亿美元，自由现金流为113亿美元。公司董事长兼首席执行官达伦·伍兹称赞这是十年来最强劲的第三季度之一，并强调公司业绩证明了企业范围转型如何提升结构性盈利能力。此外，埃克森美孚还宣布将季度股息提高4.2%，至每股99美分。
雪佛龙(CVX.US)Q3业绩超预期，回馈股东创纪录77亿美元。雪佛龙第三季度业绩超出市场预期，并向股东返还了创纪录的现金。尽管如此，由于成品油销售利润率下降、价格下跌以及缺乏去年的税收优惠，公司季度利润同比大幅下降。财报显示，雪佛龙第三季度调整后每股收益为2.51美元，超出预期的2.43美元;营收达到506.7亿美元，超过预期的489.9亿美元。然而，净利润为44.9亿美元，即每股2.48美元，较2023年第三季度的65.3亿美元或每股3.48美元下降31%。雪佛龙第三季度营收虽超预期，但较去年同期下降6%。本季度，公司向股东返还了创纪录的77亿美元，包括47亿美元的股票回购和29亿美元的股息。
iPhone收入回升难“带飞”!在华业务承压，苹果(AAPL.US)本季营收增长或放缓。苹果公布了第四财季业绩。总销售额同比增长6.1%，至949亿美元，略高于944亿美元的平均预期。苹果公司表示，每股收益为97美分，但如果没有欧洲普通法院判决相关的一次性费用，调整后每股收益应为1.64美元，高于分析师预期的1.60美元。受到密切关注的毛利率为46.2%，略高于预期的46.1%。在季度收益报告中，苹果表示，截止至12月份当季的总销售额将以低至中个位数的百分比增长，低于分析师此前预计的增幅7%。该公司上季度在华收入也出现下滑，低于预期。整体情况显示，这家公司仍在努力从历史上持续时间最长的销售滑坡中反弹。
三大支柱业务齐发力，亚马逊(AMZN.US)Q3业绩超预期。亚马逊周四美股盘后公布强劲的第三季度业绩。数据显示，亚马逊Q3营收同比增长11%，至1589亿美元，超出市场预期;营业利润为174亿美元，高于市场预期的147亿美元。财报结果表明，亚马逊首席执行官Andy Jassy多年来削减成本和精简亚马逊物流业务的努力取得了成果。这让他有足够的空间来大举投资建设新的数据中心，以满足人工智能服务需求的激增。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky 在财报电话会议上表示，亚马逊预计2024年将投入高达750亿美元的资本支出，其中大部分将用于技术基础设施。Jassy预计公司明年的支出会更多。
“收复失地”现曙光!英特尔(INTC.US)Q4指引超预期，市场乐观情绪高涨。英特尔第三季度营收下降6%至133亿美元，超出分析师130亿美元的预期，不计某些项目，该公司每股亏损0.46美元，不及分析师每股亏损0.3美元的预期。此外，公司公布的第四季度收入指引略高于预期，引发了人们对该公司有能力收复部分市场份额的乐观情绪。展望第四季度，这家总部位于加州圣克拉拉的公司在一份声明中表示，第四季度的收入将达到133亿至143亿美元。分析师的平均预期为136亿美元。该公司预计每股盈利0.12美元，而华尔街预计每股盈利0.06美元。
丑闻难掩强劲业绩，野村控股(NMR.US)Q2利润同比大增逾一倍。尽管一直受到交易丑闻的困扰，但受财富管理、交易和投资银行等业务强劲表现的提振，野村控股第二财季利润实现增长逾一倍，这标志着其连续第六个季度实现增长。这家日本最大的经纪和投资银行表示，7月至9月的净利润总额为984亿日元(6.45亿美元)，远高于上年同期为352亿日元，超出了分析师平均预期的630亿日元。该公司表示，净利润是四年来最高的。这一业绩反映了其批发业务的稳健表现，包括全球市场和投资银行业务。野村的盈利一直在复苏，但在9月底市场操纵事件曝光后，这种复苏势头现在受到了质疑。
七周罢工有望结束!IAM工会同意波音(BA.US)最新合同提案，工人下周一进行投票。波音正在罢工的工人将于周一就一项改进的合同提议进行投票，该提议包括在四年内加薪38%，增加签约奖金。这项提议已得到工会的支持，该工会告诉成员，它已经从这家飞机制造商那里得到了最大的支持。周四提出的最新合同正值波音的关键时刻，该公司本周宣布将筹集至多243亿美元，以支撑其遭受重创的财务状况。逾3.3万名美国西海岸工厂工人持续七周的罢工加剧了该公司的现金消耗。据悉，工会成员们拒绝了波音早些时候的两次提议。双方本周在美国代理劳工部长Julie Su的协助下举行了会谈，她赞扬了工会和波音在谈判中付出的辛勤工作。
传Alphabet(GOOGL.US)旗下自动驾驶子公司Waymo估值已超450亿美元。据知情人士透露，在上周完成新一轮56亿美元的融资之后，Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo的估值已经超过450亿美元。Waymo在上周五宣布完成一轮56亿美元的融资，以将其自动驾驶出租车服务扩展到目前正在运营的洛杉矶、旧金山和凤凰城之外的地区。这是该公司迄今为止筹集的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，其他投资者包括Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price等公司。据悉，最新一轮融资使Waymo的总融资达到111亿美元，该公司此前两轮融资金额分别为32亿美元和25亿美元。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国10月非农就业人口变动季调后(万)。
北京时间21:45：美国10月SPGI制造业PMI终值。
北京时间22:00：美国10月ISM制造业PMI。
次日北京时间凌晨01:00：美国截至11月1日当周全美钻井总数(口)。
北京时间21:45：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致欢迎词。
次日北京时间凌晨03:30：CFTC公布周度持仓报告。
1. 11月1日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.49%，标普500指数期货涨0.46%，纳指期货涨0.60%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.38%，英国富时100指数涨0.84%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.88%，报70.56美元/桶。布伦特原油涨1.66%，报74.02美元/桶。
市场消息
下周起美股进入冬令时，开盘收盘延后一小时。11月4日(下周一)起，因美国进入冬令时间，美股交易时间将延后1小时，更改为北京时间22:30至次日凌晨05:00。此外，自下周一起，美国CPI、非农等重要经济数据的公布时间将较夏令时延后1小时。美股交易时间调整如下：盘前交易为17:00-22:30(北京时间)，盘中交易则为22:30-05:00(北京时间)。
今晚非农将引爆美债收益率?交易员押注升至4.5%，防范进一步抛售。一直在对冲美国国债进一步抛售的投资者正准备迎接波动，因为周五公布的受飓风和罢工影响的美国10月非农就业报告为美联储下周的政策决定提供了最后线索。周五亚洲早盘交易中，美国债券几乎没有变化，10月结束时的月度表现是两年来最差的。随着美国大选和美联储会议的临近，一项衡量日收益率波动的指标达到了一年来的最高水平，因为交易员在做进一步下跌的准备，这可能会在未来三周将10年期美国国债收益率推高至4.5%，而目前的收益率约为4.3%。
麦格理CEO：将继续押注AI数据中心，更多大交易即将到来。麦格理集团CEO薇克拉马纳雅克表示最近出售AirTrunk的巨额交易只是数据中心业务的一次热身行动。薇克拉马纳雅表示，该银行在全球拥有 4.3 千兆瓦的数据中心容量，其资产管理部门近三分之一的投资都投入了数字基础设施。该公司押注该部门未来通过出售更多投资来提高收入，而大量数据中心业务就是其中的一部分。她在周五表示。“还有很长的路要走，”“整个行业将需要更多的投资。”即使在同意将其在 AirTrunk的股份出售给黑石和加拿大退休金计划投资委员会之后，该银行仍持有全球其他计算机处理公司的股份。
美国大选前夕投资者“落袋为安”，黄金遭遇大幅回调。周四，黄金期货价格较前一交易日的纪录高点大幅回落约50美元/盎司，但本月仍上涨近4%，因为美国总统大选的不确定性引发避险需求。数据显示，9月份年化通胀率继续接近美联储2%的目标，尽管月度物价涨幅有所上升;投资者目前等待周五公布的就业数据，为美联储下周的政策会议做准备。截至周四收盘，近月Comex黄金期货跌1.8%，至2738.30美元/盎司，这是自7月25日以来最大的单日美元和百分比跌幅，但仍是今年第六高的收盘价。近月白银期货收跌3.7%，至32.653美元/盎司。黄金在10月份上涨了3.9%，为连续第八个月上涨，创下有史以来最长的月度上涨记录，白银当月上涨了4.8%。
“做多特朗普”的获利走了? 比特币冲击新高后一度跌破6.9万美元。随着支持加密货币的共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)的竞选赔率在博彩市场下降，比特币走向创纪录高点的努力似乎正在夭折。周五比特币一度跌至69000美元以下，前一天比特币在美国下跌4%，创下一个月来最大跌幅。与此同时，特朗普在PredictIt、Polymarket和Kalshi等选举下注网站上对民主党副总统卡玛拉·哈里斯的领先优势也在缩小。鉴于这位前总统对加密行业的热情高涨，在竞选期间，加密行业花费了大量资金来宣传其纲领，比特币也被称为“特朗普交易”。本周早些时候，特朗普在预测市场上处于领先地位，当时比特币距离3月份73798美元的历史峰值只差234美元。
个股消息
Globalstar(GSAT.US)股价盘前飙涨64%，宣布与苹果(AAPL.US)扩大卫星服务合作。Globalstar股价在周五盘前交易中飙升64%，原因是该公司宣布与苹果扩大合作。根据新协议，Globalstar将通过其新的移动卫星服务网络为苹果提供扩展服务，包括新建卫星星座、增加地面基础设施和扩大全球许可。这项服务将由Globalstar SPE旗下子公司拥有。作为交易的一部分，苹果将支付高达11亿美元的基础设施预付款，并承担Globalstar偿还2029年到期的13.00%优先票据的金额。此外，苹果还同意以4亿美元购买Globalstar SPE公司400,000股B类股票，占20%的股权，预计交易将于2024年11月5日左右完成。
埃克森美孚(XOM.US)第三季度收益超预期，营收略逊。埃克森美孚第三季度业绩报告显示，公司收益超出分析师预期，但收入未达预期。该能源巨头第三季度每股收益为1.92美元，略高于市场普遍预期的1.89美元。然而，营收为900.2亿美元，低于分析师预测的942.4亿美元。埃克森美孚在资本和勘探支出方面为72亿美元，使得2024年至今的总支出达到200亿美元，符合其全年280亿美元的目标。经营活动现金流为176亿美元，自由现金流为113亿美元。公司董事长兼首席执行官达伦·伍兹称赞这是十年来最强劲的第三季度之一，并强调公司业绩证明了企业范围转型如何提升结构性盈利能力。此外，埃克森美孚还宣布将季度股息提高4.2%，至每股99美分。
雪佛龙(CVX.US)Q3业绩超预期，回馈股东创纪录77亿美元。雪佛龙第三季度业绩超出市场预期，并向股东返还了创纪录的现金。尽管如此，由于成品油销售利润率下降、价格下跌以及缺乏去年的税收优惠，公司季度利润同比大幅下降。财报显示，雪佛龙第三季度调整后每股收益为2.51美元，超出预期的2.43美元;营收达到506.7亿美元，超过预期的489.9亿美元。然而，净利润为44.9亿美元，即每股2.48美元，较2023年第三季度的65.3亿美元或每股3.48美元下降31%。雪佛龙第三季度营收虽超预期，但较去年同期下降6%。本季度，公司向股东返还了创纪录的77亿美元，包括47亿美元的股票回购和29亿美元的股息。
iPhone收入回升难“带飞”!在华业务承压，苹果(AAPL.US)本季营收增长或放缓。苹果公布了第四财季业绩。总销售额同比增长6.1%，至949亿美元，略高于944亿美元的平均预期。苹果公司表示，每股收益为97美分，但如果没有欧洲普通法院判决相关的一次性费用，调整后每股收益应为1.64美元，高于分析师预期的1.60美元。受到密切关注的毛利率为46.2%，略高于预期的46.1%。在季度收益报告中，苹果表示，截止至12月份当季的总销售额将以低至中个位数的百分比增长，低于分析师此前预计的增幅7%。该公司上季度在华收入也出现下滑，低于预期。整体情况显示，这家公司仍在努力从历史上持续时间最长的销售滑坡中反弹。
三大支柱业务齐发力，亚马逊(AMZN.US)Q3业绩超预期。亚马逊周四美股盘后公布强劲的第三季度业绩。数据显示，亚马逊Q3营收同比增长11%，至1589亿美元，超出市场预期;营业利润为174亿美元，高于市场预期的147亿美元。财报结果表明，亚马逊首席执行官Andy Jassy多年来削减成本和精简亚马逊物流业务的努力取得了成果。这让他有足够的空间来大举投资建设新的数据中心，以满足人工智能服务需求的激增。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky 在财报电话会议上表示，亚马逊预计2024年将投入高达750亿美元的资本支出，其中大部分将用于技术基础设施。Jassy预计公司明年的支出会更多。
“收复失地”现曙光!英特尔(INTC.US)Q4指引超预期，市场乐观情绪高涨。英特尔第三季度营收下降6%至133亿美元，超出分析师130亿美元的预期，不计某些项目，该公司每股亏损0.46美元，不及分析师每股亏损0.3美元的预期。此外，公司公布的第四季度收入指引略高于预期，引发了人们对该公司有能力收复部分市场份额的乐观情绪。展望第四季度，这家总部位于加州圣克拉拉的公司在一份声明中表示，第四季度的收入将达到133亿至143亿美元。分析师的平均预期为136亿美元。该公司预计每股盈利0.12美元，而华尔街预计每股盈利0.06美元。
丑闻难掩强劲业绩，野村控股(NMR.US)Q2利润同比大增逾一倍。尽管一直受到交易丑闻的困扰，但受财富管理、交易和投资银行等业务强劲表现的提振，野村控股第二财季利润实现增长逾一倍，这标志着其连续第六个季度实现增长。这家日本最大的经纪和投资银行表示，7月至9月的净利润总额为984亿日元(6.45亿美元)，远高于上年同期为352亿日元，超出了分析师平均预期的630亿日元。该公司表示，净利润是四年来最高的。这一业绩反映了其批发业务的稳健表现，包括全球市场和投资银行业务。野村的盈利一直在复苏，但在9月底市场操纵事件曝光后，这种复苏势头现在受到了质疑。
七周罢工有望结束!IAM工会同意波音(BA.US)最新合同提案，工人下周一进行投票。波音正在罢工的工人将于周一就一项改进的合同提议进行投票，该提议包括在四年内加薪38%，增加签约奖金。这项提议已得到工会的支持，该工会告诉成员，它已经从这家飞机制造商那里得到了最大的支持。周四提出的最新合同正值波音的关键时刻，该公司本周宣布将筹集至多243亿美元，以支撑其遭受重创的财务状况。逾3.3万名美国西海岸工厂工人持续七周的罢工加剧了该公司的现金消耗。据悉，工会成员们拒绝了波音早些时候的两次提议。双方本周在美国代理劳工部长Julie Su的协助下举行了会谈，她赞扬了工会和波音在谈判中付出的辛勤工作。
传Alphabet(GOOGL.US)旗下自动驾驶子公司Waymo估值已超450亿美元。据知情人士透露，在上周完成新一轮56亿美元的融资之后，Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo的估值已经超过450亿美元。Waymo在上周五宣布完成一轮56亿美元的融资，以将其自动驾驶出租车服务扩展到目前正在运营的洛杉矶、旧金山和凤凰城之外的地区。这是该公司迄今为止筹集的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，其他投资者包括Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price等公司。据悉，最新一轮融资使Waymo的总融资达到111亿美元，该公司此前两轮融资金额分别为32亿美元和25亿美元。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国10月非农就业人口变动季调后(万)。
北京时间21:45：美国10月SPGI制造业PMI终值。
北京时间22:00：美国10月ISM制造业PMI。
次日北京时间凌晨01:00：美国截至11月1日当周全美钻井总数(口)。
北京时间21:45：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致欢迎词。
次日北京时间凌晨03:30：CFTC公布周度持仓报告。
